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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示

1、本次向不特定對象發(fā)行證券的發(fā)行方式：深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”“公司”）本次向不特定對象發(fā)行證券擬采用向原股東配售股份（以下簡稱“本次配股”“本次發(fā)行”）的方式進(jìn)行。

2、公司控股股東惠州市創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“惠創(chuàng)投”）及公司第二大股東廣東德賽集團(tuán)有限公司（以下簡稱“德賽集團(tuán)”）已承諾將根據(jù)本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次配股方案確定的可獲配股份。

3、本次發(fā)行對公司的影響：本次配股完成后，公司股本數(shù)量和凈資產(chǎn)規(guī)模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產(chǎn)生效益需要一定的時間周期，公司利潤實(shí)現(xiàn)和股東回報仍主要依賴于公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，從而導(dǎo)致短期內(nèi)公司的每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度的下降，即公司配股發(fā)行股票后即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。具體詳見《關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報的風(fēng)險提示及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》的相關(guān)內(nèi)容。

4、本次預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對于本次配股相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本次預(yù)案所述本次配股相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

一、本次配股符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于配股發(fā)行條件的說明

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對照A股上市公司關(guān)于配股的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)認(rèn)真逐項(xiàng)核對，確認(rèn)公司已經(jīng)符合本次配股的條件。

二、本次發(fā)行概況

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次配股發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式

本次發(fā)行采用向原股東配售股份的方式進(jìn)行。

（三）配股基數(shù)、比例和數(shù)量

本次配股的股份數(shù)量以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)確定，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。若以截至2022年12月31日公司總股本299,386,862股為基礎(chǔ)測算，本次可配股數(shù)量為不超過89,816,058股。本次配股實(shí)施前，若因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀儎?，則向全體股東配售比例不變，本次配股數(shù)量上限將按照變動后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終配股比例和配股數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商)協(xié)商確定。

（四）定價原則及配股價格

1、定價原則

（1）參考發(fā)行時本公司股票在二級市場的價格、市盈率及市凈率等估值指標(biāo)，并綜合考慮公司的發(fā)展前景與股東利益、本次募集資金投資項(xiàng)目計劃的資金需求量、公司的實(shí)際情況等因素；

（2）遵循公司董事會及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定原則。

2、配股價格

本次配股價格以刊登發(fā)行公告前20個交易日公司股票交易均價為基數(shù)，采用市價折扣法確定配股價格。最終的配股價格將在公司取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）關(guān)于本次發(fā)行同意注冊的決定后，由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

（五）配售對象

在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，公司董事會將確定本次配股股權(quán)登記日。配售對象為本次配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

本公司控股股東惠創(chuàng)投及第二大股東德賽集團(tuán)承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次配股方案中的可配售股份。

（六）配股募集資金的規(guī)模和用途

本次配股募集資金總額不超過人民幣25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營運(yùn)資金，緩解流動性和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

（七）承銷方式

本次配股由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以代銷方式承銷。

（八）發(fā)行時間

本次配股經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，在規(guī)定有效期限內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。

（九）上市地點(diǎn)

本次配股完成后，本公司將申請本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市流通。

（十）本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

本次配股實(shí)施前本公司滾存的未分配利潤，由本次配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

（十一）本次配股決議的有效期限

與本次配股有關(guān)的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

（十二）本次發(fā)行的審批

本次配股發(fā)行方案相關(guān)事宜已經(jīng)公司第十屆董事會第十三次會議、第十屆董事會第十六次（臨時）會議以及2022年第四次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)有關(guān)國有資產(chǎn)管理部門審核通過，目前尚需經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施。

三、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析

本公司2019年度、2020年度、2021年度財務(wù)報告經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（大華審字[2020]005097號、大華審字[2021]003531號和大華審字[2022]004077號）；2022年1-9月財務(wù)報告未經(jīng)審計。

