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重要提示

重慶西山科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西山科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”、“證監(jiān)會(huì)”）頒布的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承銷(xiāo)辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）頒布的《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2023〕33號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕36號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承銷(xiāo)規(guī)則》”）以及《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》”）等相關(guān)法律法規(guī)，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方投行”或“保薦人（主承銷(xiāo)商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷(xiāo)商）東方投行負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷(xiāo)商）處進(jìn)行，初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO網(wǎng)下詢(xún)價(jià)申購(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

投資者可通過(guò)以下網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查閱公告全文。

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發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及在2023年5月25日（T-1日）刊登在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年5月18日（T-6日）刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”）。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）在此提請(qǐng)投資者特別關(guān)注《招股意向書(shū)》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)

西山科技首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2023〕804號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“西山科技”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“西山科技”，股票代碼為“688576”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787576”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）初步詢(xún)價(jià)情況

1、總體申報(bào)情況

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2023年5月23日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年5月23日（T-3日）15:00，保薦人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”）共收到352家網(wǎng)下投資者管理的8,650個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為29.44元/股- 198.88元/股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為2,608,650.00萬(wàn)股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資者核查情況

根據(jù)2023年5月18日（T-6日）刊登的《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”）公布的參與初步詢(xún)價(jià)的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦人（主承銷(xiāo)商）核查，有3家網(wǎng)下投資者管理的18個(gè)配售對(duì)象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過(guò)保薦人（主承銷(xiāo)商）資格審核；11家網(wǎng)下投資者管理的21個(gè)配售對(duì)象屬于禁止配售范圍；1家網(wǎng)下投資者管理的1個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)金額超過(guò)其提交的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中總資產(chǎn)規(guī)模。以上15家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)40個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除，對(duì)應(yīng)擬申購(gòu)數(shù)量總和為8,190.00萬(wàn)股。具體參見(jiàn)附表“投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)”的部分。

剔除以上無(wú)效報(bào)價(jià)后，其余349家網(wǎng)下投資者管理的8,610個(gè)配售對(duì)象全部符合《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為29.44元/股-198.88元/股，對(duì)應(yīng)擬申購(gòu)數(shù)量總和為2,600,460.00萬(wàn)股。

（二）剔除最高報(bào)價(jià)情況

1、剔除情況

發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)剔除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果，對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序并計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量后，同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間由晚至早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上（申購(gòu)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）按業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分的申購(gòu)，剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于162.73元/股（不含162.73元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為162.73元/股的配售對(duì)象中，申購(gòu)數(shù)量低于420萬(wàn)股（不含420萬(wàn)股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為162.73元/股，且申購(gòu)數(shù)量等于420萬(wàn)股，按照上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象從后到前的順序剔除19個(gè)配售對(duì)象。以上共計(jì)剔除92個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為26,360.00萬(wàn)股，約占本次初步詢(xún)價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后申報(bào)總量2,600,460.00萬(wàn)股的1.0137%。

剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中備注為“高價(jià)剔除”的部分。

2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢(xún)價(jià)的投資者為340家，配售對(duì)象為8,518個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購(gòu)總量為2,574,100.00萬(wàn)股，網(wǎng)下整體申購(gòu)倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的3,083.56倍。

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況，具體包括投資者名稱(chēng)、配售對(duì)象信息、擬申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等資料請(qǐng)見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

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（三）發(fā)行價(jià)格的確定

在剔除無(wú)效報(bào)價(jià)以及最高報(bào)價(jià)部分后，發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為135.80元/股。本次確定的發(fā)行價(jià)格未超出四數(shù)孰低值135.8700元/股。相關(guān)情況詳見(jiàn)2023年5月25日（T-1日）刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

1、71.64倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

2、81.96倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

3、95.52倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

4、109.28倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

本次發(fā)行價(jià)格確定后發(fā)行人上市時(shí)市值（本次發(fā)行價(jià)格乘以本次發(fā)行后總股數(shù)）為71.98億元，發(fā)行人2022年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為26,227.33萬(wàn)元和6,586.58萬(wàn)元，滿(mǎn)足在招股意向書(shū)中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)：

“（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元?！?/P>

（四）有效報(bào)價(jià)投資者的確定

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格135.80元/股，符合發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）事先確定并公告的條件、且未被高價(jià)剔除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

