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特別提醒

江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司(下稱“協(xié)同供水公司”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)])、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第196號(hào)])、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)[2018]40號(hào))及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)[2018]41號(hào))等有關(guān)規(guī)定實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。

本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)全部采用上海交易所(下稱“上海交易所”)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu))(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)開(kāi)展,上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/,請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》。網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展,請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》等有關(guān)規(guī)定。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、交款及中斷發(fā)售、棄購(gòu)股權(quán)解決等各個(gè)環(huán)節(jié),關(guān)鍵內(nèi)容如下:

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”、“主承銷商”)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、可比公司估值水平、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

本次發(fā)行價(jià)錢5.86元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)20.66倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)22.96倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國(guó)投資者行業(yè)類別為“D46 水生產(chǎn)與供貨業(yè)”。截止到2023年2月20日,中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為12.70倍。

因?yàn)楸敬伟l(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的2021年攤低后市凈率高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸,股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2014]4號(hào))等有關(guān)規(guī)定,外國(guó)投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前三周本質(zhì)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》持續(xù)公布《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),公示的時(shí)長(zhǎng)分別是2023年2月22日、2023年3月1日和2023年3月8日,后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延,報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注。

原定于2023年2月22日舉辦的網(wǎng)上路演延遲至2023年3月15日,原定于2023年2月23日所進(jìn)行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將延遲至2023年3月16日,并延遲發(fā)表《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。變更后的時(shí)刻表如下所示:

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;

2、以上日期為交易時(shí)間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,主承銷商將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

3、本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網(wǎng)上搖號(hào)前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示,每周至少公布一次,本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)日將延期三周。

4、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò)。

投資人按照5.86元/股在2023年3月16日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年3月16日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)期為9:30-11:30,13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年3月20日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月20日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由主承銷商承銷。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的線下獲配投資人未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

重要提醒

1、江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)42,322,061股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)已獲得中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1973號(hào)文審批。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限公司。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“協(xié)同供水公司”,擴(kuò)位稱之為“協(xié)同供水公司”,股票號(hào)為“603291”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu),網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“732291”。

2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托一定總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由承銷商(主承銷商)根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站實(shí)施,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展。

上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請(qǐng)合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站價(jià)格、查看的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi)每一個(gè)交易時(shí)間9:30-15:00。關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站的有關(guān)實(shí)際操作方法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)—服務(wù)項(xiàng)目—IPO業(yè)務(wù)流程欄目里的《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站 (https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)公布的《互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)(IPO 網(wǎng)下詢價(jià)申購(gòu))用戶使用手冊(cè)》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購(gòu)形式進(jìn)行,參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

3、此次擬公開(kāi)發(fā)行股票42,322,061股,占發(fā)行后總股本的比例是10.00%。此次公開(kāi)發(fā)行股票,均為新股上市,不分配老股轉(zhuǎn)讓。回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為29,626,061股,占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為12,696,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。本次發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及鎖定安排。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年2月20日進(jìn)行。外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)狀況,并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、可比公司估值水平、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股。

5、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是T日(2023年3月16日),任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

(1)網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)期為:2023年3月16日(T日)9:30-15:00。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象,即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見(jiàn)附注里被標(biāo)明為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的每一配售對(duì)象依照發(fā)行價(jià)5.86元/股填寫(xiě)一個(gè)申購(gòu)數(shù)量,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)是初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”,且不能超過(guò)1,000億港元。

認(rèn)購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi),網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,而以最后一次遞交的所有認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(上海市)、股票賬戶號(hào)(上海市)與銀行收付款賬號(hào)/賬戶等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記的備案信息查詢?yōu)闃?biāo)準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與備案登記不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

主承銷商將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人以及管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,主承銷商將回絕向開(kāi)展配股。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)期為:2023年3月16日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

2023年3月16日(T日)前在我國(guó)清算上海分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在2023年3月14日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托一定總市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據(jù)上海交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照其持有的上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,依據(jù)投資人在2023年3月14日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每1萬(wàn)總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠1萬(wàn)余元的那一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是1,000股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過(guò)12,000股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

