證券代碼：002806 證券簡稱：華鋒股份 公示序號(hào)：2023-012
債卷編碼：128082 債卷通稱：華鋒可轉(zhuǎn)債
廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
第五屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)
決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)于2023年2月13日以書面形式、手機(jī)、電子郵箱等方式下達(dá)通知，并且于2023年2月23日以通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與執(zhí)行董事8名，具體參與執(zhí)行董事8名。會(huì)議由老總林沈先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事決議表決，根據(jù)如下所示提案：
一、以8票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論，審議通過了《關(guān)于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》；
根據(jù)當(dāng)前市場情況和企業(yè)具體充分考慮，董事會(huì)決定不履行強(qiáng)制贖回“華鋒可轉(zhuǎn)債”的權(quán)力，不強(qiáng)制贖回“華鋒可轉(zhuǎn)債”。同時(shí)根據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳交易所有關(guān)要求，始行公示公布日起至2023年6月30日，“華鋒可轉(zhuǎn)債”在開啟如果有條件贖回條款時(shí)，企業(yè)都不履行強(qiáng)制贖回支配權(quán)。
具體內(nèi)容發(fā)表于2023年2月24日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：002806 證券簡稱：華鋒股份 公示序號(hào)：2023-013
債卷編碼：128082 債卷通稱：華鋒可轉(zhuǎn)債
廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
關(guān)于不強(qiáng)制贖回“華鋒可轉(zhuǎn)債”的
提示性公告
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
企業(yè)股票自2023年2月3日到2023年2月23日期內(nèi)已開啟“華鋒可轉(zhuǎn)債”的贖出標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)第五屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議審議，公司決定自2023年2月24日起止2023年6月30日，“華鋒可轉(zhuǎn)債”在開啟如果有條件贖回條款時(shí)，企業(yè)都不履行強(qiáng)制贖回支配權(quán)。
以2023年7月1日后第一個(gè)交易時(shí)間重算，若“華鋒可轉(zhuǎn)債”再度開啟贖回條款，股東會(huì)將再行召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“華鋒可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)。
一、華鋒可轉(zhuǎn)債基本概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)【2019】1945號(hào)”審批，公司在2019年12月4日發(fā)行了352.40引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額35,240.00萬余元。發(fā)行方式選用向股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售，申購額度不夠35,240.00萬元由主承銷商余額包銷。
（二）轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)深圳交易所“深圳上[2020]2號(hào)”文允許，企業(yè)35,240.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券將在2020年1月6日起在深圳交易所競價(jià)交易，債卷通稱“華鋒可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128082.SZ”。
（三）可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限
“華鋒可轉(zhuǎn)債”的股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2020年6月10日至2025年12月3日。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況
根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“華鋒可轉(zhuǎn)債”自2020年6月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.17元/股。
2020年5月29日，企業(yè)執(zhí)行2019年度利潤分配方案。結(jié)合公司《募集說明書》協(xié)議條款及證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定：在可轉(zhuǎn)債發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，解決轉(zhuǎn)股價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.17元/股調(diào)整至13.09元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年5月29日起起效。
2020年6月12日舉辦第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并且于2020年6月30日舉辦2020年第一次股東大會(huì)決議表決通過以上提案。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.09元/股調(diào)整至11.71元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年7月2之日起起效。
2021年3月5日企業(yè)第五屆股東會(huì)第十次大會(huì)審議通過了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并且于2021年3月22日舉辦2021年第二次股東大會(huì)決議表決通過以上提案。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.71元/股調(diào)整至9.13元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2021年3月23日起起效。
二、“華鋒可轉(zhuǎn)債”開啟強(qiáng)制贖回標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)
依據(jù)《募集說明書》的承諾，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，董事會(huì)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。
本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：
IA=B×i×t÷365
在其中：IA為本期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的要被贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；t為計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。
企業(yè)股票（華鋒股份，002806）自2023年2月3日到2023年2月23日持續(xù)十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.13元/股）的130%，即11.87元/股，觸動(dòng)了《募集說明書》中承諾的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。
三、不強(qiáng)制贖回“華鋒可轉(zhuǎn)債”的討論具體情況
2023年2月23日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》，根據(jù)當(dāng)前市場情況和企業(yè)具體充分考慮，董事會(huì)決定不履行強(qiáng)制贖回“華鋒可轉(zhuǎn)債”的權(quán)力，不強(qiáng)制贖回“華鋒可轉(zhuǎn)債”。同時(shí)根據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳交易所有關(guān)要求，始行公示公布日起至2023年6月30日，“華鋒可轉(zhuǎn)債”在開啟如果有條件贖回條款時(shí)，企業(yè)都不履行強(qiáng)制贖回支配權(quán)。
四、公司實(shí)際控制人、大股東、持倉百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、 高管人員在贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)買賣“華鋒可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象
經(jīng)核實(shí)，贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月（即2022年8月23日至2023年2月23日期內(nèi)）公司控股股東、控股股東、持倉百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有買賣“華鋒可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。
特此公告。
廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：002806 證券簡稱：華鋒股份 公示序號(hào)：2023-014
債卷編碼：128082 債卷通稱：華鋒可轉(zhuǎn)債
廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