本次初步詢(xún)價(jià)中，176家投資者管理的4,050個(gè)配售對(duì)象擬申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格135.80元/股，對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量為1,178,170.00萬(wàn)股，詳見(jiàn)附表中備注為“低價(jià)未入圍”部分。

因此，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為168家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為4,468個(gè)，對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為1,395,930.00萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1,672.21倍。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬申購(gòu)價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量請(qǐng)參見(jiàn)本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購(gòu)。

保薦人（主承銷(xiāo)商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按保薦人（主承銷(xiāo)商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦人（主承銷(xiāo)商）將拒絕向其進(jìn)行配售。

（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（C35），截至2023年5月23日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（C35）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為31.64倍。

主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：

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數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2023年5月23日（T-3日）。

注1：2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日（2023年5月23日）總股本。

注2：以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入造成。

注3：計(jì)算2022年扣非前/后靜態(tài)市盈率算術(shù)平均值時(shí)，剔除異常值澳華內(nèi)鏡。

本次發(fā)行價(jià)格135.80元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為109.28倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，高于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。相關(guān)情況詳見(jiàn)2023年5月25日（T-1日）刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

二、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類(lèi)

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為1,325.0367萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為5,300.1466萬(wàn)股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為132.5036萬(wàn)股，占發(fā)行總規(guī)模的10.00%，參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為59.9484萬(wàn)股，約占發(fā)行總數(shù)量的4.52%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額72.5552萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為907.3383萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.72%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為357.7500萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.28%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量1,265.0883萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

（三）發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為135.80元/股，本次確定的發(fā)行價(jià)格未超過(guò)四數(shù)孰低值。

（四）募集資金

發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為66,123.45萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格135.80元/股和1,325.0367萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額179,939.98萬(wàn)元，扣除約16,787.12萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額163,152.86萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將于2023年5月26日（T日）15:00同時(shí)截止。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將于2023年5月26日（T日）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)未超過(guò)50倍的，將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量的本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍的，回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量的本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%；回?fù)芎鬅o(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行無(wú)限售期股票數(shù)量的80%，本款所指的公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量；

2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎螅行?bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下，則中止發(fā)行；

3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，中止發(fā)行。

在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2023年5月29日（T+1日）在《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中披露。

（六）限售期安排

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）將于《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）中披露本次網(wǎng)下配售對(duì)象獲配股數(shù)限售情況。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知。

戰(zhàn)略配售股份限售安排詳見(jiàn)“三、戰(zhàn)略配售”。

（七）本次發(fā)行的重要日期安排

■

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日；

2、上述日期均為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；

3、如因上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。

（八）擬上市地點(diǎn)

上海證券交易所科創(chuàng)板。

（九）承銷(xiāo)方式

余額包銷(xiāo)。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參與對(duì)象

本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》、投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定，主要包括：

（1）保薦人相關(guān)子公司（上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東證創(chuàng)新”））跟投；

（2）發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（東證期貨西山科技員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西山科技專(zhuān)項(xiàng)資管計(jì)劃”））；

參與戰(zhàn)略配售的投資者名單和繳款情況如下：

■

截至公告披露之日，上述參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見(jiàn)2023年5月25日（T-1日）公告的《東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售之專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》和《上海金茂凱德律師事務(wù)所關(guān)于重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專(zhuān)項(xiàng)核查法律意見(jiàn)書(shū)》。

（二）獲配結(jié)果

2023年5月24日（T-2日），發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為135.80元/股，本次發(fā)行股數(shù)1,325.0367萬(wàn)股，本次發(fā)行總規(guī)模約為179,939.98萬(wàn)元。

依據(jù)《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》，本次發(fā)行規(guī)模在10億元以上、不足20億元，本次發(fā)行保薦人相關(guān)子公司跟投比例為4%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元，東證創(chuàng)新已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金10,000.00萬(wàn)元，本次獲配股數(shù)44.1826萬(wàn)股，獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額為59,999,970.80元。初始繳款金額超過(guò)最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，保薦人（主承銷(xiāo)商）將在2023年6月1日（T+4日）之前，依據(jù)東證創(chuàng)新繳款原路徑退回。

