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北京天瑪智控科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天瑪智控”“發(fā)行人”或“公司”）擬首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）。中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”“保薦人”或“主承銷(xiāo)商”）作為天瑪智控本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商），根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）及《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)天瑪智控本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行核查，基于發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者提供的相關(guān)資料，并根據(jù)北京德恒律師事務(wù)所出具的核查意見(jiàn)，以及主承銷(xiāo)商進(jìn)行的相關(guān)核查結(jié)果，主承銷(xiāo)商就天瑪智控本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次戰(zhàn)略配售”）事宜出具如下專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告：

一、參與戰(zhàn)略配售的投資者的配售情況

（一）戰(zhàn)略配售數(shù)量

本次擬公開(kāi)發(fā)行股票7,300.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的16.86%。初始戰(zhàn)略配售證券數(shù)量為1,460.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/P>

（二）戰(zhàn)略配售對(duì)象

本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者須為符合《實(shí)施細(xì)則》第四十條規(guī)定的情形之一，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定，主要包括以下兩類(lèi)：

1、參與科創(chuàng)板跟投的保薦人相關(guān)子公司：中信建投投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投投資”）；

2、與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)：北京誠(chéng)通金控投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“誠(chéng)通金控”）、北京國(guó)能綠色低碳發(fā)展投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)能低碳基金”）、山東能源集團(tuán)資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山能資本”）、陜西煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西煤業(yè)”）、陜西延長(zhǎng)石油礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“延長(zhǎng)礦業(yè)”）；

（三）參與數(shù)量

1、參與跟投的保薦人相關(guān)子公司

中信建投投資是保薦人（主承銷(xiāo)商）中信建投證券的子公司。根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，中信建投投資初始跟投比例為本次公開(kāi)發(fā)行證券數(shù)量的4%，即初始跟投股數(shù)為292.00萬(wàn)股。具體比例和跟投金額將在發(fā)行價(jià)格確定后明確。

中信建投投資已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議，承諾按照證券發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行證券數(shù)量2%-5%的證券，具體比例根據(jù)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行證券的規(guī)模分檔確定：

（1）發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過(guò)人民幣1億元；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，跟投比例為2%，但不超過(guò)人民幣10億元。

因中信建投投資最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模相關(guān)，主承銷(xiāo)商將在確定發(fā)行價(jià)格后對(duì)本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

2、其他擬參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者

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注：上表中“擬認(rèn)購(gòu)金額上限”為參與戰(zhàn)略配售的投資者與發(fā)行人簽署的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略配售協(xié)議》中約定的承諾認(rèn)購(gòu)金額。參與戰(zhàn)略配售的投資者同意發(fā)行人以最終確定的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行配售，配售股數(shù)按以下公式計(jì)算結(jié)果向下取整精確至股，配售股數(shù)=參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配的申購(gòu)款項(xiàng)金額/發(fā)行價(jià)格。

本次共有6名投資者參與本次戰(zhàn)略配售，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,460.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。符合《實(shí)施細(xì)則》中“發(fā)行證券數(shù)量不足1億股（份）的，參與戰(zhàn)略配售的投資者數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過(guò)10名，戰(zhàn)略配售證券數(shù)量占本次公開(kāi)發(fā)行證券數(shù)量的比例應(yīng)當(dāng)不超過(guò)20%”的要求。

二、參與戰(zhàn)略配售的投資者的配售資格及基本情況

（一）誠(chéng)通金控

1、基本情況

截至本方案出具之日，誠(chéng)通金控的基本信息如下：

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誠(chéng)通金控系在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法、有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，不存在營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)、股東決定解散、因合并或分立而解散、因違反法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件被依法吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)、因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被宣告破產(chǎn)等根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程等文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至本方案出具日，誠(chéng)通金控的出資情況如下：

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3、控股股東及實(shí)際控制人

中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)誠(chéng)通”）持有誠(chéng)通金控100%的股權(quán)，為誠(chéng)通金控的控股股東；國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”）持有中國(guó)誠(chéng)通100%的股權(quán)。因此，誠(chéng)通金控的控股股東為中國(guó)誠(chéng)通，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

4、戰(zhàn)略配售資格

中國(guó)誠(chéng)通成立于1992年，注冊(cè)資本為113億元人民幣，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委首批建設(shè)規(guī)范董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)、首家國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)和中央企業(yè)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司試點(diǎn)單位，連續(xù)兩年進(jìn)入國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨建考核和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核“雙A”行列。中國(guó)誠(chéng)通為國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司、中國(guó)綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司等多家國(guó)有企業(yè)的主要股東。截至2022年末，中國(guó)誠(chéng)通合并資產(chǎn)總額為547,944,021,061.07元，所有者權(quán)益為246,710,182,676.74元（含少數(shù)股東權(quán)益134,423,801,575.03元）；2022年度，中國(guó)誠(chéng)通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入58,635,951,156.97元，利潤(rùn)總額13,719,692,853.07元。因此，中國(guó)誠(chéng)通屬于大型企業(yè)，誠(chéng)通金控作為中國(guó)誠(chéng)通的全資子公司，屬于大型企業(yè)的下屬企業(yè)。截至本方案出具之日，誠(chéng)通金控曾作為參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購(gòu)過(guò)華大九天（301269.SZ）首次公開(kāi)發(fā)行的股票。

