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證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-014

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海大名城公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2022年12月8日舉辦第八屆執(zhí)行總裁第二十四次會議、2022年12月26日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，并受權(quán)企業(yè)執(zhí)行總裁申請辦理此次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜。

由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月19日舉辦第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等提案，對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案作出調(diào)整，實際調(diào)節(jié)內(nèi)容如下：

企業(yè)執(zhí)行總裁對此次調(diào)節(jié)向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案的事宜早已得到公司股東會受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜仍待上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年2月20日

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-015

上海大名城公司有限責(zé)任公司有關(guān)

向特定對象發(fā)售A股個股應(yīng)急預(yù)案修定狀況

表明的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海大名城公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）公開增發(fā)A股個股的有關(guān)提案早已企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十四次會議以及公司2022年第一次股東大會決議表決通過。

由于證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（下稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”）等相關(guān)資料，該文件對發(fā)售審批、信息公開等相關(guān)事宜展開了修定；公司在2023年2月19日召開第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議和第八屆職工監(jiān)事第二十一次大會，結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，企業(yè)執(zhí)行總裁大會審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。企業(yè)根據(jù)上述情況文檔，對應(yīng)急預(yù)案文件目錄由《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》調(diào)整至《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，并且對應(yīng)急預(yù)案所涉及到的的“公開增發(fā)”、“中國證監(jiān)會審批”等文字表述在全篇范圍內(nèi)進(jìn)行了對應(yīng)的調(diào)節(jié)。

現(xiàn)就公司就此次應(yīng)急預(yù)案涉及到的許多修定說明如下所示：

此次修定具體內(nèi)容參考與本公告同一天公布的有關(guān)公示。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年2月20日

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B序號：2023-009

上海大名城公司有限責(zé)任公司

第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議決議公示

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海大名城公司有限責(zé)任公司第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議于2023年2月19日以當(dāng)場融合視頻會議系統(tǒng)方法舉辦，會議召開前已經(jīng)按照規(guī)定開展通告。會議的集結(jié)合乎《中華人民共和國公司法》和《上海大名城企業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會議的舉辦合法有效。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名，執(zhí)行總裁俞培俤老先生組織此次執(zhí)行總裁大會。此次執(zhí)行總裁會議審議并通過如下所示提案：

一、以允許5票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對比上市企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股有關(guān)資質(zhì)、條件及規(guī)定，經(jīng)對企業(yè)的實際情況進(jìn)行逐一自糾自查，執(zhí)行總裁覺得企業(yè)同時符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章要求的上市公司向特定對象發(fā)售A股個股的各類標(biāo)準(zhǔn)。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

二、逐一表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十四次會議及2022年第一次股東大會決議表決通過《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案作出調(diào)整。企業(yè)執(zhí)行總裁對變更后的此次向特定對象發(fā)售A股個股的計劃方案展開了逐一決議，本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決，詳細(xì)如下：

1.發(fā)行新股類型和顏值

此次向特定對象發(fā)行新股的類型為我國境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

允許5票，抵制0票，放棄0票。

2.發(fā)行方式與時間

本次發(fā)行的個股選用向包含公司控股股東名都控股有限公司（下稱“名都投資控股公司”）、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生以內(nèi)卻不超出35名特定對象公開發(fā)行的方法，在證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證的期限內(nèi)適時發(fā)售。

允許5票，抵制0票，放棄0票。

3.發(fā)行價及定價方式

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價不少于此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。最后發(fā)行價將于本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，依照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及證監(jiān)會等有權(quán)部門的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)特殊發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報價的狀況，遵循價錢核心原則，由企業(yè)執(zhí)行總裁依據(jù)股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的股權(quán)。

公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生都不參加本次發(fā)行市場定價銷售市場竟價全過程，但接納銷售市場竟價結(jié)論并和別的投資人以同樣價錢申購。若此次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)生無認(rèn)購價格或沒有合理價格等情況，則名都投資控股公司及俞培俤老先生、俞凱老先生以本次發(fā)行成本價申購企業(yè)本次發(fā)行的個股。

若股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行成本價作除權(quán)除息調(diào)節(jié)。

允許5票，抵制0票，放棄0票。

4.發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象發(fā)售A股個股的總數(shù)不得超過600,000,000股（含本數(shù)，相同），不得超過此次向特定對象發(fā)行新股前企業(yè)總股本的30%，且募資總額不超過300,000.00萬余元（含本數(shù)），此次向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)依照此次向特定對象發(fā)行新股的募資總金額除于最后詢價采購確立的發(fā)行價測算得到。最后發(fā)行數(shù)量將于此次向特定對象發(fā)行新股經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由企業(yè)執(zhí)行總裁在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)與承銷商（主承銷商）共同商定。

公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生將參加申購，總計申購股票數(shù)不得超過300,000,000股，在其中，名都投資控股公司申購不得超過110,000,000股、俞培俤老先生申購不得超過100,000,000股、俞凱老先生申購不得超過90,000,000股。

若股票在執(zhí)行總裁決定日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生配送股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資、股權(quán)激勵計劃行權(quán)等原因?qū)е驴偣杀巨D(zhuǎn)變的事宜，此次向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)限制及申購人認(rèn)購股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

允許5票，抵制0票，放棄0票。

5.發(fā)售目標(biāo)以及與企業(yè)之間的關(guān)系

此次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)行對象是包含公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生以內(nèi)卻不超出35位的特殊投資人，包含證券基金運營公司、證劵公司、投資管理公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的許多法人投資者和個人等。證券基金運營公司因其管理的2只之上基金申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)。金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。

