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蘋果MR“空間計(jì)算”成為亮點(diǎn)

“果鏈”企業(yè)何時(shí)能享受紅利？

◎記者 羅茂林

北京時(shí)間6月6日凌晨，蘋果在開發(fā)者大會(huì)(WWDC23)上發(fā)布了首款MR(混合現(xiàn)實(shí))設(shè)備——Vision Pro，其硬件參數(shù)基本符合之前的預(yù)測(cè)。蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克將其描述為繼iPhone之后又一個(gè)劃時(shí)代的產(chǎn)品。

然而，與科技行業(yè)的“熱血沸騰”相比，市場(chǎng)反應(yīng)有些發(fā)人深省。不僅蘋果的股價(jià)在新聞發(fā)布會(huì)后從上漲到下跌，而且與a股市場(chǎng)“水果鏈”相關(guān)的上市公司的股價(jià)也大幅下跌。價(jià)格高于預(yù)期，銷售時(shí)間長(zhǎng)于預(yù)期等因素使市場(chǎng)趨于觀望。

“在短期內(nèi)，該產(chǎn)品的象征意義大于實(shí)際效果。”一位經(jīng)紀(jì)分析師表示，盡管蘋果的新產(chǎn)品從中長(zhǎng)期來(lái)看具有積極意義，但仍難以批量生產(chǎn)。”“水果鏈”企業(yè)可能需要一段時(shí)間才能獲得股息?！?

定義“空間計(jì)算”

如果蘋果的iPhone定義了智能手機(jī)的“移動(dòng)時(shí)代”，蒂姆·庫(kù)克希望蘋果的MR產(chǎn)品Visione Pro可以在接下來(lái)的十年里接過(guò)接力棒，創(chuàng)造一個(gè)“空間計(jì)算時(shí)代”。

與類似的頭部顯示設(shè)備光學(xué)方案相比，蘋果新產(chǎn)品的介紹主要集中在對(duì)“空間計(jì)算”的解釋上。這是一個(gè)貫穿軟硬件的系統(tǒng)工程。

在硬件設(shè)備方面，12個(gè)攝像頭、5個(gè)傳感器和6個(gè)麥克風(fēng)共同構(gòu)建了MR設(shè)備的感知系統(tǒng)。蘋果用曲面3D顯示屏取代了傳統(tǒng)的VR頭顯眼鏡，可以實(shí)時(shí)顯示用戶的眼睛動(dòng)作。

根據(jù)蘋果的Eyesight方案，即使佩戴頭部顯示設(shè)備，用戶仍然可以隨時(shí)與周圍的人互動(dòng)，用戶可以通過(guò)頭部顯示設(shè)備上的旋鈕自由切換虛擬現(xiàn)實(shí)和AR。

在軟件方面，“全彩透視”技術(shù)無(wú)意中成為“空間計(jì)算”的重要載體。

“蘋果在全彩透視技術(shù)方面的深度超出了我們的預(yù)期?！币晃惶摂M現(xiàn)實(shí)業(yè)內(nèi)人士告訴記者，所謂的全彩透視是指佩戴封閉的頭部顯示設(shè)備，仍然可以清晰、實(shí)時(shí)地看到周圍的風(fēng)景，并進(jìn)行精細(xì)的互動(dòng)。這需要強(qiáng)大的實(shí)時(shí)計(jì)算能力。

據(jù)了解，目前由于該技術(shù)的高門檻，除了Meta的Oculus外，世界上大多數(shù)其他制造商都無(wú)法實(shí)現(xiàn)該技術(shù)?！奔词故荕eta以前的設(shè)備也無(wú)法解決畸變等問(wèn)題?！鄙鲜鋈耸勘硎?，只有當(dāng)全彩透視技術(shù)成熟時(shí)，才能說(shuō)集成AR和VR的MR才能真正實(shí)現(xiàn)。

值得一提的是，為了實(shí)現(xiàn)這種幾乎不可能的“空間計(jì)算”，蘋果的MR配備了兩個(gè)自主開發(fā)的芯片。除了Mac性能相同的M2主芯片外，蘋果還開發(fā)了R1協(xié)處理器，用于MR上復(fù)雜的傳感設(shè)備。

