（上接13版）
1、17.51倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；
2、13.13倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；
3、14.04倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；
4、10.53倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）。
（四）募資
依據(jù)4.38元/股的發(fā)行價和20,000億港元的新股上市總數(shù)測算，若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國投資者募資總額為87,600萬余元，扣減發(fā)行費6,155.19萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為81,444.81萬余元。
（五）回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年2月27日（T日）15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊螅鈬顿Y者和主承銷商將依據(jù)整體認(rèn)購狀況再決定是否運行回?fù)軝C(jī)制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：
網(wǎng)上發(fā)行基本認(rèn)購倍數(shù) ＝ 在網(wǎng)上合理申購數(shù)量 / 回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。
相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：
1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍數(shù)小于50倍（含），啟動不了回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍數(shù)超出50倍、小于100倍（含），將從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍數(shù)超出100倍，從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍數(shù)超出150倍，回拔后網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%。
2、在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認(rèn)購的情形下，網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔，由參加網(wǎng)下申購的投資人申購，主承銷商依照已公示的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開展配股；網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔后，仍無法全額認(rèn)購的情形下，外國投資者和主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對策。
3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和主承銷商將及時運行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年2月28日（T+1日）在《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”）中公布。
（六）本次發(fā)行的主要時間分配
■
注：1、T 日是在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日。
2、以上日期為交易時間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程表。
3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請投資人及時與承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。
（七）鎖定期分配
此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。
（八）擬上市地址
上海交易所。
二、初步詢價結(jié)論及標(biāo)價狀況
（一）網(wǎng)下投資者整體申請狀況
2023年2月21日（T-4日）為本次發(fā)行初步詢價日。截止到當(dāng)天15:00，主承銷商根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺接到2,504家網(wǎng)下投資者管理的12,789個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容，價格區(qū)段為0.01元/股-37.25元/股，擬申購數(shù)量總數(shù)為17,284,950億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：基本詢價報價狀況”。
（二）去除失效價格狀況
經(jīng)主承銷商和上海市錦天城律師事務(wù)所律師審查，有30家網(wǎng)下投資者管理的36個配售對象未按照《發(fā)行安排及初步詢價公告》的需求遞交有關(guān)資質(zhì)審查文檔；39家網(wǎng)下投資者管理的157個配售對象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。以上68家網(wǎng)下投資者管理的193個配售對象的報價已被確定為失效價格給予去除，詳盡去除狀況請見本公告“附注：基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“失效價格1”和“失效價格2”的那一部分。
去除以上失效價格后，其他2,474家網(wǎng)下投資者管理的12,596個配售對象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，價格區(qū)段為0.01元/股-37.25元/股，擬申購數(shù)量總數(shù)為17,022,530億港元。以上投資人以及管理的配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金都已按相關(guān)規(guī)定實現(xiàn)了登記和辦理備案。
以上2,474家網(wǎng)下投資者管理的12,596個配售對象價格信息統(tǒng)計如下所示：
■
（三）去除最大價格一部分狀況
外國投資者和主承銷商依據(jù)去除失效價格后詢價采購結(jié)論，對每一個配售對象的報價依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量上按申報日期（申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量同一申報日期按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象從后面到前順序排序，去除價格最大一部分配售對象的報價，去除的擬申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
經(jīng)外國投資者和主承銷商協(xié)商一致，決定把申報價格高過4.38元/股的初步詢價申請給予去除，針對申報價格為4.38元/股的配售對象價格不去做去除。
此次有7家網(wǎng)下投資者管理的9個配售對象的報價被去除，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為11,640億港元，占此次初步詢價申請總產(chǎn)量（去除失效價格后）的0.07%。詳盡去除狀況請見本公告“附注：基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“高價位去除”的那一部分。
經(jīng)上述去除后，2,467家網(wǎng)下投資者管理的12,587個配售對象價格信息統(tǒng)計如下所示：
■
（四）發(fā)行價高效價格投資人的明確全過程
1、發(fā)行價的確認(rèn)環(huán)節(jié)
外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價狀況，在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分后，并充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，明確本次發(fā)行的發(fā)行價為人民幣4.38元/股。
2、合理價格投資人的明確
有4家網(wǎng)下投資者管理的8個配售對象申報價格小于4.38元/股，乃為失效價格，具體的名冊詳細(xì)“附注：基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“廉價未入選”的配售對象。在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分后，申報價格不少于發(fā)行價4.38元/股的2,463家網(wǎng)下投資者管理的12,579個配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象，合理擬申購數(shù)量總計17,000,910億港元。合理價格配售對象名冊、認(rèn)購價格和合理申購數(shù)量請見本公告附注。
主承銷商將于配股時對合理價格投資人以及管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，主承銷商將回絕向開展配股。