名都投資控股公司為公司控股股東，俞培俤先生為公司實際控制人，俞凱先生為公司實際控制人之一致行動人。

允許5票，抵制0票，放棄0票。

6.限售期分配

本次發(fā)行中，公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生均服務(wù)承諾申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日36個月不得轉(zhuǎn)讓，別的發(fā)售目標(biāo)申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓，證監(jiān)會、上海交易所另有規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的，從其規(guī)定而要求。發(fā)售目標(biāo)根據(jù)此次交易中心獲得企業(yè)定向發(fā)行的個股因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定安排。

允許5票，抵制0票，放棄0票。

7.募資總金額及主要用途

公司本次向特定對象發(fā)行新股的募資總金額預(yù)估為不得超過300,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費后募資凈收益將全部用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

募資及時前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若此次具體募資出資額（扣減發(fā)行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

允許5票，抵制0票，放棄0票。

8.期值盈余公積分配

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的老股東按占股比例一起分享企業(yè)本次發(fā)行前滾存的盈余公積。

允許5票，抵制0票，放棄0票。

9.上市地點

此次向特定對象發(fā)售A股個股的個股鎖住期滿，將于上海交易所掛牌交易。

允許5票，抵制0票，放棄0票。

10.決定有效期限

本次發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議通過此次向特定對象發(fā)售提案生效日12月。

允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、以允許5票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市企業(yè)證劵發(fā)行注冊管理方法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

四、以允許5票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實際情況就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

五、以允許5票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司與名城控股集團有限公司等認(rèn)購方簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議的議案》

公司和大股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其一致行動人俞凱先生于2022年12月簽定《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，各方對《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)知識作出調(diào)整，執(zhí)行總裁允許公司和上述情況申購方簽定《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

六、以允許5票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施（修訂稿）及相關(guān)主體承諾的議案》

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）及其證監(jiān)會公布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公示〔2015〕31號）等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，為了維護中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對象發(fā)售對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了用心、謹(jǐn)慎、客觀剖析，并制定了具體彌補掉期收益對策（修改草案），企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員對企業(yè)彌補掉期收益對策能夠獲得認(rèn)真履行進(jìn)行了有關(guān)服務(wù)承諾。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

七、以允許5票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實際情況就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

八、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》

依據(jù)證監(jiān)會公布的《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國保險監(jiān)督管理委員會公示〔2022〕3號）等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的要求以及《上海大名城企業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)具體情況和今后發(fā)展需求，公司編制了《上海大名城企業(yè)股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規(guī)劃》。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

九、以允許9票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司本次向特定對象發(fā)行新股工作中整體分配，企業(yè)定于2023年3月7日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年2月20日

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B序號：2023-010

上海大名城公司有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海大名城公司有限責(zé)任公司第八屆職工監(jiān)事第二十一次大會于2023年2月19日在公司會議室以當(dāng)場融合視頻會議系統(tǒng)方法舉辦，會議召開前已經(jīng)按照規(guī)定開展通告。會議的集結(jié)合乎《中華人民共和國公司法》和《上海大名城企業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會議的舉辦合法有效。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，監(jiān)事長董云雄老先生組織此次會議。此次監(jiān)事會會議決議并通過如下所示提案：

一、以允許3票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對比上市企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股有關(guān)資質(zhì)、條件及規(guī)定，經(jīng)對企業(yè)的實際情況進(jìn)行逐一自糾自查，職工監(jiān)事覺得企業(yè)同時符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章要求的上市公司向特定對象發(fā)售A股個股的各類標(biāo)準(zhǔn)。

二、逐一表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十四次會議、第八屆職工監(jiān)事第十八次大會及2022年第一次股東大會決議表決通過《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規(guī)已經(jīng)在2023年2月17日開始實施，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案作出調(diào)整。公司監(jiān)事會對變更后的此次向特定對象發(fā)售A股個股的計劃方案（調(diào)整）展開了逐一決議，詳細(xì)如下：

1.發(fā)行新股類型和顏值

此次向特定對象發(fā)行新股的類型為我國境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.發(fā)行方式與時間

本次發(fā)行的個股選用向包含公司控股股東名都控股有限公司（下稱“名都投資控股公司”）、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生以內(nèi)卻不超出35名特定對象公開發(fā)行的方法，在證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證的期限內(nèi)適時發(fā)售。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

3.發(fā)行價及定價方式

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價不少于此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。最后發(fā)行價將于本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，依照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及證監(jiān)會等有權(quán)部門的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)特殊發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報價的狀況，遵循價錢核心原則，由企業(yè)執(zhí)行總裁依據(jù)股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的股權(quán)。

公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生都不參加本次發(fā)行市場定價銷售市場竟價全過程，但接納銷售市場竟價結(jié)論并和別的投資人以同樣價錢申購。若此次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)生無認(rèn)購價格或沒有合理價格等情況，則名都投資控股公司及俞培俤老先生、俞凱老先生以本次發(fā)行成本價申購企業(yè)本次發(fā)行的個股。

若股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行成本價作除權(quán)除息調(diào)節(jié)。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

4.發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象發(fā)售A股個股的總數(shù)不得超過600,000,000股（含本數(shù)，相同），不得超過此次向特定對象發(fā)行新股前企業(yè)總股本的30%，且募資總額不超過300,000.00萬余元（含本數(shù)），此次向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)依照此次向特定對象發(fā)行新股的募資總金額除于最后詢價采購確立的發(fā)行價測算得到。最后發(fā)行數(shù)量將于此次向特定對象發(fā)行新股經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，由企業(yè)執(zhí)行總裁在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)與承銷商（主承銷商）共同商定。

