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（上接B21版）

二、對(duì)于本次配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次配股募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還借款，對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)上的積極作用需通過(guò)一段時(shí)間逐步顯現(xiàn)，不會(huì)在短期內(nèi)立即釋放。因此，本次募集資金到位后，公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)存在短期內(nèi)下降的可能性，公司股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，本次募集資金到位后公司即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投資者關(guān)注本次配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次配股的必要性及合理性

本次配股預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)25億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金，緩解流動(dòng)性和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次配股的必要性和合理性等相關(guān)說(shuō)明詳見公司同日發(fā)布的《2022年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》中“二、本次募集資金使用的必要性”的相關(guān)內(nèi)容。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司圍繞鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)制造電源管理系統(tǒng)及各類鋰電池。本次發(fā)行募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金，緩解流動(dòng)性和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

本次發(fā)行完成后，公司的業(yè)務(wù)范圍、主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生重大變化。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

1、人才儲(chǔ)備

公司歷來(lái)重視人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)形成一支高素質(zhì)的核心管理團(tuán)隊(duì)和優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，繼續(xù)加快推進(jìn)人員招聘培養(yǎng)計(jì)劃，不斷增強(qiáng)人員儲(chǔ)備，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2、技術(shù)儲(chǔ)備

公司注重圍繞科技創(chuàng)新打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司作為國(guó)內(nèi)鋰電池電源管理系統(tǒng)及封裝集成產(chǎn)品制造領(lǐng)域的先行者，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，積累了雄厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和持續(xù)創(chuàng)新能力。公司著力完善產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)平臺(tái)，大力引進(jìn)研發(fā)人才，強(qiáng)化研發(fā)人才的培養(yǎng)，在智能手機(jī)、穿戴設(shè)備、電動(dòng)工具、吸塵器等鋰電池產(chǎn)品電源管理系統(tǒng)及封裝集成領(lǐng)域的技術(shù)水平處于全球領(lǐng)先地位。公司擁有多項(xiàng)專利，專利數(shù)量處于行業(yè)前列。

3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，憑借豐富的制造經(jīng)驗(yàn)、良好的產(chǎn)品品質(zhì)和卓越的交付能力，公司與全球領(lǐng)先的消費(fèi)類電子廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，積累了大量的優(yōu)質(zhì)客戶資源，對(duì)客戶需求有著深刻的理解和認(rèn)識(shí)。公司在服務(wù)好老客戶的同時(shí)，著力拓展新的優(yōu)質(zhì)客戶，為公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

五、公司應(yīng)對(duì)本次配股攤薄即期回報(bào)采取的措施

為保證本次募集資金有效使用、有效防范股東即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)和提高公司未來(lái)的持續(xù)回報(bào)能力，本次配股完成后，公司將通過(guò)加強(qiáng)募集資金的管理，提高募集資金使用效率；緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，增強(qiáng)公司盈利能力；全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，提高運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，以降低本次發(fā)行攤薄股東即期回報(bào)的影響。公司擬采取的具體措施如下：

1、鞏固公司行業(yè)引領(lǐng)地位，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

公司主要圍繞鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。公司將立足現(xiàn)有移動(dòng)電源管理系統(tǒng)及電池組裝產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步鞏固中小型鋰電池電源管理及封裝業(yè)務(wù)的行業(yè)引領(lǐng)地位，加快推進(jìn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略布局，同時(shí)大力推進(jìn)與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)高度關(guān)聯(lián)且市場(chǎng)潛力大的新興業(yè)務(wù)的發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，從而提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能力，有效防范本次發(fā)行對(duì)投資者回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

2、加強(qiáng)募集資金的管理，保障募集資金合理規(guī)范使用

本次募集資金到位后，將存放于董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶。公司將嚴(yán)格按照募集資金的管理和使用制度及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，完善并強(qiáng)化投資決策程序，嚴(yán)格管理募集資金的使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將加速發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施步伐，進(jìn)一步提升盈利能力，彌補(bǔ)本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報(bào)攤薄的影響。

3、不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，獨(dú)立董事能夠盡職履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供科學(xué)、有效的治理結(jié)構(gòu)和制度保障。

