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發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商一致后，在消除不符合投資者報價要求的初步詢價結(jié)果后，協(xié)商一致認購價格高于42．０１元／股（含４２．０１元／除去所有配售對象；擬認購價格為42．００元／股，除去所有認購金額小于750萬股(不含)的配售對象；擬認購價格為42．００元／2023年5月31日，認購數(shù)量等于750萬股，認購時間為14：５０：５１：在463的配售對象中，10個配售對象按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的順序從后到前刪除。在上述過程中，共有76個配售對象被淘汰，擬認購總額為48240萬股，占無效報價后擬認購總額為481313130萬股的130萬股．００２３％。在上述過程中，共有76個配售對象被淘汰，擬認購總額為48240萬股，占無效報價后擬認購總額為481313130萬股的130萬股．００２３％。排除部分不得參與線下和線上認購。請參見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中標注為“高價消除”的部分。

２、剔除后的整體報價情況

排除無效報價和最高報價后，參與初步查詢的投資者300人，配售對象7250人，均符合《發(fā)行安排及初步查詢公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報價和最高報價后的剩余報價范圍為17．５０元／股－４２．００元／擬認購的股票總額為4000股，764股，890萬股，戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為2590股．７５倍。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細報價，包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應的認購數(shù)量，請參見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：

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(三)發(fā)行價格的確定

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在剔除擬認購總額中報價最高的部分后，綜合考慮剩余報價和擬認購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格為35．６６元／股。

本次發(fā)行價格對應的市盈率為：

（１）２７．26倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本)；

（２）２６．61倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)；

（３）３６．36倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本)；

（４）３５．49倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。

（4）確定投資者的有效報價

根據(jù)《初步詢價及推廣公告》規(guī)定的有效報價確定方法，擬申報價格不得低于發(fā)行價格35．６６元／股票符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的條件，未高價消除的配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象。

在本次初步詢價中，由49名線下投資者管理的1586個配售對象的申報價格低于35個．６６元／股票，無效報價，相應的認購數(shù)量為1,125,340萬股。具體名單見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中標記為“低價排除”的配售對象。

因此，線下發(fā)行有效報價投資者252人，管理配售對象564人，相應有效認購總數(shù)363950萬股，戰(zhàn)略配售回撥后相應有效認購倍數(shù)，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量1978人．８８倍。具體報價信息見附表中注明的“有效報價”配售對象。有效的報價配售對象可以，必須參與本次發(fā)行價格的線下認購，并及時足額繳納認購資金。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否禁止，投資者應按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程、投資者資產(chǎn)規(guī)模認證材料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其他相關關系調(diào)查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價或配售。

（5）與行業(yè)市盈率和可比上市公司的估值水平進行比較

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南(2012年修訂)》，恒勃股份屬于汽車制造業(yè)（Ｃ36)截至2023年5月31日（Ｔ－4日)中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為24．５５倍。

截至２０２３年５月３１日（Ｔ－4日)與上市公司相比，估值水平如下:

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數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ截至2023年5月31日，數(shù)據(jù)。

注１：如果尾數(shù)有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝2022年扣除非經(jīng)常性損益前／回到母親的凈利潤／Ｔ－４日總股本。

發(fā)行價格為35．６６元／2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，股票對應的發(fā)行人的市盈率為36．36倍，低于2022年扣除非經(jīng)常性損益后屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率38倍．95倍，但高于上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率24倍．５５倍，超出幅度約為48．１３％，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和主承銷商要求投資者關注投資風險，認真研究和判斷發(fā)行定價的合理性，做出合理的投資決策。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參與者

根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定發(fā)行價格為35．６６元／股票，不超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此發(fā)起人相關子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產(chǎn)管理計劃恒波控股1資產(chǎn)管理計劃和恒波控股2資產(chǎn)管理計劃，具體如下：

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截至本公告發(fā)布之日，恒勃控股1號資產(chǎn)管理計劃和恒勃控股2號資產(chǎn)管理計劃已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗證詳見2023年6月5日（Ｔ－1日)中信建設投資證券有限公司關于恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票參與戰(zhàn)略配售投資者專項驗證報告和上海金天城律師事務所關于恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票并參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售投資者專項驗證法律意見。