公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生將參加申購，總計申購股票數(shù)不得超過300,000,000股，在其中，名都投資控股公司申購不得超過110,000,000股、俞培俤老先生申購不得超過100,000,000股、俞凱老先生申購不得超過90,000,000股。

若股票在執(zhí)行總裁決定日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生配送股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資、股權(quán)激勵計劃行權(quán)等原因?qū)е驴偣杀巨D(zhuǎn)變的事宜，此次向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)限制及申購人認(rèn)購股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

5.發(fā)售目標(biāo)以及與企業(yè)之間的關(guān)系

此次向特定對象發(fā)售A股個股發(fā)行對象是包含公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生以內(nèi)卻不超出35位的特殊投資人，包含證券基金運營公司、證劵公司、投資管理公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的許多法人投資者和個人等。證券基金運營公司因其管理的2只之上基金申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)。金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

6.限售期分配

本次發(fā)行中，公司控股股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其控股股東之一致行動人俞凱老先生均服務(wù)承諾申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日36個月不得轉(zhuǎn)讓，別的發(fā)售目標(biāo)申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓，證監(jiān)會、上海交易所另有規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的，從其規(guī)定而要求。發(fā)售目標(biāo)根據(jù)此次交易中心獲得企業(yè)定向發(fā)行的個股因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定安排。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

7.募資總金額及主要用途

公司本次向特定對象發(fā)行新股的募資總金額預(yù)估為不得超過300,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費后募資凈收益將全部用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

募資及時前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若此次具體募資出資額（扣減發(fā)行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

8.期值盈余公積分配

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的老股東按占股比例一起分享企業(yè)本次發(fā)行前滾存的盈余公積。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

9.上市地點

此次向特定對象發(fā)售A股個股的個股鎖住期滿，將于上海交易所掛牌交易。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

10.決定有效期限

本次發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議通過此次向特定對象發(fā)售提案之日起12個月。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、以允許3票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

四、以允許3票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實際情況就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

五、以允許3票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司與名城控股集團有限公司等認(rèn)購方簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議的議案》

公司和大股東名都投資控股公司、控股股東俞培俤老先生及其一致行動人俞凱先生于2022年12月簽定《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，各方對《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)知識作出調(diào)整，職工監(jiān)事允許公司和上述情況申購方簽定《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議》。

六、以允許3票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施（修訂稿）及相關(guān)主體承諾的議案》

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）及其證監(jiān)會公布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公示〔2015〕31號）等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，為了維護中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對象發(fā)售對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了用心、謹(jǐn)慎、客觀的剖析，并制定了具體彌補掉期收益對策（修改草案），企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員對企業(yè)彌補掉期收益對策能夠獲得認(rèn)真履行進(jìn)行了有關(guān)服務(wù)承諾。

七、以允許3票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實際情況就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告》。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

八、以允許3票，抵制0票，放棄0票表決通過《關(guān)于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》

依據(jù)證監(jiān)會公布的《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國保險監(jiān)督管理委員會公示〔2022〕3號）等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的要求以及《上海大名城企業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)具體情況和今后發(fā)展需求，公司編制了《上海大名城企業(yè)股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規(guī)劃》。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月20日

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-013

上海大名城公司有限責(zé)任公司有關(guān)

向特定對象發(fā)售A股個股攤薄即期回報、

彌補對策（修改草案）以及相關(guān)行為主體約定的公示

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海大名城公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議審議通過了公司向特定對象發(fā)售A股個股（下稱“此次向特定對象發(fā)售”）的有關(guān)提案。

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號），及其中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)便向特定對象發(fā)售A股個股事項對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了深入分析，并給出具體彌補收益對策，有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認(rèn)真履行作出了服務(wù)承諾，具體內(nèi)容如下：

一、此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

公司本次向特定對象發(fā)售擬募資總額不超過300,000.00萬余元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不得超過600,000,000股（含本數(shù)）。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)總市值即將迎來一定力度提升?，F(xiàn)將本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)每股凈資產(chǎn)的變化情況剖析如下所示：

（一）關(guān)鍵假定

1、假定此次向特定對象發(fā)售于2023年9月底執(zhí)行結(jié)束，該結(jié)束時間僅是可能，最后以本次發(fā)行具體進(jìn)行為準(zhǔn)。

2、假定此次向特定對象發(fā)行新股數(shù)量為發(fā)售限制，即600,000,000股，該發(fā)行新股總數(shù)僅是可能，最后以經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證具體發(fā)行新股總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

3、假定此次向特定對象發(fā)售擬募資總金額不超過人民幣300,000.00萬余元（含本數(shù)），不顧及發(fā)行費，此次向特定對象發(fā)售具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機構(gòu)允許申請注冊、發(fā)售申購情況及發(fā)行費等狀況最終決定；

4、假定宏觀環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況等方面沒有發(fā)生重大變化。

5、未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對企業(yè)生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況（如銷售費用、募集資金投資項目造成經(jīng)濟效益）等危害。

6、未考慮到除此次向特定對象發(fā)售股票數(shù)以外的其他因素對股本的危害。

7、結(jié)合公司2022年本年度年報披露時間，企業(yè)預(yù)估2022年完成歸屬于母公司所有者的純利潤1.42億人民幣至1.70億人民幣，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為0.92億人民幣至1.10億人民幣。假定企業(yè)2022年度達(dá)到的歸屬于母公司所有者的純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為公司發(fā)展2022年度年報披露時間的低限金額。即假定企業(yè)2022年本年度完成歸屬于母公司所有者的純利潤為1.42億人民幣，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為0.92億人民幣。

