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◎新聞?dòng)浾?劉立

揮手告別三年“配額制爭霸戰(zhàn)”，冷媒領(lǐng)域終于要邁入“春季”。

據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從年初的一噸1.33萬余元到2月22日一噸超出1.43萬余元，2023年至今，流行第三代冷媒R32漲幅超過10%。除此之外，別的好幾個(gè)型號(hào)第三代制冷劑價(jià)格也有所不同水平增漲。

最近，多名化工上市公司高管對上海證券報(bào)記者說，2023年，冷媒領(lǐng)域?qū)?huì)迎來扭虧為盈行情，并且隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)往上及其中下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新，在未來兩年冷媒市場的需求存有持續(xù)改進(jìn)的可能性。

首創(chuàng)證券在近日券商報(bào)告中指出，第三代冷媒標(biāo)準(zhǔn)期結(jié)束后，預(yù)估2023年領(lǐng)域?qū)?huì)迎來價(jià)格比修補(bǔ)，逆勢上漲，與此同時(shí)第三代冷媒配額制向龍頭企業(yè)集中化。累加第二代冷媒配額制不斷減少和第四代冷媒高投入、運(yùn)用受到限制的大環(huán)境下，第三代冷媒行業(yè)競爭格局將發(fā)生根本變化，或邁入長期性往上形勢周期時(shí)間。

市場需求趨均衡

2020年至2022年，是中國第三代冷媒依照《〈蒙特利爾約定書〉基加利修正案》所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)期。因?yàn)檫@三年的產(chǎn)量狀況為以后冷媒配額制的基準(zhǔn)點(diǎn)，各生產(chǎn)制造企業(yè)紛紛根據(jù)新創(chuàng)建產(chǎn)線應(yīng)生產(chǎn)線更新改造的方法擴(kuò)大產(chǎn)能，爭奪市場占有率。這就導(dǎo)致第三代冷媒銷售市場供大于求，有關(guān)公司盈利能力遭受很大的影響。

權(quán)威部門資料顯示，截止到2022年底，在我國第三代冷媒R32、R125、 R134a的產(chǎn)能分別達(dá)到50.7萬噸級(jí)、28.5萬噸級(jí)、30萬噸級(jí)，各自較2018年提高86%、39%、5%。

在制造業(yè)企業(yè)勤奮提產(chǎn)的前提下，冷媒下游需求端主要表現(xiàn)似乎并不“貼心”。多名專業(yè)人士告訴記者，過去三年由于中下游家用電器行業(yè)要求欠佳，供大于求促使業(yè)內(nèi)公司盈利能力大降，領(lǐng)域處在形勢底端。

近年來，伴隨著第三代冷媒標(biāo)準(zhǔn)期完美收官，各冷媒公司正通過收攏生產(chǎn)能力，以盡快恢復(fù)銷售市場供求平衡。

有上市企業(yè)責(zé)任人對記者表示，現(xiàn)階段國家對第三代冷媒的配額制還沒發(fā)布，但冷媒公司無需再長時(shí)間負(fù)荷生產(chǎn)出來，而是根據(jù)市場供需以量定產(chǎn)。供貨降低將有利于制冷劑價(jià)格企穩(wěn)回升。

據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段R134a、R125、R32等主流第三代冷媒幾無新增產(chǎn)能。

主要企業(yè)第三代冷媒配額制什么時(shí)候落實(shí)？最近，巨化股份在招待投資者調(diào)查時(shí)指出，充分考慮2024年在我國第三代冷媒企業(yè)需要按配額制進(jìn)行加工，預(yù)估我國第三代冷媒配額制分配政策有可能在年之內(nèi)頒布。

下游需求正轉(zhuǎn)暖

新聞?dòng)浾咴诮邮苊襟w采訪時(shí)了解到了，冷媒要求有希望轉(zhuǎn)暖，都是業(yè)界廣泛看中冷媒景氣度周期時(shí)間升高的關(guān)鍵因素。

