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股票代碼：002121 股票簡(jiǎn)稱:科陸電子

發(fā)行人全體董事聲明

公司全體董事承諾本上市公告不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶法律責(zé)任。

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特別提示

一、發(fā)行數(shù)量及價(jià)格

(一)發(fā)行股票數(shù)量:252、467、541股

(二)發(fā)行股價(jià):3.28元/股

(3)發(fā)行股票的性質(zhì):人民幣普通股(A股)

(四)募集資金總額:人民幣828、093、534.48元

(5)募集資金凈額為812元、759元、283.89元

二、新股上市安排

252、467、541股新股將于2023年6月2日在深圳證券交易所上市。新股上市第一天，公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易限制漲跌。

三、發(fā)行認(rèn)購及限售期安排

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根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人認(rèn)購向特定對(duì)象發(fā)行的股份，自新股上市之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，自2023年6月2日（上市第一天）起計(jì)算。限售期結(jié)束后，發(fā)行人認(rèn)購的股份的轉(zhuǎn)讓，按照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四、股權(quán)結(jié)構(gòu)

發(fā)行前，控股股東和實(shí)際控制人為深圳資本集團(tuán)。發(fā)行后，美的集團(tuán)成為公司的控股股東，何享健先生成為公司的實(shí)際控制人。

本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分配符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件，不符合股票上市條件。

釋 義

除非本文另有規(guī)定，否則以下簡(jiǎn)稱具有以下含義：

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注：本文中的部分總數(shù)與每個(gè)加數(shù)的直接加和尾數(shù)的差異是四舍五入造成的。本上市公告中引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，無特殊說明，是指合并報(bào)表口徑和根據(jù)該等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)。

第一節(jié) 發(fā)行人的基本情況

一、公司基本情況

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二、本次新增股份發(fā)行情況

(一)發(fā)行股票的類型和面值

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票類型為國(guó)內(nèi)上市的人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)本次發(fā)行履行的相關(guān)程序及發(fā)行過程簡(jiǎn)介

1、本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序

2022年5月23日，發(fā)行人召開第八屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行a股計(jì)劃的議案》等相關(guān)議案。上述董事會(huì)決議已于2022年5月24日公布。

2022年9月13日，發(fā)行人召開2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司非公開發(fā)行涉及的相關(guān)議案，授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行a股相關(guān)事宜。公司上述股東大會(huì)決議已于2022年9月14日公布。

2023年2月13日，發(fā)行人召開第八屆董事會(huì)第24次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年非公開發(fā)行a股計(jì)劃的議案》等相關(guān)議案。上述董事會(huì)決議已于2023年2月14日公布。

2023年2月23日，發(fā)行人召開第八屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司的》 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行a股計(jì)劃的議案等相關(guān)議案。上述董事會(huì)決議已于2023年2月24日公布。

2023年3月13日，發(fā)行人召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告的議案》。上述股東大會(huì)決議已于2023年3月14日公布。

2、本次發(fā)行履行的監(jiān)管部門注冊(cè)程序

2022年8月24日，深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“深圳市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)”)發(fā)布《深圳市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓科陸電子部分股份和科陸電子非公開發(fā)行a股的批復(fù)》，同意科陸電子向美的集團(tuán)發(fā)行股份。該事件已于2022年8月31日公布。

2022年10月17日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》(反執(zhí)二審決定[2022]651號(hào))，不進(jìn)一步審查美的集團(tuán)收購科陸電子股權(quán)案。該事件已于2022年10月19日公布。

2023年3月22日，公司收到深圳證券交易所上市審計(jì)中心發(fā)布的《關(guān)于深圳科陸電子科技有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審計(jì)中心意見通知書》。深圳證券交易所發(fā)行的上市審計(jì)機(jī)構(gòu)審查了公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。該事項(xiàng)已于2023年3月23日公布。

2023年5月15日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意深圳科陸電子科技有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票登記的批復(fù)》(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]1016號(hào))，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票登記申請(qǐng)。該事項(xiàng)已于2023年5月16日公布。

3、本次發(fā)行的發(fā)行過程概述

2023年5月19日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)向發(fā)行人美的集團(tuán)發(fā)出《深圳市科陸電子科技有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市支付通知書》(以下簡(jiǎn)稱《支付通知書》)。截至2023年5月19日，保薦人(主承銷商)指定賬戶收到發(fā)行對(duì)象美的集團(tuán)認(rèn)購款828、093、534.48元。