（五）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為
外國投資者行業(yè)類別為黑色金屬礦選冶業(yè)（B08）。截止到2023年2月21日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的黑色金屬礦選冶業(yè)（B08）近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為17.89倍。主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)具體情況如下：
■
信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月21日。
注1：之上2021每股凈資產(chǎn)計算口徑為：2021年歸母凈利（扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低）/2023年2月21日總市值；可比公司的2022年歸母凈利（扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低）并未公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
注2：招股書中公布的可比公司中，興宏泰為新三板掛牌集團(tuán)公司，2023年2月21日前20個交易日內(nèi)只有5個交易日內(nèi)有交易量，股票成交不活潑，所以未列入可比公司股票市盈率算數(shù)平均值測算范疇。
注3：之上數(shù)學(xué)計算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致。
本次發(fā)行價錢4.38元/股相對應(yīng)的經(jīng)會計事務(wù)所審查的2022年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為17.51倍，相對應(yīng)的經(jīng)會計事務(wù)所審計2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為14.04倍，均低于中證指數(shù)有限公司公布的近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，小于可比公司平均市盈率，但仍然存在將來股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和主承銷商報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）網(wǎng)下申購參加目標(biāo)
經(jīng)外國投資者和主承銷商確定，可參加此次網(wǎng)下申購的高效價格配售對象為12,579個，其相對應(yīng)的合理擬認(rèn)購總產(chǎn)量為17,000,910億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬申購數(shù)量。
（二）網(wǎng)下申購步驟
在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。
1、網(wǎng)下申購期為2023年2月27日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須要在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價格是本次發(fā)行價錢4.38元/股，申購數(shù)量向其合理價格相對應(yīng)的合理擬申購數(shù)量。根據(jù)該網(wǎng)站之外方法認(rèn)購視為無效。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購的所有配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者可數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄，而以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。
2、合理價格配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網(wǎng)下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號（上海市）與銀行收付款賬號務(wù)必與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記的信息一致，不然視為無效認(rèn)購。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由配售對象自行負(fù)責(zé)。
3、網(wǎng)下投資者在2023年2月27日（T日）認(rèn)購時，不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。
4、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將通告公布?xì)Ъs狀況，并把毀約狀況報證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
5、合理價格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（三）線下基本配股
外國投資者和主承銷商將依據(jù)2023年2月17日（T-6日）發(fā)表的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確立的配股標(biāo)準(zhǔn)，將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效價格并參加了網(wǎng)下申購的配售對象，并將在2023年3月1日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。
（四）發(fā)布基本配股結(jié)論
2023年3月1日（T+2日），外國投資者和主承銷商將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟(jì)參照在網(wǎng)上發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的報價、申購數(shù)量、基本獲配數(shù)量以及初步詢價期內(nèi)提供有效價格但并未參加認(rèn)購或具體申購數(shù)量低于價格時擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。
（五）申購資金繳納
1、2023年3月1日（T+2日），得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù)，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年3月1日（T+2日）16:00前到賬，請股民留意資產(chǎn)在途時間。
2、應(yīng)交納申購款金額的測算
每一配售對象應(yīng)交申購款額度 = 發(fā)行價 × 基本獲配總數(shù)
3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。
（1）網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。
（2）申購賬款須劃至中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金，每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結(jié)算上海分公司在各個清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金信息和各清算金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話詳細(xì)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)址（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)保障—業(yè)務(wù)流程材料—銀行信息表”欄目中“中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金情況表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”，在其中，“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”里的有關(guān)帳戶僅適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。
（3）為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率，提議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案金融機(jī)構(gòu)收付款賬號同一銀行線下申購資產(chǎn)資金劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標(biāo)明配售對象股票賬戶號及本次發(fā)行股票號601121，如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、申購失效。比如，配售對象股東賬戶為B123456789，則需在附表里填好：“B123456789601121”，證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標(biāo)記，以免造成電子器件劃賬。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。賬款劃到后請盡快根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢資產(chǎn)到帳狀況。
