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保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

恒勃控股有限公司(以下簡稱“恒勃股份”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員批準，并已獲中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準注冊(中國證監(jiān)會許可證［２０２３］５２８號）?！逗悴毓晒煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及其附件在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)、網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”，并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行保薦人(主承銷商)、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”的住所，供公眾查閱。

請關注本次發(fā)行的發(fā)行方式、線上線下認購及支付、回撥機制、暫停發(fā)行及棄買股份處理等。，并仔細閱讀恒勃控股有限公司今天發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票及上市初步查詢及推廣公告》(以下簡稱《初步查詢及推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

１、網(wǎng)下發(fā)行認購日和網(wǎng)上認購日為2023年6月6日（Ｔ日)，其中線下認購時間為9：３０－１５：網(wǎng)上認購時間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：2023年6月6日，投資者（Ｔ日)網(wǎng)上和線下認購時無需支付認購資金。

２、2023年5月30日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價（Ｔ－５日）中午１２：00前注冊并提交驗證材料時，請登錄中信建投證券線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)進行線下詢價配售，并在線向持有深圳市場的投資者進行非限售Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結合。

保薦人(主承銷商)負責組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。通過深交所線下發(fā)行電子平臺進行初步詢價和線下發(fā)行（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）實施中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行，請仔細閱讀本公告，深圳證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證［２０１８］279號)(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”)。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產(chǎn)管理計劃和發(fā)起人相關子公司組成。發(fā)行價格超過排除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)是在剔除最高報價后公開募集設立的。、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均值較低，中信建設投資有限公司（以下簡稱“中信建設投資”）的發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售詳見《初步詢價及推廣公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露總股票、認購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

４、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。

５、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經(jīng)理等專業(yè)機構投資者。

６、初步詢價：2023年5月31日發(fā)行初步詢價（Ｔ－４日）９：３０－１５：00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認購價格和擬認購數(shù)量。

在線查詢開始前一個工作日(2023年5月30日)Ｔ－５日）上午８：30至初步詢價日(2023年5月31日)Ｔ－4日)上午9日：30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應履行內(nèi)部審批流程。

初步查詢采用申報價格和申報數(shù)量同時進行。線下查詢的投資者可以分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120％。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。

線下投資者申報價格的最小變動單位為0．01元，初步查詢階段線下配售對象的最低認購數(shù)量設定為100萬股，擬認購數(shù)量的最小變更單位設定為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的認購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的認購數(shù)量不得超過750萬股。

本次線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為750萬股，約占線下發(fā)行初始數(shù)量的48%．６８％。線下投資者應根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）應認定超過資產(chǎn)規(guī)模的認購為無效認購。

原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日），即2023年4月30日總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)之間的較低價值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日，即2023年5月24日（Ｔ－9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

2023年5月30日，參與恒勃股份線下詢價并符合相關投資者條件的線下投資者應參與（Ｔ－５日）中午１２：00前通過中信建投證券線下投資者管理系統(tǒng)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）完成相關信息的輸入和驗證材料的上傳。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

線下投資者應在線下詢價開始前一個工作日(2023年5月30日)，Ｔ－５日）上午８：30至初步詢價日(2023年5月31日)Ｔ－４日）上午９：30前，通過線下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者應如實向發(fā)起人（主承銷商）提供2023年4月30日的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件，并滿足發(fā)起人（主承銷商）的相關要求。線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等相關證明文件中提交給發(fā)起人（主承銷商）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額?！毒€下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的總資產(chǎn)金額以配售對象最近一個月底（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日）為準，即2023年4月30日的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。配售對象成立不滿一個月的，《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上為2023年5月24日（Ｔ－9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在中信建設投資證券線下投資者管理系統(tǒng)提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件中相應的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證：

初步詢價期間，線下投資者報價前必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）如實填寫配售對象最近一個月底的總資產(chǎn)金額(招股說明書發(fā)表日的上一個月的最后一個自然日)，即2023年4月30日，投資者填寫的總資產(chǎn)金額應與保薦人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等相關證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上在詢價第一天前的第五個交易日，即2023年5月24日（Ｔ－9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權認定配售對象認購無效。

７、網(wǎng)下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰無效報價后的初步詢價結果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準）、同一認購價格、同一認購數(shù)量、同一申報時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不得低于所有符合條件的線下投資者擬認購總量的1％。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的認購。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)剩余線下查詢報價和認購數(shù)量，綜合評價發(fā)行人合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的有效報價不少于10名線下投資者。有效報價是指線下投資者管理的配售對象的報價不得低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，并符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請上海金天城律師事務所立即見證發(fā)行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

８、投資風險提示安排：初步詢價后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權平均數(shù)，最高報價后的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金黃金和合格的海外投資者資本報價中位數(shù)和加權平均值較低，或相應的發(fā)行價格市盈率高于同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司最近一個月發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。

９、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見《初步詢價及推廣公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

１０、市值要求：

2023年5月29日，線下投資者在初步詢價開始前兩個交易日（Ｔ－6日)為基準日、科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金，在基準日前20個交易日(含基準日)持有深圳市場非限售Ａ股份和非限售存托憑證的日均市值應在1000萬元(含)以上。參與本次發(fā)行初步詢價的其他線下投資者及其管理的配售對象在基準日前20個交易日(含基準日)持有深圳市場非限制性銷售Ａ股份和非限售存托憑證的日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。根據(jù)《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)(深證上)，具體市值計算規(guī)則［２０２３］110號(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者：網(wǎng)上投資者持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開放創(chuàng)業(yè)板交易權限，滿足深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施措施（2020年修訂）（以下簡稱“投資者適宜性管理措施”）國內(nèi)自然人、法人等機構（法律法規(guī)禁止買方除外）可參與網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上認購金額，持有市值1萬元以上(含1萬元)的深圳證券交易所非限售Ａ只有股份和非限售存托憑證市值的投資者才能參與新股認購。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月2日，投資者持有的市值（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－2日)日均持有市值計算，可同時用于2023年6月6日（Ｔ日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

１１、獨立表達認購意愿：網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

１２、發(fā)行回撥機制:發(fā)行人和保薦人(主承銷商)網(wǎng)上網(wǎng)下認購后，將于2023年6月6日根據(jù)網(wǎng)上認購情況進行（Ｔ日)決定是否啟動回撥機制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模。回撥機制的具體安排請參考《初步查詢推廣公告》中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

１３、2023年6月8日，線下分配投資者應根據(jù)《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步分配結果公告》（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月8日（Ｔ＋2)日終新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。

１４、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和網(wǎng)上投資者認購的股份總數(shù)不足70份％當時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十、暫停發(fā)行”。

１５、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或全額認購，或取得初步配售的線下投資者未按最終確定的發(fā)行價格和數(shù)量及時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

１６、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響發(fā)行的重大事項。

股票發(fā)行概況

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發(fā)行人：恒勃控股有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

２０２３年５月２９日