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浙江省茂盛科技發(fā)展有限公司(下稱“茂盛股權(quán)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺(tái)的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))(下稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法》(深圳上〔2020〕343號(hào))(下稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(下稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。
東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司(下稱“中國(guó)東方投資銀行”、“保薦代表人(主承銷商)”、“保薦代表人”或“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
此次發(fā)行新股初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺(tái),請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的交易方式、發(fā)售步驟、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年12月4日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年12月4日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
2、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年11月27日(T-5日)下午12:00前注冊(cè)并遞交審查原材料,注冊(cè)及遞交審查資料時(shí)可登陸中國(guó)東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.orientsec-ib.com)。
3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。若確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售有關(guān)情況詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。一般投資者和個(gè)人投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。
6、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年11月28日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢和擬股票數(shù)量。
在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日(2023年11月27日,T-5日)早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)日(2023年11月28日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)錢或是價(jià)格定位,不然不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。
網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià)。
參加此次網(wǎng)下詢價(jià)的用戶可以向其管理方法的多個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3種不同價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)以及之前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、定價(jià)決策程序流程不完善等狀況,并把減價(jià)依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價(jià)決策程序等資料存檔備查簿。
網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最低變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過650.00億港元,約為線下原始發(fā)行量的48.87%。
網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎有效確定擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢和擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu),保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評(píng)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購(gòu)為無效申購(gòu)。
參加初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)額度是否超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的招股意向書發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年10月31日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
參加此次茂盛股權(quán)網(wǎng)下詢價(jià)的投資人需在2023年11月27日(T-5日)下午12:00前把資金證明原材料及其他相關(guān)審查原材料根據(jù)中國(guó)東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.orientsec-ib.com)遞交給主承銷商。如投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一買賣日(2023年11月27日,T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)日(2023年11月28日,T-4日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià)。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,如實(shí)向保薦代表人(主承銷商)給予配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年10月31日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關(guān)規(guī)定。
《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對(duì)象最近一個(gè)月末(《招股意向書》發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日)即2023年10月31日商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年11月21日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。
網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾其于東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明材料文件中的資產(chǎn)總額規(guī)模及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)內(nèi)填寫招股意向書發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年10月31日)的資產(chǎn)總額;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,應(yīng)填寫截止到詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(即2023年11月21日,T-9日)的資產(chǎn)總額。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明材料文件中的資產(chǎn)總額額度保持一致。
網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,有權(quán)利認(rèn)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。
保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的,可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
7、線下去除占比要求:發(fā)行人和主承銷商依據(jù)去除失效價(jià)格之后的初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按
(下轉(zhuǎn)A10版)
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