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廣東綠通純電動(dòng)車科技發(fā)展有限公司(下稱“綠色通道高新科技”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并已經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2678號(hào))。
興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”或“承銷商(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。
本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限購A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為1,749.00億港元,本次發(fā)行價(jià)格是rmb131.11元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法設(shè)立證券基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值131.1380元/股,故承銷商有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值87.45億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,250.5500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為498.4500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量為1,749.0000億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。
綠色通道高新科技于2023年2月23日(T日)運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“綠色通道高新科技”個(gè)股498.4500億港元。
本次發(fā)行的交款階段煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注,并且于2023年2月27日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年2月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。
申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月27日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在深圳交易所、上海交易所(下稱“上海交易所”)、北京證券交易所(下稱“北京交易所”)的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對(duì)象不得參加深圳交易所、上海交易所、北京交易所各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)及認(rèn)購。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號(hào)狀況
承銷商(主承銷商)依據(jù)深圳交易所提供的數(shù)據(jù),對(duì)此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為8,990,124戶,合理認(rèn)購股票數(shù)為35,858,830,000股,新股配號(hào)數(shù)量為71,717,660個(gè),新股配號(hào)開始號(hào)為000000000001,截至號(hào)為000071717660。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率
依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7,194.06761倍,高過100倍,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的20.00%(向上取整至500股的整數(shù),即349.8000億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為900.7500億港元,占此次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為848.2500億港元,占此次發(fā)行數(shù)量48.50%?;匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0236552615%,合理認(rèn)購倍率為4,227.38933倍。
三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)定為2023年2月24日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深業(yè)核心308室開展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,并將于2023年2月27日(T+2日)在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參照網(wǎng)站發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
外國投資者:廣東綠通純電動(dòng)車科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
2023年2月24日
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