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８、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)本公告“七、中斷發(fā)售狀況”。

９、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀２０２３年２月１７日（Ｔ－６日）刊登于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》（下稱“《招股意向書(shū)》”）。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書(shū)》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能會(huì)發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

１０、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋 義

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

■

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

此次公開(kāi)發(fā)行股票１，５００．００億港元，占公司本次發(fā)行后總股本的比例是２５．００％，均為公開(kāi)發(fā)行新股，不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后總市值為６，０００．００億港元。

本次發(fā)行不分配積極向投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值７５．００億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行數(shù)量為１，０７２．５０億港元，占本次發(fā)行數(shù)量７１．５０％；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為４２７．５０億港元，占本次發(fā)行數(shù)量２８．５０％，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

（三）發(fā)行價(jià)

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，并綜合性合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、領(lǐng)域可比公司估值水平、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是５６．５０元／股。

（四）募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為５１，８６４．５８萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢５６．５０元／股測(cè)算，外國(guó)投資者預(yù)估募資８４，７５０．００萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)９，７６５．０５萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為７４，９８４．９５萬(wàn)余元。

（五）本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

■

注： １、Ｔ日是網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日。

２、以上日期為交易時(shí)間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，承銷商（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

３、若本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

４、承銷商有關(guān)分公司將在Ｔ－４日向承銷商（主承銷商）交納申購(gòu)資產(chǎn)。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值、加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)的孰低值，承銷商有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如承銷商有關(guān)分公司交納的申購(gòu)資產(chǎn)小于最后獲配金額，承銷商有關(guān)分公司將在Ｔ－２日交納差值一部分申購(gòu)資產(chǎn)。

５、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)投資人及時(shí)與承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（六）回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于２０２３年２月２７日（Ｔ日）１５：００與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，外?guó)投資者及承銷商（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率＝在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量／回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

１、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

２、２０２３年２月２７日（Ｔ日）在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)５０倍，把不運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出５０倍并且不超出１００倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量１０％；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出１００倍，回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量２０％；回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量７０％。前述所說(shuō)公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測(cè)算，線下占比限購(gòu)股票數(shù)不用扣減。

３、在網(wǎng)上發(fā)行沒(méi)獲全額認(rèn)購(gòu)的情形下，網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔，由參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人申購(gòu)，承銷商（主承銷商）依照已公示的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開(kāi)展配股；網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔后，仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策。

４、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，將中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，詳細(xì)情況將于《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。

（七）限售期分配

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的１０％（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日６月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通；１０％的股權(quán)限售期為６月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

（八）擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

（一）初步詢價(jià)狀況

２０２３年２月２１日（Ｔ－４日）為本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日）１５：００，承銷商（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)站共收到３６２家網(wǎng)下投資者管理的８，３１８?jìng)€(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為３６．１０－８３．９２元／股，擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為３，６６１，８４０．００億港元。所有投資人報(bào)價(jià)明細(xì)表請(qǐng)見(jiàn)本公告附注。

（二）投資人資質(zhì)審查

經(jīng)承銷商（主承銷商）審查，配售對(duì)象歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或是私募基金的，都已依照《初步詢價(jià)及推介公告》的需要提供了產(chǎn)品備案或私募基金備案的相關(guān)證明材料文檔。有４家網(wǎng)下投資者管理的６配售對(duì)象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交有關(guān)資質(zhì)審查文檔；２２家網(wǎng)下投資者管理的６７個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇；無(wú)配售對(duì)象擬申購(gòu)金額超出其遞交的辦理備案材料中的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。以上７３個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為失效價(jià)格給予去除，實(shí)際請(qǐng)見(jiàn)本公告附注里被標(biāo)明為“失效價(jià)格１”、“失效價(jià)格２”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后，一共有３６１家網(wǎng)下投資者管理的８，２４５個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格區(qū)段為３６．１０－８３．９２元／股，擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為３，６３０，９１０．００億港元。

