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保薦機構(主承銷商)：國金證券有限公司

特別提示

通達創(chuàng)智(廈門)有限公司(以下簡稱“通達創(chuàng)智”)、根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)，“發(fā)行人”或“公司”〔第144號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第196號〕）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2018〕142號）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2018〕142號）、《首次公開發(fā)行股票線下投資者管理細則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2018〕142號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》〔2018〕279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”)和《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》(深證〔2020〕483號)(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)等相關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票。

初步詢價和線下發(fā)行通過深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）線下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“電子平臺”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請仔細閱讀本公告。有關初步查詢和線下認購的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網(wǎng)站 （http://www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

請關注本次發(fā)行流程、線上線下認購及支付、棄購股份處理、發(fā)行中止等方面，具體內(nèi)容如下：

1、國金證券有限公司(以下簡稱“國金證券”)發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)、根據(jù)初步詢價結(jié)果，“發(fā)起人（主承銷商）”綜合考慮發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認購倍數(shù)、承銷風險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為25.13元/股。線下發(fā)行不再進行累計投標查詢。

2023年3月1日(T日)，投資者應按25.13元/股進行線上線下認購，認購時無需繳納認購資金。線下發(fā)行認購日和線上認購日同為2023年3月1日(T日)，其中線下認購時間為9。:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步查詢結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)無效報價后的查詢結(jié)果，根據(jù)申報價格從高到低對所有合格的線下投資者配售對象的報價進行排序；相同的申報價格從小到大排序；相同的申報價格，相同的申報數(shù)量，相同的申報價格，相同的申報數(shù)量，相同的提交時間，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號，從大到小排列。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將剔除擬認購總額中最高部分配售對象的報價，不低于所有合格線下投資者擬認購總額的10%。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將剔除擬認購總額中最高部分配售對象的報價，不低于所有合格線下投資者擬認購總額的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的申報，排除比例可低于10%。排除部分不得參與線下認購。

3、網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司代表其申購新股。

4、2023年3月3日，線下投資者應根據(jù)《通達創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。同一配售對象如同日獲得多只新股，請務必分別全額支付每只新股，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當日全部配置新股無效，后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《通達創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行網(wǎng)上中標結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上中標結(jié)果公告》)履行資金交付義務，確保2023年3月3日資金賬戶（T+2日)日終新股認購資金充足，投資者資金轉(zhuǎn)移應遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

保薦機構(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。

5、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

6、提供有效報價的線下投資者未參與認購或初步配售的線下投資者 認購款未及時足額繳納的，視為違約，并承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）鄭重提醒投資者注意投資風險，合理投資，請仔細閱讀本公告，并在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登。（www.cninfo.com.cn）通達創(chuàng)智（廈門）有限公司首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），充分了解市場風險，認真參與新股發(fā)行。

估值及投資風險提示

1、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱中國證監(jiān)會)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，發(fā)行人所在行業(yè)為橡膠塑料制品行業(yè)(分類代碼:C29)。中國證券指數(shù)有限公司上個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為24.36倍(截至2023年2月23日)（T-4)，請參考投資者的決策。

2021年發(fā)行價格25.13元/股對應的發(fā)行人，扣除非經(jīng)常性損益前后，歸屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，市盈率為22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)上個月平均靜態(tài)市盈率，但未來發(fā)行人股價下跌仍有給投資者造成損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

2、根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定新股2800萬股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。本次募集項目發(fā)行人的計劃資金需求為62400.85萬元。預計募集資金總額為70,364.00萬元，按發(fā)行價格25.13元/股，發(fā)行新股2.800萬股計算?？鄢A期發(fā)行費用7.963.15萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額為62.400.85萬元。

3、公司2021年營業(yè)收入95042.92萬元，較2020年增長37.23%；2021年歸屬于母公司股東的凈利潤為133.74萬元，較2020年增長45.55%；歸屬于母公司股東的凈利潤為12021年，241.79萬元，比2020年增長49.79%。2022年1月至6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入55萬元，943.03萬元， 去年同期增長15.31%；歸屬于母公司股東的凈利潤為798.49萬元，比去年同期增長了13.16%；歸屬于母公司股東的凈利潤為7504.77萬元，扣除非經(jīng)常性損益后，比去年同期增長12.42%。

