◎記者 徐蔚
周五，三大a股指數(shù)開盤走高，繼續(xù)反彈，其中深圳成分指數(shù)領(lǐng)漲。盤面上，新能源軌道股迎來反彈，鋰電池方向領(lǐng)漲；下午房地產(chǎn)業(yè)鏈集體走強；AI概念股走勢分化；腦接口概念調(diào)整；電子商務(wù)概念股大幅上漲。
截至收盤，上證綜指上漲0.79%，報3230.07點；深證成指上漲1.5%，報10998.07點；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.22%，報223.27點。上海和深圳的總交易量為9406億元，較上一個交易日縮水460億元。北行資金全天凈買入85.34億元，創(chuàng)下近4個月新高。
鋰礦引領(lǐng)新能源賽道
長期低迷的新能源軌道昨日反彈，其中鋰礦板塊領(lǐng)漲兩市，吉祥股份、榮捷股份、盛新鋰能、紅星發(fā)展等漲停。
從新聞來看，碳酸鋰作為鋰電池正極材料生產(chǎn)的關(guān)鍵原料，自去年年底以來價格大幅下跌，但自今年5月以來，隨著市場需求的復(fù)蘇，電池級碳酸鋰價格大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，4月20日，電池級碳酸鋰平均交易價格達(dá)到18萬元/噸，隨后開始上漲模式。根據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月31日，碳酸鋰價格上漲2500元/噸，平均價格為30.5萬元/噸。
東莞證券表示，在終端消費預(yù)期改善、中游電池制造商生產(chǎn)過程加快、鋰鹽企業(yè)成本高的作用下，短期鋰鹽價格將保持韌性。2023年，鋰鹽供應(yīng)繼續(xù)寬松，未來的長期價格趨勢取決于終端新能源汽車等消費的實質(zhì)性改善。
在新能源反彈的同時，近期熱腦機接口概念明顯回調(diào)。之前五板的新智認(rèn)知和三板的金自天都跌停了。
近日，新智認(rèn)知和金正在澄清腦機接口業(yè)務(wù)。6月1日，金正在發(fā)布股票交易風(fēng)險提示公告，稱公司暫時不涉及近期傳聞中的人工智能和腦機接口相關(guān)業(yè)務(wù)。雖然在冶金行業(yè)有少量非標(biāo)機器人應(yīng)用(2022年公司機器人相關(guān)業(yè)務(wù)新簽訂單金額占0.45%)，但業(yè)務(wù)量小，對公司業(yè)績影響不大。
北向資金再現(xiàn)大凈流入
從資本的角度來看，被譽為“聰明錢”的北行基金改變了5月下旬a(chǎn)股多次大幅凈流出的趨勢。昨日再次大幅買入，全天凈流入85.34億元，創(chuàng)近4個月新高。其中滬股通凈買入31.30億元，深股通凈買入54.04億元。
本周北行資金凈買入50.22億元，其中滬股通凈賣出45.36億元，深股通凈買入95.58億元。
光大證券表示，回顧近年來北行資本走勢，凈買入a股仍是大勢所趨。2016年底，北行資金凈買入a股僅1480億元，兩年后突破6400億元大關(guān)，2020年初直接突破萬億元大關(guān)。截至目前，北行資金累計凈買入已超過1.9萬億元，比2016年底增長近12倍。
A股配置價值突出
國盛證券認(rèn)為，目前上證綜合指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.73倍和36.38倍，處于近三年中位數(shù)以下水平，a股估值仍處于較低區(qū)域，適合中長期布局。
展望未來，渤海證券表示，在收縮調(diào)整后，a股估值回到較低水平，配置價值也突出，預(yù)計a股將在6月份出現(xiàn)底部穩(wěn)定過程。在經(jīng)營風(fēng)格方面，渤海證券長期仍堅持平衡配置的判斷，短期建議關(guān)注創(chuàng)業(yè)板和科技創(chuàng)新板的游戲機會。
在行業(yè)配置方面，渤海證券表示，市場仍將關(guān)注主題機遇。在人工智能產(chǎn)業(yè)鏈繁榮初步確認(rèn)的背景下，上游計算能力板塊的通信、計算機和電子行業(yè)可以關(guān)注光模塊Chiplet、PCB等細(xì)分領(lǐng)域；同時，我們也可以關(guān)注媒體、醫(yī)藥等涉及下游應(yīng)用的行業(yè)。
中國銀行證券表示，A股預(yù)計將在6月份進(jìn)入分階段的底部配置區(qū)域。目前，市場下行空間有限。一旦需求數(shù)據(jù)改善或政策發(fā)生邊際變化，a股估值很可能會得到提振。在行業(yè)配置方面，人工智能主線可能已經(jīng)穩(wěn)定，最終布局正是時候。
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