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特別提醒

(下稱“茂盛股權(quán)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)(下稱“《注冊(cè)辦法》”),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺(tái)的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”、“主承銷商”或“中國(guó)東方投資銀行”)。

此次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺(tái),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào)),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變,關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

本次發(fā)行價(jià)錢31.90元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤低后市盈率為28.27倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年11月28日(T-4日)公布的“C29橡膠和塑料制品業(yè)”最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率25.46倍,超過(guò)幅度為11.04%,小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司靜態(tài)市盈率平均,但仍存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行方法、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、回?fù)軝C(jī)制、中斷發(fā)售及棄購(gòu)股權(quán)解決等各個(gè)環(huán)節(jié),詳情如下:

1、本次發(fā)行最后選用向網(wǎng)下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

2、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和主承銷商依照《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中約定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合條件的投資人價(jià)格后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于40.50元/股(沒(méi)有40.50元/股)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是40.50元/股、擬股票數(shù)量低于650億港元(沒(méi)有650億港元)的配售對(duì)象所有去除。之上全過(guò)程共去除79個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總量為41,680億港元,約為此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)4,132,500萬(wàn)股的1.0086%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)注為“高價(jià)位去除”的那一部分。

3、發(fā)行人和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所處行業(yè)、外國(guó)投資者股票基本面、相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是31.90元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人按照此價(jià)格是2023年12月4日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年12月4日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)31.90元/股,不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值100.00億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

6、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購(gòu)。

7、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年12月4日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年12月6日(T+2日)16:00前依照最終決定的發(fā)行價(jià)與基本獲配總數(shù)立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年12月6日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

9、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu),以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款及其存有《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))第四十一條中的某些毀約情況的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)發(fā)生三次新股但并未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起六個(gè)月(按一百八十個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

11、發(fā)行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),仔細(xì)閱讀本公告及2023年12月1日(T-1日)刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參照網(wǎng)絡(luò)上的《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是31.90元/股,請(qǐng)投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價(jià)的合理性。

(1)依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),茂盛股權(quán)行業(yè)類別為“橡膠和塑料制品業(yè)”(分類代碼:C29)。中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為25.46倍(截止2023年11月28日(T-4日),請(qǐng)投資者決策時(shí)參照。

截止2023年11月28日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來(lái)源:Wind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年11月28日(T-4日)。

注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

本次發(fā)行價(jià)錢31.90元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤低后市盈率為28.27倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年11月28日(T-4日)公布的“C29橡膠和塑料制品業(yè)”最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率25.46倍,超過(guò)幅度為11.04%,小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司靜態(tài)市盈率平均,但仍存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

本次發(fā)行的標(biāo)價(jià)合理化說(shuō)明如下:

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比,茂盛股份在以下幾個(gè)方面存有一定優(yōu)勢(shì):

公司為橡膠傳動(dòng)帶龍頭企業(yè)之一,其橡膠條傳動(dòng)裝置商品在市場(chǎng)上具有很高的領(lǐng)域美譽(yù)度和很明顯的核心競(jìng)爭(zhēng)力。依據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)公布的《2021年度中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)企業(yè)》,企業(yè)在同步帶、履帶子行業(yè)中排名第三。依據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)橡膠軟管膠布聯(lián)合會(huì)出具的證明,公司汽車多契帶商品2018年至2020年連續(xù)三年市場(chǎng)占有率排名第一,乘用車輛多契帶喜獲2022年我國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍商品頭銜。

企業(yè)是工信部評(píng)定的“我國(guó)專精特新企業(yè)關(guān)鍵‘孵化器’公司”,也是經(jīng)寧波市市科學(xué)技術(shù)局、寧波市財(cái)政局、稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)同評(píng)定高新技術(shù)企業(yè),建了浙江省科學(xué)技術(shù)廳評(píng)定的省部級(jí)高新企業(yè)研究開發(fā)中心、省部級(jí)企業(yè)研究院和浙江省企業(yè)技術(shù)中心,并得到中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可資格證書。公司具備產(chǎn)品和車企同歩開發(fā)與自主研發(fā)水平,并已在關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)產(chǎn)生多種自主產(chǎn)權(quán)。

截止到2023年6月30日,公司及核心技術(shù)人員參與制定或修訂了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)33項(xiàng)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)11項(xiàng)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)。企業(yè)共獲得專利51項(xiàng),其中發(fā)明專利18項(xiàng)(含海外發(fā)明專利申請(qǐng)2項(xiàng))、實(shí)用型專利33項(xiàng)。憑著不斷的研發(fā)投入、相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)

(下轉(zhuǎn)A10版)