2023年5月22日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《深圳市科陸電子科技有限公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(a股)認(rèn)購資金驗(yàn)證報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2023]000269號(hào))。經(jīng)審核，截至2023年5月19日，美的集團(tuán)有限公司將認(rèn)購資金828、093、534.48元存入保薦人(主承銷商)華泰聯(lián)合指定的認(rèn)購資金專戶。

2023年5月22日，保薦人(主承銷商)將上述認(rèn)購款扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額轉(zhuǎn)入發(fā)行人指定的募集資金專用賬戶。

2023年5月22日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具《深圳市科陸電子科技有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2023]000268號(hào))，確認(rèn)本次發(fā)行的新注冊(cè)資本和股本。截至2023年5月22日，科陸電子實(shí)際已向特定對(duì)象增發(fā)252、467、541股人民幣普通股(a股)，募集資金總額828、093、534.48元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用(不含增值稅)15、334、250.59元，募集資金凈額812、759、283.89元。其中，科陸電子公司“股本”為252、467、541.00元，“資本公積-股本溢價(jià)”為560、291、742.89元。

(三)認(rèn)購對(duì)象及認(rèn)購方式

向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為美的集團(tuán)，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購發(fā)行股票。

(四)發(fā)行價(jià)格及定價(jià)機(jī)制

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議決議公告日(2022年5月24日)，發(fā)行價(jià)為3.28元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票平均交易價(jià)格=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額)。

(五)發(fā)行數(shù)量

向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為252股、467股和541股，不得超過發(fā)行前公司總股本的30%，符合發(fā)行人董事會(huì)和股東大會(huì)決議的有關(guān)規(guī)定，符合《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)深圳科陸電子科技有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會(huì)許可[2023]1016號(hào)）的有關(guān)要求，并且發(fā)行的股票數(shù)量超過本發(fā)行計(jì)劃擬發(fā)行的股票數(shù)量的70%。

(六)募集資金總額和發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行募集資金總額為828、093、534.48元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)15、334、250.59元后，本次發(fā)行募集資金凈額為812、759、283.89元。

（7）本次發(fā)行的募集資金的到達(dá)和驗(yàn)資

2023年5月22日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《深圳市科陸電子科技有限公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(a股)認(rèn)購資金驗(yàn)證報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2023]000269號(hào))。經(jīng)審核，截至2023年5月19日，美的集團(tuán)有限公司將認(rèn)購資金828、093、534.48元存入保薦人(主承銷商)華泰聯(lián)合指定的認(rèn)購資金專戶。

2023年5月22日，保薦人(主承銷商)將上述認(rèn)購款扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額轉(zhuǎn)入發(fā)行人指定的募集資金專用賬戶。

2023年5月22日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具《深圳市科陸電子科技有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2023]000268號(hào))，確認(rèn)本次發(fā)行的新注冊(cè)資本和股本。截至2023年5月22日，科陸電子實(shí)際已向特定對(duì)象增發(fā)252、467、541股人民幣普通股(a股)，募集資金總額828、093、534.48元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用(不含增值稅)15、334、250.59元，募集資金凈額812、759、283.89元。其中，科陸電子公司“股本”為252、467、541.00元，“資本公積-股本溢價(jià)”為560、291、742.89元。

(八)設(shè)立募集資金專用賬戶，簽署三方監(jiān)管協(xié)議

1、設(shè)立募集資金專用賬戶

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、公司制定的《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司已設(shè)立募集資金專用賬戶，用于存儲(chǔ)、管理和使用股票募集資金，向特定對(duì)象發(fā)行。

公司開立的募集資金監(jiān)管賬戶如下：

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2、簽署三方監(jiān)管協(xié)議

公司已在交通銀行佛山大良分行、招商銀行佛山分行營(yíng)業(yè)部設(shè)立募集資金專用賬戶，并將在募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)按照有關(guān)規(guī)定簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。

(九)新增股份登記托管

2023年5月25日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司向公司出具《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》，受理公司發(fā)行的新股登記申請(qǐng)材料。相關(guān)股份登記到達(dá)后，將正式列入上市公司股東名單。

