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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示

1、本次向不特定對象發(fā)行證券的發(fā)行方式：深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”“公司”）本次向不特定對象發(fā)行證券擬采用向原股東配售股份（以下簡稱“本次配股”“本次發(fā)行”）的方式進行。

2、公司控股股東惠州市創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“惠創(chuàng)投”）及公司第二大股東廣東德賽集團有限公司（以下簡稱“德賽集團”）已承諾將根據(jù)本次配股股權登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認購本次配股方案確定的可獲配股份。

3、本次發(fā)行對公司的影響：本次配股完成后，公司股本數(shù)量和凈資產規(guī)模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產生效益需要一定的時間周期，公司利潤實現(xiàn)和股東回報仍主要依賴于公司的現(xiàn)有業(yè)務，從而導致短期內公司的每股收益和加權平均凈資產收益率等指標可能出現(xiàn)一定幅度的下降，即公司配股發(fā)行股票后即期回報存在被攤薄的風險。具體詳見《關于向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的公告》的相關內容。

4、本次預案所述事項并不代表審批機關對于本次配股相關事項的實質性判斷、確認或批準，本次預案所述本次配股相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。

一、本次配股符合相關法律法規(guī)關于配股發(fā)行條件的說明

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對照A股上市公司關于配股的相關資格、條件的要求，經認真逐項核對，確認公司已經符合本次配股的條件。

二、本次發(fā)行概況

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次配股發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式

本次發(fā)行采用向原股東配售股份的方式進行。

（三）配股基數(shù)、比例和數(shù)量

本次配股的股份數(shù)量以實施本次配股方案的股權登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)確定，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關規(guī)定處理。若以截至2022年12月31日公司總股本299,386,862股為基礎測算，本次可配股數(shù)量為不超過89,816,058股。本次配股實施前，若因公司送股、資本公積金轉增股本及其他原因導致公司總股本變動，則向全體股東配售比例不變，本次配股數(shù)量上限將按照變動后的總股本進行相應調整。最終配股比例和配股數(shù)量由股東大會授權董事會或其授權人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商)協(xié)商確定。

（四）定價原則及配股價格

1、定價原則

（1）參考發(fā)行時本公司股票在二級市場的價格、市盈率及市凈率等估值指標，并綜合考慮公司的發(fā)展前景與股東利益、本次募集資金投資項目計劃的資金需求量、公司的實際情況等因素；

（2）遵循公司董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定原則。

2、配股價格

本次配股價格以刊登發(fā)行公告前20個交易日公司股票交易均價為基數(shù)，采用市價折扣法確定配股價格。最終的配股價格將在公司取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）關于本次發(fā)行同意注冊的決定后，由公司董事會及其授權人士根據(jù)股東大會的授權，在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

（五）配售對象

在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，公司董事會將確定本次配股股權登記日。配售對象為本次配股股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

本公司控股股東惠創(chuàng)投及第二大股東德賽集團承諾以現(xiàn)金方式全額認購本次配股方案中的可配售股份。

（六）配股募集資金的規(guī)模和用途

本次配股募集資金總額不超過人民幣25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還借款，補充公司的營運資金，緩解流動性和優(yōu)化資產負債結構，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

（七）承銷方式

本次配股由保薦機構（主承銷商）以代銷方式承銷。

（八）發(fā)行時間

本次配股經中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，在規(guī)定有效期限內擇機向全體股東配售股份。

（九）上市地點

本次配股完成后，本公司將申請本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市流通。

（十）本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

本次配股實施前本公司滾存的未分配利潤，由本次配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

（十一）本次配股決議的有效期限

與本次配股有關的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

（十二）本次發(fā)行的審批

本次配股發(fā)行方案相關事宜已經公司第十屆董事會第十三次會議、第十屆董事會第十六次（臨時）會議以及2022年第四次臨時股東大會審議通過，并經有關國有資產管理部門審核通過，目前尚需經深圳證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。

