保薦機構(gòu)(主承銷商)：海通證券有限公司
播恩集團有限公司(以下簡稱“播恩集團”)、“發(fā)行人”或“公司”首次公開發(fā)行不超過4035.00萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可[2023]271號文件批準。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱“播恩集團”，股票代碼為“001366”。
本次發(fā)行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)，結(jié)合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素后，協(xié)商確定發(fā)行價格為9.32元/股，發(fā)行價格為4.035.00萬股，全部發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。
回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為2421.00萬股，占本次發(fā)行量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1614.00萬股，占發(fā)行量的40%?；負軝C制啟動后，線下最終發(fā)行量為403.5萬股，占發(fā)行量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3631.500萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的90%。
2023年2月24日發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購支付工作（T+2日）結(jié)束。
1.新股認購統(tǒng)計
發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對網(wǎng)上、線下新股認購情況進行統(tǒng)計，結(jié)果如下：
(1)網(wǎng)上新股認購
1、網(wǎng)上投資者認購的股份數(shù)量(股票)：36,136,895
2、網(wǎng)上投資者認購的金額(元)：336,795,861.40
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量(股票)：178,105
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額(元)：1,659,938.60
(二)網(wǎng)下新股認購情況
1、網(wǎng)下投資者認購的股份數(shù)量(股票)：4,033,824
2、線下投資者支付認購金額(元)：37,595,239.68
3、線下投資者放棄認購數(shù)量(股票)：1,176
4、線下投資者放棄認購金額(元)：10,960.32
線下投資者放棄認購的具體情況如下：
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二、保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認購的股份數(shù)量，由保薦機構(gòu)(主承銷商)承銷。保薦機構(gòu)(主承銷商)承銷的股份數(shù)量為179、281股，承銷金額為1、670、898.92元，承銷比例為0.44%。
2023年2月28日（T+4日)，保薦機構(gòu)(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、線下投資者認購的資金扣除保薦承銷費后轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的證券賬戶。
三、保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：播恩集團有限公司
保薦機構(gòu)(主承銷商)：海通證券有限公司
2023年2月28日
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