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（上接17版)

10、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

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一、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結構

本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股26,230,723股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉讓。本次公開發(fā)行后公司總股本104,922,890股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量約占公司本次公開發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值，故保薦人相關子公司無需參與跟投。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃，即新萊福員工資管計劃。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，新萊福員工資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1,536,098股，約占本次發(fā)行數(shù)量的5.86%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額2,398,510股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為3,934,608股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,536,098股，約占本次發(fā)行數(shù)量的5.86%。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額2,398,510股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為18,006,125股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的72.92%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6,688,500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的27.08%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量24,694,625股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。

（三）發(fā)行價格及對應的市盈率

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，并綜合有效認購倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為39.06元/股，此價格對應的市盈率為：

（1）24.04倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（2）27.43倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（3）32.05倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（4）36.57倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

（四）募集資金

發(fā)行人本次募投項目預計使用募集資金為83,000.00萬元。按本次發(fā)行價格39.06元/股計算，發(fā)行人預計募集資金102,457.20萬元，扣除發(fā)行費用7,939.57萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為94,517.64萬元。

（五）本次發(fā)行的重要日期安排

■

注: 1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日。

2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請投資者及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

（六）回撥機制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年5月25日（T日）15:00同時截止。申購結束后，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

有關回撥機制的具體安排如下：

1、本次發(fā)行最終不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。

2、2023年5月25日（T日）網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的，將不啟動回撥機制；若網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍（含）的，應從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%；回撥后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%。前款所指公開發(fā)行股票數(shù)量應當按照扣除設定限售期的股票數(shù)量計算，網(wǎng)下比例限售股票數(shù)量無需扣除。

3、在網(wǎng)上發(fā)行未獲足額申購的情況下，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥，由參與網(wǎng)下申購的投資者認購，保薦人（主承銷商）按照已公告的網(wǎng)下配售原則進行配售；網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，仍未能足額申購的情況下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。

4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回撥，將中止發(fā)行。

在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制，具體情況將在2023年5月26日（T+1日）在《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中披露。

（七）限售期安排

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售方面，新萊福員工資管計劃參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票限售期為12個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關于股份減持的有關規(guī)定。

（八）擬上市地點

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

二、初步詢價結果及定價

（一）初步詢價情況

2023年5月19日（T-4日）為本次發(fā)行的初步詢價日。截至2023年5月19日（T-4日）15:00，保薦人（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下申購電子平臺共收到322家網(wǎng)下投資者管理的7,475個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為24.19元/股-49.88元/股，擬申購數(shù)量總和為5,054,280萬股。全部投資者報價明細表請見本公告附表。

（二）投資者資格核查

經(jīng)北京市競天公誠律師事務所及保薦人（主承銷商）核查，有2家網(wǎng)下投資者管理的2個配售對象未按《初步詢價及推介公告》的要求提交相關資格核查文件；20家網(wǎng)下投資者管理的51個配售對象屬于禁止配售范圍。上述22家網(wǎng)下投資者管理的53個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除，具體請見本公告“附表：配售對象初步詢價報價情況”中被標注為“無效報價1”和“無效報價2”的部分。

剔除以上無效報價后，共有321家網(wǎng)下投資者管理的7,422個配售對象符合《初步詢價及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者條件，報價區(qū)間為24.19元/股-49.88元/股，擬申購數(shù)量總和為5,018,100萬股。

（三）剔除最高報價有關情況

1、剔除情況

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）依據(jù)剔除上述無效報價后的初步詢價結果，按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量上按申購時間（申購時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準）由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號順序從后到前，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除部分為剔除無效報價后所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除。

經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬申購價格高于47.82元/股（不含47.82元/股）的配售對象全部剔除；將擬申購價格為47.82元/股、擬申購數(shù)量小于800萬股（不含）的配售對象全部剔除；在擬申購價格為47.82元/股、擬申購數(shù)量等于800萬股且系統(tǒng)提交時間同為2023年5月19日14:53:01:874的配售對象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除13個配售對象。以上過程共剔除73個配售對象，對應剔除的擬申購總量為50,360萬股，約占本次初步詢價剔除不符合要求投資者報價后擬申購數(shù)量總和5,018,100萬股的1.0036%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見本公告“附表：配售對象初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。