本次發(fā)行公司高級(jí)管理人員與核心員工通過(guò)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即西山科技專(zhuān)項(xiàng)資管計(jì)劃的方式參與認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的5.00%，即66.2518萬(wàn)股，同時(shí)參與認(rèn)購(gòu)規(guī)模金額上限不超過(guò)21,410,000元。西山科技專(zhuān)項(xiàng)資管計(jì)劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金21,410,000元，共獲配15.7658萬(wàn)股。保薦人（主承銷(xiāo)商）將在2023年6月1日（T+4日）之前將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。

綜上，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

■

（三）戰(zhàn)略配售回?fù)?/P>

依據(jù)2023年5月18日（T-6日）公告的《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為132.5036萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)59.9484萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的4.52%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額72.5552萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

（四）限售期安排

東證創(chuàng)新承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

西山科技專(zhuān)項(xiàng)資管計(jì)劃承諾本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起12個(gè)月。

限售期屆滿(mǎn)后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參與對(duì)象

經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為4,468個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)總量為1,395,930.00萬(wàn)股。參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢(xún)其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購(gòu)數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購(gòu)

在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)，通過(guò)該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購(gòu)的視為無(wú)效。

1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年5月26日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格135.80元/股，申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄，但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

2、在網(wǎng)下申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在2023年5月30日（T+2日）繳納認(rèn)購(gòu)資金。

3、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資者配售對(duì)象名稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)、證券賬戶(hù)號(hào)碼以及銀行收付款賬戶(hù)必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無(wú)效申購(gòu)。

4、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量少于有效擬申購(gòu)數(shù)量的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人（主承銷(xiāo)商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（三）公布初步配售結(jié)果

2023年5月30日（T+2日），發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱(chēng)、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額、各配售對(duì)象無(wú)限售期擬配售股數(shù)和有限售期擬配售股數(shù)等信息，以及初步詢(xún)價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

（四）認(rèn)購(gòu)資金的繳付

2023年5月30日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶(hù)向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年5月30日（T+2日）16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。

1、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算

每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量

2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶(hù)要求

網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿(mǎn)足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。

（1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶(hù)應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶(hù)一致。

（2）認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)，每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶(hù)信息表”欄目中“中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)信息表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”，其中，“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”中的相關(guān)賬戶(hù)僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。

（3）為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶(hù)同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專(zhuān)戶(hù)劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶(hù)號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼“688576”，若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如，配售對(duì)象股東賬戶(hù)為B123456789，則應(yīng)在附注里填寫(xiě)：“B123456789688576”，證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類(lèi)的任何符號(hào)，以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)登陸上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢(xún)資金到賬情況。

3、網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

4、保薦人（主承銷(xiāo)商）按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金的，發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）將視其為違約，將于2023年6月1日（T+4日）在《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中予以披露，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

對(duì)未在2023年5月30日（T+2日）16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象，保薦人（主承銷(xiāo)商）將按照下列公式計(jì)算的結(jié)果向下取整確定新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量：

■

向下取整計(jì)算的新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量少于中簽獲配數(shù)量的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由保薦人（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將中止發(fā)行。

5、若獲得配售的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額，2023年6月1日（T+4日），中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦人（主承銷(xiāo)商）提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款，應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。

6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

（五）網(wǎng)下發(fā)行限售期安排

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

五、網(wǎng)上發(fā)行

（一）申購(gòu)時(shí)間

本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2023年5月26日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。

（二）申購(gòu)價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為135.80元/股。網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。

（三）申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼

申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“西山申購(gòu)”；申購(gòu)代碼為“787576”。

（四）網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

持有上交所證券賬戶(hù)卡且已開(kāi)通科創(chuàng)板交易權(quán)限的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）的證券自營(yíng)賬戶(hù)不得參與本次發(fā)行的申購(gòu)。

2023年5月26日（T日）前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)且在2023年5月24日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的投資者方可參與網(wǎng)上申購(gòu)。

投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

（五）網(wǎng)上發(fā)行方式

本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為357.7500萬(wàn)股。保薦人（主承銷(xiāo)商）在指定時(shí)間內(nèi)（2023年5月26日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）將357.7500萬(wàn)股“西山科技”股票輸入在上交所指定的專(zhuān)用證券賬戶(hù)，作為該股票唯一“賣(mài)方”。