4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

公司將根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》的有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》《深圳市德賽電池科技股份有限公司未來(lái)三年（2022年一2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》明確的現(xiàn)金分紅政策，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益，強(qiáng)化中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。

六、公司控股股東、間接控股股東、董事、高級(jí)管理人員對(duì)本次配股涉及填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

（一）公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

公司全體董事、高級(jí)管理人員根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的要求，對(duì)公司本次配股攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾：

“本人作為深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的董事/高級(jí)管理人員，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，就落實(shí)公司向原股東配售股份（以下簡(jiǎn)稱“配股”）攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施做出如下承諾：

1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、未來(lái)公司如實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件將與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、自本承諾出具之日至公司本次配股實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

7、本人切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾。若本人違反本承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任?！?/p>

（二）公司的控股股東對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

公司的控股股東惠州市創(chuàng)新投資有限公司根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的要求，對(duì)公司本次配股攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾：

“1、本公司承諾不越權(quán)干預(yù)深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德賽電池”）的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占德賽電池利益，切實(shí)履行對(duì)德賽電池填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的相關(guān)措施。

2、在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）、深圳證券交易所另行發(fā)布填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施及其承諾的相關(guān)意見及實(shí)施細(xì)則后，如果德賽電池的相關(guān)制度及本承諾與該等規(guī)定不符時(shí)，本公司承諾將立即按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定出具補(bǔ)充承諾，并積極推進(jìn)德賽電池修訂相關(guān)制度，以符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的要求。

3、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本公司承諾嚴(yán)格履行所作出的上述承諾事項(xiàng)，確保德賽電池填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行。如果違反所作出的承諾或拒不履行承諾，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定履行解釋、道歉等相應(yīng)義務(wù)，并同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)依法作出的監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施；給德賽電池或者股東造成損失的，愿意依法承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。”

（三）公司的間接控股股東對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

公司的間接控股股東惠州市國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的要求，對(duì)公司本次配股攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾：

“1、本公司承諾不越權(quán)干預(yù)德賽電池的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占德賽電池利益，切實(shí)履行對(duì)德賽電池填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的相關(guān)措施。

2、在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）、深圳證券交易所另行發(fā)布填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施及其承諾的相關(guān)意見及實(shí)施細(xì)則后，如果德賽電池的相關(guān)制度及本承諾與該等規(guī)定不符時(shí)，本公司承諾將立即按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定出具補(bǔ)充承諾，并積極推進(jìn)德賽電池修訂相關(guān)制度，以符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的要求。

3、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本公司承諾嚴(yán)格履行所作出的上述承諾事項(xiàng)，確保德賽電池填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行。如果違反所作出的承諾或拒不履行承諾，將按照《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定履行解釋、道歉等相應(yīng)義務(wù)，并同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)依法作出的監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施；給德賽電池或者股東造成損失的，愿意依法承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任?！?/p>

特此公告

董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：000049 證券簡(jiǎn)稱：德賽電池 公告編號(hào)：2023-008

深圳市德賽電池科技股份有限公司

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)召開及審議情況

公司第十屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年2月22日以電子文件形式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月27日以通訊表決方式召開。公司實(shí)有監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2023年2月17日發(fā)布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“注冊(cè)管理辦法”）及《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號(hào)》（以下簡(jiǎn)稱“《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》”）等注冊(cè)制相關(guān)制度，以及深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）同日發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等配套規(guī)則，主板上市公司向原股東配售股份（以下簡(jiǎn)稱“配股”）的法律依據(jù)、審核方式等發(fā)生了變化，因此公司根據(jù)注冊(cè)制下相關(guān)制度規(guī)則的要求將公司配股相關(guān)議案進(jìn)行部分修訂調(diào)整。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)認(rèn)真審議，以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果一致通過(guò)了以下議案：

（一）《關(guān)于公司符合向原股東配售股份發(fā)行條件的說(shuō)明（修訂稿）》

鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況并對(duì)照上市公司配股的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)認(rèn)真逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司配股的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備申請(qǐng)配股的資格和條件。