（三）去除最大價(jià)格相關(guān)情況

１、去除狀況

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）根據(jù)去除以上失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)（認(rèn)購(gòu)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成委托序號(hào)順序從后面到前，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，去除部分是去除失效價(jià)格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的１％。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。

經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)６５．６３元／股（沒(méi)有６５．６３元／股）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是６５．６３元／股、擬申購(gòu)數(shù)量低于５００．００億港元（沒(méi)有）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是６５．６３元／股、擬申購(gòu)數(shù)量相當(dāng)于５００．００億港元的配售對(duì)象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除。之上全過(guò)程共去除９１個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為３６，５５０．００億港元，占此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)的１．００６６％。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

２、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，參加初步詢價(jià)的投資人為３５６家，配售對(duì)象為８，１５４個(gè)，所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為３，５９４，３６０．００億港元，總體認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后網(wǎng)下發(fā)行體量的３，３５１．３８倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)本公告附注。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示：

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（四）發(fā)行價(jià)的明確

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)狀況，在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，并綜合性合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、領(lǐng)域可比公司估值水平、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，明確本次發(fā)行價(jià)格是５６．５０元／股。

本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（１）４６．０７倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（２）４７．６１倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（３）６１．４２倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（４）６３．４８倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

外國(guó)投資者２０２０年和２０２１年歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低者為測(cè)算根據(jù)）分別是５，４９４．１８萬(wàn)元和５，３４０．５５萬(wàn)余元，近期兩年凈利潤(rùn)均為正且總計(jì)純利潤(rùn)不少于rmb５，０００萬(wàn)余元，達(dá)到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條要求第（一）項(xiàng)規(guī)范作為公司上市標(biāo)準(zhǔn)，即“最近幾年純利潤(rùn)均為正，且總計(jì)純利潤(rùn)不少于rmb５，０００萬(wàn)余元”。

（五）合理價(jià)格投資人的明確

此次初步詢價(jià)中，有９９家網(wǎng)下投資者管理的１，４２５個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于５６．５０元／股，為失效價(jià)格，具體的名冊(cè)詳細(xì)本公告附注里被標(biāo)明為“小于股價(jià)”的配售對(duì)象。

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)的２５８家網(wǎng)下投資者管理的６，７２９個(gè)配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象，合理擬申購(gòu)數(shù)量總計(jì)２，９２４，２４０．００億港元，相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行規(guī)模的２，７２６．５６倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)附注中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購(gòu)，并立即全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

承銷商（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照承銷商（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將回絕向開(kāi)展配股。

（六）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修定），外國(guó)投資者行業(yè)類別為“Ｃ３９ 電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為２９．２６倍。

截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），主營(yíng)與外國(guó)投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

■

信息來(lái)源：ＷＩＮＤ新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截至２０２３年２月２１日

注１：市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利／Ｔ－４日總市值。

本次發(fā)行價(jià)錢５６．５０元／股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為６３．４８倍，小于可比公司２０２１年均值靜態(tài)市盈率，高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值，承銷商有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

（二）獲配結(jié)論

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。

（三）發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》的承諾，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量為７５．００億港元，占本次發(fā)行數(shù)量５．００％。本次發(fā)行最后無(wú)戰(zhàn)略投資參加戰(zhàn)略配售，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值７５．００億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參加目標(biāo)

經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商（主承銷商）確定，可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)的高效價(jià)格配售對(duì)象為６，７２９個(gè)，其相對(duì)應(yīng)的合理擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為２，９２４，２４０．００億港元。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理擬申購(gòu)數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購(gòu)

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。

１、網(wǎng)下申購(gòu)期為２０２３年２月２７日（Ｔ日）９：３０－１５：００。網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄。認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢５６．５０元／股，申購(gòu)數(shù)量向其合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的合理擬申購(gòu)數(shù)量。