(二)戰(zhàn)略配售的分配結(jié)果

截至２０２３年５月３１日（Ｔ－4）參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額支付認購資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的有關協(xié)議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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(三)戰(zhàn)略配售回撥

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為388．20萬股占本次發(fā)行數(shù)量的150萬股．００％，最終戰(zhàn)略配售量為89．8036萬股占本次發(fā)行數(shù)量的3036萬股．４７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬股將回撥線下發(fā)行。

(四)限售期安排

恒波控股1號資產(chǎn)管理計劃和恒波控股2號資產(chǎn)管理計劃分配股票的限制期為12個月。限制期自深圳證券交易所上市之日起計算。限制期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規(guī)定。

四、線下發(fā)行

(一)參與者

經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確認，投資者數(shù)量為252人，相應的有效報價配售對象為564人，相應的有效認購總數(shù)為363950萬股。參與初步調(diào)查的配售對象可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價和有效認購數(shù)量。

(二)線下認購

在初步詢價期間，提交有效報價的線下投資者管理的配售對象必須通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺參與線下認購。通過平臺以外的方式認購的，視為無效。

１、2023年6月6日，線下認購時間（Ｔ日）９：３０－１５：００。參與線下發(fā)行的有效報價投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺輸入發(fā)起人（主承銷商）發(fā)行公告中規(guī)定的認購單信息，包括認購價格、認購數(shù)量等信息。認購記錄中的認購價格為本次發(fā)行價格35．６６元／股票認購數(shù)量應等于初步詢價時提供的有效報價對應的“擬認購數(shù)量”。線下投資者為參與認購的所有配售對象輸入認購記錄后，應一次性提交。有效報價一旦線下投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交認購，視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式認購要約，具有法律效力。

２、配售對象只能參與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認購。配售對象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致，否則視為無效認購。有效報價配售對象對配售對象因配售對象信息填寫與證券業(yè)協(xié)會備案信息不一致而造成的后果負責。

３、2023年6月6日，線下投資者（Ｔ日)認購時，無需繳納認購資金。

４、提供有效報價但未參與認購或全額認購的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將公告違約情況，并將違約情況報中國證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會備案。

５、有效報價配售對象應當遵守有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。

(三)線下初步配售

2023年5月29日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將（Ｔ－6日)發(fā)布的《初步查詢推廣公告》中確定的配售原則，將線下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與線下認購的配售對象，并將于2023年6月8日（Ｔ＋2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露了初步配售情況。

(四)公布初步配售結(jié)果

２０２３年６月８日（Ｔ＋2日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發(fā)布《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》。內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的線下投資者名稱、每個線下投資者的報價、每個配售對象的認購數(shù)量、每個配售對象的初步配售數(shù)量、在初步詢價期間提供有效報價但未參與認購或?qū)嶋H認購數(shù)量明顯低于報價時擬認購數(shù)量的投資者信息?！毒€下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認購的線下投資者發(fā)出支付通知。

(五)認購資金的繳納

２０２３年６月８日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：00、取得初步配售資格的線下投資者，應當根據(jù)發(fā)行價格及其管理的配售對象獲得配股數(shù)量，從配售對象在證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶轉(zhuǎn)入中國結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行專用賬戶。認購資金應于2023年6月8日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。認購資金不足或未及時到達的，視為無效認購。請注意資金在途時間。

１、計算認購資金

每個配售對象應支付認購款項＝發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。

２、認購款項的支付及賬戶要求

線下投資者應按照以下原則轉(zhuǎn)移資金。如果不符合相關要求，配售對象將無效配置新股。

（1）線下投資者認購資金的銀行賬戶應與證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶一致。

（2）認購資金應在規(guī)定時間內(nèi)足額到達。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的新股全部無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。