國際能源署預(yù)測數(shù)據(jù)表明，全世界空調(diào)制冷量有希望從2016年的1.17GW增長到2050年的3.7GW，年平均復(fù)合增速約4%。冷媒中下游消費(fèi)觀念中，中央空調(diào)的占比達(dá)到78%，并且中央空調(diào)的市場空間和覆蓋率依然存在非常大上升空間，將來無疑是帶動(dòng)冷媒市場需求的關(guān)鍵模塊。除此之外，熱泵機(jī)組運(yùn)用、冷鏈物流基本建設(shè)、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)等方面的致冷要求還在提高。

最近，一部分化工上市企業(yè)在招待投資者調(diào)查時(shí)都表達(dá)對冷媒行業(yè)景氣指數(shù)回暖的自信。

巨化股份表明：“隨著經(jīng)濟(jì)修復(fù)往上及其‘適溫氣體’應(yīng)用領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，在未來兩年HFCs（第三代含氟制冷劑）市場的需求存有持續(xù)改進(jìn)的可能性。”在今年的起，不會(huì)有因第三代含氟制冷劑配額制角逐這一市場競爭要素。因?yàn)榈?024年第三代含氟制冷劑的需求與供給才凍潔在標(biāo)準(zhǔn)年平均，并于2029年逐漸減少，預(yù)計(jì)今年第三代含氟制冷劑市場競爭仍猛烈。

東陽光在近日招待投資者調(diào)查還稱，公司目前具有第三代冷媒年產(chǎn)能6萬噸級(jí)，在其中R32年產(chǎn)能3萬噸級(jí)、R134a年產(chǎn)能1萬噸級(jí)、R125年產(chǎn)能2萬噸級(jí)。伴隨著配額制標(biāo)準(zhǔn)期完畢，預(yù)估2023年第三代環(huán)保節(jié)能制冷劑價(jià)格即將迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，企業(yè)的第三代冷媒業(yè)務(wù)流程將扭虧增盈，為企業(yè)發(fā)展奉獻(xiàn)核心競爭力。

一體化公司有希望獲益

在市場競爭力層面，有著全產(chǎn)業(yè)鏈一體化競爭力的頭部企業(yè)顯而易見更具優(yōu)勢?！盁o水氫氟酸是氟制冷劑的主要原材料，占氟制冷劑的生產(chǎn)成本約30%。冷媒頭部企業(yè)憑著全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢比立即外購原材料能夠降低成本10%至20%?！币晃换I(yè)人士告訴記者。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在A股上市企業(yè)中，巨化股份、三美股份、永和股份等生產(chǎn)冷媒的化工公司早已產(chǎn)生全產(chǎn)業(yè)鏈一體化競爭優(yōu)勢，而且具備一定的產(chǎn)品和差異化競爭力。

最近，巨化股份在交流平臺(tái)表明，企業(yè)第三代冷媒生產(chǎn)能力為39.74萬噸級(jí)，處在全世界行業(yè)地位，近三年第三代冷媒銷售量坐落于領(lǐng)域第一位，預(yù)估所得配額制有希望名列前茅。據(jù)統(tǒng)計(jì)，企業(yè)冷媒上下游原料乙烷氟化物、環(huán)己醇氟化物可完全自給自足，無水氫氟酸自給自足度超過40%。

“企業(yè)的冷媒合理布局主要是在青海地區(qū)，低成本優(yōu)勢顯著，同時(shí)公司和其它同行業(yè)或是差異化營銷，在商品在結(jié)構(gòu)上各有不同?，F(xiàn)階段第三代冷媒的局面已經(jīng)形成了，不能新增產(chǎn)能，大家的目標(biāo)就是運(yùn)用北方地區(qū)區(qū)域內(nèi)的優(yōu)點(diǎn)，持續(xù)把費(fèi)用做低。”永和股份相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

“毫無疑問的是，伴隨著供給側(cè)改革不斷深入、配額管理將于法律方面落地式，中小企業(yè)會(huì)逐步被社會(huì)取代，行業(yè)競爭格局趨于集中化?！敝袊患依涿烬堫^企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。