三、財務會計信息及管理層討論與分析

本公司2019年度、2020年度、2021年度財務報告經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具了標準無保留意見的審計報告（大華審字[2020]005097號、大華審字[2021]003531號和大華審字[2022]004077號）；2022年1-9月財務報告未經審計。

如無特殊說明，本預案所有數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

如無特殊說明，本預案中所述“報告期”或“三年一期”指2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月。

（一）最近三年及一期的資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

1、合并資產負債表

單位：萬元

2、合并利潤表

單位：萬元

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：萬元

4、母公司資產負債表

單位：萬元

5、母公司利潤表

單位：萬元

6、母公司現(xiàn)金流量表

單位：萬元

（二）最近三年及一期主要財務指標

1、公司最近三年及一期資產收益情況

公司按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2010]2號）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]43號）的要求計算的凈資產收益率和每股收益如下：

注：因2021年5月11日，公司向全體股東每10股送紅股4.5股（含稅），以及公司于報告期內完成164,818股限制性股票的回購注銷，故此處數(shù)據(jù)已按調整后的股數(shù)重新計算各比較期間的每股收益。

2、其他主要財務指標

注1：財務指標計算公式如下：

流動比率＝流動資產/流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨）/流動負債

資產負債率＝總負債/總資產

應收賬款周轉率＝營業(yè)收入/[(期初應收賬款+期末應收賬款)／2]

存貨周轉率＝營業(yè)成本/[(期初存貨+期末存貨)／2]

總資產周轉率=營業(yè)總收入／[(期初資產總額+期末資產總額)／2]

注2：2022年1-9月數(shù)據(jù)未經年化

（三）公司財務狀況分析

1、資產分析

報告期內，公司資產構成情況如下表所示：

單位：萬元、%

報告期各期末，公司總資產分別為877,015.54萬元、903,929.09萬元、1,077,693.75萬元和1,222,327.88萬元。報告期內，公司總資產整體呈現(xiàn)上升趨勢，主要系公司業(yè)務經營規(guī)模不斷擴大所致。

報告期內，公司資產以流動資產為主，流動資產占總資產比重分別為81.98%、79.33%、76.56%和71.09%，其中公司流動資產以應收賬款及存貨為主。目前公司鋰電池產品的主要應用領域為消費電子行業(yè)，其產品銷售量相對較大，公司應收賬款及存貨等流動資產規(guī)模相對較大。報告期內公司非流動資產主要以固定資產為主。

2、負債分析

報告期內，公司負債構成如下表所示：

單位：萬元、%

報告期各期末，公司總負債分別為590,890.36萬元、621,695.90萬元、734,759.64萬元和825,419.08萬元。報告期內，公司負債規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢，主要系公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大及報告期內公司主要依靠債務融資支持公司發(fā)展。

報告期內，公司負債以流動負債為主，流動負債占總負債比重分別為90.64%、96.96%、88.44%和79.66%，其中公司流動負債以應付賬款和短期借款為主。報告期內公司非流動負債主要以長期借款為主。

3、償債及營運能力分析

（1）償債指標

公司最近三年及一期償債及營運能力分析如下：

注1：財務指標計算公式如下：

流動比率＝流動資產/流動負債

速動比率＝（流動資產-存貨）/流動負債

資產負債率＝總負債/總資產

報告期各期末，公司流動比率、速動比率存在一定波動，公司流動比率、速動比率2020年末較2019年末有所下降，主要系由于2020年末公司一年內到期需償還的長期借款增加所致。報告期內，公司合并資產負債率整體穩(wěn)定。2022年9月末公司母公司資產負債率上升幅度較大，主要系由于公司內部往來款增加。

（2）主要資產周轉指標

注1：財務指標計算公式如下：

應收賬款周轉率＝營業(yè)收入/[(期初應收賬款+期末應收賬款)／2]

存貨周轉率＝營業(yè)成本/[(期初存貨+期末存貨)／2]

總資產周轉率=營業(yè)總收入／[(期初資產總額+期末資產總額)／2]

