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股票簡(jiǎn)稱：龍迅股權(quán)股票號(hào)：688486

（安徽合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宿松路3963號(hào)精密機(jī)械制造科技園區(qū)B3棟）

承銷商（主承銷商）

（北京朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27層及28層）

二〇二三年二月二十日

特別提醒

龍迅半導(dǎo)體材料（合肥市）有限責(zé)任公司（下稱“龍迅股權(quán)”、“我們公司”、“外國投資者”或“企業(yè)”）個(gè)股將在2023年2月21日上海證券交易所發(fā)售。

我們公司提示投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險(xiǎn)性及我們公司公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、理性投資。

第一節(jié)關(guān)鍵申明與提醒

一、關(guān)鍵申明

我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上市公告書所公布信息內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，服務(wù)承諾上市公告書不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并按規(guī)定負(fù)法律責(zé)任。

上海交易所、相關(guān)政府部門對(duì)我們公司股票上市及相關(guān)事項(xiàng)的建議，都不說明對(duì)本公司的一切確保。

我們公司提示廣大投資者仔細(xì)閱讀刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的我們公司招股書“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)的具體內(nèi)容，留意風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎管理決策，理性投資。

我們公司提示廣大投資者留意，凡本上市公告書未涉及到的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資人查看我們公司招股書全篇。

如果沒有特別提示，本上市公告書里的通稱或?qū)Ｓ忻~的解釋與我們公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板招股書里的同樣。

二、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票（下稱“新股上市”）發(fā)售早期的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險(xiǎn)性、客觀參加新股上市買賣。詳細(xì)如下：

（一）漲跌停放開

上海交易所電腦主板、深圳交易所電腦主板新上市股票首日上漲幅度限定比例是44%、下滑限定比例是36%，次買賣日逐漸漲跌停比例是10%。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票交易特別規(guī)定》，科創(chuàng)板新股竟價(jià)的股票漲幅比例是20%，首次公開發(fā)行股票上市個(gè)股上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)置價(jià)錢漲跌停?？苿?chuàng)板新股存有股票波動(dòng)力度較上海交易所電腦主板、深圳交易所電腦主板更為猛烈的風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）流通股本數(shù)量較少

發(fā)售前期，因原始股票股東股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月，承銷商投股股份鎖定期為24個(gè)月，專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股鎖定期為12個(gè)月，線下增發(fā)股票鎖定期為6個(gè)月，本次發(fā)行后本公司的無限售流通股為14,872,695股，占發(fā)行后總股本的21.47%，企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量較少，存有流動(dòng)性不足風(fēng)險(xiǎn)。

（三）股票上市首日就可以做為融資融券標(biāo)的

科創(chuàng)板新股發(fā)售首日就可以做為融資融券標(biāo)的，很有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是指，股票融資會(huì)加重標(biāo)的股票的價(jià)格調(diào)整；銷售市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在把個(gè)股做為擔(dān)保品開展股權(quán)融資時(shí)，不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失，還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失，并支付相對(duì)應(yīng)利息；擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在交易中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn)，以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比；流通性風(fēng)險(xiǎn)是，標(biāo)的股票產(chǎn)生強(qiáng)烈價(jià)格調(diào)整時(shí)，股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，造成比較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。

（四）股票市盈率高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)平均

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），企業(yè)所屬行業(yè)為“電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”，截止到2023年2月3日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的“電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為27.62倍。外國投資者本次發(fā)行價(jià)格是64.76元/股，相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

1、40.01倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

2、47.35倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

3、53.35倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

4、63.14倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。主營(yíng)與企業(yè)相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)具體情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月3日（T-3）

注1：2021年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司純利潤(rùn)/T-3日（2023年2月3日）總市值

注2：市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致

本次發(fā)行價(jià)錢64.76元/股相對(duì)應(yīng)的企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為63.14倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的企業(yè)所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率，小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司靜態(tài)市盈率平均，但仍然存在未來公司股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

三、尤其風(fēng)險(xiǎn)防范

下列上述“當(dāng)年度”，指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月。

（一）收益起伏和今后銷售業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)不可持續(xù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)性

當(dāng)年度歷期，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別是10,454.77萬余元、13,601.73萬余元、23,480.36萬元和12,220.16萬余元，最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率為49.86%，2022年1-6月企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2021年1-6月提升2,169.93萬余元，增長(zhǎng)幅度為21.59%，相比前三年的增速明顯下降；當(dāng)年度歷期，企業(yè)歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)分別是3,318.55萬余元、3,533.39萬余元、8,406.74萬元和4,041.66萬余元，最近三年歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為59.16%，2022年1-6月企業(yè)總公司所有者的純利潤(rùn)較2021年1-6月提升999.83萬余元，增長(zhǎng)幅度為32.87%，相比前三年純利潤(rùn)的增速也明顯下降。依據(jù)審查匯報(bào)，2022年1-9月，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為17,266.96萬余元，同比增加7.08%，企業(yè)歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)為4,981.10萬余元，同比降低3.51%，銷售業(yè)績(jī)有一定起伏。

