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股票號：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B

二〇二三年二月

公司聲明

1、公司及執(zhí)行總裁全體人員確保本應(yīng)急預(yù)案具體內(nèi)容真正、精確、詳細，并確定不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2、此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，公司運營與利潤的轉(zhuǎn)變，由企業(yè)自行負責；因此次向特定對象發(fā)行新股導致的市場風險，由投資人自行負責。

3、本應(yīng)急預(yù)案是企業(yè)執(zhí)行總裁此次向特定對象發(fā)行新股的解釋，一切與此相反的聲明均屬于虛假闡述。

4、投資人如有任何疑問，應(yīng)資詢自已的股票交易員、侓師、專業(yè)會計師或其它資深顧問。

5、本應(yīng)急預(yù)案上述事宜并不等于審批機關(guān)針對此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜的實質(zhì)辨別、確定、準許或?qū)徟?，本?yīng)急預(yù)案上述此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜的有效和進行仍待上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會愿意申請注冊。

6、本應(yīng)急預(yù)案依照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的需求編寫。

特別提醒

本一部分上述詞句或通稱和本應(yīng)急預(yù)案“釋意”上述詞句或通稱具有相同含意。

1、此次向特定對象發(fā)售A股個股相關(guān)事宜早已企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十四次會議以及公司2022年第一次股東大會決議表決通過。2023年2月19日，公司召開第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議，結(jié)合公司股東會受權(quán)，同時結(jié)合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)資料的需求，對公司本次向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)信息展開了修定。本次發(fā)行須經(jīng)上海交易所審批也證監(jiān)會申請注冊；在證監(jiān)會允許注冊認證，企業(yè)將向上海交易所與中國證券登記結(jié)算公司上海分公司申辦新股發(fā)行、登記和發(fā)售事項。

2、此次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)行對象是包含公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生以內(nèi)卻不超出35位的特殊投資人，包含證券基金運營公司、證劵公司、投資管理公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的許多法人投資者和個人等。證券基金運營公司因其管理的2只之上基金申購的，算作一個發(fā)售目標。金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。

3、此次向特定對象發(fā)售A股個股的總數(shù)不得超過600,000,000股（含本數(shù)，相同），不得超過此次向特定對象發(fā)行新股前企業(yè)總股本的30%，且募資總額不超過300,000.00萬余元（含本數(shù)），此次向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)依照此次向特定對象公開發(fā)行的募資總金額除于最后詢價采購確立的發(fā)行價測算得到。

公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生將參加申購，總計申購股票數(shù)不得超過300,000,000股，在其中，名都投資控股公司申購不得超過110,000,000股、俞培俤老先生申購不得超過100,000,000股、俞凱老先生申購不得超過90,000,000股。

若股票在執(zhí)行總裁決定日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生配送股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資、股權(quán)激勵計劃行權(quán)等原因?qū)е驴偣杀巨D(zhuǎn)變的事宜，此次向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)限制將作適當調(diào)整。

4、本次發(fā)行的定價基準日為公司本次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價不少于此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。最后發(fā)行價將于本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證，依照《注冊管理辦法》及證監(jiān)會等有權(quán)部門的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)特殊發(fā)售目標認購報價的狀況，遵循價錢核心原則，由企業(yè)執(zhí)行總裁依據(jù)股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。全部發(fā)售目標均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的股權(quán)。公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生都不參加本次發(fā)行市場定價銷售市場竟價全過程，但接納銷售市場竟價結(jié)論并和別的投資人以同樣價錢申購。若此次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)生無認購價格或沒有合理價格等情況，則名都投資控股公司及俞培俤老先生、俞凱老先生以本次發(fā)行成本價申購企業(yè)本次發(fā)行的個股。

若股票在定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行成本價作除權(quán)除息調(diào)節(jié)。

5、本次發(fā)行中，公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生均服務(wù)承諾申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，別的發(fā)售目標申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，證監(jiān)會另有規(guī)定或標準的，從其規(guī)定而要求。發(fā)售目標根據(jù)此次交易中心獲得企業(yè)定向發(fā)行的個股因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定安排。

6、公司本次向特定對象發(fā)行新股募資總金額預(yù)估為不得超過300,000萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費后募資凈收益將全部用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

注：已投額度及有待投資額均是截止到企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十四次會議決議日，相同。

募資及時前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若此次具體募資出資額（扣減發(fā)行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

7、本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的總市值和資產(chǎn)總額將會增加，但募集資金投資項目造成經(jīng)濟收益需要一定的時間。本次發(fā)行結(jié)束后的短時間，企業(yè)的每股凈資產(chǎn)等數(shù)據(jù)存有攤低風險，特此提醒投資者關(guān)注此次向特定對象發(fā)售A股個股攤薄即期回報風險。依據(jù)中辦國辦《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)【2014】17號）、《關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國發(fā)辦【2013】110號）及證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公示【2015】31號）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對本次發(fā)行是不是攤薄即期回報展開了深入分析并制定了相關(guān)措施，但所制訂的彌補收益對策不能算作對企業(yè)未來盈利作出確保。投資人不可由此開展決策，若投資人由此開展決策而經(jīng)濟損失，公司不承擔連帶責任。相關(guān)情況詳細本應(yīng)急預(yù)案“第七節(jié)有關(guān)此次向特定對象發(fā)售A股個股攤薄即期回報的風險防范及采取有效措施”。

8、本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的老股東按占股比例一起分享企業(yè)本次發(fā)行前滾存的盈余公積。就企業(yè)的利潤分配政策及未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃等狀況，詳細本應(yīng)急預(yù)案“第六節(jié)企業(yè)利潤分配政策及實施情況”。

9、此次募集資金投資項目的實行，有利于公司依照執(zhí)行總裁的計劃，進一步促進企業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)的抗風險和持續(xù)經(jīng)營能力。公司已經(jīng)對募集資金投資項目展開了調(diào)查與可行性論證，但是隨著募集資金投資項目的后續(xù)執(zhí)行，可能受到宏觀經(jīng)濟政策情況、現(xiàn)行政策管控及其它各種各樣不可預(yù)測因素的影響，此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案在證監(jiān)會愿意申請注冊上有產(chǎn)生調(diào)節(jié)的概率，也面臨著項目執(zhí)行后無法完全完成項目投資預(yù)期目標風險。特別提示投資人注意投資風險。

10、此次向特定對象發(fā)行新股不會導致公司控制權(quán)產(chǎn)生變化。此次向特定對象發(fā)行新股不會導致企業(yè)股份遍布不具有企業(yè)上市條件。

11、公司實際控制人俞培俤老先生目前擁有企業(yè)35.41%的投票權(quán)，已經(jīng)超過企業(yè)總股本的30%，公司本次向大股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生發(fā)行新股可能導致俞培俤老先生開啟全面要約收購責任。由于本次發(fā)行將有利于公司可持續(xù)發(fā)展觀，而且名都投資控股公司、俞培俤老先生、俞凱老先生均服務(wù)承諾自發(fā)售完畢生效日36個月內(nèi)不出讓此次向發(fā)售的新股，董事會已報請股東大會審議允許俞培俤老先生可免于傳出收購要約。

12、此次向特定對象發(fā)行新股事宜仍待上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會愿意申請注冊，能否通過上海交易所審核并得到證監(jiān)會做出允許申請注冊確定，及最后獲得時長均存在不確定性。提示投資人留意相關(guān)風險。

釋意

在應(yīng)急預(yù)案中，除非是文義另有所指，下列詞語具備如下所示含意：

注：本應(yīng)急預(yù)案中一部分合計數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，這種差別主要是因為四舍五入所造成的。