(十)發(fā)行對(duì)象

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象如下：

1、發(fā)行對(duì)象的基本情況

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2、發(fā)行人與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系

發(fā)行人向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為美的集團(tuán)，持有公司5%以上的股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》，美的集團(tuán)為發(fā)行人關(guān)聯(lián)方，向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司已嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)交易審批手續(xù)。本次發(fā)行的相關(guān)議案在提交發(fā)行人董事會(huì)審議時(shí)，不涉及回避表決的相關(guān)董事。獨(dú)立董事提前就相關(guān)交易事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。發(fā)行人股東大會(huì)審議股票發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，美的集團(tuán)回避表決了公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的《關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告的議案》。

3、發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司在過去一年的重大交易

在過去的一年里，美的集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方和公司之間的重大交易已經(jīng)披露了相關(guān)信息，并按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行了必要的決策和信息披露程序。詳情請(qǐng)參閱深圳證券交易所發(fā)布的定期報(bào)告和臨時(shí)公告。

除公司在定期報(bào)告或臨時(shí)公告中披露的重大交易外，美的集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方與公司之間沒有其他重大交易。

4、發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方和公司未來的交易安排

截至本上市公告發(fā)布之日，除認(rèn)購本發(fā)行股份外，公司與發(fā)行對(duì)象無未來交易安排。對(duì)于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程和有關(guān)法律法規(guī)的要求，執(zhí)行相應(yīng)的審批決策程序和信息披露露義務(wù)。

5、發(fā)行對(duì)象認(rèn)購資金來源

美的集團(tuán)參與向特定對(duì)象發(fā)行股票的資金來源合法合規(guī)，為自有資金或自籌資金；無委托資金、債務(wù)資金、“名股實(shí)債”等非自有或自籌資金，無金融資金、投資基金或其他金融產(chǎn)品；無分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排，沒有外部籌集、持有、杠桿或其他結(jié)構(gòu)化融資；無委托認(rèn)購、信托持股、信托持股等代理；無直接或間接來自發(fā)行人及其他關(guān)聯(lián)方的情況；無直接或間接接接受發(fā)行人及其他關(guān)聯(lián)方或利益相關(guān)方提供的財(cái)務(wù)資助、貸款、擔(dān)保、補(bǔ)償、承諾收入或其他協(xié)議安排；無與發(fā)行人的資產(chǎn)置換或其他方式；無直接或間接來自銀行金融產(chǎn)品或資本池的情況。

(十一)保薦人(主承銷商)的合規(guī)性結(jié)論

發(fā)起人（主承銷商）對(duì)發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論如下：

1、本次發(fā)行定價(jià)過程的合規(guī)性意見

（1）發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購方式、限售期、募集資金符合發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)決議和證券法的要求、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2023年修訂)、上市公司證券發(fā)行登記管理辦法、法律、法規(guī)、規(guī)章制度和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，如《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》。

（2）發(fā)行經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，已履行經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)，取得經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不進(jìn)一步審查決定，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批準(zhǔn)，發(fā)行履行必要的內(nèi)外審批程序。

（3）本次發(fā)行符合發(fā)行人董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)的向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃，本次發(fā)行的定價(jià)及配售流程、付款及驗(yàn)資流程符合《證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2023年修訂)、上市公司證券發(fā)行登記管理辦法、法律、法規(guī)、規(guī)章制度和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，如《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》。

2、關(guān)于發(fā)行對(duì)象選擇合規(guī)性的意見

本次發(fā)行對(duì)象的資金來源合法合規(guī)。發(fā)行對(duì)象不屬于私募股權(quán)投資基金，不需要履行相關(guān)的私募股權(quán)備案程序。發(fā)行對(duì)象的投資者類別(風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí))與向特定對(duì)象發(fā)行股票的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配。本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象符合《證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2023年修訂)、上市公司證券發(fā)行登記管理辦法、法律、法規(guī)、規(guī)章制度和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，如《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》。發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東未向發(fā)行人承諾保證收益或者變相保證收益，未直接或者通過利益相關(guān)方向發(fā)行人提供財(cái)務(wù)補(bǔ)貼或者其他補(bǔ)償。

發(fā)行人在發(fā)行過程中向特定對(duì)象發(fā)行股票，符合董事會(huì)、股東大會(huì)決議和發(fā)行計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，充分體現(xiàn)了公平公正的原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益。