2022年至今，公司的業(yè)績(jī)提高有所放緩，主要系半導(dǎo)體業(yè)生產(chǎn)能力過度緊張逐漸減輕，處理芯片商品整體市場(chǎng)價(jià)錢廣泛呈下降發(fā)展趨勢(shì)，與此同時(shí)半導(dǎo)體業(yè)要求總體變緩，并展現(xiàn)出結(jié)構(gòu)型特點(diǎn)，企業(yè)面對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品、安防監(jiān)控系統(tǒng)、車載顯示及視頻會(huì)議系統(tǒng)等各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)者市場(chǎng)呈現(xiàn)出了不同類型的供求發(fā)展形勢(shì)，2022年至今的購買電子城整體要求較差，一部分細(xì)分行業(yè)存在一定的庫存量消化吸收工作壓力，除此之外地域矛盾、新冠肺炎疫情持續(xù)不斷、以及全球社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變緩等多種因素加強(qiáng)了產(chǎn)品增長(zhǎng)不確定性，企業(yè)中下游下訂單和取貨趨向慎重。

整體而言，企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)受下游需求提高影響很大，若總體宏觀經(jīng)濟(jì)政策及半導(dǎo)體業(yè)不斷起伏、國家產(chǎn)業(yè)政策存在重大不好轉(zhuǎn)變，企業(yè)產(chǎn)品涉及到的安防監(jiān)控系統(tǒng)、教育及視頻會(huì)議系統(tǒng)、車載顯示、顯示屏及光電顯示、AR/VR、PC和周邊等中下游業(yè)務(wù)需求降低，企業(yè)未及時(shí)分辨下游需求轉(zhuǎn)變，很有可能對(duì)企業(yè)的銷售額和經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。與此同時(shí)，產(chǎn)品和技術(shù)升級(jí)迭代及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)變也將會(huì)對(duì)外國投資者銷售業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊?，若企業(yè)技術(shù)水平止步不前、銷售市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈或市場(chǎng)情況存在重大不好轉(zhuǎn)變，可能造成企業(yè)發(fā)生商品市場(chǎng)價(jià)降低、銷量減少等不好情況，公司存在將來銷售業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)不可持續(xù)、銷售業(yè)績(jī)大幅波動(dòng)或下降的風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）半導(dǎo)體材料行業(yè)周期性及政策調(diào)整起伏風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)處在集成電路領(lǐng)域，半導(dǎo)體行業(yè)在歷史發(fā)展中呈現(xiàn)出了很強(qiáng)的規(guī)律性特點(diǎn)，與宏觀經(jīng)濟(jì)政策及在下游運(yùn)用市場(chǎng)的需求起伏存在一定關(guān)系，另外國家新政策對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展也有很大影響。

2022年至今，受全球經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)衰落趨勢(shì)、消費(fèi)電子產(chǎn)品周期時(shí)間要求下滑、新冠肺炎疫情不斷及國際局勢(shì)緊張等諸多危害，半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)到新一輪下降周期時(shí)間。企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域中包括顯示屏、安防監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、PC和周邊等行業(yè)要求均或多或少遭受這輪下降周期時(shí)間及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境危害。2022年1-6月，企業(yè)雖總體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及平均單價(jià)完成進(jìn)一步提高，但超清視頻橋接模式及處理處理芯片的銷售量、快速數(shù)據(jù)傳輸芯片收入及銷售量均出現(xiàn)同比減少，在其中快速數(shù)據(jù)傳輸芯片銷售額較上年同期降低771.10萬余元，同比降幅為35.84%，以上轉(zhuǎn)變一方面與公司持續(xù)對(duì)產(chǎn)品構(gòu)造開展優(yōu)化提升相關(guān)，另一方面也與企業(yè)相關(guān)行業(yè)運(yùn)用特別是在中低端交易電子城遭遇短期內(nèi)要求收攏壓力相關(guān)。

如果將來集成電路行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策存在重大不好轉(zhuǎn)變，或者在半導(dǎo)體業(yè)下滑周期時(shí)間發(fā)生不斷時(shí)間比較長(zhǎng)、波動(dòng)較大的現(xiàn)象，則有可能將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