詳情請(qǐng)見公司同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司符合向原股東配售股份發(fā)行條件的說(shuō)明（修訂稿）》（公告編號(hào)：2023-009）。

（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司向原股東配售股份方案（修訂稿）的議案》

鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對(duì)本次配股方案相關(guān)表述進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的具體情況如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值

本次配股發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發(fā)行方式

本次發(fā)行采用向原股東配售股份的方式進(jìn)行。

3、配股基數(shù)、比例和數(shù)量

本次配股的股份數(shù)量以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)確定，按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按深交所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。若以截至2022年12月31日公司總股本299,386,862股為基礎(chǔ)測(cè)算，本次可配股數(shù)量為不超過(guò)89,816,058股。本次配股實(shí)施前，若因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀儎?dòng)，則向全體股東配售比例不變，本次配股數(shù)量上限將按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終配股比例和配股數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

4、定價(jià)原則及配股價(jià)格

（1）定價(jià)原則

1）參考發(fā)行時(shí)本公司股票在二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格、市盈率及市凈率等估值指標(biāo)，并綜合考慮公司的發(fā)展前景與股東利益、本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃的資金需求量、公司的實(shí)際情況等因素；

2）遵循公司董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定原則。

（2）配股價(jià)格

本次配股價(jià)格以刊登發(fā)行公告前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格。最終的配股價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行同意注冊(cè)的決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

5、配售對(duì)象

在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，公司董事會(huì)將確定本次配股股權(quán)登記日。配售對(duì)象為本次配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

本公司控股股東惠州市創(chuàng)新投資有限公司及第二大股東廣東德賽集團(tuán)有限公司承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配售股份。

6、配股募集資金的規(guī)模和用途

本次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金，緩解流動(dòng)性和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

7、承銷方式

本次配股由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以代銷方式承銷。

8、發(fā)行時(shí)間

本次配股經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，在規(guī)定有效期限內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。

9、上市地點(diǎn)

本次配股完成后，本公司將申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在深交所上市流通。

10、本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案

本次配股實(shí)施前本公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

11、本次配股決議的有效期限

與本次配股有關(guān)的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

12、本次發(fā)行股票的審批

本次配股發(fā)行方案相關(guān)事宜已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以及2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)后，尚需經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

（三）《關(guān)于公司向原股東配售股份預(yù)案（修訂稿）的議案》

鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次發(fā)行預(yù)案的“公開發(fā)行”“證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)”等文字表述及其他部分內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

詳情請(qǐng)見公司同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司向原股東配售股份的預(yù)案（修訂稿）》（公告編號(hào)：2023-010）和《關(guān)于公司向原股東配售股份預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

（四）《關(guān)于公司配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》

鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)應(yīng)調(diào)整了依據(jù)的法規(guī)及相關(guān)表述。

詳情請(qǐng)見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

（五）《關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)“公開發(fā)行”等文字表述進(jìn)行了調(diào)整并根據(jù)2022年末最新股本對(duì)可配股數(shù)量及本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響等內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

詳情請(qǐng)見公司同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

（六）《關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告（修訂稿）》

鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，公司根據(jù)注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新調(diào)整。

本議案以公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案為生效條件。

詳情請(qǐng)見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市德賽電池科技股份有限公司向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

二、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋公司印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

特此公告

深圳市德賽電池科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：000049 證券簡(jiǎn)稱：德賽電池 公告編號(hào)：2023-007

深圳市德賽電池科技股份有限公司

第十屆董事會(huì)

第十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開及審議情況

公司第十屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年2月22日以電子文件形式通知董事、監(jiān)事和高管，會(huì)議于2023年2月27日以通訊方式召開。應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

公司分別于2022年10月26日、2022年11月14日、2023年2月13日召開了第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)和第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了公司向原股東配售股份相關(guān)事宜。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2023年2月17日發(fā)布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）及《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號(hào)》（以下簡(jiǎn)稱“《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》”）等注冊(cè)制相關(guān)制度，以及深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）同日發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等配套規(guī)則，主板上市公司向原股東配售股份（以下簡(jiǎn)稱“配股”）的法律依據(jù)、審核方式等發(fā)生了變化，因此公司根據(jù)注冊(cè)制下相關(guān)規(guī)則制度的要求將公司配股事項(xiàng)的相關(guān)議案進(jìn)行部分修訂調(diào)整。