2、剔除后的整體報價情況

剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為314家，配售對象為7,349個，全部符合《初步詢價及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為4,967,740萬股，整體申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥后網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模的2,758.92倍。

剔除無效報價和最高報價后，網(wǎng)下投資者詳細報價情況，具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應的擬申購數(shù)量等資料請見本公告“附表：配售對象初步詢價報價情況”。

剔除無效報價和最高報價后網(wǎng)下投資者剩余報價信息如下：

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（四）發(fā)行價格的確定

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價情況，在剔除擬申購總量中報價最高的部分后，并綜合有效認購倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，確定本次發(fā)行價格為39.06元/股。

本次發(fā)行價格對應的市盈率為：

（1）24.04倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（2）27.43倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（3）32.05倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（4）36.57倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

2021年度和2022年度，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低者計算）分別為12,415.68萬元和11,205.57萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，滿足《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第2.1.2條第（一）項規(guī)定的標準，即“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元”。

（五）有效報價投資者的確定

本次初步詢價中，有21家網(wǎng)下投資者管理的175個配售對象申報價格低于39.06元/股，為無效報價，具體名單詳見本公告附表中被標注為“低于發(fā)行價”的配售對象。

在剔除擬申購總量中報價最高的部分后，申報價格不低于發(fā)行價格39.06元/股的295家網(wǎng)下投資者管理的7,174個配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象，有效擬申購數(shù)量合計4,842,270萬股，對應的有效申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,689.23倍。具體報價信息詳見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中備注為“有效報價”的配售對象。有效報價配售對象可以且必須按照本次發(fā)行價格參與網(wǎng)下申購，并及時足額繳納申購資金。

保薦人（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按保薦人（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、投資者資產(chǎn)規(guī)模報告等證明材料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯(lián)關系調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦人（主承銷商）將拒絕向其進行配售。

（六）與行業(yè)市盈率和同行業(yè)上市公司估值水平比較

根據(jù)《國民經(jīng)濟投資者分類》（GB/T4754-2017），發(fā)行人所屬行業(yè)為“C29橡膠與塑料制品業(yè)”。截至2023年5月19日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為24.65倍。

截至2023年5月19日（T-4日），主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下：

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數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2023年5月19日

注1：市盈率計算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本。

注3：剔除的極端值為風華高科“對應的靜態(tài)市盈率-扣非前（2022年）”和“對應的靜態(tài)市盈率-扣非后（2022年）”。

本次發(fā)行價格39.06元/股對應的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為36.57倍，低于同行業(yè)上市公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率41.17倍（剔除極端值），但高于中證指數(shù)有限公司2023年5月19日發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率24.65倍，超出幅度約為48.36%，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參與對象

本次發(fā)行價格不高于剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值，故保薦人相關子公司無需參與跟投。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終僅為新萊福員工資管計劃。截至公告披露之日，新萊福員工資管計劃已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2023年5月24日（T-1日）公告的《中信證券股份有限公司關于廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查報告》和《北京市競天公誠律師事務所關于廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

（二）獲配結果

根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關約定，新萊福員工資管計劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%，且認購金額不超過6,000萬元。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，新萊福員工資管計劃最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,536,098股，約占本次發(fā)行總量的5.86%。

截至2023年5月19日（T-4日），參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額及時繳納戰(zhàn)略配售認購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應金額的多余款項，保薦人（主承銷商）將在2023年5月31日（T+4日）之前，依據(jù)繳款原路徑退回。

綜上，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結果如下：

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（三）戰(zhàn)略配售股份回撥

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量3,934,608股，占發(fā)行數(shù)量的15.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,536,098股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.86%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額2,398,510股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

（四）限售期安排

新萊福員工資管計劃獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關于股份減持的有關規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參與對象

