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承銷商（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

重要提醒

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“茂萊電子光學(xué)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2019〕2號(hào)）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第174號(hào)〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺(tái)的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（上證指數(shù)發(fā)〔2021〕76號(hào)）（下稱“《實(shí)施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號(hào)一一首次公開發(fā)行股票》（上證指數(shù)發(fā)〔2021〕77號(hào)）（下稱“《承銷指引》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕40號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕41號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則（2018年修訂）》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）及其《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定實(shí)施此次首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限購A 股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由承銷商（主承銷商）承擔(dān)實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在承銷商（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購均通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

■

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，仔細(xì)閱讀本公告以及在2023年2月23日（T-1日）發(fā)表在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參照網(wǎng)絡(luò)上的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年2月16日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能會(huì)發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。

一、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

茂萊電子光學(xué)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕84號(hào)）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“茂萊電子光學(xué)”，擴(kuò)位稱之為“茂萊電子光學(xué)”，股票號(hào)為“688502”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787502”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）初步詢價(jià)狀況

1、整體申請(qǐng)狀況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年2月21日（T-3日）9:30-15:00。截止到2023年2月21日（T-3日）15:00，承銷商（主承銷商）根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”）共收到377家網(wǎng)下投資者管理的9,113個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為35.00元/股-82.90元/股，擬申購數(shù)量總數(shù)為3,438,140億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年2月16日發(fā)表的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）發(fā)布的參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)承銷商（主承銷商）審查，8家網(wǎng)下投資者管理的13個(gè)配售對(duì)象未按要求給予資格審核或提供資料但不通過承銷商（主承銷商）資格審查；28家網(wǎng)下投資者管理的120個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。之上34家網(wǎng)下投資者管理的總共133個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為失效價(jià)格給予去除，相匹配擬申購數(shù)量總數(shù)為51,140億港元。實(shí)際參照附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后，其他376家網(wǎng)下投資者管理的8,980個(gè)配售對(duì)象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件，價(jià)格區(qū)段為35.00元/股-82.90元/股，相匹配擬申購數(shù)量總數(shù)為3,387,000億港元。

（二）去除最大價(jià)格狀況

1、去除狀況

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）根據(jù)去除以上失效價(jià)格后詢價(jià)采購結(jié)論，依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低進(jìn)行篩選并算出每一個(gè)價(jià)格方面對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購總產(chǎn)量后，同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬申購數(shù)量上按申報(bào)日期（申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬申購數(shù)量同一認(rèn)購這個(gè)時(shí)間（認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序過去到后順序排序，去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大部分認(rèn)購，去除的擬申購量不少于對(duì)符合條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價(jià)格是82.90元/股的配售對(duì)象中，申購數(shù)量小于440億港元（沒有440億港元）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購價(jià)格是82.90元/股、擬申購數(shù)量相當(dāng)于440億港元且認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)同是2023年2月21日14:42:17:201的配售對(duì)象中，依照上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序過去到后去除64個(gè)配售對(duì)象。之上總共去除86個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為33,920億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后申請(qǐng)總產(chǎn)量3,387,000億港元的1.00%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，參加初步詢價(jià)的投資人為376家，配售對(duì)象為8,894個(gè)，所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購總產(chǎn)量為3,353,080億港元，總體認(rèn)購倍率為3,819.87倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示：

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（三）發(fā)行價(jià)的明確

在去除失效價(jià)格及其最大價(jià)格一部分后，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是69.72元/股。此次確立的發(fā)行價(jià)未超過四數(shù)孰低值。相關(guān)情況詳細(xì)2023年2月23日（T-1日）發(fā)表的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

1、58.51倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

2、63.60倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

3、78.01倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

4、84.80倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后外國(guó)投資者上市時(shí)總市值為36.81億人民幣，依據(jù)外國(guó)投資者會(huì)計(jì)開具的《審計(jì)報(bào)告》（中天運(yùn)[2022]審字第90403號(hào)），外國(guó)投資者2020年度及2021年度歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低）分別是3,848.50萬元和4,341.22萬余元，最近幾年純利潤(rùn)均為正且總計(jì)純利潤(rùn)不少于5,000萬余元。達(dá)到在招股書中確立所選擇的總市值要求和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項(xiàng)的要求：

“（一）預(yù)計(jì)市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤(rùn)均為正且總計(jì)純利潤(rùn)不少于rmb5,000萬余元，或是預(yù)計(jì)市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤(rùn)為正且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣?！?/P>

（四）合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法，擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)69.72元/股，合乎外國(guó)投資者和承銷商（主承銷商）事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)，但未被高價(jià)位去除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象。

此次初步詢價(jià)中，121家投資人管理的1,765個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢69.72元/股，相對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量為707,990億港元，詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價(jià)未入選”一部分。

因而，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量為256家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為7,129個(gè)，相對(duì)應(yīng)的合理擬申購數(shù)量總數(shù)為2,645,090億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的3,013.32倍。合理價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、擬認(rèn)購價(jià)格和擬申購數(shù)量請(qǐng)參閱本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購。