注2：2022年1-9月數(shù)據(jù)未經年化

2021年度公司應收賬款周轉率略有下降，主要系公司當年第四季度銷售收入占比有所提升，賬期內應收款項規(guī)模相應增加，截至目前公司2021年末應收賬款已全部收回。2020年度公司存貨周轉率上升較大，主要系由于公司2020年度庫存商品周轉情況較好，2020年末庫存商品規(guī)模相對較小。2021年度公司總資產周轉率略有下降，主要系由于公司業(yè)務規(guī)模擴大，總資產規(guī)模增加。

4、盈利能力分析

單位：萬元

報告期內，公司營業(yè)收入及凈利潤均保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，主要系受益于公司領先的制造水平、持續(xù)的技術創(chuàng)新能力、良好的產品品質、卓越的交付能力和穩(wěn)定的客戶合作關系，公司主要業(yè)務產品銷量逐年增長，業(yè)務規(guī)模穩(wěn)步上升。此外，由于全球消費電子、儲能型鋰電池、新能源市場持續(xù)呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，整體行業(yè)景氣度較高，對公司業(yè)務有一定帶動作用。

四、本次配股的募集資金用途

本次配股募集資金總額不超過人民幣25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還借款，補充公司的營運資金，緩解流動性和優(yōu)化資產負債結構，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

五、公司利潤分配情況

（一）公司現(xiàn)行利潤分配政策

根據(jù)公司現(xiàn)行有效的《公司章程》，公司的利潤分配政策如下：

“第一百八十三條 公司重視對投資者特別是中小投資者的合理投資回報，制定持續(xù)、穩(wěn)定的分紅政策。公司利潤分配政策應遵從以下原則：

（一）公司應保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，努力實施積極的利潤分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策。公司的利潤分配政策為：

（1）公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配股利。

（2）公司可以在季度或半年度進行現(xiàn)金分紅。

（3）公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經營能力。

（4）公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

（5）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（6）公司依照同股同利的原則，按各股東所持股份數(shù)分配股利。

（二）公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在保證最低現(xiàn)金分紅比例的前提下，提出股票股利分配預案。

（三）公司每三年制定一次具體的股東回報規(guī)劃。股東回報規(guī)劃由董事會根據(jù)利潤分配政策制定，且應充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事的意見。

（四）公司有可供股東分配利潤且當年盈利，董事會應向股東大會提出現(xiàn)金股利分配預案；如有可供股東分配利潤且當年盈利但未提出現(xiàn)金股利分配預案，董事會應在定期報告中詳細說明未進行現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途。

（五）公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需調整分紅政策和股東回報規(guī)劃的，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因后，履行相應的決策程序，并由董事會提交議案通過股東大會進行表決?！?/p>

（二）最近三年公司利潤分配情況

公司最近三年的利潤分配情況如下：

單位：萬元

公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤為57,746.03萬元，占最近三年實現(xiàn)的合并報表歸屬于母公司所有者的年均凈利潤65,521.25萬元的88.13%，具體分紅實施情況如下：

單位：萬元

（三）本次配股完成后公司的利潤分配政策

未來，公司將繼續(xù)嚴格遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定，依據(jù)《公司章程》和《深圳市德賽電池科技股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》的有關條款，從保證股東投資收益的角度出發(fā)，積極實施以現(xiàn)金分紅方式回報股東的利潤分配政策。

六、本次配股攤薄即期回報及填補回報措施

本次配股完成后，本公司股本數(shù)量和凈資產規(guī)模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產生效益需要一定的時間周期，公司利潤實現(xiàn)和股東回報仍主要依賴于公司的現(xiàn)有業(yè)務，從而導致短期內公司的每股收益和加權平均凈資產收益率等指標可能出現(xiàn)一定幅度的下降，即公司向原股東配售股份后即期回報存在被攤薄的風險，詳見《關于向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的公告》相關內容。

本公司為應對即期回報被攤薄的風險而制定的填補回報的具體措施不等同于對公司未來利潤做出的保證，投資者不應據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