（六）網(wǎng)上申購(gòu)規(guī)則

1、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。所有參與本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢(xún)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

2、本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者（持有上交所股票賬戶(hù)卡并開(kāi)通科創(chuàng)板投資賬戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其它投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外））根據(jù)其所持有的上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。持有市值10,000元以上（含10,000元）的投資者才能參與新股申購(gòu)，每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即3,500股。

3、投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與同一只新股申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶(hù)多次參與同一只新股申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的，多個(gè)證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶(hù)為同一投資者持有的原則為證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中的“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料以2023年5月24日（T-2日）日終為準(zhǔn)。

4、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得概括委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

5、融資融券客戶(hù)信用證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。

6、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7、網(wǎng)上投資者申購(gòu)日2023年5月26日（T日）申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款，2023年5月30日（T+2日）根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。

（七）網(wǎng)上申購(gòu)程序

1、市值計(jì)算

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2023年5月24日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）。市值計(jì)算具體請(qǐng)參見(jiàn)《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

2、申購(gòu)程序

參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)已在中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)，且已開(kāi)通科創(chuàng)板交易權(quán)限。

申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入上交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)（2023年5月26日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）通過(guò)上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購(gòu)委托。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

（八）投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法

網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：

1、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅?，則無(wú)需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；

2、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅瑒t按每500股配一個(gè)號(hào)的規(guī)則對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定有效申購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)500股新股。

中簽率=（最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量）×100%。

（九）配號(hào)與抽簽

若網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

2023年5月26日（T日），上交所根據(jù)投資者新股申購(gòu)情況確認(rèn)有效申購(gòu)總量，按每500股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

2023年5月29日（T+1日），向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

2、公布中簽率

2023年5月29日（T+1日），發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將在《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

2023年5月29日（T+1日）上午在公證部門(mén)的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）2023年5月30日（T+2日）將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

4、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)

投資者根據(jù)中簽號(hào)碼，確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股。

（十）中簽投資者繳款

投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2023年5月30日（T+2日）公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2023年5月30日（T+2日）日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶(hù)有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

（十一）放棄認(rèn)購(gòu)股票的處理方式

對(duì)于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的情況，結(jié)算參與人（包括證券公司及托管人等）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn)，并在2023年5月31日（T+3日）15:00前如實(shí)向中國(guó)結(jié)算上海分公司申報(bào)，并由中國(guó)結(jié)算上海分公司提供給保薦人（主承銷(xiāo)商）。放棄認(rèn)購(gòu)的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1股。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦人（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

（十二）發(fā)行地點(diǎn)

全國(guó)與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%，將中止發(fā)行。

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷(xiāo)商）的包銷(xiāo)比例等具體情況請(qǐng)見(jiàn)2023年6月1日（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中止發(fā)行情況

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）將采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的；

3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

5、根據(jù)《承銷(xiāo)辦法》第五十六條和《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第七十一條：中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，且滿(mǎn)足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

八、余股包銷(xiāo)

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過(guò)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達(dá)到扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量時(shí)，繳款不足部分由保薦人（主承銷(xiāo)商）負(fù)責(zé)包銷(xiāo)。

發(fā)生余股包銷(xiāo)情況時(shí)，2023年6月1日（T+4日），保薦人（主承銷(xiāo)商）將余股包銷(xiāo)資金、戰(zhàn)略配售募集資金和網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至保薦人（主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶(hù)。

九、發(fā)行費(fèi)用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)申購(gòu)金額，預(yù)留充足的申購(gòu)資金，確保獲配后按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金。配售對(duì)象使用在協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶(hù)辦理認(rèn)購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)。

十、發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）

1、發(fā)行人：重慶西山科技股份有限公司

法定代表人：郭毅軍

地址：重慶市北部新區(qū)高新園木星科技發(fā)展中心（黃山大道中段9號(hào)）

聯(lián)系人：白雪

電話：023-68211081

傳真：023-68211081

2、保薦人（主承銷(xiāo)商）：東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司

法定代表人：崔洪軍

地址：上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)東方國(guó)際金融廣場(chǎng)9層

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部

電話：021-23153448

傳真：021-23153501

發(fā)行人：重慶西山科技股份有限公司

保薦人（主承銷(xiāo)商）：東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司

2023年5月25日