◎記者 費(fèi)天元
周三，A股市場延續(xù)弱勢表現(xiàn)，銀行、保險(xiǎn)等權(quán)重板塊午后下挫，拖累三大股指震蕩收跌，滬指退守3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。截至收盤，上證綜指報(bào)3204.75點(diǎn)，跌1.28%；深證成指報(bào)10920.33點(diǎn)，跌0.84%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2245.26點(diǎn)，跌0.36%。
資金面上，昨日滬深兩市成交8027億元，日成交額繼續(xù)處于今年以來的低位。北向資金午后加速流出，全天凈賣出44.82億元。從盤后數(shù)據(jù)看，北向資金拋售對象主要集中在大金融與大消費(fèi)板塊，部分新能源品種獲外資逆勢加倉。
算力方向持續(xù)走強(qiáng)
前期火熱的人工智能概念近期持續(xù)分化，CPO（光電共封裝）、存儲芯片等算力相關(guān)板塊成為資金追逐的細(xì)分方向。昨日，算力方向繼續(xù)走強(qiáng)，東財(cái)CPO概念指數(shù)上漲1.46%，光庫科技收獲20%幅度漲停，聯(lián)特科技漲超13%。
消息面上，據(jù)新華社報(bào)道，北京市經(jīng)信局近期聯(lián)合多部委共同啟動(dòng)“北京市通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計(jì)劃”，該計(jì)劃將實(shí)施加快滿足近期迫切算力需求、提升中長期算力供給能力等八項(xiàng)任務(wù)。據(jù)介紹，第一批伙伴計(jì)劃成員單位共有39家，包括阿里云計(jì)算有限公司與北京超級云計(jì)算中心兩家“算力伙伴”。
中信建投證券通信首席分析師閻貴成表示，當(dāng)下各地政府加緊進(jìn)行智算中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時(shí)為使用算力的本地企業(yè)提供資源與補(bǔ)貼支持，算力板塊需求確定性較強(qiáng)，建議繼續(xù)重視算力賽道投資機(jī)會。
“我們認(rèn)為，AI對算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求將持續(xù)釋放，其中無論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對光模塊的需求都較為強(qiáng)勁。北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購800G高速光模塊，重點(diǎn)推薦關(guān)注光模塊、AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）模組相關(guān)公司。”閻貴成說。
光伏賽道觸底反彈
近期大盤指數(shù)持續(xù)走弱，但有不少新能源細(xì)分賽道顯露企穩(wěn)復(fù)蘇勢頭。昨日，光伏細(xì)分下的TOPCon電池概念漲勢突出。截至收盤，東財(cái)TOPCon電池指數(shù)上漲1.90%，領(lǐng)漲龍頭鈞達(dá)股份大漲9.36%。自本月中旬股價(jià)觸底反彈以來，鈞達(dá)股份不到兩周已較低點(diǎn)漲超35%。
在近期舉行的一場行業(yè)研討會上，某頭部券商光伏分析師表示，TOPCon電池當(dāng)前量產(chǎn)效率已達(dá)25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價(jià)比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年4月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)14.65GW，同比大增299.18%，環(huán)比增長10.23%；1月至4月光伏新增裝機(jī)累計(jì)48.31GW，同比增長186.20%。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已現(xiàn)松動(dòng)，預(yù)計(jì)終端組件價(jià)格將快速回落，刺激需求進(jìn)一步放量。華創(chuàng)證券進(jìn)一步上修了全年新增光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)有望達(dá)140GW至150GW，同比增長60%至70%。
外資抄底新能源龍頭
繼周二凈賣出額創(chuàng)今年以來新高后，北向資金昨日再度凈流出，全天凈賣出44.82億元，其中，滬股通凈賣出13.79億元，深股通凈賣出31.04億元。交易所盤后公布的十大成交活躍股顯示，大金融與大消費(fèi)板塊昨日遭外資拋售，五糧液遭北向資金凈賣出5.71億元，東方財(cái)富、中國中免、招商銀行、中國平安等凈賣出額均超1億元。
也有部分新能源品種獲外資悄然加倉。光伏逆變器龍頭陽光電源昨日獲北向資金凈買入2.23億元，比亞迪獲凈買入1.36億元。在此之前，寧德時(shí)代在5月11日至23日連續(xù)9天獲北向資金加倉，區(qū)間凈買入額高達(dá)46億元。
Choice數(shù)據(jù)顯示，今年4月以來，北向資金合計(jì)增倉32只光伏概念股，總增倉金額超83億元。具體來看，光伏設(shè)備龍頭晶盛機(jī)電獲北向資金增倉超16億元，陽光電源獲增倉接近9億元，福斯特、晶科能源、TCL中環(huán)等北向資金增倉金額均在6億元以上。
分析人士認(rèn)為，今年以來，人工智能與“中國特色估值體系”是市場最為確定的兩條主線，但隨著板塊行情演繹到極致水平，A股行業(yè)輪動(dòng)或?qū)⒓涌?，盈利確定性高的新能源產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來階段性機(jī)會。
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