特此公告

深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2023-011

深圳市德賽電池科技股份有限公司

關于公司向原股東配售股份

預案修訂情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向原股東配售股份的相關預案已經公司第十屆董事會第十三次會議以及2022年第四次臨時股東大會審議通過，并于2022年10月28日公告了《關于公司配股公開發(fā)行股票的預案》（公告編號：2022-053）。

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等文件，根據(jù)全面實行股票發(fā)行注冊制的相關制度要求，同時根據(jù)公司2022年末最新股本情況更新相關財務數(shù)據(jù)，公司于2023年2月27日召開第十屆董事會第十六次（臨時）會議，審議通過了《關于公司向原股東配售股份預案（修訂稿）的議案》等相關議案，對本次公司向原股東配售股份的預案進行調整。

公司依據(jù)注冊制相關制度文件，對預案文件名稱由《深圳市德賽電池科技股份有限公司關于公司配股公開發(fā)行股票的預案》調整為《深圳市德賽電池科技股份有限公司關于公司向原股東配售股份的預案（修訂稿）》，并對預案中涉及的“公開發(fā)行”“證監(jiān)會核準”等文字表述在全文范圍內進行了相應的調整。

本次預案具體調整內容如下：

修訂后的本次公司向原股東配售股份的預案詳情請見公司同日登載于《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司向原股東配售股份的預案（修訂稿）》（公告編號：2023-010）。

本次公司向原股東配售股份的事項尚待深圳證券交易所審核通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2023-009

深圳市德賽電池科技股份有限公司

關于公司符合向原股東配售股份

發(fā)行條件的說明（修訂稿）

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向原股東配售股份（以下簡稱“本次配股”或“本次發(fā)行”），根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）及《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》（以下簡稱“《證券期貨法律適用意見第18號》”）等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會結合公司實際情況，對照上市公司配股的相關資格、條件的要求，經認真逐項自查，認為公司符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關于上市公司配股的各項規(guī)定和要求，具備申請配股的資格和條件，具體如下：

一、公司本次配股符合《公司法》的相關規(guī)定

（一）本次向原股東配售股份并在主板上市的股票為人民幣普通股，每股的發(fā)行條件和發(fā)行價格均相同，符合《公司法》第一百二十六條的規(guī)定。

（二）本次向原股東配售股份并在主板上市的股票發(fā)行價格不低于票面金額，符合《公司法》第一百二十七條的規(guī)定。

二、公司本次配股符合《證券法》的相關規(guī)定

公司不存在擅自改變募集資金用途而未作糾正或者未經股東大會認可的情形，符合《證券法》第十四條的規(guī)定。

三、公司本次配股符合《注冊管理辦法》的相關規(guī)定

（一）公司本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第九條規(guī)定

（二）公司不存在《注冊管理辦法》第十條規(guī)定的不得向不特定對象發(fā)行股票的情形

公司不存在以下不得向不特定對象發(fā)行股票的情形：

（1）擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經股東大會認可；

（2）上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責，或者因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)正在被中國證監(jiān)會立案調查；

（3）上市公司或者其控股股東、實際控制人最近一年存在未履行向投資者作出的公開承諾的情形；

（4）上市公司或者其控股股東、實際控制人最近三年存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，或者存在嚴重損害上市公司利益、投資者合法權益、社會公共利益的重大違法行為。

（三）公司募集資金符合《注冊管理辦法》第十二條的規(guī)定

本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還借款，補充公司的營運資金，緩解流動性缺口和優(yōu)化資產負債結構，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

公司募集資金用途符合《注冊管理辦法》第十二條的規(guī)定：

（1）符合國家產業(yè)政策和有關環(huán)境保護、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；

（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財務性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務的公司；

（3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關聯(lián)交易，或者嚴重影響公司生產經營的獨立性；

（4）科創(chuàng)板上市公司發(fā)行股票募集的資金應當投資于科技創(chuàng)新領域的業(yè)務。

（四）公司本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十三條規(guī)定

四、公司本次發(fā)行符合《證券期貨法律適用意見第18號》的相關規(guī)定

（一）關于《注冊管理辦法》第九條“最近一期末不存在金額較大的財務性投資”的理解與適用規(guī)定

根據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號》關于財務性投資相關要求，公司最近一期末不存在持有金額較大、期限較長的交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人款項和委托理財?shù)蓉攧招酝顿Y的情形，符合相關規(guī)定。

