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4、網(wǎng)下投資者申報(bào)以下情形要被視為無效:
①網(wǎng)下投資者未能2023年2月22日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)相關(guān)工作的,或不通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)相關(guān)工作的;
②配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基本信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分是失效價(jià)格;
③配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超出200億港元以上部分是失效申請(qǐng);
④配售對(duì)象的擬申購數(shù)量不符80億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬申購數(shù)量不符10萬股的整數(shù),則其配售對(duì)象的申請(qǐng)失效;
⑤未按本公示規(guī)定遞交投資人資質(zhì)審查文件信息;
⑥經(jīng)核查不符本公告網(wǎng)下投資者要求的;
⑦承銷商(主承銷商)發(fā)覺投資人不執(zhí)行中國證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定、超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資金規(guī)模認(rèn)購的,則其配售對(duì)象的認(rèn)購失效;
⑧被中國證券業(yè)協(xié)會(huì)加入黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對(duì)象;
⑨依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,沒能在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行管理員登記和基金備案的私募投資基金。
5、網(wǎng)下投資者的代管席位號(hào)系申請(qǐng)辦理股份登記的關(guān)鍵信息,代管席位號(hào)不正確將會(huì)導(dǎo)致不能辦理股份登記或股份登記不正確,請(qǐng)參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者恰當(dāng)填好其代管席位號(hào),若發(fā)現(xiàn)填寫不正確請(qǐng)盡快與承銷商(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。
6、上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行的初步詢價(jià)過程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。
五、標(biāo)價(jià)高效價(jià)格投資人的明確
初步詢價(jià)完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)去除失效價(jià)格后詢價(jià)采購結(jié)論,對(duì)每一個(gè)對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)依照申報(bào)價(jià)格由高到低排列;同樣申報(bào)價(jià)格,按擬申購數(shù)量從小到大排序;同樣申報(bào)價(jià)格相同擬申購數(shù)量,依照提交時(shí)間倒序排列;同樣申報(bào)價(jià)格相同擬申購數(shù)量,提交時(shí)間也相同的情況下,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成委托編號(hào)由小到大次序排列。排列后,承銷商(主承銷商)將去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),去除的擬申購量不少于全部對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除,去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬申購數(shù)量、所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬申購數(shù)量。合理價(jià)格投資人(指組織法人或本人)的總數(shù)不得少于10家。合理價(jià)格投資人的評(píng)定按下列方法明確:
(1)當(dāng)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)的網(wǎng)下投資者低于10家時(shí),中斷發(fā)售;
(2)當(dāng)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)的網(wǎng)下投資者不得少于10家時(shí),去除最大價(jià)格一部分后認(rèn)購價(jià)錢不少于發(fā)行價(jià)的網(wǎng)下投資者即是合理價(jià)格投資人。合理價(jià)格投資人認(rèn)購價(jià)錢不少于發(fā)行價(jià)的擬申購數(shù)量為全面擬申購數(shù)量。
六、老股轉(zhuǎn)讓分配
此次發(fā)行股權(quán)不得超過2,800億港元,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后流通股本股權(quán)占公司股權(quán)數(shù)量的比例為25.00%。
七、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購
(一)網(wǎng)下申購
本次發(fā)行網(wǎng)下申購的時(shí)間為2023年3月1日(T日)的9:30-15:00?!栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時(shí),線下合理價(jià)格投資人應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳申購單信息內(nèi)容,其認(rèn)購價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià),申購數(shù)量須向其初步詢價(jià)里的合理擬申購數(shù)量。
網(wǎng)下投資者在2023年3月1日(T日)參加網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象繳納認(rèn)購資產(chǎn),得到基本配股之后在2023年3月3日(T+2日)交納申購款。
(二)網(wǎng)上搖號(hào)
本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)期為2023年3月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的,可以從2023年3月1日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。每5,000元總市值可認(rèn)購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即11,000股。實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年2月27日(T-2日,含當(dāng)天)前20個(gè)交易日內(nèi)的每日擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年3月1日(T日)認(rèn)購多個(gè)新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日2023年3月1日(T日)認(rèn)購不用交納申購款,2023年3月3日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。
凡參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購,若配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào)的,網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。
八、回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年3月1日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊螅l(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。
在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量。
相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:
1、網(wǎng)下發(fā)行得到全額認(rèn)購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍、小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍、小于150倍(含)的,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出150倍,回拔后網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;假如在網(wǎng)上投資人基本認(rèn)購倍率小于50倍(含),一般不開展回拔。
2、在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認(rèn)購的情形下,網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購的投資人申購,承銷商(主承銷商)依照已公示的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開展配股;網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔后,仍無法全額認(rèn)購的情形下,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策。