因為業(yè)績遭受宏觀經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)周期及其市場拓展情況等諸多因素的影響，2023年公司整體盈利狀況比較難預(yù)測分析。因而，假定2023年實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的純利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤分為三種情況：（1）較2022年差不多；（2）2023年歸屬于母公司所有者的純利潤及其扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤較2022年提高10%；（3）2023年歸屬于母公司所有者的純利潤及其扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤較2022年降低10%（該假定剖析僅限于計算此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不是組成企業(yè)對2022、2023年財務(wù)預(yù)測，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任）。

8、假定企業(yè)2022年、2023年沒有進(jìn)行股東分紅，亦不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本或派泛紅股。

（二）對企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定狀況，企業(yè)計算了本次發(fā)行對掉期關(guān)鍵盈利指標(biāo)危害，具體情況如下：

注：每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)回報率指標(biāo)值依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的相關(guān)規(guī)定來計算。

假定情況一：2023年歸屬于上市公司股東的純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤較2022年度差不多

假定情況二：2023年歸屬于上市公司股東的純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤較2022年度提高10%

假定情況三：2023年歸屬于上市公司股東的純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤較2022年度降低10%

二、有關(guān)此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報的風(fēng)險防范

此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)的總市值和資產(chǎn)總額將會增加，但募集資金投資項目造成經(jīng)濟收益需要一定的時間。此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)的每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)回報率等數(shù)據(jù)存有攤低風(fēng)險，特此提醒投資者關(guān)注此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報風(fēng)險。

與此同時，在計算本次發(fā)行對掉期回報攤低危害環(huán)節(jié)中，企業(yè)對2022年、2023年歸屬于母公司所有者的純利潤的假定剖析并不是企業(yè)的財務(wù)預(yù)測，為了應(yīng)對掉期收益被攤低風(fēng)險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

三、本次發(fā)行的必要性和合理化

本次發(fā)行的必要性和合理化詳細(xì)企業(yè)公布的《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》“第四節(jié)執(zhí)行總裁有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”。

四、此次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

企業(yè)以房地產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，主要從事住宅地產(chǎn)和商業(yè)房產(chǎn)的研發(fā)，與此同時進(jìn)軍商業(yè)地產(chǎn)及文旅地產(chǎn)。發(fā)展趨勢成為中國一流的都市生活創(chuàng)始者、具備較強的知名度的城市綜合網(wǎng)絡(luò)運營商是企業(yè)中遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃。企業(yè)秉持著“誠實守信、實干、拓展、自主創(chuàng)新”的企業(yè)理念，致力于房產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營，根據(jù)“大名城”質(zhì)量產(chǎn)品和匠心品質(zhì)，認(rèn)真為顧客營造一個更加和諧的定居小區(qū)，創(chuàng)造一種更為幸福的生活方法。

此次向特定對象發(fā)售募集資金投資項目關(guān)鍵看向企業(yè)“保交樓、保障民生”有關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)及補充流動資金，此次募集資金投資項目符合我國各項政策，這部分又為公司目前的關(guān)鍵主營業(yè)務(wù)。企業(yè)亦儲備了很多高水平的房地產(chǎn)項目開發(fā)優(yōu)秀人才，具有多年的房地產(chǎn)開發(fā)項目工作經(jīng)驗，此次募集資金投資項目的實行有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低銷售費用開支，提高企業(yè)抗風(fēng)險，進(jìn)而進(jìn)一步提高獲利能力和競爭優(yōu)勢。

（二）公司從事募集資金投資項目在人員、銷售市場等方面貯備狀況

1、人員儲備

為構(gòu)建完善完備的公司人才隊伍，企業(yè)各自對于高級人才、基層人才、應(yīng)屆生優(yōu)秀學(xué)生，執(zhí)行三大優(yōu)秀人才戰(zhàn)略規(guī)劃——“名流方案”、“大將方案”、“明星方案”。根據(jù)公司人才戰(zhàn)略規(guī)劃的實行，多年以來基本建設(shè)了一支符合公司發(fā)展需求的高水平、資深的杰出人才團隊，公司項目管理與開發(fā)者平穩(wěn)，可以充分滿足募投項目要求。同時公司將依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，持續(xù)推進(jìn)人才培養(yǎng)機制，進(jìn)一步增強人員儲備，保證達(dá)到募集資金投資項目的順利推進(jìn)。

2、銷售市場貯備

市場布局層面，公司堅持地區(qū)深耕細(xì)作發(fā)展戰(zhàn)略，對焦具有長期性承受力的熱點城市，關(guān)鍵拓展長三角一體化地區(qū)、沿海地區(qū)地區(qū)建筑項目。近些年，企業(yè)通過合理布局上海五大新城及臨港新城地域，根據(jù)市場形勢研判，維持項目投資可靠性，謹(jǐn)慎獲得了上海奉賢、嘉定重固鎮(zhèn)、臨港自貿(mào)區(qū)等土地。在長三角及東南區(qū)域版塊增加掛牌出讓參加幅度；在港珠澳大灣區(qū)維持企業(yè)傳統(tǒng)式穩(wěn)定的內(nèi)生式發(fā)展方式，大力開展一二級聯(lián)動開發(fā)設(shè)計，干預(yù)舊城改造規(guī)劃、棚戶區(qū)拆遷等三舊新項目。