（3）線下投資者在辦理認購資金轉(zhuǎn)移時，應在付款憑證備注欄中注明認購對應的股票代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ301225年，如果沒有注明或注明信息錯誤，將導致轉(zhuǎn)賬失敗。

(4)如果同一配售對象同日獲得多只新股，必須分別全額支付每只新股，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，所有配售對象當日獲得的新股將無效，后果由投資者自行承擔。

（5）中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的銀行開立了線下發(fā)行賬戶，收取配售對象支付的認購資金。配售對象注冊的銀行賬戶屬于下列結(jié)算銀行賬戶的，認購資金應當在同一銀行系統(tǒng)內(nèi)支付，不得跨銀行支付；配售對象注冊的銀行賬戶不屬于下列結(jié)算銀行賬戶的，認購資金應當統(tǒng)一支付給中國工商銀行的線下發(fā)行賬戶。

中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下：

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注：上述賬戶信息如有更新，以中國結(jié)算網(wǎng)站公布的信息為準?？傻卿洝埃瑁簦簦穑海鳎鳎鳎悖瑁椋睿幔悖欤澹幔颍悖睿罩С郑瓨I(yè)務資料－銀行賬戶信息表－查詢中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行的專戶信息表。

(6)不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。

對于未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額支付認購資金的配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理其所有初步獲得的新股。相應的無效認購股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷?？鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足70％暫停發(fā)行。

３、發(fā)起人（主承銷商）應根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司提供的實際分配資金的有效分配對象名單確認最終有效認購。獲得初步配售的線下投資者未能在規(guī)定時間內(nèi)及時足額支付認購款的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）視為違約，將在恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市結(jié)果公告（以下簡稱“發(fā)行結(jié)果公告”）中披露，并將違約報中國證監(jiān)會和證券業(yè)協(xié)會備案。

４、如果初步配售對象支付的認購金額大于初步配售金額對應的認購金額，2023年6月9日，中國結(jié)算深圳分公司（Ｔ＋3日)將認購款退還給配售對象原付款賬戶，認購款金額退還給配售對象＝配售對象有效支付的認購金額-配售對象應支付認購金額。

５、凍結(jié)期間線下投資者認購資金產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

６、就像一個配售對象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當天全部分配的新股將無效，后果由投資者自行承擔。

(六)其他重要事項

１、律師見證：上海金天城律師事務所將見證線下發(fā)行過程，并出具專項法律意見。

２、發(fā)起人（主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達到本次發(fā)行后發(fā)行人總股本的5％以上（含５％），及時履行信息披露義務。

３、配售對象已參與線下報價、認購、配售的，不得再參與線上認購。中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)線下投資者提交的配售對象管理的相關賬戶，監(jiān)控配售對象參與網(wǎng)上認購的行為。

４、違約處理：提供有效報價的線下投資者未參與認購、未全額認購或取得初步配售的線下投資者未按時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上認購時間

本次發(fā)行的網(wǎng)上認購時間為2023年6月6日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其認購新股。重大突發(fā)事件或者不可抗力因素影響發(fā)行的，按照認購當天的通知辦理。

(二)發(fā)行數(shù)量和價格

網(wǎng)上發(fā)行是通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行的。戰(zhàn)略配售回撥和線上線下回撥機制啟動前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為659萬股。發(fā)起人（主承銷商）應在指定時間內(nèi)（2023年6月6日）（Ｔ日）９：１５至１１：３０，１３：００至１５：00)在深圳證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入659萬股“恒勃股份”，作為該股唯一的“賣方”。

本次發(fā)行的發(fā)行價為35．６６元／股票。網(wǎng)上認購投資者必須按照本次發(fā)行價格進行認購。

(三)認購簡稱及代碼

認購簡稱“恒勃股份”；認購代碼為“301225”。

(四)網(wǎng)上投資者認購資格

2023年6月2日，網(wǎng)上認購時間前，在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶（Ｔ－2日，包括)前20個交易日均持有深圳市場非限售Ａ股票和非限制性存托憑證具有一定市值的投資者可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（中華人民共和國法律、法規(guī)禁止人和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外）購買在線發(fā)行的股票，其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。