(十二)發(fā)行人律師的合規(guī)性結(jié)論

發(fā)行人律師對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論如下：

1、發(fā)行人依法取得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，合法有效；

2、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象符合《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)和股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；

3、本次發(fā)行的認(rèn)購協(xié)議已生效，其內(nèi)容合法有效；

4、本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量符合《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合發(fā)行人董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)的發(fā)行方案的規(guī)定；

5、認(rèn)購對(duì)象已按照《認(rèn)購協(xié)議》和《付款通知書》約定的時(shí)間繳納認(rèn)購款。

第二節(jié) 新增股份上市情況

一、新股上市審批情況

2023年5月25日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司向公司出具《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》，受理公司發(fā)行的新股登記申請(qǐng)材料。相關(guān)股份登記到達(dá)后，將正式列入上市公司股東名單。

二、證券簡(jiǎn)稱、證券代碼及新股上市地點(diǎn)

本次新增股份的證券簡(jiǎn)稱科陸電子

021211證券代碼

上市地點(diǎn)為：深圳證券交易所主板：

三、新股上市時(shí)間

新股上市時(shí)間為2023年6月2日。

四、新股限售安排

發(fā)行完成后，美的集團(tuán)認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，自2023年6月2日(上市首日)起計(jì)算。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股份后，因公司發(fā)行股份、資本公積金轉(zhuǎn)股本等原因增持的發(fā)行人股份也應(yīng)遵守上述約定安排。認(rèn)購對(duì)象在限售期屆滿后減持時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》、《證券法》、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，如《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》。

第三節(jié) 股份變動(dòng)及其影響

一、本次發(fā)行前后股東情況

(1)本次發(fā)行前后股份變動(dòng)情況

本次發(fā)行前后，公司股份結(jié)構(gòu)的變化如下：

■

(二)本次發(fā)行前十名股東的情況

截至2023年3月31日，公司a股前10名股東持股如下：

■

(3)本次發(fā)行后公司前十名股東(示意)

本次發(fā)行的新股登記完成后，公司a股前10名股東的持股說明如下（本次發(fā)行后公司前10名股東的持股以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的登記結(jié)果為準(zhǔn)）：

■

二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未參與認(rèn)購，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股數(shù)量未發(fā)生變化。

三、本次發(fā)行對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

以2022年、2023年1月至3月歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和截至2022年12月31日、2023年3月31日歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為基準(zhǔn)，并考慮本次發(fā)行的新凈資產(chǎn)。

■

注：1、發(fā)行前的數(shù)據(jù)來自公司2022年年度報(bào)告和2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告；

2、發(fā)行后，每股凈資產(chǎn)按2022年12月31日和2023年3月31日歸屬于母公司股東的權(quán)益計(jì)算，發(fā)行后每股收益按2022年1月至3月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以發(fā)行后總股本計(jì)算

四、本次發(fā)行對(duì)公司的影響

(一)對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分配符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件，不符合股票上市條件。

（2）對(duì)公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金償還有息負(fù)債，有助于緩解財(cái)務(wù)壓力，補(bǔ)充現(xiàn)金流，增強(qiáng)抵御儲(chǔ)能供應(yīng)鏈上游價(jià)格變化和市場(chǎng)變化帶來的財(cái)務(wù)壓力和不利影響的能力。本次發(fā)行完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變，不涉及公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合。因此，本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響。

(三)對(duì)公司治理的影響

發(fā)行完成后，美的集團(tuán)成為公司的控股股東，何享健先生成為公司的實(shí)際控制人。公司成為美的集團(tuán)控股子公司之一，依托強(qiáng)大的財(cái)務(wù)實(shí)力、強(qiáng)大的研發(fā)能力和完善的管理體系，公司未來的發(fā)展可以獲得資本、技術(shù)、管理支持和保障，有利于公司更好地調(diào)動(dòng)社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)、健康發(fā)展。

(四)對(duì)公司高管結(jié)構(gòu)的影響

截至本上市公告發(fā)布之日，公司還沒有調(diào)整高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)的計(jì)劃。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。公司擬調(diào)整高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