第一節(jié)此次向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案概述

一、公司概況

二、此次向特定對象發(fā)行新股背景和目的

（一）此次向特定對象發(fā)行新股背景

1、“保交樓、保障民生”，我國政策扶持房地產(chǎn)開發(fā)商有效資金需求

房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展關(guān)乎金融體系平穩(wěn)和經(jīng)濟社會發(fā)展全局性，為推動房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，2022年后半年至今，中間聚集頒布房地產(chǎn)業(yè)市場供給qflp現(xiàn)行政策。7月28日，中央政治局會議強調(diào)要平穩(wěn)房地產(chǎn)業(yè)，堅持不懈房子是用來住的、不是用來炒的精準定位，因城施策用足用好政策工具箱，適用剛度和改善房要求，夯實地區(qū)政府責任，保交樓、穩(wěn)民生。8月31日，國常會強調(diào)適用剛度和改善房要求，地區(qū)要“一城一策”用對政策工具箱，熟練掌握分階段貸款政策和保交樓重點貸款。11月8日，我國銀行間交易商協(xié)會明確提出持續(xù)推進并擴張民營企業(yè)債權(quán)融資適用專用工具，適用包含房地產(chǎn)開發(fā)商等在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)行債券股權(quán)融資。11月21日，中國人民銀行和銀監(jiān)會協(xié)同舉辦全國銀行業(yè)信貸工作交流會，規(guī)定維持房地產(chǎn)金融平穩(wěn)有序，平穩(wěn)房地產(chǎn)開發(fā)商開發(fā)貸款、建筑施工企業(yè)貸款投放，適用住房按揭貸款有效要求。11月23日，中央銀行、銀監(jiān)會正式公布《關(guān)于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，在其中供給側(cè)結(jié)構(gòu)層面明確提出按社會化、法制化標準適用房地產(chǎn)開發(fā)商及項目的有效資金需求。11月28日，中國證監(jiān)會發(fā)言人明確提出，房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展關(guān)乎金融體系平穩(wěn)和經(jīng)濟社會發(fā)展全局性，中國證監(jiān)會適用執(zhí)行改進高品質(zhì)地產(chǎn)商負債表方案，增加利益填補幅度，推動房地產(chǎn)業(yè)降低企業(yè)成本、規(guī)避風險、轉(zhuǎn)型升級。

現(xiàn)階段，中間方面對高品質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)商的融資支持為國內(nèi)房地產(chǎn)銷售市場持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟環(huán)境，在此背景下，高品質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)商有義務(wù)充足貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院決策部署，大力支持“保交樓、保障民生”的國家號召，增加利益填補幅度，充分運用金融市場股權(quán)質(zhì)押融資作用，推動房地產(chǎn)業(yè)降低企業(yè)成本、規(guī)避風險，更好服務(wù)平穩(wěn)宏觀經(jīng)濟政策股票大盤。

2、城市化進程深入推進，房地產(chǎn)業(yè)中遠期發(fā)展機會比較大

是我國國民經(jīng)濟的關(guān)鍵主導產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)的快速發(fā)展對促進社會經(jīng)濟的快速發(fā)展、持續(xù)改善住戶住房條件、加速都市化基本建設(shè)，都起著至關(guān)重要的作用。但在高速發(fā)展的與此同時，部分城市全國房價上漲太快、住宅供需結(jié)構(gòu)性失衡、住房保障體系相對滯后等供需矛盾也日益突出。近年來，我國為推動房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展加大了對房地產(chǎn)市場管控工作力度，出臺了一系列宏觀經(jīng)濟政策的相關(guān)政策，促使房地產(chǎn)業(yè)在整個維持持續(xù)增長的與此同時出現(xiàn)階段性起伏。長遠來看，在我國房地產(chǎn)市場長遠發(fā)展實質(zhì)取決于城鎮(zhèn)化建設(shè)環(huán)節(jié)中城鎮(zhèn)人口對住房比較大要求、持續(xù)增長的宏觀經(jīng)濟政策和深入推進的城市化進程。因而，由于城市化進程的變革及其在我國平均定居水準的進一步升高，在我國房地產(chǎn)業(yè)依然存在比較大的發(fā)展前景。

3、房地產(chǎn)業(yè)地區(qū)分裂逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)集中度不斷提高

近年來隨著房地產(chǎn)市場飛速發(fā)展，我國房地產(chǎn)銷售市場地區(qū)分裂加重，并展現(xiàn)出經(jīng)營規(guī)模地區(qū)兩極化的趨勢。一線城市及部分中心城市具有不斷人口凈流入市場紅利，房地產(chǎn)業(yè)具有較大的發(fā)展機會；一部分三、四線城市受人口構(gòu)成衰老、青年人人口數(shù)量不斷排出等人口因素及經(jīng)濟增長放緩要素限定，房地產(chǎn)業(yè)工作壓力也較大。合理布局一、二線重點城市大型房地產(chǎn)開發(fā)商在房地產(chǎn)業(yè)重新洗牌中立于不敗之地，牢固市場占有率，而大多數(shù)大中小型房地產(chǎn)開發(fā)商因為缺乏高品質(zhì)土地資源資源儲備、資本市場融資技術(shù)等核心競爭能力，不能與大中型知名品牌房地產(chǎn)開發(fā)商對抗。伴隨著市場化水平的加重，資產(chǎn)實力強勁而且運行規(guī)范化的房地產(chǎn)開發(fā)商會逐步獲得更多的核心競爭力，整體實力渺小的公司會逐步被收購兼并退市，行業(yè)市場集中度都將會因此不斷提升。

（二）此次向特定對象發(fā)行新股的效果

1、加速“保交樓、保障民生”房地產(chǎn)項目開發(fā)進展，預(yù)防建筑項目基本建設(shè)風險性，推動企業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)的穩(wěn)定盈利水平

企業(yè)對焦城市圈的區(qū)域布局，大力推廣以上海為中心的長三角一體化城市圈新項目，積極主動基本建設(shè)東南區(qū)域銷售市場，切實拓展深圳東進戰(zhàn)略城市圈新項目的落地，干預(yù)舊城改造規(guī)劃、棚戶區(qū)拆遷等三舊新項目。

此次募集資金投資項目擬看向企業(yè)在蘇州地區(qū)開發(fā)設(shè)計并處在建設(shè)中的建筑項目，該等特色均是剛度及改進性有效購房需求項目，此次募資投入將有效降低以上工程項目的交易風險，加速項目實施項目建設(shè)進度，確保新項目拿房周期時間，全面提高施工項目管理，針對關(guān)注民生、推動房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、推動社會大局穩(wěn)定發(fā)展趨勢具有重要的意義。與此同時，此次募資投入也為企業(yè)房產(chǎn)開發(fā)基本建設(shè)提供有力的資金保障，有利于加速工程項目的項目進度，得到穩(wěn)定收益，預(yù)防投資風險，推動企業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，提高企業(yè)的穩(wěn)定盈利水平。

2、提升公司資本結(jié)構(gòu)，減輕企業(yè)經(jīng)濟壓力，減少經(jīng)營風險，達到公司股東利潤最大化

近些年，房地產(chǎn)業(yè)總體踏入調(diào)節(jié)安全通道，應(yīng)對房地產(chǎn)業(yè)“三道紅線”、金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款“市場集中度”管理方法、土地資源“兩集中化”等政策常態(tài)及其疫情防控常態(tài)化產(chǎn)生的影響，房地產(chǎn)企業(yè)融資難度經(jīng)營壓力大幅上升。企業(yè)持續(xù)保持三道紅線所有“綠檔”，全額按時執(zhí)行付息責任，維持有效財務(wù)杠桿系數(shù)水準，但領(lǐng)域信貸風險事情高發(fā)以及行業(yè)周轉(zhuǎn)速度降低、行業(yè)利潤率下滑的大環(huán)境下，企業(yè)運營成本高居不下，不斷遭遇比較大經(jīng)營壓力。

房地產(chǎn)業(yè)歸屬于資金密集型領(lǐng)域，近些年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)獲得土地資源資金門坎不斷提升，土地價款的付款周期時間有一定的減少，增強了公司早期土儲資產(chǎn)開支壓力，且后面新項目的研發(fā)也需要持續(xù)不斷的資金扶持，因而現(xiàn)金流的充沛水平對保持企業(yè)正常運營運行尤為重要。與此同時，受房產(chǎn)市場管控和行業(yè)銀行信貸自然環(huán)境縮緊的不良影響，公司現(xiàn)有融資方式較為單一，早已比較難達到企業(yè)未來穩(wěn)步發(fā)展要求；現(xiàn)階段，公司擁有較豐富多樣的土儲，很多后面新項目的研發(fā)必須強有力資金扶持。