（三）外國投資者報(bào)告期收入增加主要是由短視頻橋接模式處理芯片貢獻(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性

報(bào)告期，企業(yè)在這個(gè)市場(chǎng)生產(chǎn)能力焦慮不安的大環(huán)境下，會(huì)將有限的資源研發(fā)與生產(chǎn)能力網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)先選擇資金投入短視頻橋接模式芯片產(chǎn)品升級(jí)及銷售，與此同時(shí)不斷減少了快速數(shù)據(jù)傳輸處理芯片中增加值比較低新產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。當(dāng)年度歷期，公司視頻橋接模式芯片運(yùn)營(yíng)營(yíng)收占比分別是58.66%、69.52%、78.86%和83.85%，是當(dāng)年度收入增加的重要奉獻(xiàn)由來；同時(shí)期表明解決處理芯片營(yíng)收占比為6.70%、5.79%、5.83%和4.24%，快速數(shù)據(jù)傳輸處理芯片營(yíng)收占比分別是32.69%、23.02%、14.32%和11.30%，兩大類商品收益奉獻(xiàn)占有率在報(bào)告期逐年下降。將來，若短視頻橋接模式半導(dǎo)體市場(chǎng)存在重大不好轉(zhuǎn)變，而公司快速數(shù)據(jù)傳輸芯片技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、表明解決處理芯片商品的技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)開拓不達(dá)預(yù)估，則可能對(duì)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本將來的穩(wěn)步增長(zhǎng)產(chǎn)生不利影響。

（四）銷售市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)業(yè)務(wù)所在行業(yè)總體有較高的技術(shù)要求，需要長(zhǎng)期的技術(shù)儲(chǔ)備，而中國內(nèi)地公司在該領(lǐng)域發(fā)展相比比較晚，現(xiàn)階段行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍主要是由境外公司所核心，企業(yè)各類產(chǎn)品現(xiàn)階段國產(chǎn)化仍然處于較低水平。

企業(yè)相比國外領(lǐng)跑競(jìng)爭(zhēng)者，在整個(gè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、銷售網(wǎng)絡(luò)、客源、融資方式等諸多方面仍差距很大。依據(jù)CINNOResearch統(tǒng)計(jì)分析，2020年全世界超清視頻橋接模式半導(dǎo)體市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模約22.38億人民幣（預(yù)估2025年有望突破55.74億人民幣），在其中前八大公司占86.5%市場(chǎng)占比，德州儀器公司占41.0%市場(chǎng)占比，企業(yè)現(xiàn)階段只占4.2%；2020年全世界快速數(shù)據(jù)傳輸半導(dǎo)體市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模約34.14億人民幣（預(yù)估2025年有望突破63.37億人民幣），在其中前八大公司占93.6%市場(chǎng)占比，德州儀器公司占45.7%市場(chǎng)占比，企業(yè)現(xiàn)階段只占0.9%；2020年全世界表明解決半導(dǎo)體市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大約為48.42億人民幣（預(yù)估2025年有望突破55.76億人民幣），該市場(chǎng)目前主要由MTK、瑞昱等海外芯片供應(yīng)商核心，企業(yè)產(chǎn)品類別所占據(jù)市場(chǎng)占有率比較低。

與此同時(shí)，隨著我國半導(dǎo)體行業(yè)一體化設(shè)計(jì)實(shí)力的發(fā)展，企業(yè)也會(huì)面臨當(dāng)?shù)匦酒O(shè)計(jì)公司在劃分商品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)條件下，若企業(yè)不可以恰當(dāng)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展前景，不可以根據(jù)客戶需求及時(shí)產(chǎn)品升級(jí)、提高產(chǎn)品性能與服務(wù)水平，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)判斷失誤、市場(chǎng)開拓不到位，則企業(yè)的市場(chǎng)地位與經(jīng)營(yíng)效益等可能受到不良影響。

（五）貿(mào)易爭(zhēng)端及貿(mào)易政策變化風(fēng)險(xiǎn)性

當(dāng)年度歷期，企業(yè)海外銷售額分別是5,266.58萬元、5,099.73萬余元、10,531.90萬元和4,888.73萬余元，占本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別是50.37%、37.49%、44.85%和40.01%，企業(yè)海外市場(chǎng)銷售占比比較高，主要體現(xiàn)在香港、臺(tái)灣、韓、日本等國家和地區(qū)。與此同時(shí)，企業(yè)晶圓制造及封裝測(cè)試關(guān)鍵自海外購置，當(dāng)年度歷期，企業(yè)海外采購金額分別是3,909.32萬余元、5,916.56萬余元、8,515.35萬元和5,103.87萬余元，占本期購置總額占比分別是97.94%、97.15%、86.56%和91.02%。