（5）本次發(fā)行前后公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易的變化

1、對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響

發(fā)行前，公司控股股東和實(shí)際控制人深圳資本集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)包括戰(zhàn)略并購、股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金、資本市場(chǎng)投資等，與發(fā)行人無競(jìng)爭(zhēng)?？毓晒蓶|和實(shí)際控制人控制的其他主要企業(yè)與發(fā)行人之間沒有競(jìng)爭(zhēng)。

發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將成為公司的控股股東，何享健先生將成為公司的實(shí)際控制人。

(1)與發(fā)行后實(shí)際控制人何享健控制的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

經(jīng)全面核實(shí)發(fā)行人未來實(shí)際控制人何享健直接控制的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，并查詢國(guó)家企業(yè)信用信息宣傳系統(tǒng)、企業(yè)檢查等網(wǎng)站后，發(fā)行人發(fā)行后實(shí)際控制人何享健直接控制的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是投資控股平臺(tái)，與發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)有明顯差異，具體如下：

■

(2)與發(fā)行后控股股東美的集團(tuán)控制的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

發(fā)行人發(fā)行后，控股股東美的集團(tuán)是深圳證券交易所主板上市公司。是一家覆蓋智能家居業(yè)務(wù)集團(tuán)、工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)集團(tuán)、建筑科技業(yè)務(wù)部、機(jī)器人自動(dòng)化業(yè)務(wù)部、數(shù)字創(chuàng)新業(yè)務(wù)五個(gè)業(yè)務(wù)部門的全球科技集團(tuán)。

根據(jù)美的集團(tuán)公開披露的定期報(bào)告、提供的信息和書面確認(rèn)，在不影響發(fā)行人競(jìng)爭(zhēng)事實(shí)和結(jié)論的情況下，基于重要性原則（實(shí)際從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體），美的集團(tuán)各部門及其控制的主要下屬企業(yè)的主要業(yè)務(wù)概況如下：

■

經(jīng)上述核實(shí)，美的集團(tuán)控制的企業(yè)中有類似發(fā)行人業(yè)務(wù)的企業(yè)：

■

經(jīng)核實(shí)，截至上市公告發(fā)布之日，美的集團(tuán)控制的合康新能在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上可能與發(fā)行人存在潛在競(jìng)爭(zhēng)。合康新能儲(chǔ)能業(yè)務(wù)于2021年處于R&D投資階段，尚未取得收入。新能儲(chǔ)能業(yè)務(wù)于2022年正式開展。合康新能儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要是家用儲(chǔ)能和工商儲(chǔ)能，發(fā)行人儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要是發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能和工商儲(chǔ)能。

1)雙方在工商儲(chǔ)能業(yè)務(wù)中存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

報(bào)告期內(nèi)，合康新能和科陸電子均涉及工商儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，雙方同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。但合康新能2022年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入占科陸電子2022年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入的比例較低，不會(huì)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生重大不利影響，對(duì)本次發(fā)行沒有不利影響。

2)合康新能的家用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)和科陸電子從事的工商儲(chǔ)能和發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)雖然都是儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，但沒有競(jìng)爭(zhēng)

家用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)與工商儲(chǔ)能和發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能有很大區(qū)別，不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。具體說明如下:

①不同的終端客戶沒有重疊：家庭儲(chǔ)能主要面向家庭和個(gè)人消費(fèi)者，屬于TO C業(yè)務(wù)、工商儲(chǔ)能和發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能均為TO B業(yè)務(wù)，其中工商儲(chǔ)能客戶主要是負(fù)荷需求較高的企業(yè)，如商業(yè)綜合體、工業(yè)園區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等。發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的主要客戶是EPC承包商、大型發(fā)電輸配電集團(tuán)、公用事業(yè)公司和獨(dú)立發(fā)電企業(yè)。

②不同的產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景：家用儲(chǔ)能具有明顯的家用電器特性，通常與家用光伏系統(tǒng)配合作為家庭備電資源；工商儲(chǔ)能主要作為企業(yè)備電資源和避免尖峰用電罰款的設(shè)備；發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能屬于電力工程基礎(chǔ)設(shè)施投資，主要用于光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等新能源發(fā)電機(jī)組，以對(duì)沖新能源發(fā)電的間歇性、波動(dòng)性和隨機(jī)性，實(shí)現(xiàn)新能源輸出平穩(wěn)，提高發(fā)電質(zhì)量和穩(wěn)定性。