綜上所述，企業(yè)遭遇比較大的經(jīng)營壓力和經(jīng)營風險。通過此次向特定對象發(fā)行新股，企業(yè)將進一步拓寬融資渠道，擴大總資產(chǎn)，提高經(jīng)濟實力，減少經(jīng)營風險，提升公司資本結(jié)構(gòu)。此次向特定對象發(fā)行新股有益于提高企業(yè)的抗風險和持續(xù)經(jīng)營能力，有利于公司在加速業(yè)務(wù)發(fā)展的同時為公司股東產(chǎn)生更高收益。

三、此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案概述

（一）發(fā)行新股類型和顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式與時間

本次發(fā)行的個股選用向包含公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生以內(nèi)卻不超出35名特定對象公開發(fā)行的方法，在證監(jiān)會允許注冊認證的期限內(nèi)適時發(fā)售。

（三）發(fā)行價及定價方式

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次向特定對象發(fā)售A股新股發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價不少于此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準日前20個交易日公司股票交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。最后發(fā)行價將于本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證，依照《注冊管理辦法》及證監(jiān)會等有權(quán)部門的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)特殊發(fā)售目標認購報價的狀況，遵循價錢核心原則，由企業(yè)執(zhí)行總裁依據(jù)股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。全部發(fā)售目標均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的股權(quán)。

公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生都不參加本次發(fā)行市場定價銷售市場竟價全過程，但接納銷售市場竟價結(jié)論并和別的投資人以同樣價錢申購。若此次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)生無認購價格或沒有合理價格等情況，則名都投資控股公司及俞培俤老先生、俞凱老先生以本次發(fā)行成本價申購企業(yè)本次發(fā)行的個股。

若股票在定價基準日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行成本價作除權(quán)除息調(diào)節(jié)。

（四）發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象發(fā)售A股個股的總數(shù)不得超過600,000,000股（含本數(shù)，相同），不得超過此次向特定對象發(fā)行新股前企業(yè)總股本的30%，且募資總額不超過300,000.00萬余元，此次向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)依照此次向特定對象發(fā)行新股的募資總金額除于最后詢價采購確立的發(fā)行價測算得到。

公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生將參加申購，總計申購股票數(shù)不得超過300,000,000股，在其中，名都投資控股公司申購不得超過110,000,000股、俞培俤老先生申購不得超過100,000,000股、俞凱老先生申購不得超過90,000,000股。

若股票在執(zhí)行總裁決定日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生配送股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資、股權(quán)激勵計劃行權(quán)等原因?qū)е驴偣杀巨D(zhuǎn)變的事宜，此次向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)限制及申購人認購股票數(shù)限制將作適當調(diào)整。

（五）發(fā)售目標以及與企業(yè)之間的關(guān)系

此次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)行對象是包含公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生以內(nèi)卻不超出35位的特殊投資人，包含證券基金運營公司、證劵公司、投資管理公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的許多法人投資者和個人等。證券基金運營公司因其管理的2只之上基金申購的，算作一個發(fā)售目標。金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，名都投資控股公司為公司控股股東，俞培俤先生為公司實際控制人，俞凱先生為公司實際控制人之一致行動人。因為別的目標尚無法確定，因此不確定別的發(fā)售目標與企業(yè)之間的關(guān)系。發(fā)售目標與企業(yè)相互關(guān)系將于發(fā)售完成后公示的《發(fā)行情況報告書》中公布。

（六）限售期分配

公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生均服務(wù)承諾申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，別的發(fā)售目標申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，證監(jiān)會、上海交易所另有規(guī)定或標準的，從其規(guī)定而要求。發(fā)售目標根據(jù)本次發(fā)行所取得企業(yè)定向發(fā)行的個股因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定安排。

（七）募資總金額及主要用途

公司本次向特定對象發(fā)行新股的募資總金額預(yù)估為不得超過300,000萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費后募資凈收益將全部用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

募資及時前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若此次具體募資出資額（扣減發(fā)行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

（八）期值盈余公積分配

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的老股東按占股比例一起分享企業(yè)本次發(fā)行前滾存的盈余公積。

（九）上市地點

此次向特定對象發(fā)售A股個股的個股鎖住期滿，將于上海交易所掛牌交易。

（十）決定有效期限

本次發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)本次發(fā)行提案之日起12個月。

四、本次發(fā)行是否屬于關(guān)聯(lián)方交易

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，名都投資控股公司為公司控股股東，俞培俤先生為公司實際控制人，俞凱先生為公司實際控制人之一致行動人，本次發(fā)行組成關(guān)聯(lián)方交易。

企業(yè)執(zhí)行總裁在決議此次向特定對象發(fā)行新股事項時，本次發(fā)行涉及之關(guān)聯(lián)方交易已經(jīng)獲得了獨董事先認同，決議時關(guān)聯(lián)董事早已回避表決，獨董亦發(fā)布單獨建議。公司本次向特定對象發(fā)行新股事項早已企業(yè)2022年第一次股東大會決議表決通過，企業(yè)股東會在決議此次向特定對象發(fā)行新股事項時，關(guān)系公司股東早已回避表決。

五、本次發(fā)行是不是造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，名都投資控股公司擁有我們公司9.52%的股權(quán)，為公司發(fā)展第一大股東。名都投資控股公司為利偉集團公司全資子公司，俞培俤老先生及與閨女俞麗女性為利偉集團公司公司股東，各擁有50%的股權(quán)。

依據(jù)俞麗出示《確認函》，申明如下所示:“1、截止于本確認書簽定之日，自己所持有的利偉投資有限公司股份為合理合法全部，系自己以已有合理合法現(xiàn)金投資，該股份以上不會有協(xié)議書分配、委托持股、委托投資、私募基金或多種方式代持股權(quán)等情況，不存在什么被質(zhì)押貸款或查封、凍潔和其他有爭議狀況，不存在質(zhì)押貸款或任何限定支配權(quán)的情況。2、截止于本確認書簽定之日，自己未參加利偉投資有限公司的實體經(jīng)營，自己已經(jīng)將個人對利偉投資有限公司的股權(quán)支配權(quán)（公司股東收益權(quán)、自主權(quán)以外）受權(quán)俞培俤老先生履行。命培俤先生為利偉投資有限公司的控股股東?！?/p>

本次發(fā)行前，俞培俤老先生立即擁有我們公司0.58%股權(quán)，外國投資者公司股東里的陳華云女性、俞錦老先生、俞麗女性、俞凱先生和俞培明先生各自系俞培俤老爺子的另一半、孩子、閨女、孩子、哥們，華穎創(chuàng)業(yè)投資和創(chuàng)元貿(mào)易系名都投資控股公司的一致行動人。在其中，陳華云女性、俞錦老先生、俞麗女性、俞凱老先生、俞培明先生、華穎創(chuàng)業(yè)投資和創(chuàng)元商貿(mào)各自擁有大名城5.08%、5.00%、6.93%、2.02%、4.04%、1.84%和0.40%股權(quán)，總計擁有我們公司25.31%的股權(quán)，之上普通合伙人、法人代表和俞培俤先生為一致行動人。

基于此，本次發(fā)行前公司控股股東為名都投資控股公司，俞培俤老先生有著企業(yè)35.41%的投票權(quán)，為公司實際控制人。

本次發(fā)行發(fā)行對象是包含名都投資控股公司及俞培俤老先生、俞凱老先生以內(nèi)卻不超出35名特定對象，發(fā)行新股總數(shù)上限為600,000,000股，名都投資控股公司及俞培俤老先生、俞凱老爺子的申購上限為300,000,000股，若均按限制測算，發(fā)售結(jié)束后外國投資者總市值會由2,475,325,057股增加到3,075,325,057股。本次發(fā)行后，名都投資控股公司擁有我們公司11.24%股份，仍然是公司控股股東；俞培俤老先生立即持有公司3.72%的股權(quán)，俞凱老先生立即持有公司4.55%的股權(quán)，陳華云女性、俞錦老先生、俞麗女性、俞培明先生、華穎創(chuàng)業(yè)投資和創(chuàng)元商貿(mào)總計擁有我們公司18.75%的股權(quán)。俞培俤老先生有著企業(yè)38.26%的投票權(quán)，仍然是公司實際控制人。