如無特殊說明，本預(yù)案所有數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

如無特殊說明，本預(yù)案中所述“報告期”或“三年一期”指2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月。

（一）最近三年及一期的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：萬元

2、合并利潤表

單位：萬元

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：萬元

4、母公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位：萬元

5、母公司利潤表

單位：萬元

6、母公司現(xiàn)金流量表

單位：萬元

（二）最近三年及一期主要財務(wù)指標(biāo)

1、公司最近三年及一期資產(chǎn)收益情況

公司按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2010]2號）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]43號）的要求計算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：

注：因2021年5月11日，公司向全體股東每10股送紅股4.5股（含稅），以及公司于報告期內(nèi)完成164,818股限制性股票的回購注銷，故此處數(shù)據(jù)已按調(diào)整后的股數(shù)重新計算各比較期間的每股收益。

2、其他主要財務(wù)指標(biāo)

注1：財務(wù)指標(biāo)計算公式如下：

流動比率＝流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

速動比率＝（流動資產(chǎn)－存貨）/流動負(fù)債

資產(chǎn)負(fù)債率＝總負(fù)債/總資產(chǎn)

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)收入/[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)／2]

存貨周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)成本/[(期初存貨+期末存貨)／2]

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)總收入／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]

注2：2022年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)年化

（三）公司財務(wù)狀況分析

1、資產(chǎn)分析

報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)構(gòu)成情況如下表所示：

單位：萬元、%

報告期各期末，公司總資產(chǎn)分別為877,015.54萬元、903,929.09萬元、1,077,693.75萬元和1,222,327.88萬元。報告期內(nèi)，公司總資產(chǎn)整體呈現(xiàn)上升趨勢，主要系公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大所致。

報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)以流動資產(chǎn)為主，流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重分別為81.98%、79.33%、76.56%和71.09%，其中公司流動資產(chǎn)以應(yīng)收賬款及存貨為主。目前公司鋰電池產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子行業(yè)，其產(chǎn)品銷售量相對較大，公司應(yīng)收賬款及存貨等流動資產(chǎn)規(guī)模相對較大。報告期內(nèi)公司非流動資產(chǎn)主要以固定資產(chǎn)為主。

2、負(fù)債分析

報告期內(nèi)，公司負(fù)債構(gòu)成如下表所示：

單位：萬元、%

報告期各期末，公司總負(fù)債分別為590,890.36萬元、621,695.90萬元、734,759.64萬元和825,419.08萬元。報告期內(nèi)，公司負(fù)債規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大及報告期內(nèi)公司主要依靠債務(wù)融資支持公司發(fā)展。

報告期內(nèi)，公司負(fù)債以流動負(fù)債為主，流動負(fù)債占總負(fù)債比重分別為90.64%、96.96%、88.44%和79.66%，其中公司流動負(fù)債以應(yīng)付賬款和短期借款為主。報告期內(nèi)公司非流動負(fù)債主要以長期借款為主。

3、償債及營運(yùn)能力分析

（1）償債指標(biāo)

公司最近三年及一期償債及營運(yùn)能力分析如下：

注1：財務(wù)指標(biāo)計算公式如下：

流動比率＝流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

速動比率＝（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負(fù)債

資產(chǎn)負(fù)債率＝總負(fù)債/總資產(chǎn)

報告期各期末，公司流動比率、速動比率存在一定波動，公司流動比率、速動比率2020年末較2019年末有所下降，主要系由于2020年末公司一年內(nèi)到期需償還的長期借款增加所致。報告期內(nèi)，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率整體穩(wěn)定。2022年9月末公司母公司資產(chǎn)負(fù)債率上升幅度較大，主要系由于公司內(nèi)部往來款增加。

（2）主要資產(chǎn)周轉(zhuǎn)指標(biāo)

注1：財務(wù)指標(biāo)計算公式如下：

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)收入/[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)／2]

存貨周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)成本/[(期初存貨+期末存貨)／2]

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)總收入／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]