經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確認，可參與本次網(wǎng)下申購的有效報價配售對象為7,174個，其對應的有效擬申購總量為4,842,270萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效擬申購數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。

1、網(wǎng)下申購時間為2023年5月25日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為本次發(fā)行價格39.06元/股，申購數(shù)量為其有效報價對應的有效擬申購數(shù)量。

2、有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號碼（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致，否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。

3、網(wǎng)下投資者在2023年5月25日（T日）申購時，無需繳付申購資金。

4、有效報價配售對象如未參與申購，將被視為違約并應承擔違約責任。保薦人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。

5、有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。

（三）網(wǎng)下初步配售

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)2023年5月17日（T-6日）刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與了網(wǎng)下申購的配售對象，并將在2023年5月29日（T+2日）刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中披露初步配售情況。

（四）公布初步配售結果

2023年5月29日（T+2日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，內容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、申購數(shù)量、初步獲配數(shù)量，以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。

（五）認購資金的繳付

1、2023年5月29日（T+2日）08:30-16:00，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當于2023年5月29日（T+2日）16:00前到賬。認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購，請投資者注意資金在途時間。

2、認購款項的計算

每一配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。

3、認購款項的繳付及賬戶要求

網(wǎng)下投資者應依據(jù)以下原則進行資金劃付，不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。

（1）網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。

（2）認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬，否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部獲配新股無效。

（3）網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃入時，應在付款憑證備注欄中注明認購所對應的股票代碼，備注格式為：“B001999906WXFX301323”，若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。

（4）如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

（5）中國結算深圳分公司開立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶，用于收取配售對象劃付的認購資金。配售對象在證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶所屬開戶行在下述銀行系統(tǒng)之列的，認購資金應當于同一銀行系統(tǒng)內劃付；配售對象備案的銀行賬戶所屬開戶行不在下述銀行系統(tǒng)之列的，認購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。

網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶信息表如下：

■

上述賬戶信息以中國結算官網(wǎng)公布的版本為準，可登錄“http://www.chinaclear.cn-服務支持-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”查詢。

（6）不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。

對未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理，相應的無效認購股份由保薦人（主承銷商）包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，將中止發(fā)行。

（7）如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

4、保薦人（主承銷商）按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，將于2023年5月31日（T+4日）在《發(fā)行結果公告》中予以披露，并將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

5、若獲得初步配售的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應的認購款金額，中國結算深圳分公司于2023年5月30日（T+3日）向配售對象退還應退認購款至原劃款賬戶，應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額－配售對象應繳納認購款金額。

6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

（六）其他重要事項

1、律師見證：北京市競天公誠律師事務所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證，并出具專項法律意見書。

2、若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時履行信息披露義務。

3、配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的，不得再參與網(wǎng)上申購。中國結算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關聯(lián)賬戶為依據(jù)，對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進行監(jiān)控。

4、違約處理：提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務；網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。

五、網(wǎng)上發(fā)行

（一）申購時間

本次網(wǎng)上申購時間為2023年5月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當日通知辦理。

（二）網(wǎng)上申購價格和發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的發(fā)行價格為39.06元/股。網(wǎng)上申購投資者須按照本次發(fā)行價格進行申購。

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6,688,500股。保薦人（主承銷商）在指定時間內（2023年5月25日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）將6,688,500股“新萊福”股票輸入在深交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

（三）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“新萊?！?；申購代碼為“301323”。

（四）網(wǎng)上投資者申購資格

網(wǎng)上申購時間前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在2023年5月23日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值1萬元（含）以上的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）均可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權限（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

投資者相關證券賬戶市值按2023年5月23日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以2023年5月23日（T-2日）日終為準。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數(shù)量與相應收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過其按市值計算的可申購上限，同時不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即6,500股。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售A股股份或非限售存托憑證份額發(fā)生司法凍結、質押，以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股限制的，不影響證券賬戶內持有市值的計算。

（五）申購規(guī)則

1、投資者或其管理的配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。所有參與本次網(wǎng)下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