２、合理價(jià)格配售對(duì)象只有因其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的股票賬戶與銀行收付款賬號(hào)參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號(hào)（深圳市）與銀行收付款賬號(hào)務(wù)必與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容一致，不然視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息查詢不一致而致后果由合理價(jià)格配售對(duì)象自傲。

３、網(wǎng)下投資者在２０２３年２月２７日（Ｔ日）認(rèn)購(gòu)時(shí)，不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

４、合理價(jià)格配售對(duì)象若未參加認(rèn)購(gòu)，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任。承銷商（主承銷商）將通告公布?xì)Ъs狀況，并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

５、合理價(jià)格配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（三）線下基本配股

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)２０２３年２月１７日（Ｔ－６日）發(fā)表的《初步詢價(jià)及推介公告》中確立的配股標(biāo)準(zhǔn)，將網(wǎng)下發(fā)行個(gè)股基本配股給提供有效價(jià)格并參加了網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象，并將在２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發(fā)布基本配股結(jié)論

２０２３年３月１日（Ｔ＋２日），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、基本獲配總數(shù)，及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或具體申購(gòu)數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。

《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。

（五）申購(gòu)資金繳納

１、２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。申購(gòu)資金短缺或未及時(shí)到帳的申購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。

２、申購(gòu)賬款計(jì)算

每一配售對(duì)象應(yīng)交申購(gòu)賬款＝發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)。

３、申購(gòu)賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。

（１）網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶一致。

（２）申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，不然該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。

（３）網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購(gòu)資金劃入時(shí)，需在支付憑證備注中標(biāo)明申購(gòu)對(duì)應(yīng)的股票號(hào)，備注名稱文件格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０１１５７”，如果沒(méi)有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。

（４）如同一配售對(duì)象同一天獲配多個(gè)新股上市，盡量對(duì)每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

（５）中國(guó)結(jié)算深圳分公司設(shè)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶，用以扣除配售對(duì)象劃付的申購(gòu)資產(chǎn)。配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶隸屬開(kāi)戶銀行在以下銀行業(yè)務(wù)之列，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付；配售對(duì)象備案銀行帳戶隸屬開(kāi)戶銀行沒(méi)有在以下銀行業(yè)務(wù)之列，申購(gòu)資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行資金。

網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶情況表如下所示：

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以上賬號(hào)信息以美國(guó)清算官方網(wǎng)站發(fā)布的版本號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)，可登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－服務(wù)保障－銀行信息表－中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金情況表”查看。

（６）不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對(duì)象的獲配新股上市所有失效。

對(duì)沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開(kāi)展失效解決，對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購(gòu)股份由承銷商（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量７０％時(shí)，將中斷發(fā)售。

（７）如同一配售對(duì)象同一天獲配多個(gè)新股上市，盡量對(duì)每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

４、承銷商（主承銷商）依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購(gòu)。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）將視也意思?xì)Ъs，將在２０２３年３月３日（Ｔ＋４日）在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以公布，并把毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

５、若得到基本配股的配售對(duì)象交納的申購(gòu)款額度超過(guò)得到基本配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)款額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司于２０２３年３月２日（Ｔ＋３日）向配售對(duì)象退回退返申購(gòu)款至原劃賬帳戶，退返申購(gòu)款額度＝配售對(duì)象合理繳納的申購(gòu)款額度－配售對(duì)象應(yīng)交納申購(gòu)款額度。

６、網(wǎng)下投資者交納的所有申購(gòu)賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

（六）別的重大事項(xiàng)

１、律師見(jiàn)證：北京德恒法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)此次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行印證，并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書(shū)。

２、若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國(guó)投資者總股本的５％之上（含５％），需自主立即履行信息披露義務(wù)。

３、配售對(duì)象已參加線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的，不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為基礎(chǔ)，對(duì)配售對(duì)象參加網(wǎng)上搖號(hào)的舉動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。

４、毀約解決：提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場(chǎng)各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi)，有關(guān)配售對(duì)象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場(chǎng)各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股。

五、網(wǎng)上發(fā)行

（一）認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)