總的來說，此次發(fā)行募投項目，在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面均具有較好的貯備，能夠保障募集資金投資項目的順利推進(jìn)。

五、企業(yè)解決此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報采取措施

為有效防范此次發(fā)行新股可能產(chǎn)生的掉期收益被攤低風(fēng)險，公司擬采用下列具體辦法，確保本次募資的高效應(yīng)用，提升公司經(jīng)營效益，建立企業(yè)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展觀與對公司股東的有效回報率：

（一）加速募投項目項目投資進(jìn)展，盡快實現(xiàn)新項目預(yù)期效益

企業(yè)的主營業(yè)務(wù)是房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營。此次向特定對象發(fā)行新股所募資資金全部用于上海市一部分開發(fā)規(guī)劃的投建。伴隨著新項目逐步進(jìn)入回本時間后，企業(yè)的營運能力和經(jīng)營效益可能大幅提升，有利于彌補本次發(fā)行對公司股東掉期回報攤低。本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將加速推進(jìn)募投項目基本建設(shè)，爭得募投項目盡早竣工以實現(xiàn)預(yù)期效益，提高之后年度的股東回報，減少本次發(fā)行造成股東掉期收益攤低風(fēng)險。

（二）提升募資管理方法，保證募集資金使用標(biāo)準(zhǔn)

為加強募集資金使用管理方法，公司已經(jīng)依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)《募集資金管理制度》，對企業(yè)募資的存放、應(yīng)用、審核、監(jiān)管等進(jìn)行了明文規(guī)定。

此次募資到位后，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)募資資金管理制度，設(shè)立募資重點帳戶，資金專儲、財政性資金，并緊密配合承銷商和監(jiān)管銀行對資金使用情況開展定期維護監(jiān)管，保證公司規(guī)范、合理應(yīng)用募資。

（三）完善公司治理架構(gòu)設(shè)計，加強內(nèi)控管理

企業(yè)將改善健全工作流程，提高工作效率，再次加強財務(wù)預(yù)算管理、績效管理制度，強化對分公司各環(huán)節(jié)的數(shù)字化管理，維持運營效率穩(wěn)定提高；提升墊付資金資金回籠的催款幅度，提升企業(yè)資產(chǎn)運營效率，提升營運資本資金周轉(zhuǎn)高效率。與此同時，企業(yè)將進(jìn)一步加強企業(yè)運營管理和內(nèi)控制度，改進(jìn)費用預(yù)算管理制度，降低企業(yè)成本，全方位高效地操縱公司運營和防控風(fēng)險，提升整體運營效率和營運能力。

（四）嚴(yán)格遵守利潤分配政策，提升項目投資回報機制

為進(jìn)一步完善企業(yè)利潤分配政策，為公司股東給予不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的回報率，公司根據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，制定了《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2023-2025）》。本次發(fā)行結(jié)束后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，在滿足股東分紅條件時，積極主動給與投資人有效收益，保證自然人股東尤其是中小股東利益獲得切實保護。

企業(yè)制訂以上彌補收益對策并不等于企業(yè)對于未來銷售業(yè)績做任何確保，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

綜上所述，本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)將提高管理水平，有效正確使用募資，提升資金使用效益，采取多種對策持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營效益，加速募投項目項目投資進(jìn)展，盡快實現(xiàn)新項目預(yù)期效益。在滿足股東分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，積極推進(jìn)對股東股東分紅，以提升企業(yè)對投資者的收益水平，有效降低股東掉期收益被攤低風(fēng)險。

六、董事、高管人員有關(guān)對此次發(fā)行新股攤薄即期回報采用彌補對策的承諾

企業(yè)的執(zhí)行董事、高管人員將忠誠、勤懇地做好本職工作，維護保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利。依據(jù)證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定為確保企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認(rèn)真履行做出下列服務(wù)承諾：

（一）本人承諾不免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

（二）本人承諾對職位消費者行為開展管束；

（三）本人承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（四）本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（五）若企業(yè)后面發(fā)布公司股權(quán)激勵現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（六）始行服務(wù)承諾出示日到公司本次非公開發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補服務(wù)承諾。

做為彌補收益對策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許依照證監(jiān)會和上海交易所等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對本人做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年2月20日

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-011

上海大名城公司有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月7日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：執(zhí)行總裁

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月7日14點30分

舉辦地址：虹橋潤地鉑爾曼酒店二樓源福五廳（上海云杉大道1116號）

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月7日

至2023年3月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案早已企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議和第八屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)。詳細(xì)2023年2月20日上海交易所網(wǎng)址以及公司信息公開特定新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公布的企業(yè)有關(guān)公示。

2、特別決議提案：1

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：名都控股有限公司、福州市創(chuàng)元商貿(mào)有限公司、華穎創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、俞培俤、陳華云、俞錦、俞麗、俞凱、俞培明

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(五)與此同時擁有我們公司A股和B股股東，理應(yīng)各自網(wǎng)絡(luò)投票。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

法人股東須持身份證、股東賬戶卡、持倉證實登記信息；公司股東須持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表法人授權(quán)書、股東賬戶卡和出席人身份證件登記信息；授權(quán)委托人須持身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證件、股東賬戶卡和股東賬戶卡登記信息。（受權(quán)委托書樣本見公示配件1）

六、其他事宜

請合乎備案標(biāo)準(zhǔn)股東，于此次股東會舉辦之時14：00分至14：30分前到此次股東會舉行的會議廳大門口登記信息并出席會議。

聯(lián)系方式：021-62478900手機聯(lián)系人：遲志強

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司股東會

2023年2月20日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

《上海大名城企業(yè)股份有限公司第八屆董事局第二十八次會議決議》

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海大名城公司有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月7日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-012