將來假如全世界貿(mào)易爭(zhēng)端加重，有關(guān)國家和地區(qū)采用約束性的貿(mào)易政策，海外顧客很有可能會(huì)采用降低訂單信息、規(guī)定企業(yè)產(chǎn)品減價(jià)或是擔(dān)負(fù)有關(guān)進(jìn)口關(guān)稅等舉措，海外經(jīng)銷商有可能被限定或嚴(yán)禁向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)，上述所說情況會(huì)對(duì)企業(yè)的正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

（六）技術(shù)升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)所處集成電路領(lǐng)域具備技術(shù)密集的特點(diǎn)，市場(chǎng)需求不斷完善、研發(fā)技術(shù)的持續(xù)迭代是市場(chǎng)的發(fā)展關(guān)鍵規(guī)律性。公司主要業(yè)務(wù)所屬的超清視頻橋接模式及處理處理芯片、快速數(shù)據(jù)傳輸處理芯片細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)和計(jì)劃方案伴隨終端需求的改變也不斷推陳出新。企業(yè)需要持續(xù)不斷地發(fā)布合乎技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)方向與市場(chǎng)的需求發(fā)展趨勢(shì)的新品才能保持并提升公司的競(jìng)爭(zhēng)能力。如果將來企業(yè)技術(shù)升級(jí)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)換代未達(dá)到預(yù)期，難以滿足市場(chǎng)需求全新轉(zhuǎn)變，可能會(huì)讓得企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處在非常不利影響力，慢慢缺失競(jìng)爭(zhēng)能力，對(duì)企業(yè)未來市場(chǎng)拓展造成不利影響。

（七）存貨余額比較大及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)性

報(bào)告期各期未，企業(yè)存貨賬面價(jià)值分別是3,094.36萬余元、2,897.19萬余元、4,363.61萬元和5,410.91萬余元，庫存商品規(guī)模龐大，占各期終資產(chǎn)總額比例分別是15.96%、12.07%、13.17%和15.86%；同時(shí)期庫存周轉(zhuǎn)率分別是1.12次/年、1.69次/年、1.99次/年與0.78次/年，小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)。假如中下游市場(chǎng)的需求降低或單晶硅片等原料價(jià)格發(fā)生持續(xù)下跌，企業(yè)可能面臨大幅度計(jì)提存貨跌價(jià)精心準(zhǔn)備的風(fēng)險(xiǎn)性，造成公司運(yùn)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)，給企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)情況帶來不利危害。

（八）經(jīng)銷商市場(chǎng)集中度高危

公司采用Fabless運(yùn)營(yíng)模式，致力于芯片研發(fā)生產(chǎn)與銷售，生產(chǎn)過程中關(guān)鍵授權(quán)委托晶圓生產(chǎn)廠和封裝測(cè)試廠實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造生產(chǎn)加工。當(dāng)年度歷期，企業(yè)往前五名供應(yīng)商采購額度總計(jì)為3,877.82萬余元、6,015.94萬余元、9,462.46萬元和5,429.62萬余元，占同時(shí)期購置總額97.15%、98.78%、96.19%和96.83%，經(jīng)銷商總體集中化度較高；在其中，當(dāng)年度歷期向關(guān)鍵單晶硅片經(jīng)銷商Silterra、聯(lián)華電子及主要公測(cè)經(jīng)銷商超豐電子器件采購金額總計(jì)分別是3,530.09萬余元、5,538.58萬余元、8,175.27萬元和5,039.61萬余元，占同時(shí)期購置總額88.44%、90.94%、83.10%和89.87%，海外經(jīng)銷商占還有集中化度較高。將來若企業(yè)合作的主要供應(yīng)商因貿(mào)易爭(zhēng)端、排表焦慮不安或是關(guān)系緊張等客觀原因不可以按期、一定量供應(yīng)，進(jìn)而對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成不利影響。

第二節(jié)股票上市狀況

一、股票發(fā)行上市審核情況

（一）證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的確定以及具體內(nèi)容

2023年1月4日，證監(jiān)會(huì)公布證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕6號(hào)文，允許龍迅半導(dǎo)體材料（合肥市）有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票（下稱“本次發(fā)行”）的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。具體內(nèi)容如下：