(3)線下、在網(wǎng)上投資人申購(gòu)交款

2023年3月20日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》公布的基本獲配總數(shù)乘于確立的發(fā)行價(jià),向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月20日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

線下獲配投資人未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),6個(gè)月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購(gòu)。

6、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)期為2023年3月16日(T日)的9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)期為2023年3月16日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。投資人在進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

7、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?將依據(jù)認(rèn)購(gòu)整體情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)見(jiàn)本公告“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“六、中斷發(fā)售狀況”

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)完整閱讀文章2023年2月16日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》里的《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》。本次發(fā)行的招股意向書(shū)全篇及備查簿文檔可以從上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查看。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)售構(gòu)造

外國(guó)投資者與主承銷商共同商定此次公開(kāi)發(fā)行股票42,322,061股,占發(fā)行后總股本的比例是10.00%。此次公開(kāi)發(fā)行股票,均為新股上市,不分配老股轉(zhuǎn)讓。回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為29,626,061股,占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為12,696,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。

(三)發(fā)行價(jià)及相對(duì)應(yīng)的股票市盈率

根據(jù)初步詢價(jià)明確本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股,此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)20.66倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)22.96倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

(四)募資

若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為24,800.73萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)4,958.18萬(wàn)余元(價(jià)稅合計(jì))后,預(yù)估募資凈收益為19,842.54萬(wàn)余元,不得超過(guò)招股書(shū)公布的外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目擬運(yùn)用此次募資投資總額19,842.54萬(wàn)余元。外國(guó)投資者募資的應(yīng)用規(guī)劃等相關(guān)情況于2023年2月16日在《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)》中展開(kāi)了公布。招股書(shū)全篇可以從上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查看。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年3月16日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年3月16日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

(1)網(wǎng)下發(fā)行得到全額認(rèn)購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率在50倍左右但小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率在100倍左右但小于150倍(含)的,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量40%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出150倍,回拔后網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;

(2)網(wǎng)上發(fā)行沒(méi)有獲得全額申購(gòu)的情形下,網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人申購(gòu),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將根據(jù)設(shè)定的配股標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展配股;依然申購(gòu)不夠的,則中斷發(fā)售;

(3)在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售;

(4)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,把不運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和主承銷商將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年3月17日(T+1日)在《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。

(六)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;

2、以上日期為交易時(shí)間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,主承銷商將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

3、本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網(wǎng)上搖號(hào)前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示,每周至少公布一次,本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)日將延期三周。

4、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò)。

(七)鎖定期分配

此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及鎖定安排。

(八)擬上市地址

上海交易所。

二、本次發(fā)行的詢價(jià)采購(gòu)及標(biāo)價(jià)狀況

(一)網(wǎng)下投資者整體申請(qǐng)狀況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年2月20日9:30-15:00。截止到2023年2月20日15:00,承銷商(主承銷商)根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)接到2,377家網(wǎng)下投資者管理的12,561個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為1.80元/股-19.85元/股,申請(qǐng)總產(chǎn)量為12,463,720億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

(二)去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所律師及承銷商(主承銷商)審查,有33家網(wǎng)下投資者管理的40個(gè)配售對(duì)象未按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供有效的審查原材料,以上有關(guān)配售對(duì)象遞交的報(bào)價(jià)已定為失效價(jià)格給予去除。實(shí)際參照附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格1”的那一部分。

有62家網(wǎng)下投資者管理的158個(gè)配售對(duì)象歸屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的嚴(yán)禁配股情況,以上有關(guān)配售對(duì)象遞交的報(bào)價(jià)已定為失效價(jià)格給予去除。實(shí)際參照附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格2”的那一部分。

之上92家網(wǎng)下投資者管理的總共198個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為失效價(jià)格給予去除,相對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)數(shù)量為197,960億港元。

