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特別提示

恒勃控股有限公司(以下簡稱“恒勃股份”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2.588．普通股000萬股人民幣普通股（Ａ股票)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(證監(jiān)會許可證)注冊［２０２３］５２８號）。本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)進行線下詢價配售，并在線向持有深圳市場的投資者進行非限售Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）中信建設(shè)投資證券有限公司（以下簡稱“中信建設(shè)投資證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)為2588．發(fā)行價為人民幣3500萬股．６６元／股。

排除最高報價后，本次發(fā)行價格不得超過線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)是在剔除最高報價后公開募集設(shè)立的。、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終只為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立了戰(zhàn)略配售專項資產(chǎn)管理計劃，即中信建設(shè)投資管家恒波控股1戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“恒波控股1資產(chǎn)管理計劃”）和中信建設(shè)投資管家恒波控股2戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“恒波控股2資產(chǎn)管理計劃”）。恒勃控股1號資產(chǎn)管理計劃根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為64．2176萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2176萬股．４８％；恒勃控股2號資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份25份．5860萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的00．９９％。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為388．20萬股占本次發(fā)行數(shù)量的150萬股．００％，最終戰(zhàn)略配售量為89．8036萬股占本次發(fā)行數(shù)量的3036萬股．４７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬股將回撥線下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為1，839．1964萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后約占本次發(fā)行數(shù)量的73．６２％；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為659．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占本次發(fā)行數(shù)量的2600萬股．３８％。戰(zhàn)略配售回撥后的最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為2，498．1964萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回撥確定。

根據(jù)《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效認購倍數(shù)為6700．06206倍，超過100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的20倍％(向上取整到500股的整數(shù)倍，即４９９．65萬股)從線下回撥到網(wǎng)上?；負芎?，線下最終發(fā)行量為1，339．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，5464萬股占本次發(fā)行數(shù)量的53．６２％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，158．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，65萬股占發(fā)行數(shù)量的46萬股．３８％?；負芎?，線下最終發(fā)行量為1，339．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，5464萬股占本次發(fā)行數(shù)量的53．６２％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，158．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，65萬股占發(fā)行數(shù)量的46萬股．３８％?；負芎?，本次網(wǎng)上發(fā)行的中獎率為0．０２６２４１４６１９％，有效認購倍數(shù)為3，810．７６３３０倍。

請關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月8日（Ｔ＋2日)及時履行付款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

１、2023年6月8日，線下投資者應(yīng)根據(jù)本公告（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應(yīng)按照《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月8日（Ｔ＋2)日終新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。

２、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股份無鎖定期流通；10％股票鎖定期為6個月，鎖定期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需填寫其管理的配售對象的鎖定期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，恒波控股1號資產(chǎn)管理計劃和恒波控股2號資產(chǎn)管理計劃配置股票的限售期為12個月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

３、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足時，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

４、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

５、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認購的線下投資者發(fā)出支付通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

發(fā)行價格為35．６６元／股票，不超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終只為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立了戰(zhàn)略配售專項資產(chǎn)管理計劃，即中信建設(shè)投資管家恒波控股1戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“恒波控股1資產(chǎn)管理計劃”）和中信建設(shè)投資管家恒波控股2戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“恒波控股2資產(chǎn)管理計劃”）。恒勃控股1號資產(chǎn)管理計劃根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為64．2176萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2176萬股．４８％；恒勃控股2號資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份25份．5860萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的00．９９％。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為388．20萬股占本次發(fā)行數(shù)量的150萬股．００％，最終戰(zhàn)略配售量為89．8036萬股占本次發(fā)行數(shù)量的3036萬股．４７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬股將回撥線下發(fā)行。

截至本公告發(fā)布之日，參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗證詳見2023年6月5日（Ｔ－1日)《中信建設(shè)投資證券有限公司關(guān)于參與戰(zhàn)略配售投資者的專項核查報告》和《上海金天城律師事務(wù)所關(guān)于參與戰(zhàn)略配售投資者核查的法律意見》。

(二)獲配結(jié)果

截至２０２３年５月３１日（Ｔ－4）參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額支付認購資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的有關(guān)協(xié)議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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注：限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

二、線下發(fā)行認購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)［第２０８號］）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)［第２０５號］）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳證券交易所)［２０２３］１００號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)［２０２３］１１０號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)［２０２３］１８號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行［２０２３］19號)等相關(guān)法律法規(guī)，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計:

本次發(fā)行的線下認購工作已于2023年6月6日發(fā)布（Ｔ日)結(jié)束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的252名線下投資者管理的564名有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進行線下認購，有效認購數(shù)量為363950萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）發(fā)布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對線下發(fā)行股票進行初步配售，各類線下投資者有效認購和初步配售如下表所示：

根據(jù)《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下配售原則，各類投資者獲取的信息如下：

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注：初步配售比例＝這類投資者最初獲得了總量／這類投資者有效認購總量。如果總數(shù)與各分項值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

上述配售安排和結(jié)果符合《初步詢價及推廣公告》公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見附表。

二、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

聯(lián)系電話：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：

發(fā)行人：恒勃控股有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

２０２３年６月８日

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司