“一、允許你公司首次公開發(fā)行股票的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

二、你公司本次發(fā)行新股應(yīng)嚴(yán)格按照申報(bào)上海交易所的招股書和發(fā)售包銷方案實(shí)施。

三、本審批自允許申請(qǐng)注冊(cè)之日起12個(gè)月合理。

四、自允許申請(qǐng)注冊(cè)之日起止此次新股發(fā)行結(jié)束之前，你公司如出現(xiàn)重大事情，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上海交易所并按有關(guān)規(guī)定解決?！?/p>

（二）上海交易所允許股票上市的決策以及具體內(nèi)容

我們公司股票上市早已上海交易所《關(guān)于龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》（上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2023〕26號(hào)文）準(zhǔn)許，上海交易所允許我們公司上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板買賣，我們公司A股總股本為6,925.8862億港元（每股面值1.00元），在其中1,487.2695億港元于2023年2月21日起掛牌交易，證券簡(jiǎn)稱為“龍迅股權(quán)”，證券代碼為“688486”。

二、股票上市有關(guān)信息

（一）上市地點(diǎn)及上市板塊：上海交易所科創(chuàng)板上市

（二）上市日期：2023年2月21日

（三）股票簡(jiǎn)稱：龍迅股權(quán)；擴(kuò)位通稱：龍迅股權(quán)

（四）股票號(hào)：688486

（五）本次發(fā)行后總市值：69,258,862股

（六）本次發(fā)行的股票數(shù)：17,314,716股

（七）此次上市無商品流通限定及鎖定安排的股票數(shù)：14,872,695股

（八）此次發(fā)售的是商品流通限定或限購布置的股票數(shù)：54,386,167股

（九）戰(zhàn)略投資在首次公開發(fā)行股票中獲取配股的股票數(shù)：1,721,569股，在其中，我國中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司（參加投股的承銷商（主承銷商）有關(guān)分公司）獲配股票數(shù)為692,588股，占首次公開發(fā)行股票總數(shù)的比例為4.00%；發(fā)行人的高管人員及骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃中信建投基金-雙贏15號(hào)龍迅股權(quán)職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）獲配股票數(shù)為1,028,981股，占首次公開發(fā)行股票總數(shù)的比例為5.94%。

（十）發(fā)售前公司股東持有股份的商品流通限定及時(shí)限：參照本上市公告書之“第八節(jié)關(guān)鍵承諾事項(xiàng)”

（十一）發(fā)售前公司股東對(duì)持有股權(quán)自行鎖定的服務(wù)承諾：參照本上市公告書之“第八節(jié)關(guān)鍵承諾事項(xiàng)”

（十二）此次發(fā)售股份的別的限購分配：

1、我國中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司配股獲配個(gè)股的限售期為24月，發(fā)行人的高管人員及骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股上海證券交易所發(fā)售之日起算起。

2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行一部分，公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對(duì)象中，10%最后的獲配帳戶（向上取整測(cè)算），依據(jù)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽結(jié)論設(shè)定6個(gè)月限售期，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股上海證券交易所發(fā)售之日起算起。依據(jù)搖號(hào)結(jié)果，10%最后的獲配帳戶（向上取整測(cè)算）相匹配賬戶數(shù)量為400個(gè)，這一部分帳戶相對(duì)應(yīng)的股權(quán)數(shù)量為720,452股，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的7.49%，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的4.62%。

（十三）個(gè)股登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

（十四）發(fā)售承銷商：中國國際金融有限責(zé)任公司

三、外國投資者挑選的實(shí)際上市標(biāo)準(zhǔn)

我們公司合乎并選擇可用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）款上市標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)計(jì)市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤(rùn)均為正且總計(jì)純利潤(rùn)不少于rmb5,000萬余元，或是預(yù)計(jì)市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤(rùn)為正且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣。

本次發(fā)行價(jià)格是64.76元/股，本次發(fā)行后我們公司股權(quán)數(shù)量為6,925.8862億港元，上市時(shí)總市值約為人民幣44.85億人民幣，我們公司2021年度經(jīng)審計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為23,480.36萬余元，2021年度經(jīng)審計(jì)的純利潤(rùn)為8,406.74萬余元。本公司市值及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析合乎上市規(guī)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

第三節(jié)外國投資者、公司股東和控股股東狀況

一、外國投資者基本概況

中文名字：龍迅半導(dǎo)體材料（合肥市）有限責(zé)任公司

英文名字：LontiumSemiconductorCorporation

本次發(fā)行前注冊(cè)資金：rmb5,194.4146萬余元

法人代表：FENGCHEN

公司注冊(cè)地址：安徽合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宿松路3963號(hào)精密機(jī)械制造科技園區(qū)B3棟