承銷商(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,承銷商(主承銷商)將去除不予以配股。

(三)去除失效價(jià)格后的報(bào)價(jià)狀況

去除以上失效認(rèn)購(gòu)價(jià)格后,共2,345家網(wǎng)下投資者管理的12,363個(gè)配售對(duì)象,合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn),其認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為12,265,760億港元,總體認(rèn)購(gòu)倍率為4,140.19倍。參加詢價(jià)采購(gòu)的私募基金投資者所有已依照《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定實(shí)現(xiàn)了在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的管理員登記和基金備案。

去除最大價(jià)格一部分前,線下所有投資人剩下報(bào)價(jià)的中位值為5.86元/股、加權(quán)平均數(shù)為5.86元/股,證券基金報(bào)價(jià)的中位值為5.86元/股、加權(quán)平均數(shù)均是5.86元/股。

(四)去除最大價(jià)格一部分狀況

經(jīng)上述去除后,承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)狀況,對(duì)每一個(gè)對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)日期(以上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)(下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排序,去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分的總數(shù),去除的申購(gòu)量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除,去除占比可低過(guò)10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)協(xié)商一致,將價(jià)格高過(guò)5.86元/股的初步詢價(jià)申請(qǐng)給予去除,針對(duì)申報(bào)價(jià)格為5.86元/股的配售對(duì)象價(jià)格不去做去除。6家網(wǎng)下投資者管理的28個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被去除,被去除的申購(gòu)量占此次初步詢價(jià)申請(qǐng)總產(chǎn)量(清除失效詢價(jià)采購(gòu)后)的0.23%。此類配售對(duì)象名冊(cè)見(jiàn)附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的配售對(duì)象。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

去除最大價(jià)格一部分后,線下所有投資人剩下報(bào)價(jià)的中位值為5.86元/股、加權(quán)平均數(shù)為5.85元/股,證券基金報(bào)價(jià)的中位值為5.86元/股、加權(quán)平均數(shù)為5.86元/股。

(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

外國(guó)投資者企業(yè)所屬行業(yè)為“水生產(chǎn)與供貨業(yè)”(分類代碼:D46),截止到2023年2月20日,中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為12.70倍。

主營(yíng)與外國(guó)投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:

1、信息來(lái)源:Wind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月20日;

2、2021年每股凈資產(chǎn)=2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)/2023年2月20日總市值;

3、2021年靜態(tài)市盈率(倍)=2023年2月20日前20個(gè)交易日內(nèi)平均價(jià)(含當(dāng)天)/2021年每股凈資產(chǎn)。

本次發(fā)行價(jià)錢5.86元/股相對(duì)應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為22.96倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)市盈率,高過(guò)可比公司平均市盈率。

(六)發(fā)行價(jià)高效價(jià)格投資人的明確全過(guò)程

1、發(fā)行價(jià)的確認(rèn)環(huán)節(jié)

在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量、外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬申購(gòu)數(shù)量,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股。

2、合理價(jià)格投資人的明確

有37家網(wǎng)下投資者管理的43個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于5.86元/股,乃為失效價(jià)格,具體的名冊(cè)詳細(xì)附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“廉價(jià)未入選”的配售對(duì)象。

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格較高及申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢的一部分后,申報(bào)價(jià)格不少于5.86元/股的投資人為全面報(bào)價(jià)的投資人。此次網(wǎng)下發(fā)行合理價(jià)格投資人數(shù)量為2,303家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為12,292個(gè),合理申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為12,197,640億港元,實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)附注中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購(gòu),并立即全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

承銷商(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,承銷商(主承銷商)將回絕向開(kāi)展配股。

三、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標(biāo)

經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)確定,此次網(wǎng)下詢價(jià)合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量為2,303家,其管理的配售對(duì)象總共12,292個(gè),其相對(duì)應(yīng)的合理價(jià)格總產(chǎn)量為12,197,640億港元。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可以通過(guò)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理申購(gòu)數(shù)量。