公司2022年營業(yè)收入93,128.59萬元，較去年下降2.01%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為13,162.77萬元，較去年增長0.22%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為12,435.99萬元，扣除非經(jīng)常性損益后，較去年同期增長1.59%。

公司預計2023年1月至3月營業(yè)收入為20500萬元至25500萬元，較去年同期變化為-19.23%至0.47%；歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為3060萬元至3570萬元，較去年同期有所變化

-9.10%至6.05%；母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2,810萬元至3,320萬元，比去年同期有-12.05%至3.91%的變化。由于疫情防控政策的調(diào)整，公司大量員工感染了新冠肺炎，無法正常工作，影響了公司2023年1月至3月的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績。公司與主要客戶保持穩(wěn)定良好的合作關系。隨著主要客戶庫存壓力的降低和部分客戶新產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)和上市，2023年第一季度銷售收入呈現(xiàn)穩(wěn)定跡象，較2022年第四季度呈增長趨勢。同時，在原客戶的基礎上，公司培育的戰(zhàn)略客戶MERCADONA銷售逐步進入大規(guī)模增長階段，開拓了Helen等新客戶，將進一步為公司2023年的業(yè)績做出貢獻。

上述2023年1月至3月的業(yè)績是公司的初步預期數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師審核或?qū)徍耍粯嫵晒镜睦麧欘A測或業(yè)績承諾。

特此提醒投資者關注發(fā)行人業(yè)績波動的風險，謹慎報價，合理參與決策。

4、如果發(fā)行人募集資金使用不當或短期業(yè)務不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風險，導致發(fā)行人估值水平下降，股價下跌，給投資者帶來投資損失風險。

重要提示

1、通達創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)不超過2800萬股的申請，已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)會[2023]7號文件批準。國金證券股份有限公司是本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)。通達創(chuàng)智(廈門)有限公司的股票簡稱“通達創(chuàng)智”，股票代碼為“001368”本次發(fā)行的股票計劃在深圳證券交易所主板上市。

公開發(fā)行總額為2800萬股，均為公開發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓?；負軝C制啟動前，線下初始發(fā)行量為1680萬股，占總發(fā)行量的60%，線上初始發(fā)行量為1120萬股，占總發(fā)行量的40%。

2、本次發(fā)行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)，結(jié)合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)。發(fā)行人和國金證券將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下發(fā)行不再進行累計投標。國金證券通過深圳證券交易所電子平臺組織實施初步查詢和線下發(fā)行，網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2023年2月23日進行（T-4日)完成后，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)線下投資者的報價，協(xié)商確定發(fā)行價格為25.13元/股，綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、同行業(yè)可比上市公司的估值水平、市場情況、募集資金需求、有效認購倍數(shù)和承銷風險。本發(fā)行價格對應的市盈率為：

(1)17.24倍(每股收益按經(jīng)會計師事務所按照中國會計準則審計的2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

(2)22.99倍(每股收益按2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)，由會計師事務所按照中國會計準則審計，扣除非經(jīng)常性損益前后較低。

4、如果發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額為70364.00萬元?？鄢A期發(fā)行費用7000元、963.15萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額為6200.85萬元。募集資金的使用安排等相關情況已于2023年2月28日發(fā)生（T-1日)在《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露。招股說明書全文可用于巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上查詢。

5、本次發(fā)行的線下、線上認購日為2023年3月1日(T日)，任何配售對象只能選擇線下或線上認購。

(1)線下認購

線下認購時間為2023年3月1日(T日):30-15:00。

只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者管理的配售對象才能參與線下認購。投資者在參與線下認購時，應通過深圳證券交易所電子平臺記錄線下有效報價配售對象申購單信息包括《通達創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)中規(guī)定的申購價格、申購數(shù)量、保薦機構(主承銷商)的其他信息。認購價格為本次發(fā)行價格25.13元/股，認購數(shù)量為初步詢價中的有效擬認購數(shù)量。2023年3月3日，線下投資者在參與線下認購時，無需為其管理的配售對象支付認購資金，獲得初步配售后（T+2日)繳納認購款。