本次發(fā)行不會導致公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化。

六、本次發(fā)行計劃方案已執(zhí)行及有待履行準許程序流程

（一）已履行準許程序流程

此次向特定對象發(fā)售A股個股相關(guān)事宜早已企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十四次會議、第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議以及公司2022年第一次股東大會決議表決通過。

（二）有待履行準許程序流程

1、此次向特定對象發(fā)售仍待上海市證交所審批通過；

2、此次向特定對象發(fā)售仍待證監(jiān)會愿意申請注冊。

公司本次向特定對象發(fā)行新股在取得證監(jiān)會允許注冊認證，企業(yè)將向上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申辦新股發(fā)行、登記和發(fā)售事項，進行此次向特定對象發(fā)售A股個股所有呈送準許程序流程。

第二節(jié)執(zhí)行總裁大會前明確發(fā)行目標基本概況

一、名都投資控股公司

（一）基本資料

（二）股份控制關(guān)系

（三）主營狀況

名都投資控股公司創(chuàng)立于1986年1月，是一家以從業(yè)商貿(mào)業(yè)為主體的公司，業(yè)務(wù)范圍主要包含公司總部管理，企業(yè)經(jīng)營管理，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)代理代辦業(yè)務(wù)等。

（四）簡略財務(wù)報表

企業(yè)：萬余元

二、俞培俤

（一）基本資料

俞培俤老先生，男，1959年1月出世，我國香港籍，在職企業(yè)執(zhí)行總裁。居所為福州市馬尾區(qū)******。

（二）近期五年內(nèi)職業(yè)、職位

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，除出任企業(yè)執(zhí)行總裁以外，俞培俤老先生近期五年不會有其他公司任職情況。

（三）發(fā)售目標掌控的核心企業(yè)、關(guān)聯(lián)公司狀況

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，除企業(yè)及其子公司外，俞培俤老先生操縱或者有深遠影響的核心企業(yè)以及主要業(yè)務(wù)如下所示：

三、俞凱

（一）基本資料

俞凱老先生，男，1986年6月出世，我國香港籍，本科文憑，在職董事，居所為福州市馬尾區(qū)******。

（二）近期五年內(nèi)職業(yè)、職位

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，除出任董事以及在企業(yè)分公司就職以外，俞凱老先生近期五年的關(guān)鍵就職情況如下：

（三）發(fā)售目標掌控的核心企業(yè)、關(guān)聯(lián)公司狀況

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，俞凱老先生除企業(yè)及其子公司外操縱或者有深遠影響的核心企業(yè)以及主要業(yè)務(wù)如下所示：

四、發(fā)售目標以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員近期五年懲罰、起訴狀況

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日，執(zhí)行總裁大會前明確發(fā)行目標以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員近期五年未受到行政處分（與金融市場顯著不相干的除外）、刑事處分，也并未涉及到與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或是訴訟。

五、本次發(fā)行結(jié)束后，執(zhí)行總裁大會前明確發(fā)行目標以及大股東、控股股東與本公司的同行業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)方交易狀況

名都投資控股公司系企業(yè)的大股東，俞培俤先生為公司實際控制人，俞凱先生為自然人股東及控股股東的一致行動人。與此同時，俞培俤老先生出任企業(yè)執(zhí)行總裁，俞凱老先生出任董事，發(fā)售目標與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。發(fā)售目標擬支付現(xiàn)金方法參加本次發(fā)行的申購，組成關(guān)聯(lián)方交易，除此情況外，本次發(fā)行后，執(zhí)行總裁大會前明確發(fā)行目標以及大股東、控股股東與上市企業(yè)業(yè)務(wù)流程不會因為本次發(fā)行形成新的關(guān)聯(lián)方交易和同行業(yè)競爭的情況。

六、本次發(fā)行應(yīng)急預(yù)案公布前24個月發(fā)售目標以及大股東、控股股東與我們公司間的重大關(guān)聯(lián)交易狀況

截止到本應(yīng)急預(yù)案公示日前24個月，除企業(yè)已經(jīng)在定期報告或臨時性聲明中公布的買賣外，公司和發(fā)售目標以及大股東、控股股東未出現(xiàn)過別的重大關(guān)聯(lián)交易。

第三節(jié)此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)協(xié)議

經(jīng)公司于2022年12月8日舉辦第八屆執(zhí)行總裁第二十四次會議表決通過，名都投資控股公司、俞培俤老先生及俞凱先生擬支付現(xiàn)金申購公司本次向特定對象公開發(fā)行的A股個股，然后由公司和名都投資控股公司、俞培俤老先生及俞凱先生簽定《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認購協(xié)議》。

經(jīng)公司于2023年2月19日舉辦第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議審議根據(jù)，依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，各方對《附條件生效的股份認購協(xié)議》相關(guān)知識作出調(diào)整，由企業(yè)與名都投資控股公司、俞培俤老先生及俞凱先生簽定《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

之上協(xié)議書關(guān)鍵內(nèi)容如下：

一、股份認購協(xié)議

（一）協(xié)議書行為主體

招標方：上海大名城公司有限責任公司

承包方一：名都控股有限公司

承包方二：俞培俤

承包方三：俞凱

在合同中，之上多方獨立稱之為“一方”，合稱之為“多方”，承包方一、承包方二、承包方三合稱之為“承包方”或“申購人”。

（二）本次發(fā)行及股份認購計劃方案

1、發(fā)售股份的種類和顏值

本次發(fā)行的股權(quán)類型為人民幣普通股A股，每股面值為人民幣1.00元。

2、認購股份總數(shù)

本次發(fā)行擬將包含申購人在內(nèi)卻不超出35名合乎證監(jiān)會所規(guī)定的特殊投資人發(fā)售不得超過600,000,000股（含本數(shù)）A股股權(quán)且募資不得超過300,000萬余元（含本數(shù)），發(fā)行新股總數(shù)不得超過本次發(fā)行前外國投資者總股本的30%，最后發(fā)行數(shù)量限制以證監(jiān)會有關(guān)本次發(fā)行的批準文檔為標準。本次發(fā)行最后的發(fā)行數(shù)量將于證監(jiān)會批準的發(fā)售計劃方案的前提下，由外國投資者執(zhí)行總裁在股東會的受權(quán)范圍之內(nèi)與承銷商（主承銷商）共同商定。

申購人認購?fù)鈬顿Y者本次發(fā)行的股票數(shù)不得超過300,000,000股（含本數(shù)），在其中承包方一申購不得超過110,000,000股（含本數(shù)）股權(quán)、承包方二申購不得超過100,000,000股（含本數(shù)）股權(quán)、承包方三申購不得超過90,000,000股（含本數(shù)）股權(quán)。申購人最后申購股票數(shù)由外國投資者執(zhí)行總裁在股東會的受權(quán)范圍之內(nèi)與申購人共同商定。

若外國投資者在本次發(fā)行執(zhí)行總裁決定日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的股權(quán)數(shù)量和申購人認購股份總數(shù)將根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所的有關(guān)標準進行適當調(diào)整。

3、定價基準日、定價原則及發(fā)行價

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日外國投資者股票買賣交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。

本次發(fā)行最后的發(fā)行價將于本次發(fā)行獲得證監(jiān)會批準批件后，依照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關(guān)規(guī)定及證監(jiān)會等證劵監(jiān)管部門的規(guī)定，由外國投資者執(zhí)行總裁依據(jù)股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）依據(jù)參加詢價采購的申購目標認購價格狀況共同商定。

申購一個人不參加本次發(fā)行詢價采購全過程，但接納本次發(fā)行的詢價采購結(jié)論，并和本次發(fā)行別的申購目標以同樣的價錢申購本次發(fā)行的個股。若本次發(fā)行無法根據(jù)詢價方式造成發(fā)行價，則申購人依照本次發(fā)行發(fā)行成本價申購本次發(fā)行的個股。