辦公地點(diǎn)：安徽合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宿松路3963號(hào)精密機(jī)械制造科技園區(qū)B3棟

業(yè)務(wù)范圍：集成電路芯片、電子器件新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售以及相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)設(shè)備開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售及技術(shù)咨詢;直營(yíng)和代理各種產(chǎn)品和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)（但我國限制企業(yè)運(yùn)營(yíng)或是明令禁止產(chǎn)品和技術(shù)性以外）。

主營(yíng)：企業(yè)是一家專注于快速混合信號(hào)芯片開發(fā)與銷售的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。企業(yè)快速混合信號(hào)處理芯片產(chǎn)品主要可以分為超清視頻橋接模式及處理處理芯片與快速數(shù)據(jù)傳輸處理芯片。經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)創(chuàng)新積淀，公司已經(jīng)開發(fā)設(shè)計(jì)一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)高速混合信號(hào)處理芯片商品，可全方位適用HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA等幾種數(shù)據(jù)信號(hào)協(xié)議書，廣泛用于安防監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、車載顯示、顯示屏及光電顯示、AR/VR、PC和周邊、5G及AIoT等多樣化的終端設(shè)備情景。

行業(yè)類別：C39電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（《上市公司行業(yè)分類指引》）

聯(lián)系方式：0551-68114688-8100

發(fā)傳真：0551-68114699

電子郵件：yzhao@lontium.com

董事長(zhǎng)助理：趙彧

二、大股東、控股股東基本概況

（一）基本概況

公司控股股東、控股股東為FENGCHEN老先生。截止到2022年12月30日，F(xiàn)ENGCHEN老先生立即持有公司25,947,884股股權(quán)（持股比例為49.95%）；外國投資者公司股東邱成英系FENGCHEN媽媽，立即持有公司2,389,431股股權(quán)（持股比例為4.60%），依據(jù)FENGCHEN與邱成英簽訂的《表決權(quán)委托協(xié)議》，邱成英持有外國投資者4.6%股權(quán)之股東表決權(quán)已銹與骨地交由FENGCHEN；與此同時(shí)FENGCHEN掌控的芯資本持有公司2,293,853股股權(quán)（持股比例為4.42%），因而，F(xiàn)ENGCHEN老先生直接和間接掌控的公司股份比例為58.97%。

FENGCHEN，中文姓名陳峰，男，1965年1月出世，外國籍，是中國居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷。1988年10月至1991年5月在中國電子科技企業(yè)集團(tuán)第三十八研究室任技術(shù)工程師；1991年7月至1995年11月在國外俄勒岡科學(xué)與技術(shù)研究生電子工程專業(yè)攻讀博士學(xué)位；1995年12月至2002年1月在amd公司（IntelCorporation）任杰出研發(fā)工程師（StaffDesignEngineer）；2002年1月至2002年11月在AccelerantNetworks任高端研發(fā)工程師（SeniorDesignEngineer）；2002年12月至2006年11月在amd公司（IntelCorporation）任高端主管工程師（SeniorStaffEngineer）；2006年11月迄今任龍迅比較有限（龍迅股權(quán)）老總、經(jīng)理；2013年5月起任朗田地監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理，在職龍迅股權(quán)老總、經(jīng)理，朗田地法人代表、監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理，芯資本執(zhí)行事務(wù)合伙人。FENGCHEN老先生曾獲“我國僑界（創(chuàng)新型人才）榮譽(yù)獎(jiǎng)”、“安徽技術(shù)性高層次人才”、“2013安徽省年度經(jīng)濟(jì)人物”、“安徽省黃山友誼獎(jiǎng)”、“合肥友誼獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。

（二）本次發(fā)行時(shí)與大股東、控股股東的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖

注1：FENGCHEN為公司實(shí)際控制人，截止到本上市公告書簽定日，F(xiàn)ENGCHEN擁有芯資本0.70%合伙制企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額，并任其執(zhí)行事務(wù)合伙人

注2：邱成英持有企業(yè)3.45%股權(quán)之股東表決權(quán)已銹與骨地交由FENGCHEN

注3：上圖的占股比例合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值求和之與在末尾數(shù)上有所差異，系為四舍五入而致

三、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員基本概況及持倉狀況

（一）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員與關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員簡(jiǎn)略狀況

1、執(zhí)行董事簡(jiǎn)略狀況

董事會(huì)現(xiàn)由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中獨(dú)董3名，整體執(zhí)行董事都由企業(yè)股東會(huì)投票選舉。執(zhí)行董事任職期為三年，任期屆滿，可連任。