根據(jù)發(fā)行人與誠(chéng)通金控簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要合作內(nèi)容如下：

“1、依托誠(chéng)通金控央企股權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，協(xié)助天瑪智控圍繞煤礦智能化領(lǐng)域長(zhǎng)期深耕和資源整合，推動(dòng)煤炭、機(jī)械設(shè)備、信息技術(shù)等上下游行業(yè)的中央企業(yè)與天瑪智控進(jìn)行全方位合作，支持天瑪智控不斷延伸煤礦智能化產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升天瑪智控在產(chǎn)業(yè)鏈中的整合力和領(lǐng)導(dǎo)力，助力天瑪智控推動(dòng)我國(guó)煤礦智能化建設(shè)。

2、誠(chéng)通金控作為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，可在市場(chǎng)戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、技術(shù)研發(fā)等方面為天瑪智控投后賦能。投后賦能領(lǐng)域包括但不限于：發(fā)揮積極股東作用，支持天瑪智控進(jìn)一步優(yōu)化公司治理體制機(jī)制；根據(jù)天瑪智控發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮資本市場(chǎng)樞紐功能，在資本運(yùn)作方案制定和實(shí)施等方面提供建議和支持等。

3、誠(chéng)通金控根據(jù)天瑪智控的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，在資本投入方面開(kāi)展持續(xù)合作，支持天瑪智控通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合、研發(fā)創(chuàng)新等方式加強(qiáng)能力建設(shè)，鞏固市場(chǎng)和行業(yè)地位；同時(shí)發(fā)揮誠(chéng)通金控的產(chǎn)業(yè)、科研單位資源網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，打通人才交流通道，在人才引薦、技術(shù)交流等領(lǐng)域開(kāi)展長(zhǎng)期合作?！?/P>

綜上所述，誠(chéng)通金控作為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)的下屬企業(yè)，具有參與發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格，符合《實(shí)施細(xì)則》第四十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定。

5、與發(fā)行人和主承銷(xiāo)商關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2022年12月31日，誠(chéng)通金控持有發(fā)行人控股股東天地科技（600582.SH）4.85%的股份。除前述關(guān)系外，誠(chéng)通金控與發(fā)行人、主承銷(xiāo)商之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，誠(chéng)通金控參與此次戰(zhàn)略配售，系獨(dú)立決策結(jié)果，已依法履行內(nèi)部批準(zhǔn)程序，與發(fā)行人或其他利益關(guān)系人之間不存在輸送不正當(dāng)利益的行為。

6、參與認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源

誠(chéng)通金控已承諾參與本次戰(zhàn)略配售的資金來(lái)源為自有資金，且符合該資金的投資方向。誠(chéng)通金控為本次配售證券的實(shí)際持有人，不存在受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形。根據(jù)誠(chéng)通金控2022年審計(jì)報(bào)告，誠(chéng)通金控的流動(dòng)資金足以覆蓋其與發(fā)行人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的認(rèn)購(gòu)金額。

7、與本次發(fā)行相關(guān)的其他承諾

誠(chéng)通金控已就參與本次戰(zhàn)略配售出具如下承諾：①本企業(yè)作為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)的下屬企業(yè)，符合《實(shí)施細(xì)則》第四十條中對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，且具備良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和影響力，具有較強(qiáng)資金實(shí)力，認(rèn)可發(fā)行人長(zhǎng)期投資價(jià)值，并按照最終確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量的發(fā)行人證券；②本企業(yè)具有相應(yīng)合法的證券投資主體資格，參與本次戰(zhàn)略配售已經(jīng)依法履行內(nèi)外部批準(zhǔn)程序，參與本次戰(zhàn)略配售符合本企業(yè)投資范圍和投資領(lǐng)域，不存在任何法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的規(guī)范性文件或者公司章程禁止或限制參與本次戰(zhàn)略配售的情形；③本企業(yè)不存在《實(shí)施細(xì)則》第四十一條規(guī)定的情形；④本企業(yè)符合《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十八條的規(guī)定；⑤本企業(yè)獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起12個(gè)月，限售期屆滿(mǎn)后，本企業(yè)的減持適用中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定；⑥發(fā)行人及主承銷(xiāo)商均不存在自行或與本次發(fā)行有關(guān)的當(dāng)事人共同以任何方式向參與戰(zhàn)略配售的投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券等，通過(guò)承銷(xiāo)費(fèi)用分成、簽訂抽屜協(xié)議或口頭承諾等其他利益安排誘導(dǎo)參與戰(zhàn)略配售的投資者或向參與戰(zhàn)略配售的投資者輸送不正當(dāng)利益的情形；⑦如違反承諾，本企業(yè)愿意承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任，并接受由此造成的一切損失和后果。

