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（上接13版）

5、網(wǎng)下淘汰比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購(gòu)量不得低于所有符合條件的線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。排除部分不得參與網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷商）聘請(qǐng)廣東華商律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過(guò)程，并對(duì)線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

6、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排：初步調(diào)查結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均值，排除最高報(bào)價(jià)后，公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低；或發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率超過(guò)同一行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（上個(gè)月中國(guó)證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（以下簡(jiǎn)稱“投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告”），詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見“二、戰(zhàn)略配售”。

8、市值要求：

(1)線下投資者:前兩個(gè)交易日(2023年6月7日)開始初步詢價(jià)。T-6)為基準(zhǔn)日，參與科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證總市值應(yīng)在1000萬(wàn)元(含)以上。參與本次發(fā)行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對(duì)象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值不低于6000萬(wàn)元(含)。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市場(chǎng)價(jià)值。具體市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算規(guī)則按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

(2)網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的網(wǎng)上投資者，可于2023年6月15日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。其中，自然人需要根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(深證)〔2020〕創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限(國(guó)家法律法規(guī)禁止者除外)已開通。每5000元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購(gòu)上限不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月13日，投資者持有的市值（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，并可同時(shí)用于2023年6月15日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

9、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金：投資者在2023年6月15日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。2023年6月15日(T日)，本次線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日。其中，線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00。2023年6月14日（T-1日)發(fā)行公告中公布的所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與線下認(rèn)購(gòu)。線下投資者在參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，必須在認(rèn)購(gòu)平臺(tái)管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象中輸入認(rèn)購(gòu)記錄。認(rèn)購(gòu)記錄中的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為初步查詢時(shí)的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量，不得超過(guò)線下認(rèn)購(gòu)數(shù)量的上限。

10、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

11、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購(gòu)后，將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況，決定是否在2023年6月15日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

12、分配投資者支付和放棄股份處理：線下投資者應(yīng)于2023年6月19日根據(jù)浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”）（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。如果配售對(duì)象同日獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月19日（T+日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，線下和線上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦人(主承銷商)承銷。

13、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量（如有）后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見本公告“十、暫停發(fā)行”。

14、違約責(zé)任：提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

15、股票發(fā)行后計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投資大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)和招股說(shuō)明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，并仔細(xì)做出投資決策。

投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，主承銷商將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價(jià)公告及本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說(shuō)明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮以下風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資：

1、根據(jù)行業(yè)分類的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為“C38電氣機(jī)械設(shè)備制造業(yè)”。中國(guó)證券指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)參考投資者的決策。如果發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來(lái)發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價(jià)下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行1800萬(wàn)股普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]623號(hào))。本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)為財(cái)通證券有限公司。

發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“美碩科技”，股票代碼為“301295”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、線下發(fā)行和線上發(fā)行。美碩科技計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)行業(yè)分類的相關(guān)規(guī)定，美碩科技所屬行業(yè)為“C38電氣機(jī)械設(shè)備制造”。

2、擬公開發(fā)行的股份數(shù)量為1800萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，總股本為7200萬(wàn)股。

其中，初始戰(zhàn)略配售（如發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售）發(fā)行90.00萬(wàn)股，最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%確定發(fā)行價(jià)格后確定。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)堋?/P>

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為197.00萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為513.00萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下、線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

3、本次發(fā)行僅為發(fā)行人公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)行其持有的股份，即本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。

4、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)起人（主承銷商）組織實(shí)施；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將通過(guò)離線初步查詢直接確定發(fā)行價(jià)格，離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。初步查詢和離線發(fā)行由發(fā)起人（主承銷商）通過(guò)深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施，在線發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

5、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2023年6月9日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)，填寫價(jià)格和相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)站為：https://eipo.szse.cn，請(qǐng)通過(guò)上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu)，通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)和查詢時(shí)間為每個(gè)交易日的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu):30-15:00。

線下投資者應(yīng)在初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日(即2023年6月8日)（T-中午12日):00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象注冊(cè)。

財(cái)通證券已按照《管理辦法》執(zhí)行、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、根據(jù)《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》和《線下投資者首次管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見本公告“3。參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。

只有符合財(cái)通證券和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步查詢。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與本次初步查詢的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本次行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)設(shè)定報(bào)價(jià)無(wú)效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請(qǐng)注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受初步詢價(jià)或配售。

6、本次發(fā)行中，發(fā)行人將對(duì)管理層進(jìn)行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月14日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)網(wǎng)上路演推廣，請(qǐng)參考2023年6月13日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上路演公告》)。

7、線下投資者申報(bào)價(jià)格的最低單位為0.01元；單個(gè)配售對(duì)象參與線下發(fā)行的最低申購(gòu)金額為100萬(wàn)股，申購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，不得超過(guò)500萬(wàn)股。線下投資者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行初步調(diào)查，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。主承銷商有權(quán)認(rèn)定超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。原則上，線下投資者為配售對(duì)象填寫的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月底，即2023年5月31日總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)之間的較低價(jià)值。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日（2023年6月2日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

8、2023年6月14日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報(bào)價(jià)、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗(yàn)證結(jié)果、有效報(bào)價(jià)投資者名單等信息。

9、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況決定是否在2023年6月15日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整在線和線下發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

10、每個(gè)配售對(duì)象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認(rèn)購(gòu)方式。參與本次初步調(diào)查的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購(gòu)。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次發(fā)行的在線和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

11、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則”。2023年6月19日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

12、本公告僅說(shuō)明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月6日（T-7日，在深交所網(wǎng)站上登載（www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）招股說(shuō)明書。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)美碩科技首次公開發(fā)行1800萬(wàn)股普通股(a股)申請(qǐng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]623號(hào))。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“美碩科技”，股票代碼為“301295”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上發(fā)行和線下發(fā)行。

2、本次發(fā)行采用定向配售(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售，線上定價(jià)發(fā)行深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過(guò)線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施初步詢價(jià)和線上線下發(fā)行。通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)和線下發(fā)行。（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算系統(tǒng)；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

3、本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本次發(fā)行直接確定發(fā)行價(jià)格，通過(guò)對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，具體標(biāo)準(zhǔn)見本公告“三、。參與線下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的自營(yíng)投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

6、廣東華商律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行和承銷的全過(guò)程，并出具專項(xiàng)法律意見。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股1800萬(wàn)股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。

(三)戰(zhàn)略配售、線下、線上發(fā)行數(shù)量

公開發(fā)行的新股數(shù)量為1800萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.00%，公司總股本為7200萬(wàn)股。

其中，初始戰(zhàn)略配售（如發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售）發(fā)行90.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將按照回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則回?fù)堋＃ㄏ罗D(zhuǎn)15版）