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(居所:木里縣喬瓦鎮(zhèn)龍欽街26號)
保薦代表人(主承銷商)
(北京朝陽區(qū)安立路66號4棟樓)
外國投資者申明
本招股意向書引言的效果僅是向社會提供有關(guān)本次發(fā)行的簡單狀況,并不包含招股意向書全篇各一些內(nèi)容。招股意向書全篇與此同時刊登于巨潮資訊網(wǎng)站。投資人在作出申購確定以前,應(yīng)認(rèn)真閱讀招股意向書全篇,并因其做為項(xiàng)目投資確定的重要依據(jù)。
投資人若對該招股意向書以及引言存有任何疑問,應(yīng)資詢自已的股票交易員、侓師、會計(jì)或其它資深顧問。
外國投資者及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員服務(wù)承諾招股意向書以及引言不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。
企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會計(jì)工作中負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確保招股意向書以及引言中會計(jì)材料真正、詳細(xì)。
保薦代表人服務(wù)承諾因也意思外國投資者首次公開發(fā)行股票制做、開具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,為投資者造成損失的,其將優(yōu)先賠付投資人損害。
證監(jiān)會、別的政府機(jī)構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說明對于外國投資者股票的價格或投資人的盈利做出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。
釋意
在招股意向書引言中,除非是還有另外表明或文義另有所指,下列詞語具備如下所示含義:
一、一般專業(yè)術(shù)語
二、專業(yè)名詞
本招股意向書引言中一部分合計(jì)數(shù)與各單項(xiàng)數(shù)據(jù)信息之與在末尾數(shù)上有所差異,這種差別主要是因?yàn)樗纳嵛迦刖壒识隆?/p>
第一節(jié)重大事情提醒
一、有關(guān)股權(quán)鎖定的服務(wù)承諾
(一)大股東、控股股東服務(wù)承諾
外國投資者大股東新汶礦業(yè)集團(tuán)、間接控股公司股東區(qū)調(diào)隊(duì)、控股股東四川省地礦局做出如下所示服務(wù)承諾:
“1、自外國投資者股票上市之日起36個月內(nèi),不出售或是由他人管理方法我們公司/本公司/這局直接和間接所持有的外國投資者公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán),也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán);
2、我們公司/本公司/這局直接和間接持有外國投資者個股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的,其高管增持價錢不少于股價;外國投資者上市以來6個月內(nèi)如外國投資者個股持續(xù)20個交易日的收盤價格均低于股價,或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價,我們公司/本公司/這局擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加6個月;
3、若外國投資者個股此過程中有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),以上發(fā)行價會進(jìn)行除權(quán)除息適當(dāng)調(diào)整。”
(二)公司股東服務(wù)承諾
1、外國投資者持倉5%之上股東木里國投集團(tuán)、雷石天富做出如下所示服務(wù)承諾:
“自獲得外國投資者股權(quán)之日起36個月內(nèi)或外國投資者發(fā)售之日起12個月內(nèi)(以時限比較長的為標(biāo)準(zhǔn)),不出售或是由他人管理方法我們公司/本公司直接和間接所持有的外國投資者公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán),也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán)?!?/p>
2、外國投資者持倉5%之上股東北京市金陽、龍川南方地區(qū)、上海德三、川發(fā)煤業(yè)做出如下所示服務(wù)承諾:
“自外國投資者股票上市之日起12個月內(nèi),不出售或是由他人管理方法我們公司直接和間接所持有的外國投資者公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán),也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán)?!?/p>
3、外國投資者公司股東北京市天正、雷石誠泰、金投智天、金投智和、雷石恒基做出如下所示服務(wù)承諾:
“自獲得外國投資者股權(quán)之日起36個月內(nèi)或外國投資者發(fā)售之日起12個月內(nèi)(以時限比較長的為標(biāo)準(zhǔn)),不出售或是由他人管理方法我們公司/本公司直接和間接所持有的外國投資者公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán),也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán)?!?/p>
