證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2023-048
江西九豐能源股份有限公司關(guān)于
發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施進展的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）向四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團有限公司（前身為四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團股份有限公司）（以下簡稱“森泰能源”或“標(biāo)的公司”）全體股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的森泰能源100%股份（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），同時向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次重組相關(guān)進展情況公告如下：
一、本次重組獲得批準(zhǔn)的情況
2022年11月10日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）向公司下發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)江西九豐能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2827號）。
二、本次重組實施進展情況
本次重組在獲得中國證監(jiān)會的批復(fù)后，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和交易協(xié)議的約定，積極推動本次重組的實施工作。相關(guān)實施進展情況如下：
（一）標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況
2022年11月28日，標(biāo)的公司取得成都市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，公司類型已由股份有限公司變更為有限責(zé)任公司。
2022年11月30日，成都市市場監(jiān)督管理局出具《登記通知書》（（川市監(jiān)成）登字[2022]第6595號），并向標(biāo)的公司核發(fā)了變更后的《營業(yè)執(zhí)照》。標(biāo)的公司100%股權(quán)已變更登記至公司名下。
（二）驗資情況
2022年12月6日，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江西九豐能源股份有限公司驗資報告》（致同驗字（2022）第440C000760號）。截至2022年12月1日，森泰能源100%股權(quán)的持有人變更登記手續(xù)已在成都市市場監(jiān)督管理局辦理完畢，公司已受讓New Sources Investment Limited、李婉玲等持有的森泰能源100%股權(quán)。其中，對應(yīng)的認(rèn)繳出資總額5,256,212.00元，公司向New Sources Investment Limited、李婉玲等發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票5,256,212股，每股面值1元，每股發(fā)行價22.83元，計入股本5,256,212.00元；對應(yīng)公司向New Sources Investment Limited、李婉玲等發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券10,799,973張，每張面值100元，合計1,079,997,300元；對應(yīng)公司以現(xiàn)金方式支付人民幣600,000,000元。本次發(fā)行后，公司累計股本625,414,024.00元，累計發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券10,799,973張。
（三）新增股份和可轉(zhuǎn)換公司債券登記情況
公司就本次購買資產(chǎn)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交相關(guān)登記材料。2022年12月29日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》及《證券登記證明》，上述登記工作已完成。
（四）現(xiàn)金對價支付情況
截至目前，因相應(yīng)外匯登記手續(xù)尚在辦理過程中，公司尚未向本次重組交易對方New Sources Investment Limited、劉名雁支付完畢全部現(xiàn)金對價。其余51名交易對方的現(xiàn)金對價均已支付。
（五）配套融資事項實施情況
公司已完成向北京風(fēng)炎投資管理有限公司-北京風(fēng)炎增利二號私募證券投資基金等六家機構(gòu)投資者非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，合計發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,200萬張，募集資金總額為120,000.00萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額為118,015.87萬元。
2023年3月1日，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗證報告》（致同專字（2023）第440C001128號）。截至2023年3月1日，主承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）已收到本次非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的配售對象繳付的認(rèn)購資金共計人民幣120,000.00萬元。
2023年3月1日，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗證報告》（致同專字（2023）第440C001052號）。截至2023年3月1日，九豐能源已收到主承銷商中信證券轉(zhuǎn)付配售對象繳付的認(rèn)購資金人民幣118,120.00萬元（扣除本次非公開發(fā)行承銷費用人民幣1,880.00萬元）。
2023年3月10日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券登記證明》，本次募集配套資金發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已登記完畢。
待上述現(xiàn)金對價支付事項完成后，本次重組即實施完畢。
公司將繼續(xù)積極推進本次重組實施階段的各項工作，并將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時披露實施進展情況。敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險！
特此公告。
江西九豐能源股份有限公司董事會
2023年6月9日
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