所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，都不得再參與在線認購。如果同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

配售對象應當遵守有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。線下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查有效報價投資者及其管理的配售對象是否禁止。投資者應按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調(diào)查等），如果拒絕合作或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將被排除在外。上海錦天城律師事務所將見證線下發(fā)行，并出具專項法律意見。

(2)網(wǎng)上認購

網(wǎng)上認購時間為2023年3月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年3月1日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2023年2月27日（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證總市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，方可參與網(wǎng)上發(fā)行(國家法律法規(guī)禁止者除外)。網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司代表其申購新股。

投資者根據(jù)其在深圳市場持有的非限售a股和非限售存托憑證的市值，確定其在線可購金額。2023年2月27日，根據(jù)投資者（T-2日)前20個交易日(含T-2日)平均持有市值計算。證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日平均持有市值計算。只有市值超過1萬元(含1萬元)的投資者才能參與新股認購。每5萬元的市值可以認購一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購金額應為500股或其整數(shù)倍，但最高認購金額不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過1.0萬股，不得超過按市值計算的認購金額上限。

在認購時間內(nèi)，投資者應按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價格填寫委托書。申報后，不得撤銷訂單。

投資者只能使用市值證券賬戶參與網(wǎng)上認購。如果同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，投資者使用同一證券賬戶多次參與同一新股認購，投資者的第一個市值證券賬戶將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認為有效認購，其余認購為無效認購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料T-2 以日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

(3)網(wǎng)上網(wǎng)下投資者認購支付

2023年3月3日（T+2日）當日16:00前，線下投資者應根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露的初步配售數(shù)量乘以確定的發(fā)行價格，全額繳納新股認購資金。同一配售對象如同日獲得多只新股，請務必分別全額支付每只新股，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當日全部配置新股無效，后果由投資者自行承擔。

2023年3月3日，網(wǎng)上投資者申購新股中獎后，應按照（T+2日)公告的《網(wǎng)上中標結(jié)果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年3月3日公布（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

線下和線上投資者放棄認購部分的股份，由發(fā)起人（主承銷商）承銷。當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

6、2023年3月1日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認購:00同時結(jié)束。認購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認購情況，決定是否在2023年3月1日（T日）啟動回撥機制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的具體安排見本公告的“2、（5）回撥機制”。

7、本次發(fā)行的股票鎖定期安排：本次網(wǎng)上、線下發(fā)行的股票無流通限制和鎖定安排。

8、本次發(fā)行可能暫停的情況見“六、暫停發(fā)行”。

9、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細節(jié)，請仔細閱讀2023年2月20日（T-7日，在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)表)（www.cninfo.com.cn）《通達創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)全文及相關資料。本次發(fā)行的招股說明書全文及相關資料可在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風險由投資者自行承擔。

10、本次發(fā)行股票的上市等事宜將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上及時公布。請注意。

釋 義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：

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一、 初步查詢結(jié)果及定價

(一)初步詢價申報

2023年2月23日（T-4)是本次發(fā)行初步詢價的截止日期。截至2023年2月23日（T-4日）15:00、保薦機構(主承銷商)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺收到2,837家線下投資者管理的12,333個配售對象的初步查詢報價信息，報價范圍為15.13元/股-25.23元/股，申報總額為2,457,190萬股。所有配售對象的報價詳見附表。

(二)消除無效報價

經(jīng)上海金天成律師事務所和發(fā)起人（主承銷商）核實，43名投資者管理的53名配售對象未在規(guī)定時間內(nèi)提供初步查詢和推廣公告；46名投資者管理的66名配售對象為《管理辦法》禁止參與配售的關聯(lián)方。由上述88名線下投資者管理的119個配售對象提交的報價已被確定為無效報價，相應的認購總額為23800萬股。請參見附表“初步詢價報價”中標注為“無效報價”的部分。