注2：2022年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)年化

2021年度公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率略有下降，主要系公司當(dāng)年第四季度銷售收入占比有所提升，賬期內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)規(guī)模相應(yīng)增加，截至目前公司2021年末應(yīng)收賬款已全部收回。2020年度公司存貨周轉(zhuǎn)率上升較大，主要系由于公司2020年度庫存商品周轉(zhuǎn)情況較好，2020年末庫存商品規(guī)模相對較小。2021年度公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率略有下降，主要系由于公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，總資產(chǎn)規(guī)模增加。

4、盈利能力分析

單位：萬元

報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入及凈利潤均保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，主要系受益于公司領(lǐng)先的制造水平、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力、良好的產(chǎn)品品質(zhì)、卓越的交付能力和穩(wěn)定的客戶合作關(guān)系，公司主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷量逐年增長，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步上升。此外，由于全球消費(fèi)電子、儲能型鋰電池、新能源市場持續(xù)呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，整體行業(yè)景氣度較高，對公司業(yè)務(wù)有一定帶動作用。

四、本次配股的募集資金用途

本次配股募集資金總額不超過人民幣25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營運(yùn)資金，緩解流動性和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

五、公司利潤分配情況

（一）公司現(xiàn)行利潤分配政策

根據(jù)公司現(xiàn)行有效的《公司章程》，公司的利潤分配政策如下：

“第一百八十三條 公司重視對投資者特別是中小投資者的合理投資回報，制定持續(xù)、穩(wěn)定的分紅政策。公司利潤分配政策應(yīng)遵從以下原則：

（一）公司應(yīng)保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，努力實(shí)施積極的利潤分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策。公司的利潤分配政策為：

（1）公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配股利。

（2）公司可以在季度或半年度進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

（3）公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

（4）公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

（5）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（6）公司依照同股同利的原則，按各股東所持股份數(shù)分配股利。

（二）公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認(rèn)為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在保證最低現(xiàn)金分紅比例的前提下，提出股票股利分配預(yù)案。

（三）公司每三年制定一次具體的股東回報規(guī)劃。股東回報規(guī)劃由董事會根據(jù)利潤分配政策制定，且應(yīng)充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事的意見。

（四）公司有可供股東分配利潤且當(dāng)年盈利，董事會應(yīng)向股東大會提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案；如有可供股東分配利潤且當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案，董事會應(yīng)在定期報告中詳細(xì)說明未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途。

（五）公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策和股東回報規(guī)劃的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說明原因后，履行相應(yīng)的決策程序，并由董事會提交議案通過股東大會進(jìn)行表決。”

（二）最近三年公司利潤分配情況

公司最近三年的利潤分配情況如下：

單位：萬元

公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤為57,746.03萬元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的合并報表歸屬于母公司所有者的年均凈利潤65,521.25萬元的88.13%，具體分紅實(shí)施情況如下：

單位：萬元

（三）本次配股完成后公司的利潤分配政策

未來，公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)《公司章程》和《深圳市德賽電池科技股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》的有關(guān)條款，從保證股東投資收益的角度出發(fā)，積極實(shí)施以現(xiàn)金分紅方式回報股東的利潤分配政策。

六、本次配股攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施

本次配股完成后，本公司股本數(shù)量和凈資產(chǎn)規(guī)模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產(chǎn)生效益需要一定的時間周期，公司利潤實(shí)現(xiàn)和股東回報仍主要依賴于公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，從而導(dǎo)致短期內(nèi)公司的每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度的下降，即公司向原股東配售股份后即期回報存在被攤薄的風(fēng)險，詳見《關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報的風(fēng)險提示及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》相關(guān)內(nèi)容。

本公司為應(yīng)對即期回報被攤薄的風(fēng)險而制定的填補(bǔ)回報的具體措施不等同于對公司未來利潤做出的保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

