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公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整、及時,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
阿特斯陽光電力集團有限公司(以下簡稱“本公司”)經(jīng)上海證券交易所審批、2023年6月9日,“阿特斯”或“發(fā)行人”發(fā)行的人民幣普通股將在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市,上海證券交易所網(wǎng)站上市公告全文及首次公開發(fā)行股票招股說明書(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的網(wǎng)站(中國證監(jiān)會)http://www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),https://www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),http://www.stcn.com;證券日報網(wǎng),http://www.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng),http://www.jjckb.cn)披露并準備在發(fā)行人、上海證券交易所、發(fā)起人(聯(lián)合主承銷商)中國國際金融有限公司、聯(lián)合主承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司、東吳證券有限公司的住所,供公眾查閱。
一、上市概況
(1)股票簡稱:阿特斯:
(2)擴位簡稱:阿特斯陽光電力
(3)股票代碼:688472
(4)本次發(fā)行后的總股本:3、607、058、824股(行使超額配售選擇權(quán)前)、3、688股、217股、324股(行使超額配售選擇權(quán)后)
(5)本次發(fā)行的股票數(shù)量:541、058、824股(超額配售選擇權(quán)行使前)、622、217、324股(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。本次發(fā)行均為新股,無舊股轉(zhuǎn)讓
二、風險提示
公司提醒投資者注意首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風險,投資者應(yīng)充分了解風險,合理參與新股交易。具體情況如下:
(一)放寬漲跌限制
根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》(2023年修訂),科技創(chuàng)新板股票交易價格漲跌限制,漲跌限制比例為20%。首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前五個交易日沒有價格漲跌限制??萍紕?chuàng)新板股票存在股價波動劇烈的風險。
(二)流通股數(shù)量少
上市初期,由于原股東的股份鎖定期為36個月或12個月,保薦人和投資股份鎖定期為24個月,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者的股份鎖定期為12個月,線下限售股鎖定期為6個月。本次發(fā)行后,公司的無限流通股為422、419、524股,占發(fā)行后總股本的11.71%。公司上市初期流通股數(shù)量少,存在流動性不足的風險。
(三)股票上市首日可作為融資融券標的
科技創(chuàng)新板股票上市第一天可以作為融資融券的目標,可能會產(chǎn)生一定的價格波動風險、市場風險、增加保證金風險和流動性風險。價格波動風險是指融資融券會加劇目標股票的價格波動;市場風險是指投資者不僅要承擔原股票價格變化帶來的風險,還要承擔新投資股票價格變化帶來的風險,并支付相應(yīng)的利息;保證金額外風險是指投資者在交易過程中需要監(jiān)控保證率水平,保證保證金比例不低于融資融券要求;流動性風險是指當標的股票價格波動劇烈時,可能會阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣,造成較大的流動性風險。
(4)發(fā)行市盈率低于同行業(yè)平均水平但未來股價可能下跌的風險
按照《國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)分類》(GB/T4754-2017),公司所在行業(yè)為“電氣機械及設(shè)備制造(C38)”。截至2023年5月26日(T-3日),中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的“電氣機械設(shè)備制造業(yè)(C38)”平均靜態(tài)市盈率為22.41倍。
主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相似的可比上市公司估值水平如下:
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截至2023年5月26日,數(shù)據(jù)來源:Wind信息(T-3日)
注1:2022年扣除前/后EPS計算口徑:2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年5月26日)總股本;
注2:尾數(shù)差異可能存在于各種數(shù)據(jù)計算中,是四舍五入造成的;
注3:2022年協(xié)鑫集成靜態(tài)市盈率(扣非前)為極值,2022年靜態(tài)市盈率(扣非后)為負值,因此2022年協(xié)鑫集成靜態(tài)市盈率在計算平均值時排除。
發(fā)行價格為11.10元/股,發(fā)行后市盈率為19.42倍,假設(shè)發(fā)行后市盈率為19.86倍,低于同行業(yè)可比公司同期平均市盈率,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的發(fā)行人最近一個月平均靜態(tài)市盈率。但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商要求投資者關(guān)注投資風險,認真研究和判斷發(fā)行定價的合理性,合理投資。
三、聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:阿特斯陽光電力集團有限公司
法定代表人:Xiaohua Qu(瞿曉鏵)
聯(lián)系地址:江蘇省蘇州市高新區(qū)鹿山路199號
聯(lián)系電話:0512-68966968
聯(lián)系人:徐曉明
(二)保薦人(聯(lián)合主承銷商):中國國際金融有限公司
法定代表人:沈如軍
聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)建國門外街國際貿(mào)易大廈2座27層和28層
聯(lián)系電話:010-89620580
聯(lián)系人:資本市場部
3、聯(lián)合主承銷商:華泰聯(lián)合證券有限公司
法定代表人:江禹
聯(lián)系地址:豐明國際大廈A座6層,北京市西城區(qū)豐盛胡同22號
聯(lián)系電話:010-56839542
聯(lián)系人:股票資本市場部:
4、聯(lián)合主承銷商:東吳證券有限公司
法定代表人:范力
聯(lián)系地址:星陽街5號蘇州工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系電話:0512-62936311
聯(lián)系人:資本市場部
發(fā)行人:阿特斯陽光電力集團有限公司
保薦人(聯(lián)合主承銷商):中國國際金融有限公司
聯(lián)合主承銷商:華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)合主承銷商:東吳證券有限公司
2023年6月8日
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