排除上述無效認購報價后，共有273個線下投資者管理的12214個配售對象符合《初步詢價推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。報價范圍為15.13元/股-25.23元/股，擬認購總數(shù)為2433390萬股。

以上線下投資者報價信息統(tǒng)計如下：

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(3)消除最高報價的情況

經(jīng)上述消除后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)消除無效報價后的詢價結(jié)果，根據(jù)申報價格從高到低對所有合格的線下投資者配售對象的報價進行排序；相同的申報價格，從小到大排序；相同的申報價格，相同的申報數(shù)量；相同的申報價格，相同的申報數(shù)量，相同的提交時間，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號，從大到小排列。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將剔除擬認購總額中最高部分配售對象的報價，不低于所有合格線下投資者擬認購總額的10%。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將剔除擬認購總額中最高部分配售對象的報價，不低于所有合格線下投資者擬認購總額的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的申報，排除比例可低于10%。排除部分不得參與線下認購。

經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)協(xié)商一致，取消報價高于25.13元/股的初步詢價申報。一個線下投資者管理的配售對象的報價被淘汰，相應淘汰的擬認購總額為200萬股，占本次初步詢價申報總額的0.0082%。此類配售對象名單見附表“初步詢價報價”中標注為“高價消除”的配售對象。排除部分不得參與線下認購。

排除最高報價部分后，線下投資者報價信息統(tǒng)計如下：

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(四)確定發(fā)行價格

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步詢價，綜合考慮發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認購倍數(shù)、承銷風險等因素，在消除無效報價和擬認購總額中報價最高的部分后，協(xié)商確定發(fā)行價格為25.13元/股。

(五)確定投資者的有效報價

在本次初步詢價中，7名線下投資者管理的7名配售對象的申報價格低于25.13元/股，為無效報價。詳見附表“初步詢價報價”中標注為“低價排除”的配售對象。

排除擬認購總量報價最高的部分后，申報價不低于發(fā)行價25.13元/股的配售對象為有效報價的配售對象。線下發(fā)行有效報價投資者2765人，管理配售對象12206人，有效認購總數(shù)2431790萬股。具體報價信息見附表“初步詢價報價”中注明的“有效報價”配售對象。有效的報價配售對象可以，必須參與本次發(fā)行價格的線下認購，并及時足額繳納認購資金。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應按照發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。

(6)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，發(fā)行人所在行業(yè)為橡膠塑料制品行業(yè)(分類代碼:C29)。截至2023年2月23日（T-4日)上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為24.36倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相似的上市公司市盈率如下：

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數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年2月23日。

注 1：2021年每股收益=2021年，經(jīng)會計師事務所按照中國會計準則審計，扣除非經(jīng)常性損益前后，屬于母公司股東凈利潤/T-4日總股本；

注 2：發(fā)行人可與公司茶花股份經(jīng)審計的扣除相比除非2021年經(jīng)常性損益前后較低的凈利潤為負值，否則在計算市盈率平均值時，將其作為異常值予以消除。

注 3：發(fā)行人可比公司創(chuàng)建的電氣仍處于申報階段，因此不計入市盈率平均計算。

注 4：如果上述數(shù)字計算存在差異，則由四舍五入保留兩位小數(shù)引起。

2021年，歸屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，本次發(fā)行價格為25.13元/股的市盈率為22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司2023年2月23日（T-4日)近一個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率低于2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的平均靜態(tài)市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

二、 本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構

本次發(fā)行的股份數(shù)量為2800萬股，均為公開發(fā)行新股。回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為1680萬股，占本次發(fā)行總量的60%，線上初始發(fā)行量為1120萬股，占本次發(fā)行總量的40%。

(3)發(fā)行價格及相應的市盈率

根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價格為25.13元/股，相應的市盈率為：

(1)17.24倍(2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算，按照中國會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后較低的)；