特此公告

深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2023-011

深圳市德賽電池科技股份有限公司

關(guān)于公司向原股東配售股份

預(yù)案修訂情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向原股東配售股份的相關(guān)預(yù)案已經(jīng)公司第十屆董事會第十三次會議以及2022年第四次臨時股東大會審議通過，并于2022年10月28日公告了《關(guān)于公司配股公開發(fā)行股票的預(yù)案》（公告編號：2022-053）。

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等文件，根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)制度要求，同時根據(jù)公司2022年末最新股本情況更新相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，公司于2023年2月27日召開第十屆董事會第十六次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于公司向原股東配售股份預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，對本次公司向原股東配售股份的預(yù)案進(jìn)行調(diào)整。

公司依據(jù)注冊制相關(guān)制度文件，對預(yù)案文件名稱由《深圳市德賽電池科技股份有限公司關(guān)于公司配股公開發(fā)行股票的預(yù)案》調(diào)整為《深圳市德賽電池科技股份有限公司關(guān)于公司向原股東配售股份的預(yù)案（修訂稿）》，并對預(yù)案中涉及的“公開發(fā)行”“證監(jiān)會核準(zhǔn)”等文字表述在全文范圍內(nèi)進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。

本次預(yù)案具體調(diào)整內(nèi)容如下：

修訂后的本次公司向原股東配售股份的預(yù)案詳情請見公司同日登載于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司向原股東配售股份的預(yù)案（修訂稿）》（公告編號：2023-010）。

本次公司向原股東配售股份的事項(xiàng)尚待深圳證券交易所審核通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告

深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2023-009

深圳市德賽電池科技股份有限公司

關(guān)于公司符合向原股東配售股份

發(fā)行條件的說明（修訂稿）

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向原股東配售股份（以下簡稱“本次配股”或“本次發(fā)行”），根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）及《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》（以下簡稱“《證券期貨法律適用意見第18號》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會結(jié)合公司實(shí)際情況，對照上市公司配股的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)認(rèn)真逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司配股的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備申請配股的資格和條件，具體如下：

一、公司本次配股符合《公司法》的相關(guān)規(guī)定

（一）本次向原股東配售股份并在主板上市的股票為人民幣普通股，每股的發(fā)行條件和發(fā)行價格均相同，符合《公司法》第一百二十六條的規(guī)定。

（二）本次向原股東配售股份并在主板上市的股票發(fā)行價格不低于票面金額，符合《公司法》第一百二十七條的規(guī)定。

二、公司本次配股符合《證券法》的相關(guān)規(guī)定

公司不存在擅自改變募集資金用途而未作糾正或者未經(jīng)股東大會認(rèn)可的情形，符合《證券法》第十四條的規(guī)定。

三、公司本次配股符合《注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定

（一）公司本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第九條規(guī)定

（二）公司不存在《注冊管理辦法》第十條規(guī)定的不得向不特定對象發(fā)行股票的情形

公司不存在以下不得向不特定對象發(fā)行股票的情形：

（1）擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會認(rèn)可；

（2）上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)，或者因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)正在被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；

（3）上市公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近一年存在未履行向投資者作出的公開承諾的情形；

（4）上市公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪，或者存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益、投資者合法權(quán)益、社會公共利益的重大違法行為。

（三）公司募集資金符合《注冊管理辦法》第十二條的規(guī)定

本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營運(yùn)資金，緩解流動性缺口和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

公司募集資金用途符合《注冊管理辦法》第十二條的規(guī)定：

（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；

（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性；

（4）科創(chuàng)板上市公司發(fā)行股票募集的資金應(yīng)當(dāng)投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

（四）公司本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十三條規(guī)定

四、公司本次發(fā)行符合《證券期貨法律適用意見第18號》的相關(guān)規(guī)定

（一）關(guān)于《注冊管理辦法》第九條“最近一期末不存在金額較大的財務(wù)性投資”的理解與適用規(guī)定

根據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號》關(guān)于財務(wù)性投資相關(guān)要求，公司最近一期末不存在持有金額較大、期限較長的交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人款項(xiàng)和委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資的情形，符合相關(guān)規(guī)定。