（二）關于《注冊管理辦法》第十條“嚴重損害上市公司利益、投資者合法權益、社會公共利益的重大違法行為”的理解與適用規(guī)定

根據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號》關于重大違法行為的認定標準以及嚴重損害上市公司利益、投資者合法權益、社會公共利益的判斷標準的界定，公司不存在嚴重損害上市公司利益、投資者合法權益、社會公共利益的重大違法行為的情形，符合相關規(guī)定。

（三）關于《注冊管理辦法》第四十條“理性融資，合理確定融資規(guī)?！钡睦斫馀c適用規(guī)定

根據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號》關于“理性融資，合理確定融資規(guī)?！钡睦斫馀c適用規(guī)定，公司最近五個會計年度不存在通過配股、增發(fā)、可轉換公司債券等方式募集資金的情況。本次融資規(guī)模系基于公司未來經營發(fā)展所需確定，符合相關規(guī)定。

（四）關于募集資金用于補流還貸如何適用第四十條“主要投向主業(yè)”的理解與適用規(guī)定

根據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號》關于“主要投向主業(yè)”的理解與適用規(guī)定，本次發(fā)行采用向原股東配售股份方式，本次配股募集資金總額不超過人民幣25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還借款，補充公司的營運資金，緩解流動性缺口和優(yōu)化資產負債結構，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力，符合相關規(guī)定。

五、本次發(fā)行符合《關于對海關失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》的規(guī)定

公司不屬于海關失信企業(yè)，本次發(fā)行符合《關于對海關失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》的相關規(guī)定。

綜上所述，董事會認為，公司的組織機構健全、運行良好、盈利能力具有可持續(xù)性、財務狀況良好、財務會計文件無虛假記載、募集資金的數(shù)額和使用符合相關規(guī)定、不存在重大違法行為，公司符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關于上市公司配股的各項規(guī)定和要求，不存在不得配股的情形，公司具備申請配股的資格和條件。

特此公告

深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2023-012

深圳市德賽電池科技股份有限公司

關于向原股東配售股份攤薄

即期回報的風險提示及采取

填補措施與相關主體承諾

（修訂稿）的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的要求，為保障中小投資者利益，深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）就本次向原股東配售股份對即期回報攤薄的影響進行了分析，并提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體內容如下：

一、本次配股攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

（一）主要假設和說明

1、假設宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況、產品市場情況及公司經營環(huán)境等方面不會發(fā)生重大變化。

2、假設公司于2023年3月31日完成本次配股發(fā)行，該時間僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終以實際發(fā)行完成時間為準。

3、假設本次配股的募集資金總額為25億元，不考慮發(fā)行費用的影響。本次配股發(fā)行實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等情況最終確定。本次配股按每10股配售3股的比例向全體股東配售，以以截至2022年12月31日公司總股本299,386,862股為基礎測算，本次可配股數(shù)量為不超過89,816,058股。

4、根據(jù)公司2022年三季度報告披露，公司2022年1-9月歸屬于母公司股東的凈利潤為60,586.55萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為58,443.47萬元。假設公司2022年第四季度業(yè)績與前三季度的平均數(shù)持平（即前三季度數(shù)據(jù)/3），據(jù)此預測公司2022年全年歸屬于母公司股東的凈利潤為80,782.07萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為77,924.63萬元。假設2023年度屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤較2022年度增長10%、持平和下降10%分別測算。此假設僅用于計算本次配股發(fā)行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表公司對2022年度和2023年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測。

5、不考慮可轉債轉股、轉增股本和股利分配。

6、假設除本次發(fā)行外，公司不會實施其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。

7、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。

8、不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息的影響。

9、上述假設僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對盈利狀況的承諾，也不代表公司對經營情況及趨勢的判斷。

（二）對主要財務指標的影響

基于上述假設前提，公司測算了本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，具體情況如下：

（下轉B22版）