上海大名城公司有限責(zé)任公司有關(guān)

與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定《附條件生效的股票認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

（一）2022年12月8日，上海大名城公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）與名都控股有限公司（下稱“名都投資控股公司”）、俞培俤老先生、俞凱老先生簽訂了《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》（下稱“《股份認(rèn)購協(xié)議》”），對上海大名城公司有限責(zé)任公司非公開發(fā)行申購事項進(jìn)行承諾。

集團公司擬將包含名都投資控股公司及俞培俤老先生、俞凱老先生以內(nèi)卻不超出35名特定對象發(fā)行新股，發(fā)行新股總數(shù)上限為600,000,000股（含本數(shù)），名都投資控股公司及俞培俤老先生、俞凱老爺子的申購上限為300,000,000股（含本數(shù)）。名都投資控股公司及俞培俤老先生、俞凱老先生服務(wù)承諾申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢之日起三十六個月不得轉(zhuǎn)讓。

（二）2023年2月19日，依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司和名都投資控股公司、俞培俤老先生、俞凱先生對《股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)知識作出調(diào)整，并簽署《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議》（下稱“《股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議》”）。

（三）截止到公示日，名都投資控股公司為公司控股股東，俞培俤先生為公司實際控制人，俞凱先生為公司實際控制人之一致行動人，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》要求，名都投資控股公司及俞培俤老先生、俞凱老先生申購公司本次向特定對象公開發(fā)行的A股個股(下稱“本次發(fā)行”)組成關(guān)聯(lián)方交易。這次關(guān)聯(lián)方交易早已企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十四次會議、第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事已逃避有關(guān)決議，獨董已發(fā)布了事先認(rèn)同及獨立性建議。除此之外，這次關(guān)聯(lián)方交易早已企業(yè)2022年第一次股東大會決議表決通過，股東大會審議時，與本次發(fā)行有關(guān)聯(lián)性股東已回避表決。

（四）此次關(guān)聯(lián)方交易須經(jīng)根據(jù)上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行。

（五）此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

（一）名都控投

1、基本概況

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系

（二）俞培俤

1、基本概況

俞培俤老先生，男，1959年1月出世，我國香港籍，在職企業(yè)執(zhí)行總裁。居所為福州市馬尾區(qū)******。

2、近期五年職業(yè)、職位

截止到公示日，除出任企業(yè)執(zhí)行總裁以外，俞培俤老先生近期五年不會有其他公司任職情況。

（三）俞凱

1、基本概況

俞凱老先生，男，1986年6月出世，我國香港籍，本科文憑，在職董事，居所為福州市馬尾區(qū)******。

2、近期五年職業(yè)、職位

截止到公示日，除出任董事以及在企業(yè)分公司就職以外，俞凱老先生近期五年的關(guān)鍵就職情況如下：

三、關(guān)系交易標(biāo)的

企業(yè)擬將特定對象發(fā)行新股不得超過600,000,000股（含本數(shù)）A股普通股票，申購人名都控股有限公司、俞培俤和俞凱將申購大名城此次增發(fā)新股不得超過300,000,000股股權(quán)（含本數(shù)）。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日外國投資者股票買賣交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。

本次發(fā)行最后的發(fā)行價將于本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批，并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，依照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及證監(jiān)會等有權(quán)部門的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)特殊發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報價的狀況，遵循價錢核心原則，由企業(yè)執(zhí)行總裁依據(jù)股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。

申購一個人不參加本次發(fā)行竟價，但接納本次發(fā)行的竟價結(jié)論，并和本次發(fā)行別的申購目標(biāo)以同樣的價錢申購本次發(fā)行的個股。若本次發(fā)行發(fā)生無認(rèn)購價格或沒有合理價格等情況，則申購人依照本次發(fā)行發(fā)行成本價申購本次發(fā)行的個股。

在定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)，若外國投資者產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資（在每一股配資價格低于P0的情形下）等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的發(fā)行價將作適當(dāng)調(diào)整。

五、《附條件生效的股票認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議》主要內(nèi)容

由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（下稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”）等股票注冊制最新法律法規(guī)于2023年2月17日開始實施，多方擬依據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對《股份認(rèn)購協(xié)議》開展適當(dāng)調(diào)整。

（一）協(xié)議書行為主體

招標(biāo)方：上海大名城公司有限責(zé)任公司

承包方一：名都控股有限公司

承包方二：俞培俤

承包方三：俞凱

在合同中，之上多方獨立稱之為“一方”，合稱之為“多方”，承包方一、承包方二、承包方三合稱之為“承包方”或“申購人”。

（二）本次發(fā)行及股份認(rèn)購計劃方案調(diào)節(jié)

多方允許，依據(jù)《注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行及股份認(rèn)購計劃方案調(diào)節(jié)如下所示：

1、發(fā)售股份的種類和顏值

本次發(fā)行的股權(quán)類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、認(rèn)購股份總數(shù)

本次發(fā)行擬將包含申購人在內(nèi)卻不超出35名合乎證監(jiān)會所規(guī)定的特殊投資人發(fā)售不得超過600,000,000股（含本數(shù)）A股股權(quán)且募資不得超過300,000萬余元（含本數(shù)），發(fā)行新股總數(shù)不得超過本次發(fā)行前外國投資者總股本的30%，此次向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)依照此次向特定對象發(fā)行新股的募資總金額除于最后詢價采購確立的發(fā)行價測算得到。

