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保薦人(聯(lián)合主承銷商)：

聯(lián)合主承銷商：

特別提示

2022年7月22日，湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)不超過1.347.0萬股的申請經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準(zhǔn)，2023年4月12日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可〔2023〕589號文件同意注冊。民生證券有限公司(以下簡稱民生證券)、“發(fā)起人（聯(lián)合主承銷商）”）發(fā)起人，與申萬宏源證券承銷發(fā)起人有限公司（以下簡稱“申萬宏源承銷發(fā)起人”、民生證券、申萬宏源承銷發(fā)起人合稱“聯(lián)合主承銷商”）聯(lián)合主承銷。發(fā)行人的股票簡稱“飛沃科技”，股票代碼為“301232”。

發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商協(xié)商確定發(fā)行股份為1.347.000萬股，發(fā)行價格為72.50元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格的海外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)之間的67.3500萬股差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

最后，本次發(fā)行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上非限售持有深圳市場 A 股份或非限售存托憑證市值的公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為963.1500萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為383.8500萬股，占本次發(fā)行量的28.50%。

根據(jù)《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(聯(lián)合主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整到500股的整數(shù)倍，也就是說，269.4000萬股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為693.7500萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為653.2500萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為693.7500萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為653.2500萬股，占發(fā)行量的48.50%?；?fù)芎螅W(wǎng)上定價發(fā)行的中獎率為0.0261250295%，認(rèn)購率為3.827.7468倍。

請關(guān)注本次發(fā)行流程、線上線下支付、棄購股份處理、暫停發(fā)行等相關(guān)規(guī)定，并于2023年6月8日（T+2日)及時履行支付義務(wù):

1、線下投資者應(yīng)于2023年6月8日根據(jù)《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票及創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)的初步配售結(jié)果和《發(fā)行公告》的認(rèn)購資金支付要求。（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和數(shù)量，新股認(rèn)購資金及時足額繳納。就像一個配售對象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規(guī)范填寫備注。就像一個配售對象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當(dāng)天全部分配的新股將無效，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股后，應(yīng)按照《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》的彩票結(jié)果和《發(fā)行公告》的認(rèn)購資金支付要求履行資金支付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月8日（T+日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

民生證券包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量的10%，如果不到1股向上取整計算。自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起，限售期為6個月。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票自深圳證券交易所上市交易之日起無鎖定期流通；10%的股票鎖定期為6個月，鎖定期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

當(dāng)線下投資者參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需填寫其管理的配售對象的鎖定期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，聯(lián)合主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報價的線下投資者未參與線下認(rèn)購或全額認(rèn)購，未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對象不得參與證券交易所各市場部門相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與網(wǎng)上認(rèn)購并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者和參與網(wǎng)下認(rèn)購的網(wǎng)下投資者發(fā)出支付通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

發(fā)行價格不得超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員、核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。

二、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況

根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[208])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行股票線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，聯(lián)合主承銷商對參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。聯(lián)合主承銷商根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計：

本次發(fā)行的線下認(rèn)購工作于2023年6月6日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的265家線下投資者管理了5450家 所有有效配售對象均按照《發(fā)行公告》的要求參與線下認(rèn)購。

(二)線下初步配售結(jié)果

本次線下發(fā)行的有效認(rèn)購數(shù)量為1、838、470 根據(jù)《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下配售原則，各類投資者的配置信息如下：

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注：如果總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為數(shù)值保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位后四舍五入。

初步配售結(jié)果符合《初步查詢推廣公告》中公布的線下初步配售原則，本次配售未產(chǎn)生余股。最終配售對象的配置詳見附表：線下投資者初步配售明細(xì)表。

三、聯(lián)合主承銷商聯(lián)系方式

如果上述線下投資者對本公告公布的線下配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系本次發(fā)行的聯(lián)合主承銷商。

具體聯(lián)系方式如下：

1、聯(lián)系人：民生證券資本市場部

聯(lián)系電話：010-85127979

2、聯(lián)系人：申萬宏源承銷保薦資本市場部

聯(lián)系電話：010-88085885

發(fā)行人：湖南飛沃新能源科技有限公司

保薦人(聯(lián)合主承銷商)：民生證券有限公司

聯(lián)合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年6月8日