(2)22.99倍(每股收益按2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算，經(jīng)會計師事務所按照中國會計準則審計，扣除非經(jīng)常性損益前后較低的)。

(四)籌集資金

如果發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額為70364.00萬元，扣除預期發(fā)行費用(不含增值稅)7.963.15萬元后，預計募集資金凈額為62.40.85萬元。

(五)回撥機制

2023年3月1日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認購:00同時結(jié)束。認購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認購情況決定是否啟動回撥機制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定。

網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認購數(shù)量/網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量。

回撥機制的具體安排如下：

1、如果線下發(fā)行獲得全額認購，如果線上投資者初步有效認購倍數(shù)超過50倍，低于100倍(含)，則應從線下回撥到線上，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過100倍、低于150倍(含)的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過150倍，回撥后，線下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%；若網(wǎng)上投資者初步認購倍數(shù)低于50倍(含)，則不予回撥。

2、網(wǎng)上發(fā)行未全額認購的，網(wǎng)上認購不足部分返還線下，由參與線下認購的投資者認購，發(fā)起人（主承銷商）按照公告的線下配售原則進行配售；網(wǎng)上認購不足部分返還線下認購后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將采取暫停發(fā)行措施。

3、在線下發(fā)行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發(fā)行。

2023年3月2日，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將及時啟動回撥機制（T+1日)在《通達創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上認購及中簽率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上認購及中簽率公告》)中披露。

（6）本次發(fā)行的重要日期安排

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注：1、T日為線上線下發(fā)行認購日。以上日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，發(fā)起人（主承銷商）將及時公布并修改發(fā)行日程。

2、如果線下投資者因電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素無法正常使用其電子平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

(7)鎖定期安排

網(wǎng)上和線下發(fā)行的股票沒有流通限制和鎖定安排。

(八)擬上市地點

新股發(fā)行計劃在深圳證券交易所主板上市。

三、 網(wǎng)下發(fā)行

(一)參與者

經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確認，投資者可參與2765個線下認購有效報價，管理配售對象12206個，相應有效報價2431790萬股。參與初步調(diào)查的配售對象可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價和有效認購數(shù)量。

(二)線下認購

網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下認購，才能在初步詢價期間提交有效報價。

1、2023年3月1日(T日)參與線下認購的有效報價投資者:30-15:00通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺輸入認購單信息，包括認購價格、認購數(shù)量等信息，其中認購價格為本次發(fā)行價格25.13元/股，認購數(shù)量應等于初步詢價中提供的有效報價對應的“擬認購數(shù)量”。線下投資者為參與認購的所有配售對象輸入認購記錄后，應一次性提交。在線下認購期間，線下投資者可以多次提交認購記錄，但以最后一次提交的所有認購記錄為準。

2、有效報價配售對象只能參與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認購。配售對象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致，否則視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會注冊信息不一致而造成的后果，由配售對象自行負責。

3、2023年3月1日(T日)網(wǎng)下投資者認購時，無需繳納認購資金。

4、線下投資者未參與認購的有效報價將被視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

(三)網(wǎng)下初步配售股份

2023年2月20日，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將（T-7日)發(fā)布的《初步查詢推廣公告》中確定的初步配售原則，將線下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與線下認購的配售對象，并將于2023年3月3日（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露了初步配售情況。

(四)公布初步配售結(jié)果

2023年3月3日（T+2日)發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發(fā)布《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》。內(nèi)容包括獲得初步配售的線下投資者名稱、報價、認購數(shù)量、初步配置數(shù)量、應付認購金額等信息，以及提供有效報價但未參與認購的線下投資者。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認購的線下投資者發(fā)出支付通知。

(五)認購資金的繳納

1、2023年3月3日，《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象均需（T+2日）8:30-16:00根據(jù)發(fā)行價格及其管理的配售對象獲得的股份數(shù)量，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶轉(zhuǎn)移認購資金，向中國結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行專戶，2023年3月3日認購資金（T+2日）16:00前到賬。

認購資金不足或未能及時到達的，視為無效認購。請注意資金在途的時間。未及時足額繳納認購款的線下投資者，視為違約，并承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