4、主承銷商依照中國結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，外國投資者與主承銷商將視也意思?xì)Ъs，將在2023年3月3日（T+4日）在《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中予以公布，并把毀約狀況報證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
對未能2023年3月1日（T+2日）16:00前全額交納申購資金配售對象，其未到位資金相對應(yīng)的獲配股權(quán)由主承銷商承銷，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，將中斷發(fā)售。
5、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數(shù)相對應(yīng)的申購款額度，2023年3月3日（T+4日），中國結(jié)算上海分公司依據(jù)主承銷商所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對象退回退返申購款，退返申購款額度 = 配售對象合理繳納的申購款額度 — 配售對象應(yīng)交納申購款額度。
6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。
（六）網(wǎng)下發(fā)行其他事宜
1、上海錦天城律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行全過程、配股個人行為、參加配股的投資人資質(zhì)證書標(biāo)準(zhǔn)以及與投資者和主承銷商的關(guān)聯(lián)性、資金劃撥等事項進(jìn)行印證，并提交重點法律意見書。
2、主承銷商特別提示：若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務(wù)。
3、本次發(fā)行中，已參加網(wǎng)下發(fā)行的配售對象以及關(guān)聯(lián)賬戶不得通過網(wǎng)絡(luò)打新股。
4、毀約解決：合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要擔(dān)責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
四、網(wǎng)上發(fā)行
（一）認(rèn)購時長
此次網(wǎng)上搖號期為2023年2月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請辦理。
（二）認(rèn)購價錢
本次發(fā)行的發(fā)行價為4.38元/股。網(wǎng)上搖號投資人須按照本次發(fā)行價錢開展認(rèn)購。
（三）認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼
認(rèn)購稱之為“福地認(rèn)購”；認(rèn)購編碼為“780121”。
（四）在網(wǎng)上投資人認(rèn)購資質(zhì)
擁有上海交易所證券賬戶卡的普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)嚴(yán)禁及外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）。本次發(fā)行的主承銷商的證券自營帳戶不得參加本次發(fā)行的認(rèn)購。
2023年2月27日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年2月23日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）每日擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值1萬余元（含）以上投資人即可根據(jù)上海交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。
投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊資料里的帳戶持有者名字、合理身份證明材料號均同樣。股票賬戶注冊資料以2023年2月23日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每1萬總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè)，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù)，但最大不能超過其按市值計算可認(rèn)購限制，與此同時不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即60,000股。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認(rèn)購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限售A股股權(quán)與非限購存托產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計算。
（五）網(wǎng)上發(fā)行方法
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，回?fù)軝C(jī)制運行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,000億港元。主承銷商在規(guī)定期限內(nèi)（2023年2月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）將6,000億港元“福地煤業(yè)”個股鍵入在上海交易所特定的專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。
（六）認(rèn)購標(biāo)準(zhǔn)
1、投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次網(wǎng)下詢價、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。
2、每一認(rèn)購單位是1,000股，單一股票賬戶委托申購數(shù)量不能低于1,000股，超出1,000股的一定要1,000股的整數(shù)，但不能超過其擁有上海市場非限售A股股票和非限購存托總市值相對應(yīng)的在網(wǎng)上可新股申購額度，與此同時不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過60,000股。對申購量超出主承銷商確立的認(rèn)購限制60,000股的股票申購，上海證券交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消，不予以確定；對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度，中國結(jié)算上海分公司將會對超出一部分作失效解決。
3、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。
（七）網(wǎng)上搖號程序流程
1、開戶備案
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。
2、市值計算
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年2月23日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
3、設(shè)立資金帳戶
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人，需在網(wǎng)上搖號日2023年2月27日（T日）前在和上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立資金帳戶。
4、認(rèn)購辦理手續(xù)
認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級市場買進(jìn)上交所上市個股的方法同樣，在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購期限內(nèi)（T日9:30-11:30、13:00-15:00）根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)各證劵公司開展認(rèn)購授權(quán)委托。
（1）股民當(dāng)眾授權(quán)委托時，填報好認(rèn)購委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證、個股賬戶和資金賬戶卡到申購者開戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人審查投資人交貨的各種有效證件，核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。
（2）投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時，應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點規(guī)定申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。