（二）關(guān)于《注冊管理辦法》第十條“嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益、投資者合法權(quán)益、社會公共利益的重大違法行為”的理解與適用規(guī)定

根據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號》關(guān)于重大違法行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益、投資者合法權(quán)益、社會公共利益的判斷標(biāo)準(zhǔn)的界定，公司不存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益、投資者合法權(quán)益、社會公共利益的重大違法行為的情形，符合相關(guān)規(guī)定。

（三）關(guān)于《注冊管理辦法》第四十條“理性融資，合理確定融資規(guī)?！钡睦斫馀c適用規(guī)定

根據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號》關(guān)于“理性融資，合理確定融資規(guī)?！钡睦斫馀c適用規(guī)定，公司最近五個會計年度不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。本次融資規(guī)模系基于公司未來經(jīng)營發(fā)展所需確定，符合相關(guān)規(guī)定。

（四）關(guān)于募集資金用于補(bǔ)流還貸如何適用第四十條“主要投向主業(yè)”的理解與適用規(guī)定

根據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號》關(guān)于“主要投向主業(yè)”的理解與適用規(guī)定，本次發(fā)行采用向原股東配售股份方式，本次配股募集資金總額不超過人民幣25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營運(yùn)資金，緩解流動性缺口和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力，符合相關(guān)規(guī)定。

五、本次發(fā)行符合《關(guān)于對海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》的規(guī)定

公司不屬于海關(guān)失信企業(yè)，本次發(fā)行符合《關(guān)于對海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，董事會認(rèn)為，公司的組織機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)行良好、盈利能力具有可持續(xù)性、財務(wù)狀況良好、財務(wù)會計文件無虛假記載、募集資金的數(shù)額和使用符合相關(guān)規(guī)定、不存在重大違法行為，公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司配股的各項(xiàng)規(guī)定和要求，不存在不得配股的情形，公司具備申請配股的資格和條件。

特此公告

深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2023-012

深圳市德賽電池科技股份有限公司

關(guān)于向原股東配售股份攤薄

即期回報的風(fēng)險提示及采取

填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾

（修訂稿）的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的要求，為保障中小投資者利益，深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）就本次向原股東配售股份對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，具體內(nèi)容如下：

一、本次配股攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

（一）主要假設(shè)和說明

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面不會發(fā)生重大變化。

2、假設(shè)公司于2023年3月31日完成本次配股發(fā)行，該時間僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，最終以實(shí)際發(fā)行完成時間為準(zhǔn)。

3、假設(shè)本次配股的募集資金總額為25億元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次配股發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定。本次配股按每10股配售3股的比例向全體股東配售，以以截至2022年12月31日公司總股本299,386,862股為基礎(chǔ)測算，本次可配股數(shù)量為不超過89,816,058股。

4、根據(jù)公司2022年三季度報告披露，公司2022年1-9月歸屬于母公司股東的凈利潤為60,586.55萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為58,443.47萬元。假設(shè)公司2022年第四季度業(yè)績與前三季度的平均數(shù)持平（即前三季度數(shù)據(jù)/3），據(jù)此預(yù)測公司2022年全年歸屬于母公司股東的凈利潤為80,782.07萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為77,924.63萬元。假設(shè)2023年度屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤較2022年度增長10%、持平和下降10%分別測算。此假設(shè)僅用于計算本次配股發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對2022年度和2023年度經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測。

5、不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)增股本和股利分配。

6、假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會實(shí)施其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。

7、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。

8、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息的影響。

9、上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對盈利狀況的承諾，也不代表公司對經(jīng)營情況及趨勢的判斷。

（二）對主要財務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)前提，公司測算了本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，具體情況如下：

（下轉(zhuǎn)B22版）