2、應繳納認購款金額的計算

每個配售對象應支付認購金額=發(fā)行價格×初步配售數(shù)量。

3、認購款項的支付及賬戶要求

線下投資者應按照以下原則轉(zhuǎn)移資金。如果不符合相關要求，配售對象將無效配置新股。

（1）線下投資者認購資金的銀行賬戶應與在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶一致。從非記錄賬戶轉(zhuǎn)賬的，認購資金轉(zhuǎn)賬無效。

（2）認購資金應在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，否則配售對象獲得的所有新股均無效。如果配售對象同日獲得多只新股，則必須分別全額支付每只新股，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，則配售對象當日所有新股無效，后果由投資者自行承擔。

（3）線下投資者在辦理認購資金轉(zhuǎn)讓時，應在付款憑證備注欄中注明認購對應的股票代碼。備注格式為：“B00199906WXFX001368”。如果未注明或備注信息錯誤，將導致轉(zhuǎn)讓失敗。

（4）中國結(jié)算深圳分公司開立了線下發(fā)行銀行專用賬戶，收取配售對象支付的認購資金。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶所屬銀行在下列銀行系統(tǒng)中的，認購資金應當在同一銀行系統(tǒng)中支付；配售對象記錄的銀行賬戶所屬銀行不列入下列銀行系統(tǒng)的，認購資金應當統(tǒng)一轉(zhuǎn)入工商銀行線下發(fā)行專用賬戶。

線下發(fā)行銀行專戶信息表如下：

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以上賬戶信息以中國結(jié)算官網(wǎng)公布的版本為準，可登錄“http://www.chinaclear.cn-服務支持-銀行賬戶信息表-中國結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行專戶信息表”查詢。

(5)不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。

對于未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額支付認購資金的配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理其所有初步獲得的新股。相應的無效認購股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時，將暫停發(fā)行。

4、發(fā)起人（主承銷商）應根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司提供的實際分配資金的有效配售對象名單確認最終有效認購。初步配售對象未在規(guī)定時間內(nèi)及時足額支付認購款的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）視為違約，將在通達創(chuàng)智（廈門）有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告（以下簡稱“發(fā)行結(jié)果公告”）中披露，并將違約報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

5、如果初步配售對象支付的認購金額大于初步配售金額對應的認購金額，2023年3月6日，中國結(jié)算深圳分公司（T+3日)將認購款退還配售對象至原付款賬戶，認購款金額=配售對象有效支付的認購款金額-配售對象應支付的認購款金額。

6、凍結(jié)期間線下投資者支付的所有認購款項產(chǎn)生的所有利息均歸證券投資者保護基金所有。

7、就像一個配售對象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當天全部分配的新股將無效，后果由投資者自行承擔。

(六)其他重要事項

1、律師見證：上海金天城律師事務所將見證線下發(fā)行過程，并出具專項法律意見。

2、發(fā)起人（主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達到本次發(fā)行后發(fā)行人總股本的5%以上（含5%）的，應及時履行信息披露義務。

3、配售對象已參與線下報價、認購、配售的，不得再參與線上認購。中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)線下投資者提交的配售對象管理的相關賬戶，監(jiān)控配售對象參與網(wǎng)上認購的行為。

4、違約處理：線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

四、 網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上認購時間

網(wǎng)上認購時間為2023年3月1日(T日):15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司代表其認購新股。發(fā)行受重大突發(fā)事件或不可抗力影響的，應當按照認購當天的通知辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量和價格

網(wǎng)上發(fā)行是通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行的?；負軝C制啟動前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1120萬股。發(fā)起人(主承銷商)應在指定時間內(nèi)(2023年3月1日9日):15-11:30，13:00-15:00)在深圳證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入120萬股“通達創(chuàng)智”，作為該股唯一的“賣方”。