（二）國(guó)能低碳基金

1、基本情況

截至本方案出具之日，國(guó)能低碳基金的基本信息如下：

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國(guó)能低碳基金為已備案的私募股權(quán)投資基金，其備案信息如下：

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2、出資結(jié)構(gòu)

截至本方案出具日，國(guó)能低碳基金的出資結(jié)構(gòu)如下：

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注1：中國(guó)神華能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)神華”）系上市公司，股票代碼為601088。截至2022年12月31日，中國(guó)神華前十大股東及持股比例分別為：國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)家能源集團(tuán)”），持股比例為69.52%；HKSCC NOMINEES LIMITED，持股比例為16.96%；中國(guó)證券金融股份有限公司，持股比例為2.99%；香港中央結(jié)算有限公司，持股比例為1.62%；中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司，持股比例為0.53%；中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬，持股比例為0.37%；中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，持股比例為0.14%；珠海市瑞豐匯邦資產(chǎn)管理有限公司-瑞豐匯邦三號(hào)私募證券投資基金，持股比例為0.11%；全國(guó)社?；鹨涣懔M合，持股比例為0.11%；阿布達(dá)比投資局，持股比例為0.09%。根據(jù)中國(guó)神華相關(guān)公示信息，中國(guó)神華的控股股東為國(guó)家能源集團(tuán)、實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

注2：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電電力”）系上市公司，股票代碼為600795。截至2022年12月31日，國(guó)電電力前十大股東及持股比例分別為：國(guó)家能源集團(tuán)，持股比例為50.68%；中國(guó)證券金融股份有限公司，持股比例為5.03%；香港中央結(jié)算有限公司，持股比例為3.47%；中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司，持股比例為1.17%；上海電氣控股集團(tuán)有限公司，持股比例為1.11%；全國(guó)社?；鹚囊凰慕M合，持股比例為0.82%；博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃，持股比例為0.8%；易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃，持股比例為0.8%；大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃，持股比例為0.8%；嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃，持股比例為0.8%。根據(jù)國(guó)電電力相關(guān)公示信息，國(guó)電電力的控股股東為國(guó)家能源集團(tuán)、實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

注3：龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍?jiān)措娏Α保┫瞪鲜泄荆善贝a為001289。截至2022年12月31日，龍?jiān)措娏η笆蠊蓶|及持股比例分別為：國(guó)家能源集團(tuán)，持股比例為54.91%；HKSCC NOMINEES LIMITED，持股比例為39.79%；內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，持股比例為2.53%；國(guó)家能源集團(tuán)遼寧電力有限公司，持股比例為1.12%；香港中央結(jié)算有限公司，持股比例為0.08%；萬(wàn)飛凰，持股比例為0.03%；北京龍宇坊商業(yè)管理有限公司，持股比例為0.03%；中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-?？し€(wěn)享私募證券投資基金，持股比例為0.02%；謝錦華，持股比例為0.02%；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合型證券投資基金，持股比例為0.02%。根據(jù)龍?jiān)措娏ο嚓P(guān)公示信息，龍?jiān)措娏Φ目毓晒蓶|為國(guó)家能源集團(tuán)、實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

3、實(shí)際控制人

國(guó)家能源集團(tuán)間接持有國(guó)能低碳基金執(zhí)行事務(wù)合伙人、私募基金管理人國(guó)能（北京）私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)能私募基金公司”）100%的股權(quán)；且國(guó)家能源集團(tuán)通過(guò)國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)能資本”）、國(guó)能私募基金公司、中國(guó)神華、龍?jiān)措娏Α?guó)電電力間接控制國(guó)能低碳基金74.11%的出資份額。國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接持有國(guó)家能源集團(tuán)100%的股權(quán)。因此，國(guó)能低碳基金的實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

4、戰(zhàn)略配售資格

從收益權(quán)角度而言，國(guó)家能源集團(tuán)間接持有國(guó)能低碳基金執(zhí)行事務(wù)合伙人、私募基金管理人國(guó)能私募基金公司100%的股權(quán)，且國(guó)家能源集團(tuán)間接控制國(guó)能低碳基金74.11%的出資份額，為其間接第一大份額持有人；從控制權(quán)角度而言，根據(jù)國(guó)能低碳基金提供的合伙協(xié)議，國(guó)能低碳基金設(shè)投資決策委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投委會(huì)”），對(duì)投資項(xiàng)目的投資決策、管理、退出等事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決策，投委會(huì)由5名委員組成，國(guó)能資本、國(guó)能私募基金公司、中國(guó)神華、龍?jiān)措娏?、?guó)電電力各有權(quán)委派1名委員。國(guó)家能源集團(tuán)直接持有國(guó)能資本100%的股權(quán)，并通過(guò)國(guó)能資本間接持有國(guó)能私募基金公司100%的股權(quán)，且中國(guó)神華、龍?jiān)措娏?、?guó)電電力的控股股東均為國(guó)家能源集團(tuán)。因此，國(guó)能低碳基金系國(guó)家能源集團(tuán)的下屬企業(yè)。

