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特別提醒

(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請于2022年2月17日經(jīng)上海交易所(下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并已經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕3126號文允許申請注冊。

中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“承銷商(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為3,866.68億港元。原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為193.3340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,戰(zhàn)略配售投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至承銷商(主承銷商)指定銀行帳戶,根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量為128.5347億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量3.32%,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售的差值64.7993億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,636.1453億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.52%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,102.0000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.48%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

本次發(fā)行價(jià)格是rmb46.68元/股。外國投資者于2023年2月20日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“納睿雷達(dá)探測”A股1,102.00億港元。

依據(jù)《廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜卧诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率大約為3,553.27倍,高過100倍,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即373.85億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動時(shí):線下最后發(fā)行數(shù)量為2,262.2953億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.52%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量1,475.8500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.48%?；?fù)軝C(jī)制啟動時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.03769051%。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年2月22日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告立即全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)和相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金(四舍五入精準(zhǔn)至分),線下獲配投資人在交納新股認(rèn)購資產(chǎn)時(shí)要一并劃付相對應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金,資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年2月22日(T+2日)16:00前到賬,網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

參加本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)人傭金率為0.50%。配售對象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金額度=配售對象最后獲配額度×0.50%(四舍五入精準(zhǔn)至分)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納認(rèn)購資產(chǎn)而放棄認(rèn)購的個(gè)股由承銷商(主承銷商)承銷。

2、網(wǎng)下發(fā)行一部分,獲配的公布募資方法設(shè)立證券基金和其它偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品(通稱“公募產(chǎn)品”)、全國社會保障基金(通稱“社會保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(通稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金(下稱“企業(yè)年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對象中,10%賬戶(向上取整測算)理應(yīng)服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月,上述情況配售對象帳戶將于2023年2月23日(T+3日)根據(jù)搖號申請抽簽方式明確(下稱“線下限購搖號申請搖簽”)。沒被抽里的網(wǎng)下投資者管理的配售對象帳戶獲配的個(gè)股無商品流通限定及限購分配,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。線下限購搖號申請搖簽選用按獲配目標(biāo)新股配號的辦法,依照網(wǎng)下投資者最后獲配總戶數(shù)的總數(shù)開展新股配號,每一個(gè)獲配目標(biāo)獲配一個(gè)序號。依據(jù)此次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資人根據(jù)廣發(fā)證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)簽訂的《網(wǎng)下投資者承諾函》,網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。參加本次發(fā)行初步詢價(jià)進(jìn)而得到網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資產(chǎn),服務(wù)承諾之而管理的配售對象帳戶若在網(wǎng)下限購搖號申請搖簽環(huán)節(jié)被抽中,該配售對象所獲配的個(gè)股持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,理應(yīng)按時(shí)發(fā)放繳納申購資產(chǎn)。提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額參加認(rèn)購、得到基本配股后未能及時(shí)全額交納申購資產(chǎn)及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金及其存有別的違背《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)違法行為的投資人,將被稱作違反規(guī)定并需承擔(dān)違反規(guī)定義務(wù),承銷商(主承銷商)將違反規(guī)定狀況立即報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自中國結(jié)算上海分公司接到棄購申報(bào)之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告公布了此次網(wǎng)下發(fā)行的基本配股結(jié)論,包含本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、配售對象名字、配售對象編碼、申購數(shù)量、基本配股總數(shù)、獲配額度、新股配售經(jīng)紀(jì)傭金及其應(yīng)交款總金額,及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供有效價(jià)格但并未參加網(wǎng)下申購或具體申購數(shù)量低于價(jià)格時(shí)擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。依據(jù)2023年2月17日(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》,本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由承銷商有關(guān)分公司投股構(gòu)成,投股機(jī)構(gòu)為中信證券投資有限責(zé)任公司(下稱“中證投資”),無任何戰(zhàn)略投資分配。