本次發(fā)行的發(fā)行價格為25.13元/股。網(wǎng)上認購投資者必須按照本次發(fā)行價格進行認購。

(三)認購簡稱及代碼

認購簡稱“通達創(chuàng)智”；“001368”認購代碼。

(四)網(wǎng)上投資者認購資格

2023年2月27日，網(wǎng)上認購時間前，在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證總市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，方可參與網(wǎng)上發(fā)行(國家法律法規(guī)禁止者除外)。

2023年2月27日，投資者相關證券賬戶的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的總市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年2月27日，證券賬戶注冊資料（T-2日)以日終為準。投資者相關證券賬戶的持有市值按照其證券賬戶中包含的a股股份和非限制性存托憑證的數(shù)量以及相應收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過市值計算的可認購上限和當前網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過1.1萬股。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按證券賬戶單獨計算市場價值并參與認購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有非限售a股、非限售存托憑證股份的司法凍結(jié)、質(zhì)押，不影響證券賬戶持有市值的計算。

(五)認購規(guī)則

1、投資者只能選擇一種在線發(fā)行或在線發(fā)行的方式進行認購。所有參與線下報價、認購和配售的投資者均不得再次參與在線認購。如果投資者同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

2、每個認購單位有500股，超過500股必須是500股的整數(shù)倍，但最高認購量不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高認購量不得超過1.1萬股。

深圳證券交易所交易系統(tǒng)認為認購量超過保薦機構(主承銷商)確定的認購上限1.000股的新股，視為無效，自動撤銷，不予確認；中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司認購量超過按市值計算的網(wǎng)上認購額度，將無效處理超出部分；

3、參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認購的投資者，只能使用市值證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購的，中國結(jié)算深圳分公司將有效認購投資者的第一個市值證券賬戶，其余認購無效；每只新股發(fā)行，每個證券賬戶只能認購一次。同一證券賬戶多次參與同一新股認購的，以深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認的投資者的第一次認購為有效認購，其余為無效認購；

4、不合格、休眠、注銷、無市值證券賬戶不得參與網(wǎng)上發(fā)行認購。如果上述賬戶參與認購，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理。

(六)網(wǎng)上認購程序

1、開戶登記

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者必須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡，并開通主板市場交易。

2、市值計算

2023年2月27日，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者需要參與網(wǎng)上發(fā)行（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證總市值1萬元以上(含1萬元)。具體市值計算標準請參考《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

3、開立資金賬戶

參與網(wǎng)上認購的投資者，應在2023年3月1日(T日)前在網(wǎng)上認購日與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶。

4、申購手續(xù)

認購程序與在二級市場購買深圳證券交易所上市股票的方式相同，即：

（1）投資者面對面委托時，填寫認購委托單的內(nèi)容，持身份證、股票賬戶卡、資本賬戶卡（確認資本存款必須大于或等于認購所需的資金）到認購人與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺處理人員檢查投資者交付的文件，審核正確后可接受委托。

(二)投資者通過電話委托或者其他自動委托方式，應當按照各證券交易網(wǎng)點的要求辦理委托手續(xù)。

(3)一旦接受投資者的認購委托，不得撤銷訂單。

各地投資者可以在指定時間內(nèi)通過與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以符合本公告規(guī)定的發(fā)行價格和有效認購數(shù)量進行認購。

(7)確定投資者認購股票數(shù)量的方法

確定網(wǎng)上投資者認購股票數(shù)量的方法如下：

1、如果網(wǎng)上有效認購總額小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（雙向回撥后），則無需抽簽彩票。所有配號均為中標號，投資者根據(jù)有效認購數(shù)量認購股票；

2、如果在線有效認購數(shù)量大于最終在線發(fā)行數(shù)量（雙向回撥后），將每500股確定為認購號，并按順序排序，然后通過抽簽確定有效認購中標號，每個中標號認購500股。

中獎率=(網(wǎng)上最終發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%

(八)配號和抽簽

如果網(wǎng)上有效認購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則通過抽簽確定中標號碼進行配售。

1、認購配號確認

2023年3月1日(T日)，中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股認購情況確認有效認購總額，每500股配置一個認購號，所有有效認購按時間順序連續(xù)配置，直至最后一次認購，并將配置結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點。

