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特別提示

恒勃控股有限公司(以下簡稱“恒勃股份”)、根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)，“發(fā)行人”或“公司”［第２０８號］）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)［第２０５號］）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳證券交易所)［２０２３］100號(以下簡稱“業(yè)務(wù)實施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》［２０１８］279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則》(2023年修訂)［２０２３］110號(以下簡稱“線下發(fā)行實施細(xì)則”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)［２０２３］１８號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行［２０２３］19號)(以下簡稱“首發(fā)線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）關(guān)于股票發(fā)行和上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行和在創(chuàng)業(yè)板上市。

初步查詢和離線發(fā)行通過深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺（以下簡稱“離線發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請仔細(xì)閱讀本公告和離線發(fā)行實施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用于2023年2月17日中國證監(jiān)會(以下簡稱中國證監(jiān)會)發(fā)布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)［第２０８號］）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)［第２０５號］），深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳證券交易所)［２０２３］１００號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則》(2023年修訂)［２０２３］１１０號），中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”)發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)行［２０２３］１８號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行［２０２３］19號)，請關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。

發(fā)行價格為35．６６元／2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，股票對應(yīng)的發(fā)行人的市盈率為36．36倍，低于2022年扣除非經(jīng)常性損益后屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率38倍．95倍，但高于上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率24倍．５５倍，超出幅度約為48．１３％，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和主承銷商要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價的合理性，做出合理的投資決策。

請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行方式、線上線下認(rèn)購及支付、回?fù)軝C(jī)制、暫停發(fā)行及棄買股份處理等。具體內(nèi)容如下:

１、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)進(jìn)行線下詢價配售，并在線向持有深圳市場的投資者進(jìn)行非限售Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

２、初步查詢結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）的規(guī)定，經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商后，協(xié)商一致認(rèn)購價格高于42．０１元／股（含４２．０１元／除去所有配售對象；擬認(rèn)購價格為42．００元／除去所有認(rèn)購金額小于750萬股(不含)的配售對象；擬認(rèn)購價格為42．００元／2023年5月31日，認(rèn)購數(shù)量等于750萬股，認(rèn)購時間為14：５０：５１：在463的配售對象中，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，從后到前剔除10個配售對象。在上述過程中，共有76個配售對象被淘汰，擬認(rèn)購總額為48240萬股，占無效報價后擬認(rèn)購總額為481313130萬股的130萬股．００２３％。在上述過程中，共有76個配售對象被淘汰，擬認(rèn)購總額為48240萬股，占無效報價后擬認(rèn)購總額為481313130萬股的130萬股．００２３％。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。請參見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中標(biāo)注為“高價消除”的部分。

３、根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為35．６６元／股票，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)查詢。

2023年6月6日，投資者請按此價格（Ｔ日)網(wǎng)上和線下認(rèn)購，認(rèn)購時無需支付認(rèn)購資金。線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日為2023年6月6日（Ｔ日)，其中線下認(rèn)購時間為9：３０－１５：網(wǎng)上認(rèn)購時間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

４、發(fā)行價格為35．６６元／股，不得超過排除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終只為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立了戰(zhàn)略配售專項資產(chǎn)管理計劃，即中信建設(shè)投資管家恒波控股1戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“恒波控股1資產(chǎn)管理計劃”）和中信建設(shè)投資管家恒波控股2戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“恒波控股2資產(chǎn)管理計劃”）。恒勃控股1號資產(chǎn)管理計劃根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為64．2176萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2176萬股．４８％；恒勃控股2號資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份25份．5860萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的00．９９％。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為388．20萬股占本次發(fā)行數(shù)量的150萬股．００％，最終戰(zhàn)略配售量為89．8036萬股占本次發(fā)行數(shù)量的3036萬股．４７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬股將回?fù)芫€下發(fā)行。

５、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，恒波控股1號資產(chǎn)管理計劃和恒波控股2號資產(chǎn)管理計劃配置股票的限售期為12個月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

６、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

７、2023年6月6日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)網(wǎng)上線下認(rèn)購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購情況進(jìn)行（Ｔ日)決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定。

８、2023年6月8日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月8日上市（Ｔ＋日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

９、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足時，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

（下轉(zhuǎn)14版）