國(guó)家能源集團(tuán)于2017年11月28日正式掛牌成立，是經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，由中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司和神華集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)合重組而成的中央骨干能源企業(yè)，是國(guó)有資本投資公司改革、創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)的試點(diǎn)企業(yè)，擁有煤炭、電力、運(yùn)輸、化工等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)分布在全國(guó)31個(gè)省區(qū)市以及美國(guó)、加拿大等10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是全球規(guī)模最大的煤炭生產(chǎn)公司、火力發(fā)電公司、風(fēng)力發(fā)電公司和煤制油煤化工公司。2022年在世界500強(qiáng)排名第85位。截至2022年末，國(guó)家能源集團(tuán)資產(chǎn)總額為1,942,163,657,262.65元；2022年度的營(yíng)業(yè)總收入為817,864,581,229.83元，凈利潤(rùn)為80,226,302,031.54元。2022年全年煤炭產(chǎn)量6億噸，電力總裝機(jī)量2.70億千瓦，發(fā)電量1.14萬(wàn)億千瓦時(shí)，供熱量4.98億吉焦，火電總裝機(jī)量1.95億千瓦，風(fēng)電總裝機(jī)量5,006萬(wàn)千瓦。因此，國(guó)家能源集團(tuán)屬于大型企業(yè)。

國(guó)能低碳基金成立于2021年9月29日，采用“母子基金”架構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式，總規(guī)模不超過(guò)150億元。國(guó)能低碳基金重點(diǎn)瞄準(zhǔn)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，投資方向?yàn)榫G色低碳項(xiàng)目投資并購(gòu)、國(guó)家能源集團(tuán)主業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略性項(xiàng)目、國(guó)家能源集團(tuán)重點(diǎn)科研項(xiàng)目轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、成員單位混合所有制改革等領(lǐng)域，曾參與過(guò)上市公司晶科能源（688223.SH）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略配售。

根據(jù)國(guó)能低碳基金提供的投委會(huì)會(huì)議決議，國(guó)能低碳基金本次參與天瑪智控首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略配售已依法履行其內(nèi)部決策程序。根據(jù)國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)資本部出具的《關(guān)于國(guó)能綠色低碳基金與天瑪智控有關(guān)戰(zhàn)略合作事項(xiàng)的說(shuō)明》，上述投資事項(xiàng)由國(guó)能低碳基金投委會(huì)作出決定。國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)資本部知悉北京國(guó)能綠色低碳發(fā)展投資基金（有限合伙）參與天瑪智控首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售，后續(xù)會(huì)積極支持有關(guān)成員單位，落實(shí)國(guó)家能源集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與天瑪智控開(kāi)展戰(zhàn)略合作，依法合規(guī)推進(jìn)合作項(xiàng)目的落地實(shí)施。

2020年、2021年及2022年（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告期”）國(guó)家能源集團(tuán)均為發(fā)行人前五大客戶(hù)，報(bào)告期各期發(fā)行人銷(xiāo)往國(guó)家能源集團(tuán)的銷(xiāo)售收入分別為16,120.61萬(wàn)元、17,858.94萬(wàn)元及21,662.62萬(wàn)元，分別占發(fā)行人當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的13.87%、11.50%及11.01%。根據(jù)發(fā)行人與國(guó)能低碳基金簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要合作內(nèi)容如下：

“（一）雙方將加強(qiáng)在煤礦智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域等方面進(jìn)行合作。天瑪智控將依托自身在煤礦開(kāi)采智能化控制系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備技術(shù)生產(chǎn)研發(fā)方面的行業(yè)領(lǐng)先地位，由國(guó)家能源集團(tuán)所屬?lài)?guó)能低碳基金在資本運(yùn)作、投資經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目管理、資源協(xié)調(diào)等方面提供支持，不斷提升和強(qiáng)化自身實(shí)力，取得產(chǎn)業(yè)協(xié)同、產(chǎn)融協(xié)同的雙贏局面。

（二）國(guó)能低碳基金發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，在符合法律法規(guī)的前提下，協(xié)調(diào)國(guó)家能源集團(tuán)借助自身煤礦主業(yè)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品應(yīng)用客戶(hù)端為天瑪智控提供煤炭安全生產(chǎn)、智能化建設(shè)、煤礦機(jī)電裝備制造、礦區(qū)生態(tài)修復(fù)與環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的場(chǎng)景支持，更好發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)的相互戰(zhàn)略支撐作用。