此次網(wǎng)上搖號(hào)期為２０２３年２月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。

（二）網(wǎng)上搖號(hào)價(jià)格與發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為５６．５０元／股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人須按照本次發(fā)行價(jià)錢開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展，回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為４２７．５０億港元。承銷商（主承銷商）在規(guī)定期限內(nèi)（２０２３年２月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００）將４２７．５０億港元“華塑高新科技”個(gè)股鍵入在深圳交易所特定的專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（三）認(rèn)購(gòu)?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購(gòu)稱之為“華塑高新科技”；認(rèn)購(gòu)編碼為“３０１１５７”。

（四）在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)資質(zhì)

網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長(zhǎng)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日內(nèi)（含Ｔ－２日）每日擁有深圳市場(chǎng)非限購(gòu)Ａ股和非限售存托總市值１萬(wàn)余元（含）以上投資人（中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股，在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（２０２０年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易管理權(quán)限（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

投資人有關(guān)股票賬戶總市值按２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日內(nèi)（含Ｔ－２日）的每日擁有深圳市場(chǎng)非限購(gòu)Ａ股和非限售存托市值計(jì)算。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠２０個(gè)交易日內(nèi)的，按２０個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，擁有總市值１多萬(wàn)元（含１萬(wàn)余元）的投資人才可以參加股票申購(gòu)，每５，０００元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠５，０００塊的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是５００股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為５００股或者其整數(shù)，但最大不能超過(guò)其按市值計(jì)算可認(rèn)購(gòu)限制，與此同時(shí)不能超過(guò)在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即４，０００股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購(gòu)。不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。非限購(gòu)Ａ股股權(quán)或者非限購(gòu)存托市場(chǎng)份額產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉(cāng)限制，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

（五）認(rèn)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

１、投資人或者其管理的配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。全部參加此次網(wǎng)下詢價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

２、每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是５００股，超出５００股的一定要５００股的整數(shù)，但不能超過(guò)回拔前在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過(guò)４，０００股。

對(duì)申購(gòu)量超出承銷商（主承銷商）確立的認(rèn)購(gòu)限制４，０００股的股票申購(gòu)，深圳交易所交易軟件將視為無(wú)效給予全自動(dòng)撤消，不予以確定；對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。

３、股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)有總市值的股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司會(huì)以該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，對(duì)其他認(rèn)購(gòu)作失效解決；每一只新股上市，每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他均是失效認(rèn)購(gòu)。

４、不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒(méi)有總市值股票賬戶不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)，以上帳戶參加認(rèn)購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其作失效解決。

（六）網(wǎng)上搖號(hào)程序流程

１、開(kāi)戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應(yīng)已經(jīng)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶，并已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易管理權(quán)限。

２、市值計(jì)算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日內(nèi)（含Ｔ－２日）擁有深圳市場(chǎng)非限購(gòu)Ａ股和非限售存托總市值日均值１多萬(wàn)元（含１萬(wàn)余元）。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠２０個(gè)交易日內(nèi)的，按２０個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

３、設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人，需在網(wǎng)上搖號(hào)日２０２３年２月２７日（Ｔ日）前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

４、認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)

認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)深圳交易所上市公司股票的形式同樣，在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)（Ｔ日９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００）根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各證劵公司開(kāi)展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。

（１）股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，填報(bào)好認(rèn)購(gòu)委托書(shū)的各種具體內(nèi)容，持身份證、個(gè)股賬戶和資金賬戶卡到申購(gòu)者開(kāi)戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人審查投資人交貨的各種有效證件，核查確認(rèn)無(wú)誤就可以接受委托。

（２）投資人根據(jù)電話委托或其它全自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按照各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

（３）投資人的認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。

（４）參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，證劵公司不可接受投資者交由代其完成股票申購(gòu)。

（５）股民開(kāi)展網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)，不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

（七）投資人申購(gòu)股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購(gòu)股票數(shù)的明確方法為：

