股票代碼：600010 股票簡稱:包鋼股份 編號:(臨)2023-038
債券代碼：155638 債券簡稱:19包鋼聯(lián)
債券代碼：155712 債券簡稱:19鋼聯(lián)03
債券代碼：163705 債券簡稱:20鋼聯(lián)03
債券代碼：175793 簡稱：GC鋼聯(lián)01
內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司
2022年和2023年第一季度業(yè)績說明會
公告召開情況
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
根據(jù)上海證券交易所的有關規(guī)定，2023年6月6日(周二)上午10日，內蒙古包鋼鋼鐵聯(lián)合會有限公司(以下簡稱“公司”)為加強與投資者的溝通交流:00-11:30.通過互聯(lián)網(wǎng)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)召開2022年和2023年第一季度業(yè)績簡報會，與投資者就公司業(yè)績和投資者關注的問題進行了溝通。現(xiàn)將有關內容公告如下：
1.業(yè)績說明會的召開
2023年6月6日(周二)上午10日:00-11:30.公司通過互聯(lián)網(wǎng)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)公司董事長劉振剛先生、獨立董事肖軍先生、財務總監(jiān)謝美玲女士、董事、董事會秘書白寶生先生參加了在線互動交流。
二、投資者提出的主要問題及公司回復
公司回應了投資者在本次簡報中普遍關注的問題。主要問題及回復如下：
1、包鋼股份收購的尾礦庫現(xiàn)在價值轉換多少元？財務報告中是否披露了尾礦庫資源價值的相關數(shù)據(jù)？
答：尾礦庫定期進行減值試驗，無減值跡象，近年來尾礦庫未進行評估。
2、去年，該公司遭受了巨大的損失，但高管們有數(shù)百萬的高薪。請告知公司的績效考核標準和方法
答：公司年度報告將披露董事和監(jiān)事的高薪。由于審計考核，上一年的工資一般不能在下一年年度報告發(fā)布前發(fā)放。年度報告披露了上一年度的考核和相應的工資。比如2023年發(fā)布的2022年年報中披露的高管薪酬，實際對應的是2021年的考核和契約指標。自2021年以來，公司對主要生產經營單位管理團隊實行市場化選聘、合同化管理。2021年，在鋼鐵行業(yè)整體業(yè)績創(chuàng)歷史新高的背景下，公司在合同化的鼓勵下，經濟效益創(chuàng)歷史新高。根據(jù)合同簽訂的考核指標，管理團隊的年薪也創(chuàng)歷史新高。
3、早年，包鋼股份籌集了298億元購買尾礦庫。如何處理財務報表？
回復:資產負債表其他非流動資產中包含尾款庫。
4、公司投資活動產生的凈現(xiàn)金流量為21-10.75億元，22-15.36億元。我不太明白。我能解釋一切嗎？為什么每年都有這么多負擔？
答：公司投資活動凈現(xiàn)金流為負，主要原因是近年來公司不斷探索氟化工、螢石等項目建設等新的發(fā)展空間，需要更多資金，回收投資需要更長時間，短期內反映投資活動凈現(xiàn)金流為負。
5、看年報，預計2023年下半年螢石產能將達到80萬噸。正常情況下，螢石產量能達到80萬噸，還是產能利用率一般會打折，產量只有80萬噸？
答：2024年，公司螢石產能為80萬噸，生產將根據(jù)下游企業(yè)金鄂博的需要進行安排。金鄂博的設計產能為每年處理80萬噸螢石精礦。
6、今年鋼鐵限產有政策消息嗎？
回復:相關政策目前還沒有看到。
7、是否考慮將尾礦庫注入北方稀土？
回復：公司未討論相關問題。
8、公司前提下的稀土精礦市場化競拍還在進行嗎？
回復：公司去年宣布將根據(jù)法律法規(guī)和國家有關政策，采取招標、拍賣等公開銷售稀土精礦，包鋼集團與國家有關部門充分溝通后，相關部門認為稀土精礦不應采用公開招標銷售，因此公司未能實現(xiàn)市場銷售。
9、公司認為，未來哪個業(yè)務板塊的收入增長最大
回復：2022年，公司生產螢石11萬噸，計劃今年生產50萬噸，年底產能預計達到80萬噸。氟化工生產線也將于今年下半年投產，氟化工行業(yè)收入將大幅增長。
10、你好，2022年稀土精礦的庫存是多少？
回復:公司根據(jù)與北方稀土的合同安排稀土精礦的生產，基本沒有庫存。
11、目前包鋼稀土精礦的產能是多少？稀土精礦的生產成本是多少？
回復：公司稀土精礦產量可達45萬噸，稀土精礦采用選鐵后尾礦生產，成本優(yōu)勢突出。
12、公司目前的在手訂單和產能利用率如何？
回復:公司以銷定產，目前處于滿產狀態(tài)。
13、目前輕稀土價格市場如何，下游需求是否有實質性改善？鈀釹氧化物價格穩(wěn)定嗎？
回復:從近期鈀釹價格來看，已經企穩(wěn)略有回升，價格波動正常，下游需求沒有明顯減少。
14、從今年上半年的配額指標來看，今年下半年的年輕稀土繼續(xù)增長為高概率事件。如果供應量如此之大，包鋼股份應該如何處理？
答：包鋼股份將嚴格按照有關部門發(fā)布的礦產開采計劃執(zhí)行。
三、其他事項
投資者可以登錄上證路演中心，了解本次業(yè)績說明會的所有具體內容（http://roadshow.sseinfo.com/）查閱。公司指定的信息披露媒體和網(wǎng)站是《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體披露的信息為準。請注意投資風險。
公司衷心感謝長期關注和支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者！
特此公告。
內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會
2023年6月7日
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