③技術(shù)要求差異較大：從技術(shù)門檻來看，由于電池模塊組較多，涉及電網(wǎng)運(yùn)行的高安全冗余標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能和工商儲(chǔ)能的技術(shù)門檻要求和安全要求通常高于家庭儲(chǔ)能。

④儲(chǔ)能容量和功率要求儲(chǔ)能容量和功率差異較大：家庭儲(chǔ)能對(duì)儲(chǔ)能容量和功率要求較小，工商儲(chǔ)能和發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能對(duì)儲(chǔ)能容量和功率要求較大，差異較大。

綜上所述，合康新能與發(fā)行人可能存在的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生重大不利影響，對(duì)本次發(fā)行也不會(huì)產(chǎn)生不利影響。

(3)承諾避免潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題

美的集團(tuán)承諾保持上市公司的獨(dú)立性和可持續(xù)發(fā)展，避免潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：

“1、截至本函出具之日，除公司下屬企業(yè)從事的少量?jī)?chǔ)能業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)”)外，公司與公司控制的其他企業(yè)與科陸電子及其附屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)之間沒有競(jìng)爭(zhēng)。

2、公司將采取積極措施，避免與科陸電子及其子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或活動(dòng)，并鼓勵(lì)公司控制的其他企業(yè)避免與科陸電子及其子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。

3、如果公司和公司控制其他企業(yè)有機(jī)會(huì)從事新業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)和陸電子及其附屬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)或可能構(gòu)成銀行間競(jìng)爭(zhēng)，公司將在條件允許的前提下，有利于陸電子的利益，將盡最大努力按照合理公平的條款和條件向陸電子或其附屬企業(yè)提供業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

4、就上述競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)而言，公司承諾自公司成為科陸電子直接控股股東之日起5年內(nèi)，采取法律法規(guī)允許的方式妥善解決同業(yè)潛在競(jìng)爭(zhēng)問題，避免和解決可能對(duì)科陸電子產(chǎn)生的不利影響。

5、本承諾書自滿足以下條件之日起生效：

(1)本函由公司簽署；

(2)公司成為科陸電子的直接控股股東。

6、本承諾書自生效之日起至下列情形之日起終止（以早期為準(zhǔn)）：

(1)本公司不再是科陸電子的直接控股股東。

(2)科陸電子終止上市。

7、公司將忠實(shí)履行上述承諾，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/P>

美的集團(tuán)控股股東美的控股有限公司及其實(shí)際控制人何享健先生也做出了上述承諾，以避免同行競(jìng)爭(zhēng)。

綜上所述，發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不從事與發(fā)行人相同或相似的業(yè)務(wù)，也不與發(fā)行人競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)行后，不會(huì)與發(fā)行后的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，也不會(huì)嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。

2、對(duì)關(guān)聯(lián)交易的影響

美的集團(tuán)認(rèn)購公司發(fā)行股份的行為構(gòu)成相關(guān)交易。發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將成為公司的控股股東，沒有明確的新的相關(guān)交易計(jì)劃。如果美的集團(tuán)未來與科陸電子發(fā)生相關(guān)交易，將履行相關(guān)審批程序和信息披露義務(wù)。

為了規(guī)范美的集團(tuán)與上市公司之間可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，美的集團(tuán)做出了以下承諾：“1、本公司將盡量減少本公司與本公司控制的其他企業(yè)與科陸電子及其附屬企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易。2、對(duì)于不可避免或合理的相關(guān)交易，公司和公司控制的其他企業(yè)及其子公司將按照公平的市場(chǎng)原則和正常的商業(yè)條件進(jìn)行，確保相關(guān)交易價(jià)格的公平性，依法執(zhí)行相關(guān)交易決策程序，確保不使用相關(guān)交易非法轉(zhuǎn)讓電子資本、利潤(rùn)，確保不使用相關(guān)交易損害電子及其股東的合法權(quán)益。3、本承諾書自滿足以下條件之日起生效:(1)本函由本公司簽署；(2)本公司成為科陸電子的直接控股股東。4、本承諾書自生效之日起至下列情形之日起終止（以早期為準(zhǔn)）：(1)本公司不再是科陸電子的直接控股股東；(2)科陸電子終止上市。5、公司將忠實(shí)履行上述承諾，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/P>