申購人認(rèn)購?fù)鈬顿Y者本次發(fā)行的股票數(shù)不得超過300,000,000股（含本數(shù)），在其中承包方一申購不得超過110,000,000股（含本數(shù)）股權(quán)、承包方二申購不得超過100,000,000股（含本數(shù)）股權(quán)、承包方三申購不得超過90,000,000股（含本數(shù)）股權(quán)。申購人最后申購股票數(shù)由外國投資者執(zhí)行總裁在股東會的受權(quán)范圍之內(nèi)與申購人共同商定。

若外國投資者在本次發(fā)行執(zhí)行總裁決定日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的股權(quán)數(shù)量和申購人認(rèn)購股份總數(shù)將根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所（下稱“上海交易所”）的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

3、定價基準(zhǔn)日、定價原則及發(fā)行價

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日外國投資者股票買賣交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。本次發(fā)行最后的發(fā)行價將于本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，依照《注冊管理辦法》及證監(jiān)會等有權(quán)部門的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)特殊發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報價的狀況，遵循價錢核心原則，由企業(yè)執(zhí)行總裁依據(jù)股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）共同商定。

申購一個人不參加本次發(fā)行竟價，但接納本次發(fā)行的竟價結(jié)論，并和本次發(fā)行別的申購目標(biāo)以同樣的價錢申購本次發(fā)行的個股。若本次發(fā)行發(fā)生無認(rèn)購價格或沒有合理價格等情況，則申購人依照本次發(fā)行發(fā)行成本價申購本次發(fā)行的個股。

在定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)，若外國投資者產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資（在每一股配資價格低于P0的情形下）等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的發(fā)行價將作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

配資：P1=(P0+A×K)/(1+K)

以上二項或三項同步進(jìn)行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價，P0為更改前發(fā)行價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，A為配股價，K為配資率。若是在定價基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)外國投資者產(chǎn)生配資的除權(quán)除息事宜并且在每一股配資價錢超過P0的情形下，則是由外國投資者與申購人依據(jù)上海交易所交易方式所確立的配股除權(quán)標(biāo)準(zhǔn)對發(fā)行價作出調(diào)整。

4、申購合同款及申購方法

申購人需向外國投資者收取的申購合同款總金額為根本合同補充協(xié)議第1.3條確立的發(fā)行價乘于申購人具體申購的股權(quán)總數(shù)，每一申購人需向外國投資者收取的申購合同款為根本合同補充協(xié)議第1.3條確立的發(fā)行價乘于該申購人具體申購的股權(quán)總數(shù)。申購人支付現(xiàn)金方法申購?fù)鈬顿Y者本次發(fā)行的股權(quán)。

5、股份鎖定期

申購人服務(wù)承諾，申購人通過本次發(fā)行所獲得的發(fā)行人的新增加股權(quán)，自本次發(fā)行完畢之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

申購人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定就本次發(fā)行中申購的個股出示有關(guān)鎖定承諾，并辦理股權(quán)鎖住事項。假如證監(jiān)會和/或上海交易所對于該鎖定期分配有不同的觀點，申購人屆時依照證監(jiān)會和/或上海交易所實施意見對于該鎖定期分配開展修定，該等調(diào)節(jié)不視作申購人毀約，申購人允許到時候無條件執(zhí)行該等分配。

本次發(fā)行結(jié)束后，因外國投資者分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等事宜，申購人擁有以上個股所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定的承諾。

6、新增加股份的上市地點

外國投資者本次發(fā)行的新增股權(quán)將于上交所上市買賣。

7、期值盈余公積

本次發(fā)行結(jié)束后，本次發(fā)行前外國投資者期值盈余公積由本次發(fā)行后發(fā)行人的新舊公司股東依照本次發(fā)行后占股比例分享。

（三）交款、驗資報告及股份登記事宜調(diào)節(jié)

1、多方允許，在外國投資者本次發(fā)行根據(jù)上海交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定實際交款日期，同時向申購人傳出繳款通知，申購人應(yīng)當(dāng)按照外國投資者和承銷商（主承銷商）發(fā)出來的繳款通知的相關(guān)規(guī)定，把全部申購合同款一次性匯到外國投資者聘用的承銷商（主承銷商）為本次發(fā)行專業(yè)設(shè)立賬戶。

2、外國投資者需在接到申購人收取的所有申購合同款后授權(quán)委托合乎《證券法》標(biāo)準(zhǔn)的會計事務(wù)所對申購人收取的申購合同款開展驗資報告并提交匯算清繳報告。外國投資者需在上述情況匯算清繳報告出示時向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交將申購人備案給新發(fā)行股份持有者的申請書，申購人應(yīng)是此提供必要的幫助。

（四）《股份認(rèn)購協(xié)議》及本合同補充協(xié)議的起效及停止

1、多方允許，《股份認(rèn)購協(xié)議》的起效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)在下列條件全部實現(xiàn)之日起起效：

（1）外國投資者執(zhí)行總裁通過決議準(zhǔn)許本次發(fā)行；

（2）外國投資者公司股東大會通過決議準(zhǔn)許本次發(fā)行；

（3）上海交易所審批通過本次發(fā)行；

（4）證監(jiān)會就本次發(fā)行做出予以注冊的決策。

上述任一標(biāo)準(zhǔn)無法達(dá)到的，本合同補充協(xié)議全自動停止。

2、本合同補充協(xié)議經(jīng)招標(biāo)方、承包方一蓋公章且承包方二、承包方三簽字后創(chuàng)立，并和《股份認(rèn)購協(xié)議》與此同時起效、與此同時停止或消除。

