◎記者 徐蔚
周三，a股市場(chǎng)出現(xiàn)了極端分化。得益于以?xún)?chǔ)存芯片為代表的硬科技股的強(qiáng)勢(shì)，科技50指數(shù)逆勢(shì)上漲。但創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深證成指等主要股指仍在下跌，上證指數(shù)保持3200點(diǎn)關(guān)口。AI概念股繼續(xù)逆勢(shì)活躍，國(guó)有資產(chǎn)云和數(shù)據(jù)方向領(lǐng)漲，計(jì)算能力概念股再次大幅上漲。尾盤(pán)，MSCI成份股調(diào)整生效，一批股票尾盤(pán)發(fā)生變化。
截至昨日收盤(pán)，上證綜指跌0.61%，報(bào)3204.56點(diǎn)；科技創(chuàng)新50指數(shù)漲0.91%，報(bào)1053.91點(diǎn)；深證成指跌0.7%，報(bào)10793.85點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌1.14%，報(bào)2193.41點(diǎn)。到目前為止，a股5月份大幅下跌:上證綜指下跌3.57%，深證成指下跌4.8%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.65%。5月份，北行資金累計(jì)減倉(cāng)超過(guò)120億元，連續(xù)兩個(gè)月呈現(xiàn)凈賣(mài)出趨勢(shì)。
存儲(chǔ)芯片概念板塊拉升
昨日，國(guó)資云、信息安全等數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向領(lǐng)漲，銅牛信息漲停20%，深桑達(dá)A、中遠(yuǎn)?？?、啟明信息等交易限額。北京市人民政府辦公廳發(fā)布了《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展若干措施》，提出了21項(xiàng)措施，如提高計(jì)算能力資源統(tǒng)籌供應(yīng)能力、提高優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)要素供應(yīng)能力等。
昨天，計(jì)算能力的概念繼續(xù)強(qiáng)勁?？萍紕?chuàng)新委員會(huì)奧比中光獲得20%的交易限額。宏博股份和景旺電子交易限額位居首都在線(xiàn)、中科創(chuàng)達(dá)和盛宏科技領(lǐng)先。最近，英偉達(dá)發(fā)布了遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期的財(cái)務(wù)報(bào)告，股價(jià)持續(xù)走強(qiáng)，市值一度超過(guò)1萬(wàn)億美元。a股相關(guān)概念股也走出了強(qiáng)勁的連續(xù)性。
存儲(chǔ)芯片的概念昨天下午迅速上升，導(dǎo)致市場(chǎng)情緒明顯回升。截至收盤(pán)時(shí)，百維存儲(chǔ)20%漲停，報(bào)99.32元；瑞能科技漲停，萬(wàn)潤(rùn)科技、江波龍走勢(shì)活躍。
中航證券認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)的存儲(chǔ)芯片制造商將受益于人工智能浪潮帶來(lái)的增量需求。
多只股票在尾盤(pán)集合競(jìng)價(jià)變動(dòng)
昨日，愛(ài)瑪科技、巨人網(wǎng)、德方納米、華工科技、春秋航空等多只股票尾盤(pán)競(jìng)價(jià)發(fā)生變化。
在新聞方面，MSCI公布了5月份全球指數(shù)系列季度調(diào)整結(jié)果，并于5月31日收盤(pán)后正式生效。在本次調(diào)整中，MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)新增了86只股票，其中包括51只A股；39只股票被移出，包括13只A股。
MSCI的調(diào)整也導(dǎo)致了北行資金的變化。數(shù)據(jù)顯示，5月31日，北行資金凈賣(mài)出超過(guò)60億元，接近尾盤(pán)大幅回流，最終全天凈賣(mài)出37.98億元。其中，深股通凈賣(mài)出25.69億元，滬股通凈賣(mài)出12.29億元。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，5月份北行基金凈銷(xiāo)售額為121.36億元。其中，滬股通凈買(mǎi)入26億元，深股通凈賣(mài)出147.36億元。
股票博弈特征明顯
如何演繹未來(lái)a股？
光大證券表示，目前市場(chǎng)股票博弈特征明顯，市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)的關(guān)注度提高，配置理念應(yīng)集中在擁擠度低、繁榮復(fù)蘇的方向上。配置方向包括大型消費(fèi)部門(mén)的細(xì)分、制造業(yè)的底部改進(jìn)和低估值的國(guó)有企業(yè)部門(mén)。
市場(chǎng)前景熱點(diǎn)方面，郭盛證券認(rèn)為，隨著計(jì)算能力概念的加強(qiáng)和AI概念的升溫，AI計(jì)算能力的方向可能會(huì)繼續(xù)跟隨趨勢(shì)的策略參與。同時(shí)，“中國(guó)特別估計(jì)”的主線(xiàn)可能會(huì)再次回歸。
國(guó)泰君安建議繼續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體、計(jì)算能力、中特估等概念板塊。隨著當(dāng)?shù)厝斯ぶ悄艽竽Ｐ筒季趾蛿?shù)字產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，預(yù)計(jì)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施將帶來(lái)高增長(zhǎng)空間，計(jì)算能力、光模塊和服務(wù)器領(lǐng)域預(yù)計(jì)將保持高繁榮。提高半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率是大勢(shì)所趨，包括半導(dǎo)體設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、制造等。此外，“中特估”概念板塊也可以逢低布局。
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