中證投資已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書,有關(guān)此次可交換債券的審查狀況詳細(xì)2023年2月17日(T-1日)公示的《中信證券股份有限公司關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者之專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項(xiàng)的法律意見》。

(二)獲配結(jié)論

2023年2月16日(T-2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是46.68元/股,本次發(fā)行股票數(shù)3,866.68億港元,發(fā)售總規(guī)模為180,496.62萬余元。

根據(jù)《承銷指引》,本次發(fā)行規(guī)模在10億元以上、不夠20億人民幣,承銷商有關(guān)分公司中信證券投資有限責(zé)任公司(下稱“中證投資”)投股比例是本次發(fā)行體量的4.00%,但不超過人民幣6,000萬余元。中證投資已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn),此次獲配股票數(shù)為128.5347億港元,原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相對應(yīng)的金額的不必要賬款,承銷商(主承銷商)將于2023年2月24日(T+4日)以前,根據(jù)中證投資交款原途徑退還。

截止2023年2月15日(T-3日),所有戰(zhàn)略投資都已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購資產(chǎn),依據(jù)戰(zhàn)略投資與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書以及服務(wù)承諾申購金額,原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相對應(yīng)的金額的不必要賬款,承銷商(主承銷商)將于2023年2月24日(T+4日)以前,根據(jù)戰(zhàn)略投資的交款原途徑退還。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年2月21日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室會議廳主持了廣東省納睿雷達(dá)探測科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號申請搖簽典禮。搖號申請搖簽典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程及結(jié)論早已上海中國東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購納睿雷達(dá)探測首次公開發(fā)行股票A股并且在新三板轉(zhuǎn)板個(gè)股的投資人所持有的認(rèn)購配號尾數(shù)與上述號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有29,517個(gè),每一個(gè)中簽號碼只有申購500股納睿雷達(dá)探測A股個(gè)股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第144號〕)、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》(上證指數(shù)發(fā)〔2021〕76號)、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號一一首次公開發(fā)行股票》(上證指數(shù)發(fā)〔2021〕77號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)等有關(guān)規(guī)定,承銷商(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,承銷商(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年2月20日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的277家網(wǎng)下投資者管理的7,534個(gè)合理價(jià)格配售對象所有依照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,線下合理申購數(shù)量為6,849,300億港元。當(dāng)中1家網(wǎng)下投資者在2023年2月16日中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《網(wǎng)下投資者異常名單公告(2023年第1批)》列為出現(xiàn)異常名冊,其管理的12個(gè)配售對象為失效認(rèn)購,總計(jì)申購量為4,570億港元。剩下276家網(wǎng)下投資者管理的7,522個(gè)配售對象為全面認(rèn)購,線下合理申購數(shù)量為6,844,730億港元。失效認(rèn)購的投資人實(shí)際名冊如下所示:

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配股標(biāo)準(zhǔn),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,基本配股結(jié)論如下所示:

注:A類投資人包含公募產(chǎn)品、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資;B類投資人包含達(dá)標(biāo)境外投資者;C類投資人為除A、B類別的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)。以上某些數(shù)據(jù)信息可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,系計(jì)算四舍五入而致。

在其中余股4股依照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》里的配股標(biāo)準(zhǔn)配股給中國國際金融有限責(zé)任公司管理的中國高鐵廣州市局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn),最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)附注。

四、線下限購搖號申請搖簽

發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)定為2023年2月23日(T+3日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室會議廳開展此次線下限購搖號申請搖簽,并將于2023年2月24日(T+4日)在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《金融時(shí)報(bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)和中國日報(bào)網(wǎng)公布的《廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中發(fā)布線下限購搖號申請搖簽中簽結(jié)果。

五、承銷商(主承銷商)聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問,請向本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人:個(gè)股資本市場部

手機(jī):0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296

聯(lián)系郵箱:project_nrldecm@citics.com

外國投資者:廣東省納睿雷達(dá)探測科技發(fā)展有限公司

承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年2月22日

廣東省納睿雷達(dá)探測科技發(fā)展有限公司