（三）在符合法律法規(guī)的前提下，雙方發(fā)揮產(chǎn)業(yè)、資本、技術(shù)融合發(fā)展的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合科技創(chuàng)新攻關(guān)，共同開(kāi)展采煤工作面無(wú)人化控制技術(shù)的研發(fā)合作，依托于國(guó)家能源集團(tuán)在智能開(kāi)采方面的實(shí)際需求和應(yīng)用場(chǎng)景，豐富產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和技術(shù)積累，持續(xù)推進(jìn)橫向科研項(xiàng)目，提升智能無(wú)人化開(kāi)采控制系統(tǒng)的技術(shù)水平，為國(guó)家能源集團(tuán)煤礦智能化建設(shè)提供保障。

（四）根據(jù)天瑪智控的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，圍繞天瑪智控的發(fā)展需求，在資本投入方面開(kāi)展持續(xù)合作，積極協(xié)調(diào)國(guó)家能源集團(tuán)在符合法律法規(guī)及其相關(guān)內(nèi)部政策的情況下支持天瑪智控通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合、研發(fā)創(chuàng)新等方式加強(qiáng)能力建設(shè)，持續(xù)降本增效，保持技術(shù)領(lǐng)先。雙方通過(guò)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品供應(yīng)與產(chǎn)業(yè)消費(fèi)和場(chǎng)景應(yīng)用兩端的積極互動(dòng)，不斷鞏國(guó)市場(chǎng)和行業(yè)地位?！?/P>

綜上所述，國(guó)能低碳基金作為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)的下屬企業(yè)，具有參與發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格，符合《實(shí)施細(xì)則》第四十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定。

5、與發(fā)行人和主承銷(xiāo)商關(guān)聯(lián)關(guān)系

國(guó)能低碳基金與發(fā)行人、主承銷(xiāo)商之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與發(fā)行人或其他利益關(guān)系人之間不存在輸送不正當(dāng)利益的行為。

6、參與認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源

國(guó)能低碳基金已承諾參與本次戰(zhàn)略配售的資金來(lái)源為自有資金，且符合該資金的投資方向。國(guó)能低碳基金為本次配售證券的實(shí)際持有人，不存在受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形。根據(jù)國(guó)能低碳基金2022年12月份財(cái)務(wù)報(bào)表，國(guó)能低碳基金的流動(dòng)資金足以覆蓋其與發(fā)行人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的認(rèn)購(gòu)金額。

7、與本次發(fā)行相關(guān)的其他承諾

國(guó)能低碳基金已就參與本次戰(zhàn)略配售出具如下承諾：①本企業(yè)作為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系及長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)的下屬企業(yè)，符合《實(shí)施細(xì)則》第四十條中對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，且具備良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和影響力，具有較強(qiáng)資金實(shí)力，認(rèn)可發(fā)行人長(zhǎng)期投資價(jià)值，并按照最終確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量的發(fā)行人證券；②本企業(yè)具有相應(yīng)合法的證券投資主體資格，參與本次戰(zhàn)略配售已經(jīng)依法履行內(nèi)外部批準(zhǔn)程序，參與本次戰(zhàn)略配售符合本企業(yè)投資范圍和投資領(lǐng)域，不存在任何法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的規(guī)范性文件或者公司章程/合伙協(xié)議禁止或限制參與本次戰(zhàn)略配售的情形；③本企業(yè)不存在《實(shí)施細(xì)則》第四十一條規(guī)定的情形；④本企業(yè)符合《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十八條的規(guī)定；⑤本企業(yè)獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起12個(gè)月，限售期屆滿(mǎn)后，本企業(yè)的減持適用中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定；⑥發(fā)行人及主承銷(xiāo)商均不存在自行或與本次發(fā)行有關(guān)的當(dāng)事人共同以任何方式向參與戰(zhàn)略配售的投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券等，通過(guò)承銷(xiāo)費(fèi)用分成、簽訂抽屜協(xié)議或口頭承諾等其他利益安排誘導(dǎo)參與戰(zhàn)略配售的投資者或向參與戰(zhàn)略配售的投資者輸送不正當(dāng)利益的情形；⑦如違反承諾，本企業(yè)愿意承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任，并接受由此造成的一切損失和后果。

（三）山能資本

1、基本情況

截至本方案出具之日，山能資本的基本信息如下：

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山能資本系在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法、有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，不存在營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)、股東決定解散、因合并或分立而解散、因違反法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件被依法吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)、因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被宣告破產(chǎn)等根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程等文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至本方案出具之日，山能資本的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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3、控股股東及實(shí)際控制人