截止到本上市公告書簽定日，企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員狀況如下表所顯示：

2、公司監(jiān)事簡(jiǎn)略狀況

公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，這其中2名股東代表監(jiān)事和1名職工監(jiān)事，在其中職工監(jiān)事由職工大會(huì)投票選舉，企業(yè)股東代表監(jiān)事由股東會(huì)投票選舉。監(jiān)事會(huì)任職期三年。

截止到本上市公告書簽定日，企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員狀況如下表所顯示：

3、高管人員簡(jiǎn)略狀況

公司現(xiàn)有高管人員5名，由董事會(huì)投票選舉。高管人員任職期為三年。

截止到本上市公告書簽定日，公司高級(jí)管理人員組員狀況如下表所顯示：

4、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員簡(jiǎn)略狀況

截止到本上市公告書簽定日，企業(yè)一共有3名關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員，具體情況如下表所顯示：

（二）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員以及直系親屬持倉狀況

截止到本上市公告書簽定日，董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員以及直系親屬在本次發(fā)行前持有公司股份的情況如下：

1、立即持倉狀況

2、間接持股狀況

以上公布相關(guān)人員直接和間接持有外國投資者股份的有關(guān)限購分配詳細(xì)本上市公告書之“第八節(jié)關(guān)鍵承諾事項(xiàng)”之“一、股權(quán)鎖住、持倉意愿及其高管增持意愿的服務(wù)承諾”。

除以上公布的持倉狀況外，本次發(fā)行后，企業(yè)一部分高管人員和骨干員工根據(jù)中信建投基金-雙贏15號(hào)龍迅股權(quán)職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃擁有我們公司股權(quán)，以上戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃擁有我們公司股份的限售期為12個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股上海證券交易所發(fā)售之日起算起，詳細(xì)情況詳細(xì)這節(jié)“七、發(fā)行人的高管人員與骨干員工開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的現(xiàn)象”。

截止到本上市公告書簽定日，我們公司并未發(fā)售過債卷，本董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有擁有本企業(yè)債券的現(xiàn)象。

四、外國投資者已建立或開展的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以及相關(guān)分配

（一）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)情況

1、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施過程

2014年12月8日，龍迅比較有限召開董事會(huì)，允許企業(yè)實(shí)行初次員工持股計(jì)劃，批準(zhǔn)了《龍迅半導(dǎo)體科技（合肥）有限公司首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，由參加股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的總共83名公司職員一同以貨幣出資開設(shè)合伙制企業(yè)芯資本做為員工持股平臺(tái)。

2014年12月22日，龍迅比較有限召開董事會(huì)從而形成股東會(huì)決議，允許龍迅比較有限提升投資額和注冊(cè)資金，投資額由2,000萬余元增至2,200萬余元，注冊(cè)資金由1,486.6415萬余元增至1,558.3244萬余元，增大的注冊(cè)資金71.6829萬余元均由新增股東芯資本注資145.0601萬余元認(rèn)繳制，在其中71.6829萬余元記入龍迅比較有限資本公積，占增資擴(kuò)股后龍迅比較有限注冊(cè)資金的4.6%，認(rèn)繳出資額剩余的部分記入龍迅比較有限資本公積金。公司股東簽訂了新修訂《公司章程》和《合資合同》。

2015年5月11日，華普天健會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此次增資擴(kuò)股情況進(jìn)行檢審并提交的話會(huì)驗(yàn)字[2015]2383號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2018年7月，企業(yè)執(zhí)行第二批股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，授于形式為芯資本一部分合作伙伴向那時(shí)候企業(yè)15名員工出讓芯資本合伙份額；2021年1月，企業(yè)執(zhí)行第三批股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，授于形式為FENGCHEN向那時(shí)候企業(yè)58名員工出讓芯資本合伙份額。

截止到本上市公告書簽定日，員工持股計(jì)劃已執(zhí)行結(jié)束，芯資本市場(chǎng)份額已完成分派，除上述情況已執(zhí)行完成后的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃外，企業(yè)不會(huì)有申請(qǐng)前已制訂或執(zhí)行，并且在上市以來提前準(zhǔn)備執(zhí)行或行權(quán)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以及相關(guān)分配。

2、員工持股平臺(tái)組成狀況

芯資本為外國投資者員工持股平臺(tái)，其基本情況如下：

截止到本上市公告書簽定日，芯資本各合作伙伴注資情況如下：

（二）高管增持服務(wù)承諾

主要內(nèi)容請(qǐng)參閱本上市公告書“第八節(jié)關(guān)鍵承諾事項(xiàng)”之“一、股權(quán)鎖住、持倉意愿及其高管增持意愿的服務(wù)承諾”。

