特別提醒
江西省百通能源有限責(zé)任公司(下稱“百通能源”或“外國(guó)投資者”)首次公開發(fā)行股票不得超過4,609億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2640號(hào)文審批,本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人與承銷商(主承銷商)天風(fēng)證券股份有限公司(下稱“承銷商(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到4,609億港元?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為3,226.30億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,382.70億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%,本次發(fā)行價(jià)錢金額為4.56元/股。
百通能源于2023年10月25日(T日)運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“百通能源”個(gè)股1,382.70億港元。
本次發(fā)行的交款階段敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注,并且于2023年10月27日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《江西百通能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年10月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。如同一配售對(duì)象同一天獲配多只新股,盡量對(duì)每只新股各自全額交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。如配售對(duì)象單只新股資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《江西百通能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月27日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
2、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
3、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,承銷商(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。
一、網(wǎng)上搖號(hào)狀況
承銷商(主承銷商)依據(jù)深圳交易所提供的信息,對(duì)此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為9,538,191戶,合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為82,631,995,000股,新股配號(hào)總數(shù)為165,263,990個(gè),新股配號(hào)開始號(hào)為000000000001,截至號(hào)為000165263990。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與在網(wǎng)上發(fā)行中簽率
依據(jù)《江西百通能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為5,976.13329倍,高過150倍,發(fā)行人和承銷商(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的60%由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為460.90億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的10%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為4,148.10億港元,占本次發(fā)行總產(chǎn)量90%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0501996835%,認(rèn)購(gòu)倍率為1,992.04443倍。
三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
承銷商(主承銷商)與外國(guó)投資者定為2023年10月26日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深業(yè)核心311室進(jìn)行搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,并將于2023年10月27日(T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》上公布搖號(hào)中簽結(jié)論。
外國(guó)投資者:江西省百通能源有限責(zé)任公司
承銷商(主承銷商):天風(fēng)證券股份有限公司
2023年10月26日
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