在定價基準日至發(fā)售日期內(nèi)，若外國投資者產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資（在每一股配資價格低于P0的情形下）等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的發(fā)行價將作適當調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

配資：P1=(P0+A×K)/(1+K)

以上二項或三項同步進行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價，P0為更改前發(fā)行價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，A為配股價，K為配資率。若是在定價基準日至發(fā)售日期內(nèi)外國投資者產(chǎn)生配資的除權(quán)除息事宜并且在每一股配資價錢超過P0的情形下，則是由甲乙多方依據(jù)上海交易所交易方式所確立的配股除權(quán)標準對發(fā)行價作出調(diào)整。

4、申購合同款及申購方法

申購人需向外國投資者收取的申購合同款總額為本協(xié)議第1.3條確立的發(fā)行價乘于申購人具體申購的股權(quán)總數(shù)，每一申購人需向外國投資者收取的申購合同款為本協(xié)議第1.3條確立的發(fā)行價乘于該申購人具體申購的股權(quán)總數(shù)。申購人支付現(xiàn)金方法申購?fù)鈬顿Y者本次發(fā)行的股權(quán)。

5、股份鎖定期

申購人服務(wù)承諾，申購人通過本次發(fā)行所獲得的發(fā)行人的新增加股權(quán)，自本次發(fā)行完畢之日起36個月不得轉(zhuǎn)讓。

申購人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和證監(jiān)會、上海交易所（下稱“上海交易所”）的有關(guān)規(guī)定就本次發(fā)行中申購的個股出示有關(guān)鎖定承諾，并辦理股權(quán)鎖住事項。假如證監(jiān)會和/或上海交易所對于該鎖定期分配有不同的觀點，申購人屆時依照證監(jiān)會和/或上海交易所實施意見對于該鎖定期分配開展修定，該等調(diào)節(jié)不視作申購人毀約，申購人允許到時候無條件執(zhí)行該等分配。

本次發(fā)行結(jié)束后，因外國投資者分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等事宜，申購人擁有以上個股所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定的承諾。

6、新增加股份的上市地點

外國投資者本次發(fā)行的新增股權(quán)將于上海交易所掛牌交易。

7、期值盈余公積

本次發(fā)行結(jié)束后，本次發(fā)行前外國投資者期值盈余公積由本次發(fā)行后發(fā)行人的新舊公司股東依照本次發(fā)行后占股比例分享。

（三）交款、驗資報告及股份登記

1、多方允許，在外國投資者本次發(fā)行得到證監(jiān)會核準后，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定實際交款日期，同時向申購人傳出繳款通知，申購人應(yīng)當按照外國投資者和承銷商（主承銷商）發(fā)出來的繳款通知的相關(guān)規(guī)定，把全部申購合同款一次性匯到外國投資者聘用的承銷商（主承銷商）為本次發(fā)行專業(yè)設(shè)立賬戶。

2、外國投資者需在接到申購人收取的所有申購合同款后授權(quán)委托合乎《證券法》標準的會計事務(wù)所對申購人收取的申購合同款開展驗資報告并提交匯算清繳報告。外國投資者需在上述情況匯算清繳報告出示時向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司遞交將申購人備案給新發(fā)行股份持有者的申請書，申購人應(yīng)是此提供必要的幫助。

（四）發(fā)行人的闡述和保證

1、外國投資者為基礎(chǔ)中國法律法規(guī)開設(shè)并有效存續(xù)期的有限責任公司。

2、外國投資者具有完全、單獨的訴訟地位與法律水平簽定、交貨并執(zhí)行本協(xié)議，簽定本協(xié)議并執(zhí)行本協(xié)議項下責任不容易違背一切相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)以及政府指令，亦不容易與以也意思一方合同或是協(xié)議書、或其已所作出的具備法律約束力的承諾、確保等事宜產(chǎn)生矛盾。

3、外國投資者在此條中的任何闡述和保證在協(xié)議簽署之日至本次發(fā)行完畢日都為真正、精確和完整的。

（五）申購人闡述和保證

1、承包方一系根據(jù)中國法律法規(guī)開設(shè)并有效存續(xù)期的有限公司，承包方二、承包方三均系完全民事行為能力的普通合伙人。

2、申購人具有完全、單獨的訴訟地位與法律水平簽定、交貨并執(zhí)行本協(xié)議，簽定本協(xié)議并執(zhí)行本協(xié)議項下責任不容易違背一切相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)以及政府指令，亦不容易與以也意思一方合同或是協(xié)議書產(chǎn)生矛盾。

3、申購人有著按照本約定書申購?fù)鈬顿Y者本次發(fā)行一部分股份的經(jīng)濟實力，用以申購該等股份的資金來源為合理合法已有或自籌經(jīng)費，申購人確保申購自有資金合理合法。

4、申購人本次發(fā)行的認購資產(chǎn)不會有對外公開募資、股權(quán)代持、結(jié)構(gòu)性分配或是直接間接應(yīng)用外國投資者資金進行此次申購的情況，不會有外國投資者向申購人做出最低保盈利或變相最低保盈利服務(wù)承諾，亦不會有直接或者根據(jù)利益相關(guān)方向申購人提供財務(wù)資助、賠償或其它協(xié)議書分配的情況。

5、申購人們在此條中的任何闡述和保證在協(xié)議簽署之日至本次發(fā)行完畢日都為真正、精確和完整的。

（六）保密義務(wù)

1、協(xié)議書各方對本次發(fā)行相關(guān)信息（包括但不限有關(guān)本次發(fā)行進度的信息及協(xié)議書多方為促使本次發(fā)行而書面形式或口頭上名義向協(xié)議書他方給予、公布、制作出來的各種各樣文檔、信息內(nèi)容各種材料）負有保密義務(wù)，多方應(yīng)管束其員工以及為本次發(fā)行所聘用中介機構(gòu)以及項目成員嚴守秘密，且不能運用此次發(fā)售相關(guān)信息開展內(nèi)線交易。

2、多方根據(jù)法律、政策法規(guī)和有關(guān)金融監(jiān)管行政機關(guān)的要求進行的信息披露，不違反本協(xié)議書項下保密義務(wù)的需求。

（七）合同違約責任

1、本協(xié)議簽署后，除不可抗拒因素外，任何一方如無法執(zhí)行其在合同項下之責任或服務(wù)承諾或所做出的闡述或確保歪曲事實或比較嚴重不正確，則其中應(yīng)被視為毀約。

2、違約方應(yīng)根據(jù)守約方的需求再次行使權(quán)力、采取措施或者向守約方付款全方位和足量的賠償費。以上賠償費不能超過違背協(xié)議書一方簽訂協(xié)議書時預(yù)見到或是理應(yīng)預(yù)見到的因違反協(xié)議書很有可能帶來的損失。在有關(guān)違規(guī)行為組成實質(zhì)性違約而造成本協(xié)議項下合同目的難以實現(xiàn)的，守約方有權(quán)利以書面形式向通告違約方停止本協(xié)議并按照本約定書認為承擔責任。

（八）稅金

不管本協(xié)議上述買賣是不是進行，因簽署或執(zhí)行本協(xié)議而造成的法律規(guī)定稅金，多方應(yīng)當按照相關(guān)相關(guān)法律規(guī)定分別擔負，彼此之間不存在什么代付款、代繳及其代交社保責任。無有關(guān)規(guī)定時，則是由造成該花費產(chǎn)生的一方壓力。

（九）本協(xié)議的起效及停止

1、本協(xié)議經(jīng)招標方、承包方一蓋公章且承包方二、承包方三簽字后創(chuàng)立，并且在下列條件全部實現(xiàn)之日起起效：

（1）外國投資者執(zhí)行總裁通過決議準許本次發(fā)行；

（2）外國投資者股東會通過決議準許本次發(fā)行；

（3）證監(jiān)會審批本次發(fā)行。

上述任一標準無法達到的，本協(xié)議全自動停止。

2、除本協(xié)議另有約定外，經(jīng)協(xié)議書多方書面形式一致同意消除本協(xié)議時，本協(xié)議即可消除。

（十）相關(guān)法律法規(guī)及爭議解決

1、本協(xié)議的簽定、法律效力、執(zhí)行、停止或消除、解釋說明爭議的解決均適合中國法律法規(guī)。

2、凡因本協(xié)議存在的或者與本協(xié)議相關(guān)的一切異議，多方應(yīng)爭得以溝通協(xié)商方式解決。若商議無法處理時，任何一方可依法向有地域管轄的人民法院提出訴訟。