關(guān)于不強(qiáng)制贖回“華鋒可轉(zhuǎn)債”的
補(bǔ)充公告
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“華鋒股份”“企業(yè)”）于2023年2月24日公布的《關(guān)于不提前贖回華鋒轉(zhuǎn)債的提示性公告》（公示序號(hào)：2023-013）。
現(xiàn)對于該公告內(nèi)容填補(bǔ)如下所示：
五、公司實(shí)際控制人、大股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在公告日后六個(gè)月內(nèi)高管增持“華鋒可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象
截止本公告日，企業(yè)沒有收到控股股東、大股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不久的將來六個(gè)月內(nèi)高管增持“華鋒可轉(zhuǎn)債”計(jì)劃。
六、承銷商審查建議
經(jīng)核實(shí)，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司覺得：華鋒股份此次不強(qiáng)制贖回華鋒可轉(zhuǎn)債相關(guān)事宜早已董事會(huì)決議，依法履行必須的決策制定，合乎《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)法律法規(guī)的需求及《募集說明書》的承諾。承銷商對華鋒股份此次不強(qiáng)制贖回華鋒可轉(zhuǎn)債事宜情況屬實(shí)。
上述情況公示的其他內(nèi)容保持一致。
特此公告。
廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二〇二三年二月二十四日
中信建投證券有限責(zé)任公司有關(guān)
廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
不強(qiáng)制贖回華鋒可轉(zhuǎn)債的審查建議
中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信證券”、“承銷商”）做為廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“上市企業(yè)”、“華鋒股份”、“企業(yè)”）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)債發(fā)行”）的持續(xù)督導(dǎo)承銷商，依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，就華鋒股份可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“華鋒可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼：128082）此次不強(qiáng)制贖回可轉(zhuǎn)債的事項(xiàng)進(jìn)行了謹(jǐn)慎審查，審查的具體情況如下：
一、華鋒可轉(zhuǎn)債基本概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)【2019】1945號(hào)”審批，公司在2019年12月4日發(fā)行了352.40引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額35,240.00萬余元。發(fā)行方式選用向股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售，申購額度不夠35,240.00萬元由主承銷商余額包銷。
（二）轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)深圳交易所“深圳上[2020]2號(hào)”文允許，企業(yè)35,240.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券將在2020年1月6日起在深圳交易所競價(jià)交易，債卷通稱“華鋒可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128082.SZ”。
（三）可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限
“華鋒可轉(zhuǎn)債”的股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2020年6月10日至2025年12月3日。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況
根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“華鋒可轉(zhuǎn)債”自2020年6月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.17元/股。
2020年5月29日，企業(yè)執(zhí)行2019年度利潤分配方案。結(jié)合公司《募集說明書》協(xié)議條款及證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定：在可轉(zhuǎn)債發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，解決轉(zhuǎn)股價(jià)格開展適當(dāng)調(diào)整。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.17元/股調(diào)整至13.09元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年5月29日起起效。
2020年6月12日舉辦第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并且于2020年6月30日舉辦2020年第一次股東大會(huì)決議表決通過以上提案。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.09元/股調(diào)整至11.71元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年7月2日起起效。
2021年3月5日企業(yè)第五屆股東會(huì)第十次大會(huì)審議通過了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并且于2021年3月22日舉辦2021年第二次股東大會(huì)決議表決通過以上提案。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.71元/股調(diào)整至9.13元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2021年3月23日起起效。
二、“華鋒可轉(zhuǎn)債”開啟強(qiáng)制贖回標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)
依據(jù)《募集說明書》的承諾，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，董事會(huì)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。
本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：
IA=B×i×t÷365
在其中：IA為本期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的要被贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；t為計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。
企業(yè)股票（華鋒股份，002806）自2023年2月3日到2023年2月23日持續(xù)十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.13元/股）的130%，即11.87元/股，觸動(dòng)了《募集說明書》中承諾的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。
三、不強(qiáng)制贖回“華鋒可轉(zhuǎn)債”的討論具體情況
2023年2月23日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》，根據(jù)當(dāng)前市場情況和企業(yè)具體充分考慮，董事會(huì)決定不履行強(qiáng)制贖回“華鋒可轉(zhuǎn)債”的權(quán)力，不強(qiáng)制贖回“華鋒可轉(zhuǎn)債”。同時(shí)根據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳交易所有關(guān)要求，始行公示公布日起至2023年6月30日，“華鋒可轉(zhuǎn)債”在開啟如果有條件贖回條款時(shí)，企業(yè)都不履行強(qiáng)制贖回支配權(quán)。
四、公司實(shí)際控制人、大股東、持倉百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、 高管人員在贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)買賣“華鋒可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象
經(jīng)核實(shí)，贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月（即2022年8月23日至2023年2月23日期內(nèi)）公司控股股東、控股股東、持倉百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有買賣“華鋒可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。
五、承銷商審查建議
經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：華鋒股份此次不強(qiáng)制贖回華鋒可轉(zhuǎn)債相關(guān)事宜早已董事會(huì)決議，依法履行必須的決策制定，合乎《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)法律法規(guī)的需求及《募集說明書》的承諾。承銷商對華鋒股份此次不強(qiáng)制贖回華鋒可轉(zhuǎn)債事宜情況屬實(shí)。
保薦代表人簽字：
杜鵬飛 鐘 俊
中信建投證券有限責(zé)任公司
2023年2月23日
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