美的集團(tuán)控股股東美的控股和實(shí)際控制人何享健先生也承諾減少和規(guī)范相關(guān)交易。

綜上所述，發(fā)行人不會(huì)與發(fā)行后的控股股東、實(shí)際控制人和其他企業(yè)增加競(jìng)爭(zhēng)和不公平的關(guān)聯(lián)交易，對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性沒有重大不利影響。

五、討論和分析財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

(一)合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（2）合并利潤(rùn)表的主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

(3)合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

(四)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

■

指標(biāo)計(jì)算公式如下：

流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

速動(dòng)比=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債

資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)*100%

毛利率=(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本)/營(yíng)業(yè)收入*100%

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均凈額

存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/平均存貨余額

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流/期末股本總額

每股凈現(xiàn)金流量=凈增加現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物/期末股本總額

(5)討論和分析管理層

1、資產(chǎn)負(fù)債總體狀況分析

2020年底、2021年底、2022年底、2023年3月底，發(fā)行人總資產(chǎn)分別為927、917.91萬元、828、056.51萬元、879、729.15萬元、851、936.93萬元，流動(dòng)資產(chǎn)占當(dāng)期總資產(chǎn)的比例分別為48.03%、43.64%、48.02%和45.43%，非流動(dòng)資產(chǎn)占當(dāng)期總資產(chǎn)的比例分別為51.97%、56.36%、51.98%和54.57%。發(fā)行人整體資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，但營(yíng)運(yùn)資金收緊，導(dǎo)致營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)比例略有下降。

2、償債能力分析

2020年底、2021年底、2022年底、2023年3月底，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為82.34%、88.25%、與同行業(yè)相比，92.11%和92.38%的資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平。2020年底、2021年底、2022年底、2023年3月底，發(fā)行人流動(dòng)率分別為0.72、0.56、0.58和0.55分別為0.58、0.45、0.42和0.36，短期償債壓力過大。

3、操作能力分析

2020年、2021年、2022年、2023年1-3月，發(fā)行人應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為2.06、2.14、2.55和0.51。報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款整體周轉(zhuǎn)率呈上升趨勢(shì)，主要是發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)行人應(yīng)收賬款催收加強(qiáng)造成的。

2020年、2021年、2022年、2023年1-3月，發(fā)行人存貨周轉(zhuǎn)率分別為2.32、2.84、2.77和0.35庫存余額高的主要原因是：（1）公司設(shè)置的原材料安全庫存水平較高，以更好地滿足電網(wǎng)公司的需求；（2）部分儲(chǔ)能項(xiàng)目尚未完成交付。

4、盈利能力分析

2020年、2021年、2022年、2023年1-3月，發(fā)行人總營(yíng)業(yè)收入分別為333、728.89萬元、319萬元、816.19萬元、353萬元、881.63萬元和63.864.98萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)定。公司所在行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊；（2）公司積極參與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、地方電力公司、海外電力公司的招標(biāo)活動(dòng)；與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中央能源企業(yè)、地方能源企業(yè)等知名客戶保持良好的合作關(guān)系；積極開拓非電網(wǎng)市場(chǎng)；（3）公司始終把產(chǎn)品質(zhì)量管理放在重要位置，建立完善的質(zhì)量管理體系，管理和控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程標(biāo)準(zhǔn)化。

2020年、2021年、2022年、2023年1-3月，發(fā)行人歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為18、533.40萬元、-66、522.47萬元、-10、126.08萬元和-4、162.00萬元。發(fā)行人仍在虧損，但虧損金額逐年縮小。2022年，發(fā)行人凈利潤(rùn)仍為負(fù)，主要受減值損失和財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響；2023年1月至3月，發(fā)行人凈利潤(rùn)仍為負(fù)，主要受財(cái)務(wù)費(fèi)用、資產(chǎn)處置損失和投資損益的影響。

第四節(jié) 新股發(fā)行上市相關(guān)機(jī)構(gòu)

一、保薦人(主承銷商)

名稱：華泰聯(lián)合證券有限公司

地址：豐明國(guó)際大廈B座6層，北京市西城區(qū)豐盛胡同22號(hào)