（3）投資人的認(rèn)購授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。
（八）投資人申購股票數(shù)的確認(rèn)方式
在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方法為：
1、如在網(wǎng)上合理申購數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；
2、如在網(wǎng)上合理申購數(shù)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），則按照每1,000股定為一個申購配號，次序取號，再通過搖號申請搖簽明確合理認(rèn)購中簽號碼，每一中簽號碼申購1,000股。
中標(biāo)率 =（最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù) / 在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量）×100%。
（九）新股配號與搖簽
若在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進(jìn)行配股。
1、申購配號確定
2023年2月27日（T日），上海交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認(rèn)購總產(chǎn)量，按每1,000股配一個認(rèn)購號，對每一個合理認(rèn)購按照時間順序持續(xù)新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認(rèn)購，并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。
2023年2月28日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點處確定申購配號。
2、發(fā)布中標(biāo)率
2023年2月28日（T+1日）外國投資者和主承銷商將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟(jì)參照在網(wǎng)上發(fā)表的《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。
3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果
2023年2月28日（T+1日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國投資者和主承銷商組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結(jié)論，并且于當(dāng)天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。外國投資者和主承銷商將在2023年3月1日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟(jì)參照在網(wǎng)上發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。
4、明確申購股票數(shù)
投資人依據(jù)中簽號碼，明確申購股票數(shù)，每一中簽號碼只有申購1,000股。
（十）新股投資人交款
投資人打新股搖號中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年3月1日（T+2日）公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年3月1日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
（十一）放棄認(rèn)購個股的處理方式
對因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認(rèn)購的現(xiàn)象，結(jié)算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應(yīng)用心核實，并且在2023年3月2日（T+3日）15:00前事先向中國結(jié)算上海分公司申請，然后由中國結(jié)算上海分公司發(fā)放給主承銷商。放棄認(rèn)購的股票數(shù)按實際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1股。投資人放棄認(rèn)購的個股由主承銷商承銷。
（十二）發(fā)售地址
全國各地與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。
五、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決
線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?，主承銷商將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行數(shù)量。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由主承銷商承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%，則中斷發(fā)售。
線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細(xì)情況詳細(xì)2023年3月3日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。
六、中斷發(fā)售狀況
本次發(fā)行發(fā)生以下情形時，外國投資者及主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對策：
1、網(wǎng)下申購后，合理報價的配售對象具體認(rèn)購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量；
2、若網(wǎng)上搖號不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；
3、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；
4、產(chǎn)生別的尤其狀況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）可商議確定中斷發(fā)售；
5、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；
6、證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。
如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和主承銷商將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后，在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi)，向證監(jiān)會備案后，外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發(fā)售。
七、余股承銷
線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者及主承銷商將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量超過此次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時，交款不夠由主承銷商承擔(dān)承銷。
產(chǎn)生余股承銷狀況時，2023年3月3日（T+4日），主承銷商將余股承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至主承銷商特定股票賬戶。
八、發(fā)行費
此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對象扣除提成、過戶費用和合同印花稅費等費用。投資人網(wǎng)上定價發(fā)行免收提成和合同印花稅費等費用。
九、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）
（一）外國投資者：新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司
法人代表：鄒艷平
手機(jī)聯(lián)系人：王略
居所：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依市東街390號深圳城商務(wù)大廈15樓
手機(jī)：0991-4856288
（二）承銷商（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
法人代表：張劍
手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部
通訊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號
熱線電話：021-54047165、021-54047376
外國投資者：新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司
承銷商（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年2月24日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/3745.shtml
