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重慶西山科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板股票上市委員會審議通過了“西山科技”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請。中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)已獲證監(jiān)會許可證〔2023〕804號文件同意注冊。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為東方證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“東方投行”或“保薦人(主承銷商)”)。本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)為東方證券承銷發(fā)起人有限公司(以下簡稱“東方投資銀行”或“發(fā)起人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票稱為“西山科技”,擴(kuò)張稱為“西山科技”,股票代碼為“688576”。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。
根據(jù)初步詢價結(jié)果,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合評估公司合理的投資價值、可比公司的二級市場估值水平、所屬行業(yè)的二級市場估值水平,充分考慮線下投資者的有效認(rèn)購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求和承銷風(fēng)險,協(xié)商確定發(fā)行價格為135.80元/股,發(fā)行價格為135.80元/股,發(fā)行價格為1.325.0367萬股。無舊股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為132.5036萬股,占本次發(fā)行總量的10.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時間內(nèi)全額匯入發(fā)起人(主承銷商)指定的銀行賬戶。根據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售額為59.9484萬股,占本次發(fā)行總額的4.52%,初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為72.552萬股。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?,線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前,線下發(fā)行量為907.383萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.72%;網(wǎng)上發(fā)行量為357.7500萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的28.28%。
根據(jù)《重慶西山科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步詢價公告》)和《重慶西山科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上發(fā)行的初步有效認(rèn)購倍數(shù)為2.62.67倍,如果超過100倍,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模,扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍,即126.5500萬股)將從線下回?fù)艿骄€上。
回?fù)軝C(jī)制啟動后,線下最終發(fā)行量為780.7883萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行總量的61.72%,其中線下最終發(fā)行量為702.5061萬股,線下最終發(fā)行量為78.2822萬股;網(wǎng)上最終發(fā)行量為484.3000萬股,扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,約占發(fā)行總量的38.28%?;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.05161687%。
2023年5月30日,本次發(fā)行的網(wǎng)上和線下認(rèn)購支付工作已經(jīng)發(fā)布(T+2日)結(jié)束。
1.新股認(rèn)購統(tǒng)計
發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付情況,以及上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù),統(tǒng)計了戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下發(fā)行的新股認(rèn)購情況,結(jié)果如下:
(一)戰(zhàn)略配售
在本次發(fā)行中,參與戰(zhàn)略配售的投資者在考慮投資者資質(zhì)和市場情況后選擇綜合確定,主要包括以下幾類:
(1)保薦人相關(guān)子公司(上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司)跟進(jìn)投資;
(2)發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃:東證期貨西山科技員工持股集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“西山科技專項資產(chǎn)管理計劃”)。
截至2023年5月23日(T-3日)所有參與戰(zhàn)略配售的投資者均已按時足額繳納認(rèn)購資金。2023年6月1日,保薦人(主承銷商)(T+4日)之前,所有參與戰(zhàn)略配售的投資者的初始支付金額將超過最終配股數(shù)量對應(yīng)金額的多余款項退還。
參與戰(zhàn)略配售的投資者支付認(rèn)購結(jié)果如下:
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注:總數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加,尾數(shù)之間的差異是四舍五入造成的
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量為4、357、324股;
2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購金額:591、724、599.20元;
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量:485股,676股;
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額:65、954、800.80元;
(3)線下新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量為7、807、883股;
2、網(wǎng)下投資者認(rèn)購金額:1、060、310、511.40元;
3、線下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量:0股;
4、線下投資者放棄認(rèn)購金額:0元;
二、線下比例限制
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說,在每個配售對象獲得的股票中,90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個月,限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。
本次發(fā)行中線下限售6個月的股份數(shù)量為78.2822萬股,占線下發(fā)行總量的10.03%,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的6.19%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷,保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量為485、676股,承銷金額為65、954、800.80元。扣除最終戰(zhàn)略配售部分后,承銷股份的比例約為3.84%,承銷股份的比例約為3.67%。
2023年6月1日(T+4日),發(fā)起人(主承銷商)將包銷資金與參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購資金和線上線下投資者認(rèn)購資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)后,發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問,請聯(lián)系發(fā)起人(主承銷商)。具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷商):東方證券承銷保薦有限公司
聯(lián)系人:股權(quán)資本市場部:
聯(lián)系電話:021-23153448
發(fā)行人:重慶西山科技有限公司
保薦人(主承銷商):東方證券承銷保薦有限公司
2023年6月1日
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