“果鏈”廠商什么時(shí)候受益？

雖然設(shè)備不錯(cuò)，但價(jià)格高，出貨時(shí)間長(zhǎng)，讓市場(chǎng)對(duì)蘋果MR的態(tài)度更加猶豫。

“在我們調(diào)查企業(yè)之前，我們發(fā)現(xiàn)許多‘水果鏈’公司表示，新產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)非常困難，成品率仍然是一個(gè)問(wèn)題。”一位經(jīng)紀(jì)行業(yè)分析師告訴記者，其銷售時(shí)間比預(yù)期的（今年9月）晚了半年，這也證實(shí)了大規(guī)模生產(chǎn)和上市的難度。

“現(xiàn)在MR產(chǎn)量太小，各個(gè)環(huán)節(jié)的成本太高，需要迭代幾輪降低成本才能真正普及?！鄙虾Ｄ橙屉娮涌萍夹袠I(yè)分析師也告訴記者，預(yù)計(jì)初代MR不太可能像iPhone那樣迅速普及。“因此，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)‘果鏈’企業(yè)可能需要幾年時(shí)間才能真正獲得MR發(fā)放的紅利?！?

“這一次，蘋果將Vision定義為下一代空間計(jì)算。從設(shè)備的角度來(lái)看，重點(diǎn)也集中在空間感知的構(gòu)建上。”一位熟悉蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)參與者認(rèn)為，大多數(shù)傳統(tǒng)的“水果鏈”龍頭企業(yè)都處于整機(jī)組裝的過(guò)程中。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的日益成熟，一些公司可能會(huì)在更核心的環(huán)節(jié)中占有一席之地。

記者發(fā)現(xiàn)，空間計(jì)算相關(guān)環(huán)節(jié)涉及大量A股上市公司，包括：藍(lán)光、工業(yè)富聯(lián)結(jié)構(gòu)光模塊、空間傳感器模塊智能立方體、瞳孔距離調(diào)整兆威機(jī)電、芯瑞達(dá)、聯(lián)德設(shè)備等。最近，許多相關(guān)公司也在機(jī)構(gòu)研究、互動(dòng)平臺(tái)問(wèn)答等環(huán)節(jié)披露了相關(guān)信息。

水晶光電最近通過(guò)互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)了投資者：作為光學(xué)元器件領(lǐng)域特定大客戶的核心供應(yīng)商，公司參與了許多大客戶新產(chǎn)品的研發(fā)過(guò)程，為其產(chǎn)品成像、感知和投影系統(tǒng)提供了不同的元器件產(chǎn)品。同時(shí)，在消費(fèi)AR領(lǐng)域，水晶光電也與特定的大客戶和更多的科技巨頭密切合作。

結(jié)構(gòu)件制造商長(zhǎng)英精確透露，公司參與了行業(yè)領(lǐng)先客戶主要XR產(chǎn)品的研發(fā)。華興源創(chuàng)明確表示，公司全資子公司華興歐立通已成功進(jìn)入蘋果供應(yīng)商系統(tǒng)，并繼續(xù)提供可穿戴電子產(chǎn)品的測(cè)試和組裝設(shè)備。

除了硬件設(shè)備，藍(lán)海的MR內(nèi)容生態(tài)也吸引了大量企業(yè)加快布局。一家從事虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容的上市公司的董事長(zhǎng)告訴記者：“我們已經(jīng)組建了一個(gè)團(tuán)隊(duì)，我們的團(tuán)隊(duì)將首次加入后續(xù)的內(nèi)容生態(tài)開發(fā)。”

根據(jù)中信證券最新的研究報(bào)告分析，作為蘋果的第一款頭部顯示產(chǎn)品，雖然大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)間低于市場(chǎng)預(yù)期，但產(chǎn)品在互動(dòng)和設(shè)備協(xié)調(diào)方面表現(xiàn)突出，在應(yīng)用方面表現(xiàn)超出預(yù)期。蘋果MR頭部顯示器的迭代和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的機(jī)會(huì)在中長(zhǎng)期持續(xù)樂觀態(tài)度。