4、外國投資者公司股東四川舜欽做出如下所示服務(wù)承諾:
“自外國投資者股票上市之日起12個月內(nèi),不出售或是由他人管理方法我們公司直接和間接所持有的外國投資者公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán),也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán)?!?/p>
(三)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員服務(wù)承諾
間接性持有公司股份的執(zhí)行董事郭續(xù)長、高管人員郭陽做出如下所示服務(wù)承諾:
“1、自己自外國投資者股票上市之日起12個月內(nèi),不出售或是由他人管理方法自己直接和間接所持有的外國投資者首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán),也不由自主外國投資者復(fù)購這部分股權(quán);
2、自己直接和間接持有外國投資者個股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的,其高管增持價錢不少于股價;外國投資者上市以來6個月內(nèi)如外國投資者個股持續(xù)20個交易日的收盤價格均低于股價,或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價,自己擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加6個月;
3、此前在出任外國投資者執(zhí)行董事/高管人員期內(nèi),每一年出讓外國投資者股權(quán)不得超過自己直接和間接擁有股權(quán)總量的25%;在辭職后六個月內(nèi)不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權(quán);如此前在任期屆滿前辭職,在自己上任時確立的任職期內(nèi)及期滿后6個月內(nèi),一樣遵循上述情況要求;
4、自己不會因其職位變動、辭職等因素,而放棄了執(zhí)行以上服務(wù)承諾。”
二、有關(guān)上市以來三年內(nèi)平穩(wěn)股價應(yīng)急預(yù)案及服務(wù)承諾
(一)首次公開發(fā)行股票并上市以來三年內(nèi)平穩(wěn)公司股價的應(yīng)急預(yù)案
為了保護(hù)股民權(quán)益,進(jìn)一步明確平穩(wěn)企業(yè)上市后三年內(nèi)公司股價小于每股公積金時平穩(wěn)公司股價的舉措,依照中國保險監(jiān)督管理委員會公布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》的相關(guān)規(guī)定,四川金子特制訂應(yīng)急預(yù)案如下所示:
1、平穩(wěn)股票價格應(yīng)急預(yù)案的開啟前提
自企業(yè)股票上市之日起三年內(nèi),每一年首次出現(xiàn)企業(yè)股票持續(xù)20個交易日的收盤價格(若因企業(yè)派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的,須按照深圳交易所的相關(guān)規(guī)定作適當(dāng)調(diào)整,相同)均低于企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金時,企業(yè)將啟動平穩(wěn)公司股價的應(yīng)急預(yù)案。
2、平穩(wěn)股票價格措施方法及次序
(1)平穩(wěn)股票價格對策
在符合運(yùn)行股票價格穩(wěn)定措施的條件時,企業(yè)將及時采取下列部分或全部對策平穩(wěn)公司股價:
①公司回購股份;
②公司控股股東加持本企業(yè)股票;
③董事(不包含獨(dú)董相同)、高管人員加持本企業(yè)股票。
(2)平穩(wěn)股票價格對策執(zhí)行順序
①公司回購股份,但是若公司回購股份導(dǎo)致公司不符合法律規(guī)定企業(yè)上市條件,則第一選擇為控投股東增持企業(yè)股票。
②控投股東增持企業(yè)股票。在符合以下條件之一時,大股東將加持企業(yè)股票:
A、在外國投資者回購股份方案實(shí)施結(jié)束之次日起持續(xù)10個交易日每日企業(yè)股票收盤價均低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金;
B、在外國投資者回購股份方案實(shí)施結(jié)束之次日起3個月內(nèi)運(yùn)行平穩(wěn)股票價格應(yīng)急預(yù)案的前提條件被再度開啟。
③董事、高管人員加持本企業(yè)股票。在符合以下條件之一時,董事、高管人員將加持本企業(yè)股票:
A、大股東增持股份方案實(shí)施結(jié)束之次日起持續(xù)10個交易日每日企業(yè)股票收盤價均低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金;
B、大股東增持股份方案實(shí)施結(jié)束之次日起3個月內(nèi)運(yùn)行平穩(wěn)股票價格應(yīng)急預(yù)案的前提條件被再度開啟。
(下轉(zhuǎn)C9版)
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