山東能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東能源”）持有山能資本100%的股權(quán)，為其控股股東；山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東省國(guó)資委”）直接持有山東能源70%的股權(quán)，并通過(guò)其全資子公司山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司間接持有山東能源20%的股權(quán)，即合計(jì)持有山東能源90%的股權(quán)，為山東能源的控股股東與實(shí)際控制人。因此，山能資本的控股股東為山東能源，實(shí)際控制人為山東省國(guó)資委。

4、戰(zhàn)略配售資格

山東能源是山東省委、省政府于2020年7月聯(lián)合重組成立的大型能源企業(yè)集團(tuán)，注冊(cè)資本為3,020,000萬(wàn)元人民幣，從業(yè)人員22萬(wàn)人，位居2022年中國(guó)能源企業(yè)500強(qiáng)第5位、2022年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第23位、2022年世界500強(qiáng)第69位。山東能源以礦業(yè)、高端化工、電力、新能源新材料、高端裝備制造、現(xiàn)代物流貿(mào)易為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，擁有主板上市公司5家，分別為：兗礦能源（600188.SH）、云鼎科技（000409.SZ）、山東玻纖（605006.SH）、齊翔騰達(dá)（002408.SZ）、兗煤澳大利亞（03668.HK）；科創(chuàng)板上市公司1家，新風(fēng)光（688663.SH）；新三板掛牌公司4家，分別為豐源輪胎（872663.NQ）、國(guó)拓科技（872810.NQ）、泰星股份（873321.NQ）、齊魯云商（873433.NQ）。截至2022年末，山東能源資產(chǎn)總額為951,123,008,149.93元；2022年度的營(yíng)業(yè)收入為828,119,168,745.74元，利潤(rùn)總額為42,358,694,814.97元。截至本方案出具之日，山東能源下屬企業(yè)曾作為參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購(gòu)過(guò)信科移動(dòng)（688387.SH）、云從科技（688327.SH）、中控技術(shù)（688777.SH）首次公開(kāi)發(fā)行的股票。因此，山東能源屬于大型企業(yè)，山能資本作為山東能源的全資子公司，屬于大型企業(yè)的下屬企業(yè)。

根據(jù)山能資本及山東能源提供的董事會(huì)會(huì)議決議，山能資本本次參與天瑪智控首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略配售已依法履行內(nèi)外部審批程序。

報(bào)告期各期山東能源均為發(fā)行人第一大客戶(hù)，報(bào)告期各期發(fā)行人銷(xiāo)往山東能源的銷(xiāo)售收入分別為29,321.73萬(wàn)元、25,996.26萬(wàn)元及35,028.22萬(wàn)元，分別占發(fā)行人當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的25.22%、16.74%及17.80%。根據(jù)發(fā)行人與山東能源、山能資本簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要合作內(nèi)容如下：

“（一）聯(lián)合科技創(chuàng)新攻關(guān)，開(kāi)展采煤工作面無(wú)人化控制技術(shù)的研發(fā)合作，提升智能無(wú)人化開(kāi)采控制系統(tǒng)的技術(shù)水平，為山東能源煤礦智能化建設(shè)提供保障。

（二）開(kāi)展產(chǎn)業(yè)合作，共同合作投資建設(shè)智能開(kāi)采控制系統(tǒng)及裝備制造數(shù)字化工廠(chǎng)，生產(chǎn)先進(jìn)適用的煤礦智能化開(kāi)采控制系統(tǒng)產(chǎn)品，提供產(chǎn)品、備件、維修、維保等服務(wù)，保障山東能源及合作范圍市場(chǎng)煤礦的安全、高效、智能化生產(chǎn)。

（三）山東能源、山能資本為各方聯(lián)合科研創(chuàng)新項(xiàng)目提供煤礦、工作面等研究試驗(yàn)場(chǎng)所，為合資企業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售產(chǎn)品提供場(chǎng)地和市場(chǎng)支持，綜合運(yùn)用各類(lèi)金融牌照和資源，提供綜合金融服務(wù)，為天瑪智控優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本、擴(kuò)大規(guī)模和產(chǎn)業(yè)布局提供資本支持?！?/P>

綜上所述，山能資本作為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)的下屬企業(yè)，具有參與發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格，符合《實(shí)施細(xì)則》第四十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定。

5、與發(fā)行人和主承銷(xiāo)商關(guān)聯(lián)關(guān)系

山能資本與發(fā)行人、主承銷(xiāo)商之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與發(fā)行人或其他利益關(guān)系人之間不存在輸送不正當(dāng)利益的行為。

6、參與認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源

山能資本已承諾參與本次戰(zhàn)略配售的資金來(lái)源為自有資金，且符合該資金的投資方向。山能資本為本次配售證券的實(shí)際持有人，不存在受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形。根據(jù)山能資本2022年審計(jì)報(bào)告，山能資本的流動(dòng)資金足以覆蓋其與發(fā)行人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的認(rèn)購(gòu)金額。