合理價(jià)格配售對(duì)象只有因其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的股票賬戶與銀行收付款賬號(hào)參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。合理價(jià)格配售對(duì)象相關(guān)信息(包含配售對(duì)象名字、股票賬戶名稱和編碼、支付款銀行賬戶名稱和賬戶等),以2023年2月17日(初步詢價(jià)逐漸此前一個(gè)交易日)12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的信息為標(biāo)準(zhǔn),未能以上期內(nèi)前進(jìn)行登記的,不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與備案登記不一致而致后果由合理價(jià)格配售對(duì)象自傲。

(二)網(wǎng)下申購(gòu)步驟

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的視為無(wú)效。

1、參加網(wǎng)下申購(gòu)的高效價(jià)格投資人應(yīng)當(dāng)2023年3月16日(T日)9:30-15:00通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站上傳認(rèn)購(gòu)信息內(nèi)容,包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、申購(gòu)數(shù)量及承銷商(主承銷商)在發(fā)售聲明中規(guī)定的其他信息內(nèi)容,在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢5.86元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”,且不能超過(guò)1,000億港元。

2、網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi),網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,而以最后一次遞交的所有認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

3、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人配售對(duì)象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號(hào)及其金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)務(wù)必與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容一致,不然視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基本信息不一致而致后果由合理價(jià)格配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

4、配售對(duì)象應(yīng)按照最新法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展網(wǎng)下申購(gòu),并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5、網(wǎng)下投資者在2023年3月16日(T日)認(rèn)購(gòu)時(shí),不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

6、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu),將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任。承銷商(主承銷商)將通告公布?xì)Ъs狀況,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

(三)線下基本配股

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)2023年2月16日發(fā)表的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確立的基本配股標(biāo)準(zhǔn),將網(wǎng)下發(fā)行個(gè)股基本配股給提供有效價(jià)格并參加網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2023年3月20日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年3月20日(T+2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每一個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每一個(gè)配售對(duì)象基本獲配總數(shù)、初步詢價(jià)期內(nèi)提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或具體申購(gòu)數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬申購(gòu)量的投資人信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。

(五)申購(gòu)資金繳納

1、2023年3月20日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年3月20日(T+2日)16:00前到賬。

2、申購(gòu)賬款計(jì)算

每一配售對(duì)象應(yīng)交申購(gòu)賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)

3、申購(gòu)賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶一致。

(2)申購(gòu)賬款須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金,每一個(gè)配售對(duì)象只能選其中之一開(kāi)展劃賬。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各個(gè)清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金信息和各清算金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話詳細(xì)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)址(http://www.chinaclear.cn)“服務(wù)保障-業(yè)務(wù)流程材料-銀行信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”,在其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”里的有關(guān)帳戶僅適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)同一銀行網(wǎng)下申購(gòu)資產(chǎn)資金劃賬。劃賬時(shí)要在電匯憑證備注名稱中標(biāo)明配售對(duì)象股票賬戶號(hào)及本次發(fā)行股票號(hào)603291,如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、認(rèn)購(gòu)失效。比如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則需在附表里填好:“B123456789603291”,證券賬號(hào)和股票號(hào)正中間不必加空格符什么的一切標(biāo)記,以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。賬款劃到后請(qǐng)盡快向收付款行及承銷商(主承銷商)查看資產(chǎn)到帳狀況。

4、承銷商(主承銷商)依照中國(guó)結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購(gòu)。獲配的配售對(duì)象無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)立即全額交納申購(gòu)款,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將視也意思?xì)Ъs,將在2023年3月22日(T+4日)在《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以公布,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

對(duì)未能T+2日16:00前全額交納申購(gòu)資金配售對(duì)象,其未到位資金相對(duì)應(yīng)的獲配股權(quán)由主承銷商承銷,線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。

5、若獲配的配售對(duì)象交納的申購(gòu)款額度超過(guò)得到配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)款額度,2023年3月22日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司依據(jù)承銷商(主承銷商)所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對(duì)象退回退返申購(gòu)款,退返申購(gòu)款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購(gòu)款額度-配售對(duì)象應(yīng)交納申購(gòu)款額度。