法定代表人：江禹

保薦人代表：李宇恒、祁玉謙

項(xiàng)目協(xié)辦人：黃帥

項(xiàng)目組成員:黃偉、吳芷君、李嘉偉

電話：86-10-57615900

傳真：86-10-57615902

二、發(fā)行人律師事務(wù)所

名稱：北京嘉源律師事務(wù)所：

地址：深圳市福田區(qū)鵬程一路廣電金融中心45層

負(fù)責(zé)人：顏羽

律師：蘇敦淵、王浩

電話：86-755-8278 9766

傳真：86-755-8278 9577

三、審計(jì)機(jī)構(gòu)

名稱:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

地址：深圳市福田區(qū)鵬程一路廣電金融中心11-14F

負(fù)責(zé)人：梁春

經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：張朝成、鄭涵

電話：86-755-82900952

傳真：86-755-82900969

四、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

名稱:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

地址：深圳市福田區(qū)鵬程一路廣電金融中心11-14F

負(fù)責(zé)人：梁春

經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：張朝成、鄭涵

電話：86-755-82900952

傳真：86-755-82900969

第五節(jié) 保薦人的上市推薦意見

1.保薦協(xié)議的簽署和保薦代表的指定

公司與華泰聯(lián)合證券有限公司簽訂了《華泰聯(lián)合證券有限公司與深圳科陸電子科技有限公司關(guān)于2022年非公開發(fā)行保薦協(xié)議》。

華泰聯(lián)合證券有限公司指定李玉恒、齊玉謙為向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)起人代表，負(fù)責(zé)發(fā)行上市和股票發(fā)行上市后的持續(xù)監(jiān)督。

李宇恒先生:華泰證券投資銀行部副總監(jiān)、保薦人代表。曾參與鉑力特科技創(chuàng)新板IPO。、時(shí)空科技主板IPO、聯(lián)翔股份主板IPO、科技重大資產(chǎn)重組等項(xiàng)目相同。

祁玉謙先生:華泰聯(lián)合證券投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦人代表。參與或負(fù)責(zé)華西生物科技創(chuàng)新板IPO、東鵬特飲IPO、酒仙創(chuàng)業(yè)板IPO、保齡寶等a股IPO項(xiàng)目，參與金字火腿、華東重機(jī)、茂業(yè)等上市公司再融資項(xiàng)目，以及新希望、華聯(lián)股份、揚(yáng)子新材料等上市公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。

二、保薦人推薦公司發(fā)行新股上市的結(jié)論性意見

保薦人華泰聯(lián)合證券認(rèn)為，科陸電子2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票，并在主板上市，符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《發(fā)行登記管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審計(jì)規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人證券具備在深圳證券交易所上市的條件。華泰聯(lián)合證券愿意保薦發(fā)行人的證券上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

第六節(jié) 其它重要事項(xiàng)

除此次向特定對(duì)象發(fā)行股票外，截至本上市公告發(fā)布前，公司未發(fā)生其他可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的重要事項(xiàng)。

第七節(jié) 備查文件

一、備查文件

1、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的同意注冊(cè)文件；

2、保薦人出具的發(fā)行保薦書、發(fā)行保薦工作報(bào)告和盡職調(diào)查工作報(bào)告；

3、發(fā)行人律師出具的法律意見和律師工作報(bào)告；

4、發(fā)起人（主承銷商）關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；

5、發(fā)行人律師關(guān)于發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象的合規(guī)性的報(bào)告；

6、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；

7、與本次發(fā)行有關(guān)的其他重要文件。

二、查閱地點(diǎn)

(一)發(fā)行人:深圳科陸電子科技有限公司

辦公地址：寶深路科陸大廈，廣東省深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)

電話：0755-26719528

(二)保薦人(主承銷商)）：華泰聯(lián)合證券有限公司

辦公地址：豐明國(guó)際大廈A座6層，北京市西城區(qū)豐盛胡同22號(hào)

聯(lián)系電話：010-56839300

傳真：010-56839400

三、查閱時(shí)間

股票交易日：9:00-11:30，13:00-17:00。

四、信息披露網(wǎng)站

深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）

深圳科陸電子科技有限公司

華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年5月25日

保薦人(主承銷商)

(前海深港基金小鎮(zhèn)B7棟401號(hào)，深圳市前海深港合作區(qū)南山街桂灣五路128號(hào))

二〇二三年五月