7、與本次發(fā)行相關(guān)的其他承諾

山能資本已就參與本次戰(zhàn)略配售出具如下承諾：①本企業(yè)作為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)的下屬企業(yè)，符合《實(shí)施細(xì)則》第四十條中對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，且具備良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和影響力，具有較強(qiáng)資金實(shí)力，認(rèn)可發(fā)行人長(zhǎng)期投資價(jià)值，并按照最終確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量的發(fā)行人證券；②本企業(yè)具有相應(yīng)合法的證券投資主體資格，參與本次戰(zhàn)略配售已經(jīng)依法履行內(nèi)外部批準(zhǔn)程序，參與本次戰(zhàn)略配售符合本企業(yè)投資范圍和投資領(lǐng)域，不存在任何法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的規(guī)范性文件或者公司章程禁止或限制參與本次戰(zhàn)略配售的情形；③本企業(yè)不存在《實(shí)施細(xì)則》第四十一條規(guī)定的情形；④本企業(yè)符合《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十八條的規(guī)定；⑤本企業(yè)獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起12個(gè)月，限售期屆滿(mǎn)后，本企業(yè)的減持適用中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定；⑥發(fā)行人及主承銷(xiāo)商均不存在自行或與本次發(fā)行有關(guān)的當(dāng)事人共同以任何方式向參與戰(zhàn)略配售的投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券等，通過(guò)承銷(xiāo)費(fèi)用分成、簽訂抽屜協(xié)議或口頭承諾等其他利益安排誘導(dǎo)參與戰(zhàn)略配售的投資者或向參與戰(zhàn)略配售的投資者輸送不正當(dāng)利益的情形；⑦如違反承諾，本企業(yè)愿意承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任，并接受由此造成的一切損失和后果。

（四）陜西煤業(yè)

1、基本情況

截至本方案出具之日，陜西煤業(yè)的基本信息如下：

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陜西煤業(yè)系在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法、有效存續(xù)的股份有限公司，不存在營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)、股東決定解散、因合并或分立而解散、因違反法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件被依法吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)、因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被宣告破產(chǎn)等根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程等文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

陜西煤業(yè)為上海證券交易所主板上市公司，股票代碼為601225。根據(jù)公開(kāi)信息，截至2022年9月30日，陜西煤業(yè)的前十大股東合計(jì)持股比例為77.30%，其余股東合計(jì)持股比例為22.70%，具體情況如下：

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3、控股股東及實(shí)際控制人

陜西煤業(yè)的控股股東為陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜煤集團(tuán)”），實(shí)際控制人為陜西省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

4、戰(zhàn)略配售資格

陜西煤業(yè)為上海證券交易所主板上市公司，股票代碼為601225，主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開(kāi)采、洗選、加工、銷(xiāo)售以及生產(chǎn)服務(wù)等，主要產(chǎn)品為煤炭，具有低灰、低硫、低磷、高發(fā)熱量等特點(diǎn)，主要用于電力、化工及冶金等行業(yè)。截至2021年末，按照中國(guó)礦業(yè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，陜西煤業(yè)擁有煤炭地質(zhì)儲(chǔ)量149億噸，可采儲(chǔ)量86億噸。陜西煤業(yè)連續(xù)多年獲得“最佳信息披露A股公司”和“中國(guó)主板上市公司價(jià)值百?gòu)?qiáng)”等榮譽(yù)。2022年末，陜西煤業(yè)資產(chǎn)總額為215,259,833,492.64元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為102,683,179,179.60元；2022年度，陜西煤業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為166,847,725,959.23元，凈利潤(rùn)為53,089,468,764.26元。因此，陜西煤業(yè)屬于大型企業(yè)。

報(bào)告期各期陜西煤業(yè)的控股股東陜煤集團(tuán)均為發(fā)行人前五大客戶(hù)，報(bào)告期各期發(fā)行人銷(xiāo)往陜煤集團(tuán)的銷(xiāo)售收入分別為9,622.22萬(wàn)元、14,357.44萬(wàn)元及16,957.02萬(wàn)元，分別占發(fā)行人當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的8.28%、9.24%及8.62%。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與陜煤集團(tuán)發(fā)生交易的主體中，陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司、陜西小保當(dāng)?shù)V業(yè)有限公司、陜西陜煤黃陵礦業(yè)有限公司、陜煤集團(tuán)神木張家峁礦業(yè)有限公司均為陜西煤業(yè)下屬子公司。根據(jù)發(fā)行人與陜西煤業(yè)簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要合作內(nèi)容如下：

“（一）雙方同意將加強(qiáng)在煤礦智能化技術(shù)、服務(wù)領(lǐng)域等方面的合作，開(kāi)展多方位的產(chǎn)業(yè)合作。充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和互利共贏，天瑪智控將依托自身在煤礦開(kāi)采智能化控制系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)方面的行業(yè)領(lǐng)先地位，與陜西煤業(yè)開(kāi)展采煤工作面無(wú)人化智能控制技術(shù)的研發(fā)合作和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，促進(jìn)無(wú)人化智能開(kāi)采控制系統(tǒng)的技術(shù)水平提升，為陜西煤業(yè)煤礦智能化建設(shè)提供支撐保障。

