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保薦人（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

重要提示

北京天瑪智控科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天瑪智控”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”、“證監(jiān)會(huì)”）頒布的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）頒布的《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2023〕33號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕36號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》”）以及《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》”）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”或“保薦人（主承銷(xiāo)商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷(xiāo)商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷(xiāo)商）處進(jìn)行，初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO網(wǎng)下詢(xún)價(jià)申購(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

投資者可通過(guò)以下網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查閱公告全文。

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發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年5月17日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”）。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）在此提請(qǐng)投資者特別關(guān)注《招股意向書(shū)》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)

天瑪智控首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2023〕614號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“天瑪智控”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“天瑪智控”，股票代碼為“688570”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787570”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）初步詢(xún)價(jià)情況

1、總體申報(bào)情況

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2023年5月22日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年5月22日（T-3日）15:00，保薦人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”）共收到350家網(wǎng)下投資者管理的8,890個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為9.51元/股-45.20元/股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為13,445,990萬(wàn)股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資者核查情況

根據(jù)2023年5月17日刊登的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”）公布的參與初步詢(xún)價(jià)的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦人（主承銷(xiāo)商）核查，有1家網(wǎng)下投資者管理的1個(gè)配售對(duì)象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過(guò)保薦人（主承銷(xiāo)商）資格審核；有15家網(wǎng)下投資者管理的44個(gè)配售對(duì)象屬于禁止配售范圍。以上16家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)45個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除，對(duì)應(yīng)擬申購(gòu)數(shù)量總和為60,400萬(wàn)股。具體參見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)1”、“無(wú)效報(bào)價(jià)2”部分。

剔除以上無(wú)效報(bào)價(jià)后，其余349家網(wǎng)下投資者管理的8,845個(gè)配售對(duì)象全部符合《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為9.51元/股-45.20元/股，對(duì)應(yīng)擬申購(gòu)數(shù)量總和為13,385,590萬(wàn)股。

（二）剔除最高報(bào)價(jià)情況

1、剔除情況

發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)剔除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果，按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間（申購(gòu)時(shí)間以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后至先、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于36.43元/股（不含36.43元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為36.43元/股的配售對(duì)象中，擬申購(gòu)數(shù)量低于1,890萬(wàn)股（不含1,890萬(wàn)股）的配售對(duì)象全部剔除。以上共計(jì)剔除115個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為134,850萬(wàn)股，約占本次初步詢(xún)價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)總量13,385,590萬(wàn)股的1.0074%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中備注為“高價(jià)剔除”的部分。

2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢(xún)價(jià)的投資者為343家，配售對(duì)象為8,730個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購(gòu)總量為13,250,740萬(wàn)股，整體申購(gòu)倍數(shù)為2,836.20倍。

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況，具體包括投資者名稱(chēng)、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等資料請(qǐng)見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

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（三）發(fā)行價(jià)格的確定

在剔除無(wú)效報(bào)價(jià)以及最高報(bào)價(jià)部分后，發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為30.26元/股。本次確定的發(fā)行價(jià)格未超出四數(shù)孰低值。相關(guān)情況詳見(jiàn)2023年5月24日（T-1日）刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

1、27.47倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

2、28.11倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

3、33.04倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

4、33.81倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

本次發(fā)行價(jià)格確定后發(fā)行人上市時(shí)市值（本次發(fā)行價(jià)格乘以本次發(fā)行后總股數(shù)）為131.03億元，不低于人民幣10億元，發(fā)行人2021年及2022年度歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低者計(jì)算）分別為33,583.41萬(wàn)元及38,752.30萬(wàn)元。滿(mǎn)足在招股意向書(shū)中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件，公司符合上市條件中的“2.1.2（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5,000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。”

（四）有效報(bào)價(jià)投資者的確定

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格30.26元/股，符合發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）事先確定并公告的條件，且未被高價(jià)剔除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

本次初步詢(xún)價(jià)中，52家投資者管理的1,477個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格30.26元/股，對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量為2,511,020萬(wàn)股，詳見(jiàn)附表中備注為“低價(jià)未入圍”部分。

因此，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為292家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為7,253個(gè)，對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為10,739,720萬(wàn)股，為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,298.74倍。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬申購(gòu)價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量請(qǐng)參見(jiàn)本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購(gòu)。

保薦人（主承銷(xiāo)商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按保薦人（主承銷(xiāo)商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦人（主承銷(xiāo)商）將拒絕向其進(jìn)行配售。

（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為儀器儀表制造業(yè)（C40），截至2023年5月22日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的儀器儀表制造業(yè)（C40）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為37.80倍。

主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：

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數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2023年5月22日（T-3日）。

注1：2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日（2023年5月22日）總股本；對(duì)應(yīng)2022年的靜態(tài)市盈率（扣非前/后）=T-3日總市值/2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)；

注2：以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成；

注3：鄭煤機(jī)為A、H兩地上市企業(yè)，港股代碼為0564.HK，總市值計(jì)算方法為A股股價(jià)*(A股+H股總股本)，收盤(pán)價(jià)采用A股股價(jià)；

（下轉(zhuǎn)13版）