3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年3月2日(T+1日)在《通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布。
九、配股標(biāo)準(zhǔn)和方法
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)回拔后線下最后發(fā)行數(shù)量及參加認(rèn)購?fù)顿Y人的合理認(rèn)購結(jié)論,依照如下所示標(biāo)準(zhǔn)明確線下基本配股結(jié)論:
1、承銷商(主承銷商)將提供有效價(jià)格并依法參加網(wǎng)下申購的配售對(duì)象進(jìn)行篩選,類似配售對(duì)象的配股占比同樣,投資人的分類依據(jù)為:
(1)根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和社保基金投資管理員管理的社保基金為A類投資人,其配股比例是RA;
(2)依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資為B類投資人,其配股比例是RB;
(3)除了上述(1)和(2)之外的投資人為C類投資者,其配股比例是RC。
2、承銷商(主承銷商)將依據(jù)線下合理認(rèn)購狀況依照下列標(biāo)準(zhǔn)明確各種投資人的配股占比,在其中:
(1)承銷商(主承銷商)將優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的50%向A類投資人配股;并預(yù)置不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的10%向B類投資人配股。假如A類、B類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量,則該合理認(rèn)購可獲得全額的配股,剩余的部分可積極向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者開展配股。向A類及B類投資人配股時(shí),承銷商(主承銷商)可調(diào)整向B類投資人預(yù)置的配售股票總數(shù),以保證A類投資人的配股不得低于B類投資人,即RA≥RB;
(2)向A類及B類投資人開展配股后,承銷商(主承銷商)將為C類投資人配股,以確保A類、B類投資人的配股占比都不小于C類,即RA≥RB≥RC。
(3)承銷商(主承銷商)將根據(jù)以上規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和配股股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個(gè)配售對(duì)象的獲配總數(shù)求整后具體到1股,不夠1股的零股累計(jì)。剩下全部零股相加后分給A類投資人中申購數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象,若配售對(duì)象里沒有A類投資人,則零股配股給B類投資人中申購數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象;若配售對(duì)象里沒有B類投資人,則零股配股給C類投資人中申購數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象。若申購數(shù)量同樣,將依據(jù)認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)依次配股給認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)快的配售對(duì)象;當(dāng)申購數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里的時(shí)間統(tǒng)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對(duì)象。若因?yàn)楂@配零股造成該配售對(duì)象的配售股份超過其合理申購數(shù)量時(shí),則超過一部分按上述情況標(biāo)準(zhǔn)次序配股給下一配售對(duì)象,直到零股分派結(jié)束。
十、線下和線上投資人交款
(一)網(wǎng)下投資者交款
2023年3月3日(T+2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論。得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)于2023年3月3日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年3月3日(T+2日)16:00前到賬(一定要注意資產(chǎn)在途時(shí)間)。
同一配售對(duì)象好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快對(duì)每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
承銷商(主承銷商)將于2023年3月7日(T+4日)發(fā)表的《通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。
合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
(二)在網(wǎng)上投資人交款
2023年3月3日(T+2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布在網(wǎng)上中簽結(jié)果,在網(wǎng)上投資人應(yīng)當(dāng)依據(jù)中簽結(jié)果于2023年3月3日(T+2日)執(zhí)行交款責(zé)任,需保證其證劵資金帳戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)。在網(wǎng)上投資人申購資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
特別提示,線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、能交換企業(yè)債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
十一、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決
在2023年3月3日(T+2日),線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?,承銷商(主承銷商)將按照實(shí)際交款情況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%,將中斷發(fā)售。
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見2023年3月7日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。
十二、中斷發(fā)售狀況
本次發(fā)行中如發(fā)生以下情形時(shí),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:
1、初步詢價(jià)完成后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家,或清除最大價(jià)格一部分后合理價(jià)格投資人數(shù)量不足10家里的;
2、初步詢價(jià)完成后,擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量的;
3、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行價(jià)沒有達(dá)到外國投資者預(yù)估或外國投資者和承銷商(主承銷商)就明確發(fā)行價(jià)無法達(dá)成一致意見;
4、網(wǎng)下申購后,線下具體認(rèn)購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;
5、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;
6、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
7、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;
8、證監(jiān)會(huì)對(duì)股票發(fā)行包銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和承銷商(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。
如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi),向證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
十三、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)
(一)外國投資者:順通創(chuàng)智(廈門市)有限責(zé)任公司
居所:廈門市海滄區(qū)東孚街道鼎山中單89號(hào)
法人代表:王亞華
聯(lián)系方式:0592-6899399
發(fā)傳真:0592-6899399
手機(jī)聯(lián)系人:曾祖父雷
(二)承銷商(主承銷商):國金證券股份有限公司
居所:四川省成都市東城區(qū)根在街上95號(hào)
法人代表:冉云
聯(lián)系方式:021-68826123、021-6882138
發(fā)傳真:021-68826800
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
順通創(chuàng)智(廈門市)有限責(zé)任公司
國金證券股份有限公司
2023年2月20日
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