本合同補充協(xié)議系《股份認(rèn)購協(xié)議》的補充協(xié)議，《股份認(rèn)購協(xié)議》和本填補約定書不一致的，以本合同補充協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)；本合同補充協(xié)議未約定事項，仍可用《股份認(rèn)購協(xié)議》的承諾。

六、本次交易目地及對企業(yè)的危害

（一）買賣目地

1、加速“保交樓、保障民生”房地產(chǎn)項目開發(fā)進(jìn)展，預(yù)防建筑項目基本建設(shè)風(fēng)險性，推動企業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)的穩(wěn)定盈利水平

企業(yè)對焦城市圈的區(qū)域布局，大力推廣以上海為中心的長三角一體化城市圈新項目，積極主動基本建設(shè)東南區(qū)域銷售市場，切實拓展深圳東進(jìn)戰(zhàn)略城市圈新項目的落地，干預(yù)舊城改造規(guī)劃、棚戶區(qū)拆遷等三舊新項目。

此次募集資金投資項目擬看向企業(yè)在蘇州地區(qū)開發(fā)設(shè)計并處在建設(shè)中的建筑項目，該等特色均是剛度及改進(jìn)性有效購房需求項目，此次募資投入將有效降低以上工程項目的交易風(fēng)險，加速項目實施項目建設(shè)進(jìn)度，確保新項目拿房周期時間，全面提高施工項目管理，針對關(guān)注民生、推動房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、推動社會大局穩(wěn)定發(fā)展趨勢具有重要的意義。與此同時，此次募資投入也為企業(yè)房產(chǎn)開發(fā)基本建設(shè)提供有力的資金保障，有利于加速工程項目的項目進(jìn)度，得到穩(wěn)定收益，預(yù)防投資風(fēng)險，推動企業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，提高企業(yè)的穩(wěn)定盈利水平。

2、提升公司資本結(jié)構(gòu)，減輕企業(yè)經(jīng)濟壓力，減少經(jīng)營風(fēng)險，達(dá)到公司股東利潤最大化

近些年，房地產(chǎn)業(yè)總體踏入調(diào)節(jié)安全通道，應(yīng)對房地產(chǎn)業(yè)“三道紅線”、金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款“市場集中度”管理方法、土地資源“兩集中化”等政策常態(tài)及其疫情防控常態(tài)化產(chǎn)生的影響，房地產(chǎn)企業(yè)融資難度經(jīng)營壓力大幅上升。企業(yè)持續(xù)保持三道紅線所有“綠檔”，全額按時執(zhí)行付息責(zé)任，維持有效財務(wù)杠桿系數(shù)水準(zhǔn)，但領(lǐng)域信貸風(fēng)險事情高發(fā)以及行業(yè)周轉(zhuǎn)速度降低、行業(yè)利潤率下滑的大環(huán)境下，企業(yè)運營成本高居不下，不斷遭遇比較大經(jīng)營壓力。

房地產(chǎn)業(yè)歸屬于資金密集型領(lǐng)域，近些年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)獲得土地資源資金門坎不斷提升，土地價款的付款周期時間有一定的減少，增強了公司早期土儲資產(chǎn)開支壓力，且后面新項目的研發(fā)也需要持續(xù)不斷的資金扶持，因而現(xiàn)金流的充沛水平對保持企業(yè)正常運營運行尤為重要。與此同時，受房產(chǎn)市場管控和行業(yè)銀行信貸自然環(huán)境縮緊的不良影響，公司現(xiàn)有融資方式較為單一，早已比較難達(dá)到企業(yè)未來穩(wěn)步發(fā)展要求；現(xiàn)階段，公司擁有較豐富多樣的土儲，很多后面新項目的研發(fā)必須強有力資金扶持。

（二）買賣對企業(yè)的危害

此次關(guān)系交易完成后，公司控股股東、控股股東并沒有產(chǎn)生變化，不會因為本次發(fā)行造成同行業(yè)競爭。本次關(guān)聯(lián)方交易亦不會對公司的獨立經(jīng)營、經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

七、獨董公開發(fā)表單獨建議

公司本次與名都投資控股公司等申購方簽定股份認(rèn)購協(xié)議之合同補充協(xié)議系依據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定對《股份認(rèn)購協(xié)議》開展適當(dāng)調(diào)整，公司獨立董事已展開了事先認(rèn)同，同意將該事項提交公司執(zhí)行總裁決議。獨董在企業(yè)執(zhí)行總裁決議本次發(fā)行公司和名都投資控股公司等申購方簽定附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之合同補充協(xié)議事宜有關(guān)提案時發(fā)布了單獨建議，覺得：

此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)售目標(biāo)包含公司控股股東名都控股有限公司、控股股東俞培俤老先生及其一致行動人俞凱先生，依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司及上述情況各申購方允許對2022年12月簽訂的《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)知識作出調(diào)整并簽署《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議》，上述情況合同補充協(xié)議符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其公司股東特別是中小型股東利益的情形。

八、備查簿文件名稱

1、企業(yè)第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議決議；

2、獨董關(guān)于公司第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議相關(guān)事宜自主的建議；

3、獨董關(guān)于公司第八屆執(zhí)行總裁第二十八次會議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、公司和名都投資控股公司、俞培俤老先生及俞凱先生簽署的《非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議》。

特此公告。

上海大名城公司有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年2月20日