6、網(wǎng)下投資者的所有申購(gòu)賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

(六)別的重大事項(xiàng)

1、律師見(jiàn)證:廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)此次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書(shū)。

2、承銷商(主承銷商)特別提示:若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國(guó)投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務(wù)。

3、本次發(fā)行中,已參加網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象以及關(guān)聯(lián)賬戶不得通過(guò)網(wǎng)絡(luò)打新股。

4、毀約解決:合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要擔(dān)責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

四、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長(zhǎng)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)期為2023年3月16日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行則按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)價(jià)格

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展,回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為12,696,000股。承銷商(主承銷商)在規(guī)定期限內(nèi)(2023年3月16日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00)將12,696,000股“協(xié)同供水公司”個(gè)股鍵入在上海交易所特定的專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為5.86元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人須按照本次發(fā)行價(jià)錢開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

(三)認(rèn)購(gòu)?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購(gòu)稱之為“協(xié)同認(rèn)購(gòu)”;認(rèn)購(gòu)編碼為“732291”。

(四)在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)資質(zhì)

2023年3月16日(T日)前在我國(guó)清算上海分公司開(kāi)立證券賬戶并且在2023年3月14日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值1萬(wàn)余元(含)以上投資人即可根據(jù)上海交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以2023年3月14日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每1萬(wàn)總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠1萬(wàn)余元的那一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是1,000股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù),但最大不能超過(guò)其按市值計(jì)算可認(rèn)購(gòu)限制,與此同時(shí)不能超過(guò)在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即12,000股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的,按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購(gòu)。不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉(cāng)限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。全部參加此次線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

(五)網(wǎng)上發(fā)行方法

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展,承銷商(主承銷商)在2023年3月16日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期內(nèi)將在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量12,696,000股“協(xié)同供水公司”個(gè)股鍵入它在上海交易所的專用股票賬戶,做為這只股票唯一賣家,以5.86元/股的發(fā)行價(jià)售出。

(六)網(wǎng)上搖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人所持有的總市值以投資人為基準(zhǔn),按照其2023年3月14日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有市值計(jì)算。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。投資人擁有市值計(jì)算的要求實(shí)際請(qǐng)參閱《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。以上市值計(jì)算可以同時(shí)用以2023年3月16日(T日)認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市,對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算上海分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。

2、參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人按照其總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每1萬(wàn)總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠1萬(wàn)余元的那一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是1,000股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù),但最大不能超過(guò)其按市值計(jì)算可認(rèn)購(gòu)限制,與此同時(shí)不能超過(guò)在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即12,000股。

對(duì)申購(gòu)量超出主承銷商確立的認(rèn)購(gòu)限制12,000股的股票申購(gòu),上海證券交易所交易軟件將視為無(wú)效給予全自動(dòng)撤消,不予以確定;對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算上海分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。

3、認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,以發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。

4、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的,按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購(gòu)。不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉(cāng)限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

5、投資人必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(七)網(wǎng)上搖號(hào)程序流程

1、開(kāi)戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國(guó)結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。

2、擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需要在2023年3月14日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值每日1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

3、設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的投資人,需在網(wǎng)上搖號(hào)日2023年3月16日(T日)前在和上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

4、認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)

認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)上交所上市個(gè)股的方法同樣,即:

(1)股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí),填報(bào)好認(rèn)購(gòu)委托書(shū)的各種具體內(nèi)容,持身份證、個(gè)股賬戶和資金賬戶卡(確定資產(chǎn)存款額務(wù)必大于等于認(rèn)購(gòu)所需要的賬款)到申購(gòu)者開(kāi)戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種有效證件,核查確認(rèn)無(wú)誤就可以接受委托。

(2)投資人根據(jù)電話委托或其它全自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按照各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