承銷商（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照承銷商（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），企業(yè)所屬行業(yè)為“儀表設(shè)備加工制造業(yè)（C40）”。截止到2023年2月21日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的“儀表設(shè)備加工制造業(yè)（C40）”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為38.07倍。

主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的相比上市公司估值水準(zhǔn)具體情況如下：

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信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月21日（T-3）。

注1：各項(xiàng)數(shù)據(jù)測(cè)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

注2：2021年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司純利潤(rùn)/T-3日（2023年2月21日）總市值。

注3：測(cè)算2021年扣非后靜態(tài)市盈率平均值時(shí)，去除異常值福光股份。

本次發(fā)行價(jià)錢69.72元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為84.80倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的外國(guó)投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司扣除非經(jīng)常性損益后靜態(tài)市盈率平均，出現(xiàn)將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出項(xiàng)目投資。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為13,200,000股，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為52,800,000股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量為660,000股，占發(fā)售總規(guī)模的5.00%，戰(zhàn)略投資約定的申購資產(chǎn)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至承銷商（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量為573,723股，占發(fā)售總數(shù)的4.35%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值86,277股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為8,864,277股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3,762,000股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.80%。最后線下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計(jì)總數(shù)12,626,277股，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

（三）發(fā)行價(jià)

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是69.72元/股。

（四）募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額40,000.00萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢69.72元/股和13,200,000股的新股上市總數(shù)測(cè)算，若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國(guó)投資者募資總金額92,030.40萬余元，扣減約10,896.22萬余元（未稅）的發(fā)行費(fèi)后，預(yù)估募資凈收益約81,134.18萬余元。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購將在2023年2月24日（T日）15:00與此同時(shí)截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將在2023年2月24日（T日）依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍，把不運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的80%；

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下，則中斷發(fā)售；

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年2月27日（T+1日）在《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分，公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對(duì)象中，10%最后的獲配帳戶（向上取整測(cè)算），理應(yīng)服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。上述情況配售對(duì)象帳戶將于網(wǎng)下投資者進(jìn)行交款后由搖號(hào)申請(qǐng)抽簽方式明確。線下限購搖號(hào)申請(qǐng)搖簽將按照配售對(duì)象為部門進(jìn)行新股配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)序號(hào)。沒被抽里的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象帳戶獲配的個(gè)股無商品流通限定及限購分配，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購分配詳細(xì)“三、戰(zhàn)略配售”。

（七）本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

■

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上時(shí)間均是交易時(shí)間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，承銷商（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表；

3、若因互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（八）擬上市地址

上海交易所科創(chuàng)板上市。

（九）包銷方法

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到《承銷指引》、投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由承銷商有關(guān)分公司投股構(gòu)成，投股組織為我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司，無任何戰(zhàn)略投資分配。截止到公示公布之時(shí)，以上戰(zhàn)略投資已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次可交換債券的審查狀況詳細(xì)2023年2月23日（T-1日）公示的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者專項(xiàng)核查的法律意見書》。

（二）獲配結(jié)論

2023年2月22日（T-2日），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是69.72元/股，本次發(fā)行總規(guī)模大約為92,030.40萬余元。

根據(jù)《承銷指引》，本次發(fā)行經(jīng)營(yíng)規(guī)模不夠10億人民幣，參加配股的承銷商有關(guān)分公司投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元，我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)，此次獲配股票數(shù)573,723股，原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，承銷商（主承銷商）將于2023年3月2日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

■

（三）戰(zhàn)略配售回拔

根據(jù)2023年2月16日公示的《發(fā)行安排與初步詢價(jià)公告》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)573,723股，占本次發(fā)行數(shù)量4.35%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值86,277股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

（四）限售期分配

我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日24月。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參加目標(biāo)

經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商（主承銷商）確定，可參加此次網(wǎng)下申購的投資人數(shù)量為256家，合理價(jià)格配售對(duì)象為7,129個(gè)，其相對(duì)應(yīng)的合理擬認(rèn)購總產(chǎn)量為2,645,090億港元。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過網(wǎng)絡(luò)買賣平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理擬申購數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象務(wù)必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購，根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購的視為無效。

1、網(wǎng)下申購期為2023年2月24日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢69.72元/股，申購數(shù)量向其合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的合理擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購的所有配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者可數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄，而以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

2、在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié)，網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，獲配之后在2023年2月28日（T+2日）交納申購資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

3、網(wǎng)下申購時(shí)，投資人配售對(duì)象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號(hào)及其金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)務(wù)必與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容一致，不然視為無效認(rèn)購。

4、合理價(jià)格配售對(duì)象未參加認(rèn)購或具體申購數(shù)量低于合理擬申購數(shù)量的，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任。承銷商（主承銷商）將通告公布?xì)Ъs狀況，并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

5、合理價(jià)格配售對(duì)象在網(wǎng)下申購及持倉等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(下轉(zhuǎn)14版)

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