二、股份認購協(xié)議之合同補充協(xié)議

（一）協(xié)議書行為主體

招標方：上海大名城公司有限責任公司

承包方一：名都控股有限公司

承包方二：俞培俤

承包方三：俞凱

在合同中，之上多方獨立稱之為“一方”，合稱之為“多方”，承包方一、承包方二、承包方三合稱之為“承包方”或“申購人”。

（二）本次發(fā)行及股份認購計劃方案調(diào)節(jié)

多方允許，依據(jù)《注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行及股份認購計劃方案調(diào)節(jié)如下所示：

1、發(fā)售股份的種類和顏值

本次發(fā)行的股權(quán)類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、認購股份總數(shù)

本次發(fā)行擬將包含申購人在內(nèi)卻不超出35名合乎證監(jiān)會所規(guī)定的特殊投資人發(fā)售不得超過600,000,000股（含本數(shù)）A股股權(quán)且募資不得超過300,000萬余元（含本數(shù)），發(fā)行新股總數(shù)不得超過本次發(fā)行前外國投資者總股本的30%，此次向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)依照此次向特定對象發(fā)行新股的募資總金額除于最后詢價采購確立的發(fā)行價測算得到。

申購人認購?fù)鈬顿Y者本次發(fā)行的股票數(shù)不得超過300,000,000股（含本數(shù)），在其中承包方一申購不得超過110,000,000股（含本數(shù)）股權(quán)、承包方二申購不得超過100,000,000股（含本數(shù)）股權(quán)、承包方三申購不得超過90,000,000股（含本數(shù)）股權(quán)。申購人最后申購股票數(shù)由外國投資者執(zhí)行總裁在股東會的受權(quán)范圍之內(nèi)與申購人共同商定。

若外國投資者在本次發(fā)行執(zhí)行總裁決定日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的股權(quán)數(shù)量和申購人認購股份總數(shù)將根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所（下稱“上海交易所”）的有關(guān)標準進行適當調(diào)整。

3、定價基準日、定價原則及發(fā)行價

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日外國投資者股票買賣交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。本次發(fā)行最后的發(fā)行價將于本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證，依照《注冊管理辦法》及證監(jiān)會等有權(quán)部門的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)特殊發(fā)售目標認購報價的狀況，遵循價錢核心原則，由企業(yè)執(zhí)行總裁依據(jù)股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。

申購一個人不參加本次發(fā)行竟價，但接納本次發(fā)行的竟價結(jié)論，并和本次發(fā)行別的申購目標以同樣的價錢申購本次發(fā)行的個股。若本次發(fā)行發(fā)生無認購價格或沒有合理價格等情況，則申購人依照本次發(fā)行發(fā)行成本價申購本次發(fā)行的個股。

在定價基準日至發(fā)售日期內(nèi)，若外國投資者產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資（在每一股配資價格低于P0的情形下）等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的發(fā)行價將作適當調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

配資：P1=(P0+A×K)/(1+K)

以上二項或三項同步進行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價，P0為更改前發(fā)行價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，A為配股價，K為配資率。若是在定價基準日至發(fā)售日期內(nèi)外國投資者產(chǎn)生配資的除權(quán)除息事宜并且在每一股配資價錢超過P0的情形下，則是由外國投資者與申購人依據(jù)上海交易所交易方式所確立的配股除權(quán)標準對發(fā)行價作出調(diào)整。

4、申購合同款及申購方法

申購人需向外國投資者收取的申購合同款總金額為根本合同補充協(xié)議第1.3條確立的發(fā)行價乘于申購人具體申購的股權(quán)總數(shù)，每一申購人需向外國投資者收取的申購合同款為根本合同補充協(xié)議第1.3條確立的發(fā)行價乘于該申購人具體申購的股權(quán)總數(shù)。申購人支付現(xiàn)金方法申購?fù)鈬顿Y者本次發(fā)行的股權(quán)。

5、股份鎖定期

申購人服務(wù)承諾，申購人通過本次發(fā)行所獲得的發(fā)行人的新增加股權(quán)，自本次發(fā)行完畢之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

申購人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定就本次發(fā)行中申購的個股出示有關(guān)鎖定承諾，并辦理股權(quán)鎖住事項。假如證監(jiān)會和/或上海交易所對于該鎖定期分配有不同的觀點，申購人屆時依照證監(jiān)會和/或上海交易所實施意見對于該鎖定期分配開展修定，該等調(diào)節(jié)不視作申購人毀約，申購人允許到時候無條件執(zhí)行該等分配。

本次發(fā)行結(jié)束后，因外國投資者分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等事宜，申購人擁有以上個股所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定的承諾。

6、新增加股份的上市地點

外國投資者本次發(fā)行的新增股權(quán)將于上交所上市買賣。

7、期值盈余公積

本次發(fā)行結(jié)束后，本次發(fā)行前外國投資者期值盈余公積由本次發(fā)行后發(fā)行人的新舊公司股東依照本次發(fā)行后占股比例分享。

（三）交款、驗資報告及股份登記事宜調(diào)節(jié)

1、多方允許，在外國投資者本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定實際交款日期，同時向申購人傳出繳款通知，申購人應(yīng)當按照外國投資者和承銷商（主承銷商）發(fā)出來的繳款通知的相關(guān)規(guī)定，把全部申購合同款一次性匯到外國投資者聘用的承銷商（主承銷商）為本次發(fā)行專業(yè)設(shè)立賬戶。

2、外國投資者需在接到申購人收取的所有申購合同款后授權(quán)委托合乎《證券法》標準的會計事務(wù)所對申購人收取的申購合同款開展驗資報告并提交匯算清繳報告。外國投資者需在上述情況匯算清繳報告出示時向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司遞交將申購人備案給新發(fā)行股份持有者的申請書，申購人應(yīng)是此提供必要的幫助。

（四）《股份認購協(xié)議》及本合同補充協(xié)議的起效及停止

1、多方允許，《股份認購協(xié)議》的起效標準調(diào)節(jié)在下列條件全部實現(xiàn)之日起起效：

（1）外國投資者執(zhí)行總裁通過決議準許本次發(fā)行；

（2）外國投資者股東會通過決議準許本次發(fā)行；

（3）上海交易所審批通過本次發(fā)行；

（4）證監(jiān)會就本次發(fā)行做出予以注冊的決策。

上述任一標準無法達到的，本合同補充協(xié)議全自動停止。

2、本合同補充協(xié)議經(jīng)招標方、承包方一蓋公章且承包方二、承包方三簽字后創(chuàng)立，并和《股份認購協(xié)議》與此同時起效、與此同時停止或消除。

本合同補充協(xié)議系《股份認購協(xié)議》的補充協(xié)議，《股份認購協(xié)議》和本填補約定書不一致的，以本合同補充協(xié)議為標準；本合同補充協(xié)議未約定事項，仍可用《股份認購協(xié)議》的承諾。

第四節(jié)執(zhí)行總裁有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究

一、此次向特定對象發(fā)售A股個股募集資金使用方案

公司本次向特定對象發(fā)行新股的募資總金額預(yù)估為不得超過300,000萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費后募資凈收益將全部用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

募資及時前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若此次具體募資出資額（扣減發(fā)行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

