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麥加芯彩新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司(下稱“外國(guó)投資者”或“麥加芯彩”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾=灰姿?下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1706號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。
瑞士銀行證券有限責(zé)任公司(下稱“瑞銀證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,700.00億港元。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,620.00億港元,占發(fā)行量的60.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,080.00億港元,占發(fā)行量的40.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價(jià)錢金額為58.08元/股。
外國(guó)投資者于2023年10月27日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“麥加芯彩”A股1,080.00億港元。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的交款階段,并且于2023年10月31日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),于2023年10月31日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn),資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年10月31日(T+2日)16:00前到帳。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請(qǐng)盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月31日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未足額繳納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠?jī)r(jià)格網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額參加認(rèn)購(gòu)、得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)及其存在其他違背《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))違法行為的網(wǎng)下投資者,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率
依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為6,834,224戶,合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為47,440,628,000股,網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.02276530%。新股配號(hào)總數(shù)為94,881,256個(gè),號(hào)范圍包括100,000,000,000-100,094,881,255。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率
依據(jù)《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榫W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,392.65倍,超出100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即1,080.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為540.00億港元,占發(fā)售總數(shù)的20.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為2,160.00億港元,占發(fā)售總數(shù)的80.00%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04553059%。
三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)定為2023年10月30日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)搖號(hào)申請(qǐng)抽簽儀式,并將于2023年10月31日(T+2日)在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
外國(guó)投資者:麥加芯彩新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):瑞士銀行證券有限責(zé)任公司
2023年10月30日
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