（二）雙方同意，在業(yè)務(wù)協(xié)同領(lǐng)域積極展開(kāi)合作。陜西煤業(yè)將結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，并協(xié)調(diào)下屬企業(yè)中與天瑪智控存在上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系的企業(yè)，與天瑪智控建立業(yè)務(wù)協(xié)同，支持天瑪智控拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。同時(shí)，陜西煤業(yè)也將自身煤礦主業(yè)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品應(yīng)用客戶(hù)端為天瑪智控提供煤礦智能化開(kāi)采建設(shè)和煤礦智能化產(chǎn)品、備件、維修、維保等領(lǐng)域的場(chǎng)景支持，更好發(fā)揮雙方的戰(zhàn)略支撐作用。

（三）雙方同意，在投融資領(lǐng)域積極展開(kāi)合作。陜西煤業(yè)綜合運(yùn)用各類(lèi)金融牌照和資源，提供綜合金融服務(wù)，協(xié)助天瑪智控建立與行業(yè)內(nèi)公司的聯(lián)系溝通渠道，為天瑪智控優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本、擴(kuò)大規(guī)模和產(chǎn)業(yè)布局提供資本支持?！?/P>

綜上所述，陜西煤業(yè)作為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)，具有參與發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格，符合《實(shí)施細(xì)則》第四十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定。

5、與發(fā)行人和主承銷(xiāo)商關(guān)聯(lián)關(guān)系

持有陜西煤業(yè)6.01%股份的股東香港中央結(jié)算有限公司，同時(shí)持有主承銷(xiāo)商中信建投0.73%的股份。除前述關(guān)系外，陜西煤業(yè)與發(fā)行人、主承銷(xiāo)商之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，陜西煤業(yè)參與此次戰(zhàn)略配售，系獨(dú)立決策結(jié)果，已依法履行內(nèi)部批準(zhǔn)程序，與發(fā)行人或其他利益關(guān)系人之間不存在輸送不正當(dāng)利益的行為。

6、參與認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源

陜西煤業(yè)已承諾參與本次戰(zhàn)略配售的資金來(lái)源為自有資金，且符合該資金的投資方向。陜西煤業(yè)為本次配售證券的實(shí)際持有人，不存在受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形。根據(jù)陜西煤業(yè)2022年審計(jì)報(bào)告，陜西煤業(yè)的流動(dòng)資金足以覆蓋其與發(fā)行人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的認(rèn)購(gòu)資金。

7、與本次發(fā)行相關(guān)的其他承諾

陜西煤業(yè)已就參與本次戰(zhàn)略配售出具如下承諾：①本企業(yè)作為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)，符合《實(shí)施細(xì)則》第四十條中對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者選取標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，且具備良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和影響力，具有較強(qiáng)資金實(shí)力，認(rèn)可發(fā)行人長(zhǎng)期投資價(jià)值，并按照最終確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量的發(fā)行人證券；②本企業(yè)具有相應(yīng)合法的證券投資主體資格，參與本次戰(zhàn)略配售已經(jīng)依法履行內(nèi)外部批準(zhǔn)程序，參與本次戰(zhàn)略配售符合本企業(yè)投資范圍和投資領(lǐng)域，不存在任何法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的規(guī)范性文件或者公司章程禁止或限制參與本次戰(zhàn)略配售的情形；③本企業(yè)不存在《實(shí)施細(xì)則》第四十一條規(guī)定的情形；④本企業(yè)符合《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十八條的規(guī)定；⑤本企業(yè)獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起12個(gè)月，限售期屆滿(mǎn)后，本企業(yè)的減持適用中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定；⑥發(fā)行人及主承銷(xiāo)商均不存在自行或與本次發(fā)行有關(guān)的當(dāng)事人共同以任何方式向參與戰(zhàn)略配售的投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券等，通過(guò)承銷(xiāo)費(fèi)用分成、簽訂抽屜協(xié)議或口頭承諾等其他利益安排誘導(dǎo)參與戰(zhàn)略配售的投資者或向參與戰(zhàn)略配售的投資者輸送不正當(dāng)利益的情形；⑦如違反承諾，本企業(yè)愿意承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任，并接受由此造成的一切損失和后果。

（五）延長(zhǎng)礦業(yè)

1、基本情況

截至本方案出具之日，延長(zhǎng)礦業(yè)的基本信息如下：

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延長(zhǎng)礦業(yè)系在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法、有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，不存在營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)、股東決定解散、因合并或分立而解散、因違反法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件被依法吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)、因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被宣告破產(chǎn)等根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程等文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至本方案出具之日，延長(zhǎng)礦業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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（下轉(zhuǎn)15版）