二、此次募集資金投資項目的必要性和可行性分析

（一）此次募集資金投資項目的重要性

1、提升企業(yè)資本結(jié)構(gòu)，提升運營短板，加強企業(yè)城市圈戰(zhàn)略部署，提升公司競爭能力

近些年，房地產(chǎn)業(yè)總體踏入調(diào)節(jié)安全通道，應(yīng)對房地產(chǎn)業(yè)“三道紅線”、金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款“市場集中度”管理方法、土地資源“兩集中化”等政策常態(tài)及其疫情防控常態(tài)化產(chǎn)生的影響，房地產(chǎn)企業(yè)融資難度經(jīng)營壓力大幅上升。企業(yè)持續(xù)保持三道紅線所有“綠檔”，全額按時執(zhí)行付息責任，維持有效財務(wù)杠桿系數(shù)水準，但領(lǐng)域信貸風險事情高發(fā)以及行業(yè)周轉(zhuǎn)速度降低、行業(yè)利潤率下滑的大環(huán)境下，企業(yè)運營成本高居不下，不斷遭遇比較大經(jīng)營壓力，對企業(yè)建筑項目土地成交節(jié)奏感、開發(fā)設(shè)計建造成本、市場銷售交易渠道等重要環(huán)節(jié)均造成一定影響。

通過此次募投項目的實行，企業(yè)將進一步拓寬融資渠道，擴大總資產(chǎn)，提高經(jīng)濟實力，減少經(jīng)營風險，提升公司資本結(jié)構(gòu)，有益于提高企業(yè)的抗風險和持續(xù)經(jīng)營能力，提升現(xiàn)階段運營短板。與此同時，此次募投項目均是企業(yè)長三角一體化城市圈發(fā)展戰(zhàn)略整體規(guī)劃的重點項目，募資投入有利于公司掌握高品質(zhì)土儲和流行要求，提升全方位經(jīng)營管理品質(zhì)，在我國房地產(chǎn)銷售市場地區(qū)分裂市場競爭激烈的大環(huán)境下，提高企業(yè)以上海為中心的長三角城市群競爭能力，提高市場地位，逐漸獲得更多的核心競爭力，掌握行業(yè)競爭格局調(diào)節(jié)的優(yōu)良機會。

2、緊抓五大新城發(fā)展機會，確保剛度及改善房要求，助推改善住房銷售市場地區(qū)性供給與需求

公司堅持地區(qū)深耕細作發(fā)展戰(zhàn)略，對焦具有長期性承受力的熱點城市，關(guān)鍵拓展長三角一體化地區(qū)、沿海地區(qū)地區(qū)建筑項目。2018年1月，《上海市城市總體規(guī)劃（2017-2035年）》第一次提出“五大新城區(qū)”整體規(guī)劃，對嘉定、上海松江、上海青浦、上海奉賢、南匯等5個新城區(qū)，規(guī)定打造成為長三角城市群方面具有輻射帶動作用的綜合性節(jié)點城市。至2025年，五大新城區(qū)將基本形成單獨的城市品質(zhì)，在長三角城市網(wǎng)絡(luò)里基本具有綜合型節(jié)點城市的位置，五大新城區(qū)居住人口總規(guī)模有望突破360萬元左右，新城區(qū)所在區(qū)域的GDP總產(chǎn)量有望突破1.1萬億。2021年1月,《上海市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》再談“五大新城區(qū)”基本建設(shè)，并計劃提高對新城發(fā)展的支持力度。明確提出“總體重構(gòu)、進一步優(yōu)化都市圈空間布局，把新城建設(shè)擺放在首要地位，加快打造經(jīng)濟發(fā)展發(fā)展的重要經(jīng)濟帶，為上海未來發(fā)展趨勢構(gòu)建一個新的戰(zhàn)略支點”?！丁笆奈濉奔涌焱七M新城高質(zhì)量發(fā)展的支持政策》明確提出加速吸引住各類人才向新城區(qū)匯聚，執(zhí)行人才安居住房政策，增加整體規(guī)劃土地資源確保幅度，包括提升新城區(qū)人才落戶和暫住證現(xiàn)行政策、健全新城區(qū)多樣化的住宅供貨管理體系、正確引導住宅在新城區(qū)合理配置、健全新城區(qū)大中型定居社區(qū)功能、提升新城開發(fā)抗壓強度、加強新城區(qū)用地保障、提升新城區(qū)供地構(gòu)造、適用新城區(qū)存量土地二次開發(fā)、促進新城區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)埋區(qū)運行使用等關(guān)鍵扶持政策。綜上所述，我國有關(guān)政策為“五大新城區(qū)”發(fā)展方向創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟環(huán)境。

在宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟穩(wěn)定增長的大環(huán)境下，伴隨著深入推進的綜合性節(jié)點城市基本建設(shè)過程及其進一步上漲的平均定居水準，五大新城區(qū)會帶來比較大的長期性房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會。此次募投項目擬看向企業(yè)在上海五大新城及臨港新城地域開發(fā)設(shè)計并處在建設(shè)中的建筑項目，且均是剛度及改進性有效購房需求項目，此次募資投入將有效降低以上工程項目的交易風險，全面提高施工項目管理，加速項目實施項目建設(shè)進度，確保新項目拿房周期時間，助推改善項目所在城市供給與需求，針對關(guān)注民生、推動房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、推動社會大局穩(wěn)定發(fā)展趨勢具有重要的意義。

（二）此次募集資金投資項目的可行性分析

1、國家新政策全力確?！氨＝粯?、保障民生”建筑項目品質(zhì)

房地產(chǎn)業(yè)是做好房地產(chǎn)、地產(chǎn)的開發(fā)設(shè)計與經(jīng)營的前提工程建設(shè)行業(yè)，目前已成為在我國社會經(jīng)濟發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)和最主要的增長點。為進一步促進房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，2022年后半年至今中間聚集頒布房地產(chǎn)業(yè)市場供給qflp現(xiàn)行政策。2022年7月28日，中央政治局會議強調(diào)要平穩(wěn)房地產(chǎn)業(yè)，堅持不懈房子是用來住的、不是用來炒的精準定位，因城施策用足用好政策工具箱，適用剛度和改善房要求，夯實地區(qū)政府責任，保交樓、穩(wěn)民生。2022年11月23日，中央銀行、銀監(jiān)會正式公布《關(guān)于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，在其中供給側(cè)結(jié)構(gòu)層面明確提出按社會化、法制化標準適用房地產(chǎn)開發(fā)商及項目的有效資金需求。2022年11月28日，中國證監(jiān)會發(fā)言人就資產(chǎn)市場支持房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展記者招待會中指出，房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展關(guān)乎金融體系平穩(wěn)和經(jīng)濟社會發(fā)展全局性，中國證監(jiān)會適用執(zhí)行改進高品質(zhì)地產(chǎn)商負債表方案，增加利益填補幅度，推動房地產(chǎn)業(yè)降低企業(yè)成本、規(guī)避風險、轉(zhuǎn)型升級。容許上市房企非公開方法并購重組，正確引導募資用以政策扶持的房地產(chǎn)行業(yè)，包含與“保交樓、保障民生”有關(guān)的建筑項目，經(jīng)濟實用房、棚戶區(qū)拆遷或舊城改造規(guī)劃拆遷補償安置住房建設(shè)，及其合乎上市企業(yè)并購重組政策規(guī)定的補充流動資金、清償債務(wù)等。

國家對于高品質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)商的融資支持與對“保交樓、保障民生”建筑項目的高度重視為本次募投項目的順利推進創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟環(huán)境，在此背景下，高品質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)商有義務(wù)充足貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院決策部署，大力支持“保交樓、保障民生”的國家號召，增加利益填補幅度，充分運用金融市場股權(quán)質(zhì)押融資作用，推動房地產(chǎn)業(yè)降低企業(yè)成本、規(guī)避風險，更好服務(wù)平穩(wěn)宏觀經(jīng)濟政策股票大盤。

2、此次募投項目合乎“保交樓、保障民生”政策規(guī)定

公司本次募投項目中，金山區(qū)永豐街道H模塊H24-07號地塊新項目（大名城映清曉）、嘉定朱家角鎮(zhèn)D06-01宗地新項目（大名城映湖）、上海大名城臨港新城上海奉賢B10-02土地新項目（大名城映園）、上海大名城臨港新城上海奉賢B1101、B1201、B1301土地新項目（大名城映園二期）、上海大名城臨港科技城B02-02土地新項目（大名城映暉）分別位于北京的松江新城、青浦新城及臨港新片區(qū)，為具備硬性需求及剛度改進特征的住宅類新項目，依據(jù)項目實施進度，該等特色均將在2023年內(nèi)相繼完工交貨。

