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特別提醒

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修定），杭州市華塑科技發(fā)展有限公司（下稱“華塑高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）行業(yè)類別為“Ｃ３９電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司公布的“Ｃ３９電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為２９．２６倍。

本次發(fā)行價(jià)錢５６．５０元／股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為６３．４８倍，小于可比公司２０２１年均靜態(tài)市盈率，高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，超過(guò)力度為１１６．９４％，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“承銷商（主承銷商）”）報(bào)請(qǐng)投資人理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

華塑高新科技依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第１４４號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第１６７號(hào)〕）（下稱“《注冊(cè)辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔２０２１〕２１號(hào)，下稱“《特別規(guī)定》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深圳上〔２０２１〕９１９號(hào)）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔２０１８〕２７９號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０２０年修訂）》（深圳上〔２０２０〕４８３號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１３號(hào)）（下稱“《承銷規(guī)范》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１２號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等文件組織執(zhí)行首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市。

此次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展，請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面，具體內(nèi)容如下：

１、初步詢價(jià)完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)６５．６３元／股（沒(méi)有６５．６３元／股）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是６５．６３元／股、擬申購(gòu)數(shù)量低于５００．００億港元（沒(méi)有）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是６５．６３元／股、擬申購(gòu)數(shù)量相當(dāng)于５００．００億港元的配售對(duì)象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除。之上全過(guò)程共去除９１個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為３６，５５０．００億港元，占此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)的１．００６６％。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

２、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是５６．５０元／股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是２０２３年２月２７日（Ｔ日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下申購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為２０２３年２月２７日（Ｔ日），在其中網(wǎng)下申購(gòu)期為９：３０－１５：００，網(wǎng)上搖號(hào)期為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）共同商定的發(fā)行價(jià)為５６．５０元／股，不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法設(shè)立證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金（下稱“企業(yè)年金基金”）和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)（下稱“四個(gè)值”）孰低值５８．１８８７元／股，依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條第（四）項(xiàng)，承銷商有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配積極向投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值７５．００億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

４、本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（通稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限購(gòu)Ａ股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（通稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

５、限售期分配：此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的１０％（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日６月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通；１０％的股權(quán)限售期為６月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

６、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

７、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象決定是否運(yùn)行網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，對(duì)在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。

８、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交納責(zé)任，保證其資金帳戶在２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由承銷商（主承銷商）承銷。

９、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在北京證券交易所（下稱“北京交易所”）、上海交易所（下稱“上海交易所”）、深圳交易所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加北京交易所、上海交易所、深圳交易所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股。

線上投資人持續(xù)１２個(gè)月總計(jì)發(fā)生３次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起６月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

１０、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量７０％時(shí)，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

１１、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，仔細(xì)閱讀２０２３年２月２４日（Ｔ－１日）發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》里的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

１、本次發(fā)行價(jià)格是５６．５０元／股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（１）依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修定），企業(yè)所屬行業(yè)為“Ｃ３９電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”，截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司公布的“Ｃ３９ 電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為２９．２６倍。

截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

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信息來(lái)源：Ｗｉｎｄ新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到２０２３年２月２１日

注１：市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利／Ｔ－４日總市值。

本次發(fā)行價(jià)錢５６．５０元／股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為６３．４８倍，小于可比公司２０２１年均靜態(tài)市盈率，高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（２）本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量為２５８家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為６，７２９個(gè)，占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的８１．６１％；合理擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為２，９２４，２４０．００億港元，占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的８０．５４％，為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的２，７２６．５６倍。

（３）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

（４）《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》（下稱“《招股意向書(shū)》”）中公布的募資要求總金額５１，８６４．５８萬(wàn)余元，本次發(fā)行價(jià)錢５６．５０元／股相匹配融資額為８４，７５０．００萬(wàn)余元，高過(guò)上述情況募資要求額度。

（５）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并綜合考慮到合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（６）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門(mén)、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項(xiàng)目投資具有較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書(shū)中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

２、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商（主承銷商）共同商定，此次公開(kāi)發(fā)行新股１，５００．００億港元，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)錢５６．５０元／股測(cè)算，預(yù)估募資８４，７５０．００萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)９，７６５．０５萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為７４，９８４．９５萬(wàn)余元。

３、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力造成不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較大幅度下降風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌，進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

１、華塑高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿鶆?chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔２０２２〕２５０５號(hào)）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“華塑高新科技”，股票號(hào)為“３０１１５７”，該通稱和編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下發(fā)行。

２、此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)１，５００．００億港元，均為公開(kāi)發(fā)行新股，不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值６，０００．００億港元，此次發(fā)行股票總數(shù)占公司本次發(fā)行后總市值比例２５．００％。

本次發(fā)行不分配積極向投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值７５．００億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行數(shù)量為１，０７２．５０億港元，占本次發(fā)行數(shù)量７１．５０％；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為４２７．５０億港元，占本次發(fā)行數(shù)量２８．５０％，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

３、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在２０２３年２月２１日（Ｔ－４日）進(jìn)行。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，并充分考慮外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是５６．５０元／股，線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（１）４６．０７倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（２）４７．６１倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（３）６１．４２倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（４）６３．４８倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

４、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為２０２３年２月２７日（Ｔ日），在其中，網(wǎng)下申購(gòu)期為９：３０－１５：００，網(wǎng)上搖號(hào)期為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００，任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

（１）網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)期為：２０２３年２月２７日（Ｔ日）９：３０－１５：００。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見(jiàn)請(qǐng)見(jiàn)本公告附注。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。

在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄，認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是發(fā)行價(jià)５６．５０元／股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)是其初步詢價(jià)時(shí)申報(bào)“擬申購(gòu)數(shù)量”。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，獲配之后在２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）交納申購(gòu)款。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為“合理價(jià)格”，均不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)，若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息（包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號(hào)（深圳市）與銀行收付款賬號(hào)等）在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

承銷商（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照承銷商（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將回絕向開(kāi)展配股。

（２）網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)期為：２０２３年２月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。２０２３年２月２７日（Ｔ日）前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日內(nèi)（含Ｔ－２日）每日擁有深圳市場(chǎng)非限購(gòu)Ａ股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的投資人（中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過(guò)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股，在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（２０２０年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易管理權(quán)限（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限購(gòu)Ａ股和非限售存托總市值（下稱“總市值”）確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度依據(jù)投資人在２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日內(nèi)（含Ｔ－２日）的每日擁有市值計(jì)算，投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠２０個(gè)交易日內(nèi)的，按２０個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。擁有總市值１多萬(wàn)元（含１萬(wàn)余元）的投資人才可以參加股票申購(gòu)，每５，０００元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠５，０００塊的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是５００股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為５００股或者其整數(shù)，但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量的千分之一，即不能超過(guò)４，０００股，與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)申購(gòu)數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)上限的股票申購(gòu)授權(quán)委托，深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)，股民按委派買進(jìn)股票的形式，來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上發(fā)行新股的認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以Ｔ－２日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

５、網(wǎng)下投資者交款

２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象，需要在２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００全額交納申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

承銷商（主承銷商）將于２０２３年３月３日（Ｔ＋４日）發(fā)表的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其承銷商（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

６、在網(wǎng)上投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。Ｔ＋２日日終，新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)１２個(gè)月總計(jì)發(fā)生３次中簽后未全額認(rèn)款情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起６月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

７、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號(hào)于２０２３年２月２７日（Ｔ日）１５：００與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“一、（六）回?fù)軝C(jī)制”。

承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

（下轉(zhuǎn)16版）