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上海建科集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海建科)、“發(fā)行人”、或“公司”)首次公開發(fā)行5.5萬(wàn)股人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)，已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)會(huì)許可[2023]40號(hào)文件批準(zhǔn)。

發(fā)行人與聯(lián)合發(fā)起人（聯(lián)合主承銷商）申萬(wàn)宏源證券承銷發(fā)起人有限公司、海通證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合發(fā)起人（聯(lián)合主承銷商）”或“聯(lián)合主承銷商”）協(xié)商確定發(fā)行新股5.5萬(wàn)股，均為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2023年3月1日發(fā)行（T 日)分別通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)實(shí)施。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商特別要求投資者注意以下內(nèi)容：

1、請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、線上線下認(rèn)購(gòu)、付款及暫停發(fā)行。主要內(nèi)容如下:

（1）根據(jù)初步查詢結(jié)果，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商綜合考慮發(fā)行人的基本面、市場(chǎng)狀況、可比公司估值水平、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為11.47元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。

投資者請(qǐng)?jiān)?023年3月1日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2023年3月1日(T日)，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:30-11:30，13:00-15:00。

（2）發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商根據(jù)消除無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，將配售對(duì)象的報(bào)價(jià)從高到低排序。如果擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格相同，則按照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量由少到多排序；如果擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量相同，則按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）從后到前排序，同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)數(shù)量、同一申報(bào)時(shí)間，按照上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排序。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結(jié)果，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分，排除部分不低于線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的10%。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結(jié)果，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分，排除部分不低于線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不能排除該價(jià)格的申報(bào)，排除比例可低于10%。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。

(三)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司認(rèn)購(gòu)新股。

(4)線下投資者應(yīng)于2023年3月3日根據(jù)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上發(fā)行初步配售結(jié)果和網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年3月3日（T+2日)日終新股認(rèn)購(gòu)資金充足，投資者資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

聯(lián)合主承銷商承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。

（5）當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時(shí)，聯(lián)合主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

（6）提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)，未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他政府部門對(duì)發(fā)行的任何決定或意見(jiàn)都不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收入做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

3、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者必須仔細(xì)閱讀《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海建科集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》，并于2023年2月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（http://www.sse.com.cn）招股意向書全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

4、本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制和鎖定安排，自上海證券交易所上市交易之日起流通。投資者必須注意上市第一天股票流通增加造成的投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、本次發(fā)行價(jià)格為11.47元/股，請(qǐng)根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”(M74)。截至2023年2月23日（T-4日)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為32.24倍。

主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相似的上市公司市盈率如下：

■

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，截至2023年2月23日。

注1：如果上述數(shù)字計(jì)算存在差異，則由四舍五入保留兩位小數(shù)引起。

注2：2021年每股收益=2021年歸母凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益前后較低)/2023年2月23日總股本。

2021年扣除非經(jīng)常性損益前后屬于母公司股東凈利潤(rùn)的攤薄后，發(fā)行價(jià)格為11.47元/股對(duì)應(yīng)的市盈率為22.99倍，低于上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率和2021年可比上市公司靜態(tài)市盈率的平均水平，但未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌仍有給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）投資者應(yīng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)之間的差異。2023年2月28日，《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的線下投資者報(bào)價(jià)詳見(jiàn)、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票公告》。

（3）本次發(fā)行遵循以市場(chǎng)為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)意圖進(jìn)行報(bào)價(jià)。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格，綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)。任何投資者參與認(rèn)購(gòu)的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

(4)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商不能保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

6、根據(jù)發(fā)行價(jià)格11.47元/股，發(fā)行數(shù)量為5.5萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金總額為63.085.00萬(wàn)元?？鄢l(fā)行費(fèi)用3.194.42萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為59.890.58萬(wàn)元，不超過(guò)招股說(shuō)明書披露的發(fā)行人擬使用募集資金的投資金額。本次發(fā)行存在對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤(rùn)水平和股東長(zhǎng)期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

7、本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，任何配售對(duì)象只能選擇離線或在線認(rèn)購(gòu)，所有參與離線報(bào)價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配售的配售對(duì)象不得參與在線認(rèn)購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用合格賬戶認(rèn)購(gòu)，任何違反上述規(guī)定的認(rèn)購(gòu)均無(wú)效。

8、本次發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)后，方可在上海證券交易所公開上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價(jià)格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者。

9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限期。有關(guān)限售承諾和限售期安排見(jiàn)招股說(shuō)明書。上述限售安排是相關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人治理需要和經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)定性的自愿承諾。

10、投資者應(yīng)注意風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商應(yīng)協(xié)商采取暫停發(fā)行措施：

(1)初步詢價(jià)結(jié)束后，線下投資者報(bào)價(jià)不足10家；

(2)初步詢價(jià)結(jié)束后，投資者人數(shù)不足10人的，剔除擬認(rèn)購(gòu)總額不低于10%的最高報(bào)價(jià)部分；

(3)初步查詢結(jié)束后，如果擬議認(rèn)購(gòu)總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬議認(rèn)購(gòu)總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

(4)發(fā)行價(jià)格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商就發(fā)行價(jià)格未達(dá)成協(xié)議；

(5)線下認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(6)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu)；

(7)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(8)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

（9）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法或異常情況的，可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；驎和０l(fā)行，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將在發(fā)行批準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。

11、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商鄭重要求投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資的概念，參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。我們希望認(rèn)識(shí)到發(fā)行人的投資價(jià)值，并希望分享發(fā)行人的增長(zhǎng)結(jié)果的投資者參與認(rèn)購(gòu)。

12、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險(xiǎn)。建議投資者充分了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，合理評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立決定是否參與本次發(fā)行和認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行人：上海建科集團(tuán)有限公司

聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司

聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)：海通證券有限公司

2023年2月28日