依據(jù)上海市人民政府下發(fā)的《關(guān)于本市“十四五”加快推進新城規(guī)劃建設(shè)工作的實施意見》，新城區(qū)是上海推動城市組團式發(fā)展趨勢，產(chǎn)生多中心研究、多層次、多節(jié)點的互聯(lián)網(wǎng)型城市圈構(gòu)造的重要戰(zhàn)略室內(nèi)空間。國務(wù)院辦公廳審批的《上海市城市總體規(guī)劃（2017-2035年）》確立，將坐落于關(guān)鍵地區(qū)走廊上、建設(shè)基礎(chǔ)比較好的嘉定、上海青浦、上海松江、上海奉賢、南匯等5個新城區(qū)，培養(yǎng)成在長三角城市群方面具有輻射帶動作用的綜合性節(jié)點城市。依照單獨的綜合性節(jié)點城市精準定位，綜合新城發(fā)展經(jīng)濟必須、生活需求、綠色生態(tài)必須、安全需求，將新城建設(shè)變成推動精致生活的未來之城，我市經(jīng)濟發(fā)展發(fā)展的重要經(jīng)濟帶，推動老百姓城市建設(shè)的創(chuàng)新實踐區(qū)、城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實驗區(qū)和上海服務(wù)輻射源長三角的發(fā)展戰(zhàn)略支點。

依據(jù)上海市人民政府下發(fā)的《中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，應(yīng)以“五個關(guān)鍵”為引領(lǐng)，對標國際公認競爭能力最強大的自由貿(mào)易園區(qū)，執(zhí)行多元化政策制度探尋，進一步加大開放型經(jīng)濟風險穩(wěn)定性測試，以高水平開放推動創(chuàng)新發(fā)展，加快打造更具有國際性品牌影響力和核心競爭力的獨特經(jīng)濟功能區(qū)，不斷提升公共文化服務(wù)均衡、精品化水準，基本建設(shè)創(chuàng)新發(fā)展、智慧生態(tài)、綠色產(chǎn)業(yè)、宜業(yè)宜居的現(xiàn)代化新城區(qū)。到2025年，對焦臨港新片區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)，創(chuàng)建比較成熟的項目投資貿(mào)易便利化方便化管理制度體系，打造一批更高一些競爭力指數(shù)的功能性網(wǎng)絡(luò)平臺，匯聚一批世界一流企業(yè)，地區(qū)想象力和競爭能力顯著增強，經(jīng)濟水平和GDP大幅度躍居，基本完成“五個關(guān)鍵”總體目標；基本完工具備較強的國際性品牌影響力和核心競爭力的獨特經(jīng)濟功能區(qū)，在多個重點區(qū)域率先實現(xiàn)提升，成為我國深度融入經(jīng)濟發(fā)展全球化的重要載體，成為了上海市打造出國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略連接的核心區(qū)連接點；基本完工最當代、最綠色生態(tài)、最便捷、極具魅力、最具特色的單獨綜合型連接點濱海城市；基本建成服務(wù)項目新格局開放新高地、推動創(chuàng)新發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)濟帶、反映人民城市建設(shè)思路的大都市樣板房、全世界優(yōu)秀人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的優(yōu)選地。

在上海政府全力打造出五大新城區(qū)及臨港新片區(qū)的大環(huán)境下，上海政府亦頒布系列產(chǎn)品人才引進政策扶持政策，務(wù)求加速吸引住各類人才向新城區(qū)匯聚，主要包含：1、提升新城區(qū)人才落戶和暫住證現(xiàn)行政策；2、以培養(yǎng)引入技能型人才；3、加強對新城區(qū)社會保障優(yōu)秀人才導進的支持力度；4、提高新城區(qū)對海外人才的影響力。

五大新城區(qū)及臨港新片區(qū)的發(fā)展離不開人才引進政策，本次發(fā)行的五個募投項目均定位于面對新城發(fā)展招才引智的住宅地產(chǎn)新項目，新項目可售主力軍戶型均是100平米及以下中小型戶形剛性需求、剛改戶型，在新城區(qū)迅速發(fā)展中，有利于人才引進的安家購置產(chǎn)業(yè)，此次募投項目具有顯著的保障民生特性。次之，依據(jù)土地出讓合同，此次募投項目均約定好在出讓土地范圍之內(nèi)配建不得少于總建筑面積5%的保障房，并且在項目建成后免費移交所屬區(qū)域保障性住房機構(gòu)或者公共租賃房運營機構(gòu)，有關(guān)保障房都應(yīng)為全裝修住宅，亦凸顯出此次募投項目的保障民生特性。最終，此次募投項目都已獲得上海商品房預(yù)售許可證，并將于2023年內(nèi)相繼完工并交貨，此次募資投入將有利于確保新項目按時竣工、交貨，合乎保交樓特性。

綜上所述，此次募投項目均位于上海五大新城及臨港新片區(qū)，定位于面對新城發(fā)展所招才引智的購置產(chǎn)業(yè)要求，有關(guān)募投項目的主力軍房型均是中小型戶形的剛性需求、剛改戶型，均配建了不得少于總建筑面積5%的保障房，且都已獲得預(yù)售證并將于2023年內(nèi)相繼完工交貨，合乎“保交樓、保障民生”各項政策規(guī)定。

3、上海五大新城及臨港新城地域房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，為集中處理募投項目帶來了銷售市場確保

企業(yè)市場布局圍繞大城市發(fā)展軌跡，此次募投項目均是面對上海五大新城及臨港新城地域規(guī)劃的新建正在銷售住宅項目。在《上海市城市總體規(guī)劃（2017-2035年）》中，對嘉定、上海松江、上海青浦、上海奉賢、南匯等5個新城區(qū)，規(guī)定打造成為長三角城市群方面具有輻射帶動作用的綜合性節(jié)點城市。五大新城區(qū)將憑著自覺性優(yōu)勢與上海有關(guān)政策優(yōu)惠，完成加速優(yōu)秀人才導進、公共文化服務(wù)和樞紐站基本建設(shè)、智能化綠色生態(tài)空間規(guī)劃、資產(chǎn)吸引住水平的提高。就城市品質(zhì)來說，五大新城區(qū)并不是簡單的承攬中央城人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)紓解，反而是依照匯聚上百萬人口規(guī)模、產(chǎn)生單獨綜合性功能性的規(guī)定，打造出“長三角城市網(wǎng)絡(luò)中的綜合型節(jié)點城市”，至2025年，五大新城區(qū)將基本形成單獨的城市品質(zhì)，在長三角城市網(wǎng)絡(luò)里基本具有綜合型節(jié)點城市的位置，相對應(yīng)所產(chǎn)生的剛度和改善房要求能對此次募投項目產(chǎn)生有益支撐集中處理。

4、公司擁有股票大盤綜合性開發(fā)運營的豐富的經(jīng)驗更加成熟精英團隊

企業(yè)擁有多年一次性股票大盤綜合性開發(fā)運營的豐富的經(jīng)驗，早已建立杰出技術(shù)專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)部門、渠道營銷銷售團隊等完善管理模式，為募投項目的實行提供有力保障。企業(yè)自始至終根據(jù)綜合性運營及城市營銷對城市資源整合、提升及創(chuàng)新，借助企業(yè)的管理優(yōu)點、完善的片區(qū)開發(fā)經(jīng)驗及資源整合能力，對城市建成區(qū)產(chǎn)業(yè)化、高效性、規(guī)范化地進行整體成片開發(fā)，打造以城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共文化服務(wù)、保障房基本建設(shè)、房產(chǎn)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)園建設(shè)經(jīng)營、傳統(tǒng)制造業(yè)理念創(chuàng)新等為一體的城鎮(zhèn)化發(fā)展的完整產(chǎn)業(yè)鏈，對城市建成區(qū)進行整體開發(fā)設(shè)計和推進本地人口數(shù)量城市化進程。

三、此次募集資金投資項目實際情況

（下轉(zhuǎn)C11版）