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(下稱“協(xié)同供水公司”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票42,322,061股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)已獲得中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1973號(hào)文審批。經(jīng)外國(guó)投資者與承銷商(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“承銷商(主承銷商)”、“主承銷商”或“華泰聯(lián)合證券”)共同商定此次增發(fā)新股總數(shù)42,322,061股,均為公開(kāi)發(fā)行新股,外國(guó)投資者公司股東不公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行的個(gè)股擬在上海交易所(下稱“上海交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托一定總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已完成,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、可比公司估值水平、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股,相對(duì)應(yīng)的2021年攤低后股票市盈率為22.96倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算),高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的“水生產(chǎn)與供貨業(yè)”(D46)近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率12.70倍(截止到2023年2月20日)。因?yàn)楸敬伟l(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的2021年攤低后市凈率高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸,股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2014]4號(hào))等有關(guān)規(guī)定,外國(guó)投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前三周本質(zhì)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》持續(xù)公布經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示,公示的時(shí)長(zhǎng)分別是2023年2月22日、2023年3月1日和2023年3月8日,后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延,報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注。
原定于2023年2月22日舉辦的網(wǎng)上路演延遲至2023年3月15日,原定于2023年2月23日所進(jìn)行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將延遲至2023年3月16日,并延遲發(fā)表發(fā)售公示。
外國(guó)投資者、主承銷商尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):
1、本次發(fā)行發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、交款及中斷發(fā)售等各個(gè)環(huán)節(jié)煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注,關(guān)鍵內(nèi)容如下:
(1)外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、可比公司估值水平、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年3月16日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年3月16日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)期為9:30-11:30,13:00-15:00。
(2)初步詢價(jià)完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低進(jìn)行篩選并算出每一個(gè)價(jià)格方面對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量后,去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分,去除一部分不能低于全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的10%,再根據(jù)剩下價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量共同商定發(fā)行價(jià)。如果被去除一部分最低價(jià)錢對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過(guò)擬去除總數(shù)時(shí),該檔價(jià)錢的認(rèn)購(gòu)將根據(jù)擬申購(gòu)數(shù)量由少最多先后去除,假如認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬申購(gòu)數(shù)量都同樣的將依據(jù)申報(bào)日期由晚至快的次序先后去除(申報(bào)日期在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站里的紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)),假如認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、擬申購(gòu)數(shù)量和申報(bào)日期都同樣的將依據(jù)業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序先后去除,直到達(dá)到去除的擬申購(gòu)數(shù)量做到擬去除數(shù)量規(guī)定。當(dāng)最大認(rèn)購(gòu)價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢的認(rèn)購(gòu)可不會(huì)再去除,去除占比可低過(guò)10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
(3)網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。
(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年3月20日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月20日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
(5)在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),主承銷商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
(6)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的線下獲配投資人未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
2、證監(jiān)會(huì)、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說(shuō)明對(duì)于外國(guó)投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
3、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年2月16日發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》里的《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書摘要》及刊登于上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的招股意向書全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能會(huì)發(fā)生變化,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。
4、本次發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及鎖定安排,自本次發(fā)行的個(gè)股在上交所上市買賣生效日逐漸商品流通。請(qǐng)股民盡量留意因?yàn)樯鲜惺兹諅€(gè)股供應(yīng)量提升所導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
5、本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。
(1)依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定)的相關(guān)規(guī)定,外國(guó)投資者企業(yè)所屬行業(yè)為“水生產(chǎn)與供貨業(yè)”(分類代碼:D46),截止到2023年2月20日,中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為12.70倍。
主營(yíng)與外國(guó)投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:
1、信息來(lái)源:Wind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月20日;
2、2021年每股凈資產(chǎn)=2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)/2023年2月20日總市值;
3、2021年靜態(tài)市盈率(倍)=2023年2月20日前20個(gè)交易日內(nèi)平均價(jià)(含當(dāng)天)/2021年每股凈資產(chǎn)。
本次發(fā)行價(jià)錢5.86元/股相對(duì)應(yīng)的2021年攤低后股票市盈率為22.96倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)市盈率,高過(guò)可比公司平均市盈率。出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
(2)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)于2023年2月16日發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。
(3)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,外國(guó)投資者與主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素共同商定股價(jià)。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。
(4)本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來(lái)跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。
6、外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目計(jì)劃募集資金使用量是19,842.54萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢5.86元/股,發(fā)售42,322,061股,計(jì)算出來(lái)的預(yù)估募資總額為24,800.73萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)4,958.18萬(wàn)余元(價(jià)稅合計(jì))后,預(yù)估募資凈收益為19,842.54萬(wàn)余元。本次發(fā)售存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險(xiǎn)。
7、本次發(fā)行認(rèn)購(gòu),任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu),所有參與線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的配售對(duì)象均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào);單獨(dú)投資人必須使用一個(gè)達(dá)標(biāo)帳戶開(kāi)展認(rèn)購(gòu),一切與這一規(guī)定相悖的認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。
8、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)上海交易所審批后,方可在上海交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無(wú)法獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。
9、發(fā)行人的全部股權(quán)均是可流通股本。本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)招股意向書,以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。
10、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:
(1)認(rèn)購(gòu)日(T日),線下合理申購(gòu)數(shù)量未得線下原始發(fā)行數(shù)量;
(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的;
(3)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
(4)投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;
(5)證監(jiān)會(huì)對(duì)股票發(fā)行包銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺(jué)涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況勒令中斷公開(kāi)發(fā)行的;
(6)發(fā)生別的突發(fā)情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)商議確定中斷發(fā)行。
如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi),向證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
11、外國(guó)投資者、主承銷商再三報(bào)請(qǐng)投資人留意:投資人應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu),我希望認(rèn)同發(fā)行人的升值空間同時(shí)也希望共享外國(guó)投資者發(fā)展成效的投資人參加認(rèn)購(gòu)。
12、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。
外國(guó)投資者:江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年2月22日
江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
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