經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議，表決通過(guò)了以下議案：

（一）《關(guān)于公司符合向原股東配售股份發(fā)行條件的說(shuō)明（修訂稿）》

公司向原股東配售股份相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況并對(duì)照上市公司配股的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)認(rèn)真逐項(xiàng)自查，董事會(huì)認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司配股的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備申請(qǐng)配股的資格和條件。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

詳情請(qǐng)見公司同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司符合向原股東配售股份發(fā)行條件的說(shuō)明（修訂稿）》（公告編號(hào)：2023-009）。

（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司向原股東配售股份方案（修訂稿）的議案》

公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司配股公開發(fā)行股票方案的議案》，鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對(duì)本次配股方案相關(guān)表述進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的具體情況如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值

本次配股發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

2、發(fā)行方式

本次發(fā)行采用向原股東配售股份的方式進(jìn)行。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

3、配股基數(shù)、比例和數(shù)量

本次配股的股份數(shù)量以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)確定，按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按深交所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。若以截至2022年12月31日公司總股本299,386,862股為基礎(chǔ)測(cè)算，本次可配股數(shù)量為不超過(guò)89,816,058股。本次配股實(shí)施前，若因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀儎?dòng)，則向全體股東配售比例不變，本次配股數(shù)量上限將按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終配股比例和配股數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

4、定價(jià)原則及配股價(jià)格

（1）定價(jià)原則

1）參考發(fā)行時(shí)本公司股票在二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格、市盈率及市凈率等估值指標(biāo)，并綜合考慮公司的發(fā)展前景與股東利益、本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃的資金需求量、公司的實(shí)際情況等因素；

2）遵循公司董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定原則。

（2）配股價(jià)格

本次配股價(jià)格以刊登發(fā)行公告前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格。最終的配股價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行同意注冊(cè)的決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

5、配售對(duì)象

在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，公司董事會(huì)將確定本次配股股權(quán)登記日。配售對(duì)象為本次配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

本公司控股股東惠州市創(chuàng)新投資有限公司及第二大股東廣東德賽集團(tuán)有限公司承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配售股份。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

6、配股募集資金的規(guī)模和用途

本次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金，緩解流動(dòng)性和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

7、承銷方式

本次配股由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以代銷方式承銷。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

8、發(fā)行時(shí)間

本次配股經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，在規(guī)定有效期限內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

9、上市地點(diǎn)

本次配股完成后，本公司將申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在深交所上市流通。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

10、本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案

本次配股實(shí)施前本公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

11、本次配股決議的有效期限

與本次配股有關(guān)的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

12、本次發(fā)行股票的審批

本次配股發(fā)行方案相關(guān)事宜已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以及2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，本次董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（三）《關(guān)于公司向原股東配售股份預(yù)案（修訂稿）的議案》

公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司配股公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》，鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次發(fā)行預(yù)案的“公開發(fā)行”“證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)”等文字表述及其他部分內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

詳情請(qǐng)見公司同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司向原股東配售股份的預(yù)案（修訂稿）》（公告編號(hào)：2023-010）和《關(guān)于公司向原股東配售股份預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

（四）《關(guān)于公司配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》

公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告》，鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)應(yīng)調(diào)整了依據(jù)的法規(guī)及相關(guān)表述。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

詳情請(qǐng)見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

（五）《關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于配股公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的議案》，鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)“公開發(fā)行”等文字表述進(jìn)行了調(diào)整并根據(jù)2022年末最新股本對(duì)可配股數(shù)量及本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響等內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

詳情請(qǐng)見公司同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

（六）《關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告（修訂稿）》

公司第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告》，鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，公司根據(jù)注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新調(diào)整。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本議案以公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案為生效條件。

詳情請(qǐng)見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市德賽電池科技股份有限公司向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

公司獨(dú)立董事對(duì)議案（一）至議案（六）均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋公司印章的第十屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告

深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日