１、如在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，也無(wú)需開(kāi)展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼，投資人按照其合理申購(gòu)量申購(gòu)個(gè)股；

２、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)的總產(chǎn)量超過(guò)此次在網(wǎng)上投放量，則是由中國(guó)結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)主機(jī)按每５００股定為一個(gè)申請(qǐng)?zhí)?，次序取?hào)，再通過(guò)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，明確合理認(rèn)購(gòu)新股申請(qǐng)?zhí)?，每一中簽申?qǐng)?zhí)柹曩?gòu)５００股。

中標(biāo)率＝（最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)／在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量）×１００％。

（八）新股配號(hào)與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過(guò)此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。

１、申購(gòu)配號(hào)確定

２０２３年２月２７日（Ｔ日），深圳交易所依據(jù)投資人股票申購(gòu)狀況確定合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量，按每５００股配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào)，新股配號(hào)無(wú)間斷，一直到最后一筆認(rèn)購(gòu)，并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

２０２３年２月２８日（Ｔ＋１日），給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購(gòu)者需到原授權(quán)委托認(rèn)購(gòu)買賣交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購(gòu)配號(hào)。

２、發(fā)布中標(biāo)率

２０２３年２月２８日（Ｔ＋１日），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

３、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

２０２３年２月２８日（Ｔ＋１日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國(guó)投資者和承銷商（主承銷商）組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，確定搖號(hào)中簽結(jié)論，中國(guó)結(jié)算深圳分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國(guó)投資者和主承銷商２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

４、明確申購(gòu)股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號(hào)碼，明確申購(gòu)股票數(shù)，每一中簽號(hào)碼只有申購(gòu)５００股。

（九）新股投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）公示的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。Ｔ＋２日終，新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)１２個(gè)月總計(jì)發(fā)生３次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起６月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

（十）放棄認(rèn)購(gòu)個(gè)股的處理方式

２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）日終，新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)。對(duì)因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象，結(jié)算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應(yīng)用心核實(shí)，并且在２０２３年３月２日（Ｔ＋３日）１５：００前事先向中國(guó)結(jié)算深圳分公司申請(qǐng)。截止到２０２３年３月２日（Ｔ＋３日）１６：００結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進(jìn)行新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)交割，中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)展失效申購(gòu)解決。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。

（十一）發(fā)售地址

全國(guó)各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分股權(quán)解決

線下和線上投資人交款申購(gòu)?fù)瓿珊?，承銷商（主承銷商）將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量７０％，將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷商（主承銷商）的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)２０２３年３月３日（Ｔ＋４日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

１、網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

２、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的；

３、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量７０％；

４、投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

５、依據(jù)《管理辦法》第三十六條和《實(shí)施細(xì)則》第五條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款，外國(guó)投資者、承銷商（主承銷商）、深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所備案后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量７０％時(shí)，外國(guó)投資者及承銷商（主承銷商）將中斷發(fā)售，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

在出現(xiàn)線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量超過(guò)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量７０％（含７０％），但沒(méi)有達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)時(shí)，交款不夠由承銷商（主承銷商）承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí)，２０２３年３月３日（Ｔ＋４日），承銷商（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略投資和線上網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)資金扣減承銷保薦費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至承銷商（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對(duì)象扣除提成、過(guò)戶費(fèi)用和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。給投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。

十、發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）

（一）外國(guó)投資者：杭州市華塑科技發(fā)展有限公司

法人代表：楊冬強(qiáng)

居所：浙江杭州市拱墅區(qū)莫干山路１４１８－５０號(hào)３幢２，３層（上城高新科技工業(yè)基地）

手機(jī)聯(lián)系人：田威

手機(jī)：０５７１－８８９６８２６０

（二）承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

法人代表：張佑君

居所：廣東深圳市福田區(qū)核心三路８號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場(chǎng)部

電話：０２１－２０２６ ２３６７

外國(guó)投資者：杭州市華塑科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年2月24日

（上接15版）