(3)投資人的認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托一經(jīng)接納,不可撒單。

全國(guó)各地投資人可以從特定時(shí)間內(nèi)積極與上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),以發(fā)行價(jià)和合乎本公告要求的高效申購(gòu)數(shù)量開(kāi)展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。

(八)投資人申購(gòu)股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購(gòu)股票數(shù)的明確方法為:

1、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)的總數(shù)量小于等于此次在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量(回拔后),也無(wú)需開(kāi)展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼,投資人按照其合理申購(gòu)量申購(gòu)個(gè)股;

2、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)的總產(chǎn)量超過(guò)此次在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量(回拔后),上海交易所依照每1,000股配一個(gè)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合理認(rèn)購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一持續(xù)新股配號(hào)。再通過(guò)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,明確合理認(rèn)購(gòu)新股申請(qǐng)?zhí)?每一中簽申請(qǐng)?zhí)柹曩?gòu)1,000股。

中標(biāo)率=(在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量∕在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量)×100%

(九)新股配號(hào)與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過(guò)此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購(gòu)配號(hào)確定

2023年3月16日(T日),上海交易所依據(jù)投資人股票申購(gòu)狀況確定合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量,按每1,000股配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào),對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào),新股配號(hào)無(wú)間斷,一直到最后一筆認(rèn)購(gòu),并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。凡資產(chǎn)不實(shí)的認(rèn)購(gòu)一律視為無(wú)效認(rèn)購(gòu),不予以新股配號(hào)。

2023年3月17日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購(gòu)者需到原授權(quán)委托認(rèn)購(gòu)買賣交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購(gòu)配號(hào)。

2、發(fā)布中標(biāo)率

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年3月17日(T+1日)在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》。

3、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年3月17日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,確定搖號(hào)中簽結(jié)論,中國(guó)結(jié)算上海分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年3月20日(T+2日)將于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。

4、明確申購(gòu)股票數(shù)

申購(gòu)者依據(jù)中簽號(hào)碼,明確申購(gòu)股票數(shù),每一中簽號(hào)碼只有申購(gòu)1,000股。

(十)新股投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年3月20日(T+2日)公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(十一)放棄認(rèn)購(gòu)個(gè)股的處理方式

T+2日日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)。對(duì)因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象,結(jié)算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應(yīng)用心核實(shí),并且在2023年3月21日(T+3日)15:00前事先向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)。截止到T+3日16:00結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進(jìn)行新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)交割,中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)展失效申購(gòu)解決。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由承銷商(主承銷商)承銷。

(十二)發(fā)售地址

全國(guó)各地與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

五、投資人放棄認(rèn)購(gòu)股權(quán)解決

在2023年3月20日(T+2日),線下和線上投資人交款申購(gòu)?fù)瓿珊?承銷商(主承銷商)將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)2023年3月22日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

六、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:

1、認(rèn)購(gòu)日(T日),線下合理申購(gòu)數(shù)量未得線下原始發(fā)行數(shù)量;

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的;

3、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

4、投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、證監(jiān)會(huì)對(duì)股票發(fā)行包銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺(jué)涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況勒令中斷公開(kāi)發(fā)行的;

6、發(fā)生別的突發(fā)情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)商議確定中斷公開(kāi)發(fā)行的。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi),向證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

七、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人申購(gòu)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者及主承銷商將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量超過(guò)此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒(méi)有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí),交款不夠由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí),2023年3月22日(T+4日),承銷商(主承銷商)將余股承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者,外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。

八、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往網(wǎng)下投資者扣除提成、過(guò)戶費(fèi)用和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。給投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。

九、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系電話

外國(guó)投資者:江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司

通訊地址:江蘇省宿遷市幸福快樂(lè)北街128號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人:許行志

聯(lián)系方式:021-62370178

承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

通訊地址:上海浦東新區(qū)東方路18號(hào)保利廣場(chǎng)E座

手機(jī)聯(lián)系人:個(gè)股資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式:021-38966571

聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com

外國(guó)投資者:江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司

承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年2月22日