2、每一個申購單位為500股，超過500股的必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過回撥前網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過6,500股。

對于申購量超過保薦人（主承銷商）確定的申購上限6,500股的新股申購，深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將對超過部分作無效處理。

3、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結算深圳分公司將以該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理；每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余均為無效申購。

4、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購，上述賬戶參與申購的，中國結算深圳分公司將對其作無效處理。

（六）網(wǎng)上申購程序

1、辦理開戶登記

參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應已在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，且已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權限。

2、市值計算

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2023年5月23日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值日均值1萬元以上（含1萬元）。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。市值計算標準具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的規(guī)定。

3、開立資金賬戶

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應在網(wǎng)上申購日2023年5月25日（T日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶。

4、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購時間內（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通過深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進行申購委托。

（1）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

（2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。

（3）投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（4）參與網(wǎng)上申購的投資者應自主表達申購意向，證券公司不得接受投資者概括委托代其進行新股申購。

（5）投資者進行網(wǎng)上申購時，無需繳付申購資金。

（七）投資者認購股票數(shù)量的確定方法

網(wǎng)上投資者認購股票數(shù)量的確定方法為：

1、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

2、如網(wǎng)上有效申購的總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國結算深圳分公司結算系統(tǒng)主機按每500股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購500股。

中簽率=（最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）×100%。

（八）配號與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

1、申購配號確認

2023年5月25日（T日），深交所根據(jù)投資者新股申購情況確認有效申購總量，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網(wǎng)點。

2023年5月26日（T+1日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。

2、公布中簽率

2023年5月26日（T+1日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》刊登的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

3、搖號抽簽、公布中簽結果

2023年5月26日（T+1日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，中國結算深圳分公司于當日將抽簽結果傳給各證券交易網(wǎng)點。發(fā)行人和主承銷商2023年5月29日（T+2日）將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》刊登的《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》中公布中簽結果。

4、確定認購股數(shù)

投資者根據(jù)中簽號碼，確定認購股數(shù)，每一中簽號碼只能認購500股。

（九）中簽投資者繳款

投資者申購新股搖號中簽后，應依據(jù)2023年5月29日（T+2日）公告的《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》履行繳款義務，網(wǎng)上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規(guī)定。T+2日日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

（十）放棄認購股票的處理方式

2023年5月29日（T+2日）日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。對于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況，結算參與人（包括證券公司及托管人等）應當認真核驗，并在2023年5月30日（T+3日）15:00前如實向中國結算深圳分公司申報。截至2023年5月30日（T+3日）16:00結算參與人資金交收賬戶資金不足以完成新股認購資金交收，中國結算深圳分公司進行無效認購處理。投資者放棄認購的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

（十一）發(fā)行地點

全國與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點。

六、投資者放棄認購部分股份處理

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購結束后，保薦人（主承銷商）將根據(jù)實際繳款情況確認網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%，將中止發(fā)行。

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2023年5月31日（T+4日）刊登的《發(fā)行結果公告》。

七、中止發(fā)行情況

當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額認購的；

3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

5、根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務實施細則》，中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和保薦人（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關事項進行調查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人（主承銷商）、深交所和中國結算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

八、余股包銷

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將中止發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

當出現(xiàn)網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量超過扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達到本次發(fā)行數(shù)量時，繳款不足部分由保薦人（主承銷商）負責包銷。

發(fā)生余股包銷情況時，2023年5月31日（T+4日），保薦人（主承銷商）將余股包銷資金、參與戰(zhàn)略配售的投資者和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款認購的資金扣除承銷保薦費后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

九、發(fā)行費用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。

十、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）

（一）發(fā)行人：廣州新萊福新材料股份有限公司

法定代表人：汪小明

住所：廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)滄海四路4號

聯(lián)系人：許永剛

電話：020-6228 3186

（二）保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

法定代表人：張佑君

住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

聯(lián)系人：股票資本市場部

聯(lián)系電話：021-2026 2367

郵箱：project_xlf@citics.com

發(fā)行人：廣州新萊福新材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

2023年5月24日