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國機天下驗證檢測有限責任公司(下稱“外國投資者”、“國機認檢”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1480號)?!吨袡C寰宇認證檢驗股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)博盛證券股份有限公司(下稱“東方證券”、“保薦代表人(主承銷商)”)的住所,供社會公眾查看。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,并仔細閱讀今日刊登的《中機寰宇認證檢驗股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:
1、此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年11月21日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年11月21日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時無需繳納認購資產(chǎn)。
2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年11月14日(T-5日)12:00前注冊并遞交審查原材料,注冊及遞交審查資料時可登陸東方證券投資者平臺(網(wǎng)站地址:https://ipo.zts.com.cn/)。
3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司投股(若有)以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《中機寰宇認證檢驗股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其限售期限等相關(guān)信息。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)具體負責,初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司清算交收服務平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運維。
4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
5、網(wǎng)下發(fā)行目標:此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。
6、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年11月15日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認購價錢和擬股票數(shù)量。
初步詢價逐漸前一買賣日(2023年11月14日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當日(2023年11月15日,T-4日)早上9:30前,應當通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則和內(nèi)部的調(diào)查報告給出的建議價格或價格定位。未能詢價采購逐漸前提交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應當履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。
此次初步詢價采用認購價格和股票數(shù)量與此同時申請的形式進行,參加詢價采購的網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。配售對象定價的最小的單位為0.01元。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應該包括每股股價和該價格相對應的擬認購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價的,應重新執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)價格決策制定不完善等狀況,并把減價依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價決策程序等資料存檔備查簿。
網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬股票數(shù)量為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的股票數(shù)量不能超過1,500.00億港元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為1,500.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售后線下原始發(fā)行量的47.39%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應嚴格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強風險管控和合規(guī),謹慎有效確定擬認購價錢和擬股票數(shù)量。參加初步詢價時,請?zhí)貏e留意申報價格和擬股票數(shù)量相對應的擬申購額度是否超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的總資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應總資產(chǎn)認購的,則保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利認定該配售對象的認購失效。
參加初步詢價時,網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個月末(招股意向書公布日上一個月的最后一個當然日,即2023年10月31日)資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年11月8日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。
7、網(wǎng)下投資者參加詢價采購總資產(chǎn)審查規(guī)定:參加此次網(wǎng)下詢價中的所有投資者應于2023年11月14日(T-5日)下午12:00點之前將資金證明原材料根據(jù)東方證券投資者平臺(https://ipo.zts.com.cn/)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人拒絕配合審查、無法詳細提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。
特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
網(wǎng)下投資者需要在初步詢價逐漸前一買賣日(2023年11月14日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當日(2023年11月15日,T-4日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購逐漸前提交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。
網(wǎng)下投資者應當按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得超過調(diào)查報告提議價格定位。
特別提醒二:投資人須如實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當然日,2023年10月31日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細表中填報的總資產(chǎn)與《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等證明文件中的額度保持一致。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個月末資產(chǎn)總額(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當然日,2023年10月31日)與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年11月8日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。
投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應達到以下規(guī)定:
①證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外機構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶等配售對象,應當由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,或通過托管機構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章,出示組織原則上應填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當然日,2023年10月31日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織原則上應填好詢價采購首日前第五個買賣日(2023年11月8日,T-9日)配售對象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
②技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象,應當由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,出示組織原則上應填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當然日,2023年10月31日)配售對象股票賬戶和資源賬戶中的資產(chǎn)總額額度。
③證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對象,應當由托管機構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章。如銀行等托管機構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》,應當由托管機構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》數(shù)據(jù)信息應保持一致,出示組織原則上應填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當然日,2023年10月31日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。
若出現(xiàn)配售對象擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的證明文件或《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》里的總資產(chǎn)的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。
特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
初步詢價期內(nèi),投資人價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫截止到該配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當然日)即2023年10月31日的總資產(chǎn),投資人填報的總資產(chǎn)理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關(guān)證實文件中的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年11月8日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。
(下轉(zhuǎn)A13版)
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