2023年6月2日，投資者相關證券賬戶的市值（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－2日)日均持有深圳市場非限售Ａ計算股份和非限售存托憑證的市值。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年6月2日，證券賬戶注冊資料（Ｔ－2日)以日終為準。投資者相關證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過其在深圳市場的非限制性銷售Ａ計算股票和非限制性存托憑證市值的可認購金額上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過6500股。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按證券賬戶單獨計算市場價值并參與認購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售Ａ有上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股限制的股份和非限制性存托憑證股份的司法凍結(jié)、質(zhì)押，不影響證券賬戶持有市值的計算。

(五)認購規(guī)則

１、投資者或其管理的配售對象只能選擇離線發(fā)行或在線發(fā)行的一種方式進行認購。所有參與離線報價、認購和配售的投資者均不得再參與在線認購。如果投資者同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

２、每個認購單位有500股，超過500股必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過回撥前網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過6500股。

深圳證券交易所交易系統(tǒng)認為認購金額超過保薦人（主承銷商）確定的6500股新股認購無效，不予確認；中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司認購金額超過按市值計算的在線認購金額，將無效處理。

３、參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認購的投資者，只能使用市值證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購的，中國結(jié)算深圳分公司將有效認購投資者的第一個市值證券賬戶，其余認購無效；每只新股發(fā)行，每個證券賬戶只能認購一次。同一證券賬戶多次參與同一新股認購的，以深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認的投資者的第一次認購為有效認購，其余為無效認購。

４、不合格、休眠、注銷、無市值證券賬戶不得參與網(wǎng)上發(fā)行認購。如果上述賬戶參與認購，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理。

(六)認購程序

１、開戶登記

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，并開立創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。

２、市值計算

2023年6月2日，參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需要參與（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－2日，持有深圳市場非限制銷售Ａ股票和非限制性存托憑證的日平均市值超過1萬元（含1萬元）。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日平均市值持有。具體市值計算標準請參見《在線發(fā)行實施細則》的規(guī)定。

３、開立資金賬戶

參與網(wǎng)上認購的投資者應于2023年6月6日在網(wǎng)上認購（Ｔ日前，在與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶。

４、申購手續(xù)

認購程序與在二級市場購買深圳證券交易所上市股票的方式相同。2023年6月6日，網(wǎng)上投資者在認購時間內(nèi)根據(jù)其市值數(shù)據(jù)（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：00通過深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券公司認購委托。

（1）投資者面對面委托時，填寫認購委托單的內(nèi)容，持身份證、股票賬戶卡、資本賬戶卡（確認資本存款必須大于或等于認購所需的資金）到認購人與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺處理人員檢查投資者交付的文件，審核正確后可接受委托。

(二)投資者通過電話委托或者其他自動委托方式，應當按照各證券交易網(wǎng)點的要求辦理委托手續(xù)。

(3)一旦接受投資者的認購委托，不得撤銷訂單。

（4）當?shù)赝顿Y者可以在指定時間內(nèi)通過與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的有效認購數(shù)量進行認購。

（5）網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司進行證券認購。

(6)投資者在網(wǎng)上認購時，不需要繳納認購資金。

(7)確定投資者認購股票數(shù)量的方法

１、如果網(wǎng)上有效認購總額小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無需抽簽。所有配號均為中標號，投資者按有效認購數(shù)量認購股票；

２、如果網(wǎng)上有效認購數(shù)量大于網(wǎng)上發(fā)行量，中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機將每500股確定為申報號，然后通過抽簽確定有效認購中標申報號，每個中標申報號認購500股。

中簽率＝(網(wǎng)上最終發(fā)行的數(shù)量∕網(wǎng)上有效申購總量)×１００％

(八)配號和抽簽

如果網(wǎng)上有效認購總量大于本次網(wǎng)上實際發(fā)行量，則通過抽簽確定中標號進行配售。

１、認購配號確認

２０２３年６月６日（Ｔ日)中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股認購情況確認有效認購總額，每500股配置一個認購號，所有有效認購按時間順序連續(xù)配置，直至最后一次認購，并將配置結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點。