2023年3月2日（T+1)向投資者公布配號結(jié)果。認購人應到原委托認購的交易網(wǎng)點確認認購配號。

2、公布中簽率

2023年3月2日，發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)（T+1日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》發(fā)布的《網(wǎng)上認購及中標率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中標率。

3、彩票抽簽，公布中標結(jié)果

2023年3月2日（T+1日上午，在公證部門的監(jiān)督下，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）主持抽簽，確認抽簽結(jié)果。中國結(jié)算深圳分公司當天將抽簽結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點。2023年3月3日，發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)（T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布《網(wǎng)上中獎結(jié)果公告》。

4、確認購股數(shù)量

投資者根據(jù)中標號確認購買股票的數(shù)量，每個中標號只能認購500股。

(九)中簽投資者繳費

2023年3月3日，投資者申購新股中獎后，應當（T+2日)公告的《網(wǎng)上中標結(jié)果公告》履行資金交付義務，網(wǎng)上投資者應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。2023年3月3日（T+2日)日底，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。

(十)放棄認購股票的處理

2023年3月3日（T+2日)日末，中標投資者應確保其資金賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的，結(jié)算參與人(包括證券公司和托管人等。)應仔細核實，并于2023年3月6日（T+3日）15:00前如實向中國結(jié)算深圳分公司申報。截至T+3日16:00結(jié)算參與人資金交付賬戶資金不足以完成新股認購資金交付，中國結(jié)算深圳分公司認購無效。保薦機構(主承銷商)包銷投資者放棄認購的股票。

(十一)發(fā)行地點

各證券交易網(wǎng)點與深圳證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

五、 投資者放棄認購股份處理

線下和線上投資者認購付款后，發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)實際付款情況確認線下和線上實際發(fā)行的股份數(shù)量。線下和線上投資者放棄認購部分的股份，由發(fā)起人（主承銷商）承銷。線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%的，暫停發(fā)行。

具體情況見2023年3月7日，網(wǎng)上投資者獲得未付款金額，保薦機構(主承銷商)包銷比例等。（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

六、 暫停發(fā)行

發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)在本次發(fā)行中發(fā)生下列情況時，將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:

1、線下認購后，有效報價的配售對象實際認購總額不足線下初始發(fā)行數(shù)量的；

2、網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

3、線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

5、中國證監(jiān)會事中事后對證券發(fā)行承銷過程進行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī) 或者有異常情況的，可以責令發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發(fā)行安排。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在發(fā)行批準文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，選擇重啟發(fā)行的機會。

七、 余股包銷

保薦機構(主承銷商)負責包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認購數(shù)量不足的部分。

當線下和線上投資者認購的股份數(shù)量少于公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行。線下和線上投資者認購的股份數(shù)量超過公開發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達到公開發(fā)行數(shù)量時，發(fā)起人（主承銷商）負責包銷支付不足的部分。

余股包銷發(fā)生時，2023年3月7日（T+4)，發(fā)起人（主承銷商）將剩余股份包銷資金與線下、線上發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費（不含增值稅），發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記到發(fā)起人（主承銷商）指定的證券賬戶。

八、 發(fā)行費用

本次線下發(fā)行不向線下投資者收取傭金、轉(zhuǎn)讓費和印花稅。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅。

九、 發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）

(一)發(fā)行人:通達創(chuàng)智(廈門)有限公司

住 所:廈門市海滄區(qū)東府街鼎山中路89號

法定代表人：王亞華

聯(lián)系電話：0592-6899399

傳 真：0592-6899399

聯(lián) 系 人：曾祖雷

(二)保薦機構(主承銷商)：國金證券有限公司

住 所:四川省成都市東城根上街95號

法定代表人：冉 云

聯(lián)系電話：021-68826123、021-68826138

傳 真：021-68826800

聯(lián) 系 人：資本市場部

發(fā)行人:通達創(chuàng)智(廈門)有限公司

保薦機構(主承銷商)：國金證券有限公司

2023年2月28日