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保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國)有限公司

青島豪江智能科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行4.53萬人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可[2023]625號)。

本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）為瑞信證券（中國）有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”或“主承銷商”）。發(fā)行人的股票稱為“豪江智能”，股票代碼為“301320”。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為4530.00萬股，發(fā)行價格為13.06元/股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，公司股東不予公開發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)公司不參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進行戰(zhàn)略配置。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)之間的差額為226.50萬股。

本次發(fā)行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為3,238.95萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1000股，291.05萬股，占本次發(fā)行量的28.50%。

根據(jù)《青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即906.00萬股)從線下回撥至網(wǎng)上?；負芎?，線下最終發(fā)行量為232.95萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2007.05萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回撥后，網(wǎng)上定價發(fā)行的中獎率為0.0290840248%，有效認購率為3.438.31367倍。

2023年6月1日發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購支付工作（T+2日）結(jié)束。

1.新股認購統(tǒng)計

根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，發(fā)起人（主承銷商）統(tǒng)計了網(wǎng)上和線下發(fā)行的新股認購情況，結(jié)果如下：

(一)戰(zhàn)略配售

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人相關(guān)公司不參與戰(zhàn)略配售。根據(jù)最終確定的價格，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。

(二)網(wǎng)上新股認購情況

1、網(wǎng)上投資者認購的股份數(shù)量(股票)：21,818,974

2、網(wǎng)上投資者認購的金額(元)：284,955,800.44

3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量(股票)：151,526

4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額(元)：1,978,929.56

(3)線下新股認購情況

1、網(wǎng)下投資者認購的股份數(shù)量(股票)：23,329,500

2、線下投資者支付認購金額(元)：304,683,270.00

3、線下投資者放棄認購數(shù)量(股票)：0

4、線下投資者放棄認購金額(元)：0

二、線下比例限制

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在本次發(fā)行中，線下限售6個月的股份數(shù)量為2、335、293股，占線下發(fā)行總量的10.01%，占公開發(fā)行股份總量的5.16%。

三、保薦人(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上和線下投資者放棄認購的股份數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量為151、526股，承銷金額為1.978、929.56元，保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量占發(fā)行數(shù)量的0.33%。

2023年6月5日（T+4)保薦人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、線下發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后分配給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。

四、本次發(fā)行費用

發(fā)行費用總額為5000元，175.94萬元，其中：

1、承銷及保薦費：3549.71萬元；

2、審計驗資費：884.91萬元；

3、律師費：302.04萬元；

4、本次發(fā)行的信息披露費用：407.55萬元；

5、發(fā)行費及其他費用：31.74萬元。

注：上述費用不含增值稅金額。如果總數(shù)與分項值之和尾數(shù)之間存在微小差異，則為四舍五入尾差。發(fā)行手續(xù)費包括本次發(fā)行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為 0.025%。

五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果網(wǎng)上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：010-66538632

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：青島豪江智能科技有限公司

保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國)有限公司

2023年6月5日