２０２３年６月７日（Ｔ＋1)向投資者公布配號結(jié)果。認購人應到原委托認購的交易網(wǎng)點確認認購配號。

２、公布中簽率

2023年6月7日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（Ｔ＋1日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》發(fā)布的《網(wǎng)上認購及中標率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中標率。

３、彩票抽簽，公布中標結(jié)果

２０２３年６月７日（Ｔ＋1日)上午在公證部門監(jiān)督其次，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）主持抽簽，確認抽簽結(jié)果。中國結(jié)算深圳分公司當天將抽簽結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點。2023年6月8日，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）（Ｔ＋2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的《網(wǎng)上中標結(jié)果公告》中公布中標結(jié)果。

４、確認購股數(shù)量

認購人根據(jù)中簽號確認認購股數(shù)，每個中簽號只能認購500股。

(九)中簽投資者繳費

2023年6月8日，投資者申購新股中獎后，應當依據(jù)（Ｔ＋2日)公告的《網(wǎng)上中標結(jié)果公告》履行支付義務，網(wǎng)上投資者應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。２０２３年６月８日（Ｔ＋2)日底，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

(十)放棄認購股票的處理

２０２３年６月８日（Ｔ＋2日)日末，中標投資者應確保其資金賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的，結(jié)算參與人(包括證券公司和托管人等。)應仔細核實，并于2023年6月9日（Ｔ＋３日）１５：00前如實向中國結(jié)算深圳分公司申報。截至２０２３年６月９日（Ｔ＋３日）１６：00結(jié)算參與人資金交付賬戶資金不足以完成新股認購資金交付，中國結(jié)算深圳分公司認購無效。保薦人(主承銷商)承銷投資者放棄認購的股票。

(十一)發(fā)行地點

各證券交易網(wǎng)點與深圳證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

六、投資者放棄認購股份處理

當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足時，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認購的股份總數(shù)不得低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70份％，但未達到本次發(fā)行數(shù)量時，因線下、線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

請參見2023年6月12日，線下和線上投資者獲得的未付金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。（Ｔ＋4日)發(fā)行結(jié)果公告。

七、暫停發(fā)行

本次發(fā)行可因下列情形暫停：

１、線下認購后，有效報價的配售對象實際認購總額不足線下初始發(fā)行數(shù)量的；

２、網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

３、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和網(wǎng)上投資者認購的股份總數(shù)不足70份％；

４、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

５、根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務實施細則》，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責令發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫?；驎和０l(fā)行，并對有關事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發(fā)行安排。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會作出注冊決定的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

八、余股包銷

保薦人(主承銷商)負責包銷網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者認購數(shù)量不足，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的部分。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認購的股份數(shù)量不足?？鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將暫停發(fā)行。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認購的股份數(shù)量不得低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70份％，但未達到公開發(fā)行數(shù)量時，保薦人（主承銷商）負責包銷因線下、線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股票。

2023年6月12日發(fā)生余股包銷時（Ｔ＋4)，發(fā)起人（主承銷商）將剩余股份包銷資金、戰(zhàn)略配售資金和線下、線上發(fā)行募集資金扣除承銷發(fā)起人費，發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記到發(fā)起人（主承銷商）指定的證券賬戶。

九、發(fā)行費用

本次線下發(fā)行不向線下投資者收取傭金、轉(zhuǎn)讓費和印花稅。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅。

十、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

(一)發(fā)行人:恒勃控股有限公司

法定代表人：周書忠

聯(lián)系地址：浙江省臺州市海昌路1500號

聯(lián)系人：阮江平

電話：０５７６－８９２２５８８８

傳真：０５７６－８９２２５８８０

(二)保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

法定代表人：王常青

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)街2號凱恒中心Ｂ座１０層

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：

電話：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

傳真：０１０－８５１３０５４２

發(fā)行人：恒勃控股有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

２０２３年６月５日

（上接14版）