（三）限購分配

持股平臺(tái)芯資本持有外國投資者股份的限售期限為自此次公開發(fā)行個(gè)股上海證券交易所發(fā)售之日起36個(gè)月。

五、本次發(fā)行前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

本次發(fā)行前，我們公司總市值為51,944,146股。本次發(fā)行人民幣普通股17,314,716股，占公司發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行前后左右企業(yè)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

注1：依據(jù)《上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，國有制股東股票賬戶應(yīng)標(biāo)明“SS”

注2：以上的占股比例合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值求和之與在末尾數(shù)上有所差異，系為四舍五入而致

六、本次發(fā)行后持股數(shù)前十名公司股東

本次發(fā)行后、上市前，企業(yè)持股數(shù)前十名股東情況如下：

注1：依據(jù)《上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，國有制股東股票賬戶應(yīng)標(biāo)明“SS”

注2：以上的占股比例合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值求和之與在末尾數(shù)上有所差異，系為四舍五入而致

七、發(fā)行人的高管人員與骨干員工開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的現(xiàn)象

外國投資者高管人員、職工擬通過專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，申購此次公開發(fā)行新股。中信建投基金-雙贏15號(hào)龍迅股權(quán)職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月。

2022年12月12日，外國投資者舉辦第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于高級(jí)管理人員及核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售的議案》，允許外國投資者一部分高管人員與骨干員工根據(jù)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加外國投資者本次發(fā)行上市戰(zhàn)略配售，詳細(xì)信息如下所示：

（一）投資主體

發(fā)行人的高管人員及骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中信建投基金-雙贏15號(hào)龍迅股權(quán)職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的開設(shè)期為2022年12月22日，募資規(guī)模為6,697萬余元，管理員、具體操縱主體為中信建投基金管理有限公司。

（二）參加規(guī)模及獲配狀況

中信建投基金-雙贏15號(hào)龍迅股權(quán)職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的總數(shù)為1,028,981股，占本次發(fā)行數(shù)量5.94%，獲配總金額6,663.68萬余元，新股配售經(jīng)紀(jì)傭金為33.32萬余元。

（三）參與者名字、職務(wù)級(jí)別與占比

中信建投基金-雙贏15號(hào)龍迅股權(quán)職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參與者名字、職位與占比詳細(xì)如下：

注1：中信建投基金-雙贏15號(hào)龍迅股權(quán)職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃為權(quán)益類資管計(jì)劃，其募投的100%用以參加此次戰(zhàn)略配售。

注2：合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導(dǎo)致。

八、承銷商分公司投股狀況

（一）承銷商分公司名字：我國中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司

（二）與承銷商之間的關(guān)系：承銷商全資子公司

（三）獲配股票數(shù)：692,588股

（四）獲配額度：4,485.20萬余元

（五）占此次公開發(fā)行股票總數(shù)比例：4.00%

（六）此次得到配售股票的限售期限：自此次公開發(fā)行個(gè)股上海證券交易所發(fā)售之日起24個(gè)月

第四節(jié)新股發(fā)行狀況

一、發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行后企業(yè)的總股數(shù)為69,258,862股，在其中此次發(fā)行股權(quán)值為17,314,716股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后股權(quán)數(shù)量的比例為25.00%。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。

二、發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行價(jià)格是64.76元/股。

三、每股面值

每股面值為1.00元。

四、發(fā)行市盈率

此次發(fā)行市盈率為63.14倍（依照每一股發(fā)行價(jià)除于發(fā)行后每股凈資產(chǎn)測(cè)算，每股凈資產(chǎn)依照最近一年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

五、發(fā)售市盈率

本次發(fā)行市盈率為3.41倍（按每一股發(fā)行價(jià)除于發(fā)行后每股公積金測(cè)算）。

六、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為1.03元（按2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于發(fā)行后總市值測(cè)算）。

七、發(fā)行后每股公積金

本次發(fā)行后每股公積金為19.01元（按2022年6月30日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司其他綜合收益再加上本次發(fā)行募資凈收益總和除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

八、募資總金額及注冊(cè)會(huì)計(jì)對(duì)資金到位的認(rèn)證狀況

本次發(fā)行募資總金額112,130.10萬余元；扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益為103,028.10萬余元。容誠會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行檢審，并且于2023年2月14日出具了“容誠驗(yàn)字〔2023〕230Z0030號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

九、發(fā)售費(fèi)用總額及詳細(xì)組成

本次發(fā)行費(fèi)用總額為：9,102.00萬余元，詳細(xì)如下：

（下轉(zhuǎn)C9版）