特別提示
上海建科集團(tuán)有限公司(以下簡稱上海建科)、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第144號])(以下簡稱“管理辦法”)，“發(fā)行人”或“公司”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第196號])等相關(guān)法律法規(guī)，中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”)《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中國證券業(yè)協(xié)會[2018]142號)、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)、《網(wǎng)下投資者首次公開發(fā)行管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)等相關(guān)規(guī)定，以及上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)《上海市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所[2018]40號)、中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則組織實(shí)施了《上海市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(上海發(fā)行[2018]41號)。
通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（以下簡稱“交易平臺”）和中國結(jié)算上海分公司注冊結(jié)算平臺進(jìn)行股票初步查詢和線下發(fā)行。互聯(lián)網(wǎng)交易平臺網(wǎng)站為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請仔細(xì)閱讀本公告。關(guān)于線下電子發(fā)行的詳細(xì)信息，請參考上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定已公布。網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，按市值認(rèn)購。請仔細(xì)閱讀本公告和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》發(fā)布。
請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、線上線下認(rèn)購、支付、暫停發(fā)行等環(huán)節(jié)。主要內(nèi)容如下:
1、申萬宏源證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”)發(fā)行人及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)、“聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)”或“聯(lián)合主承銷商”、海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”)、“聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)”或“聯(lián)合主承銷商”根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為11.47元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)查詢。
投資者請在2023年3月1日(T日)以此價格在線和線下認(rèn)購，認(rèn)購時無需支付認(rèn)購資金。線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2023年3月1日(T日)，其中線下認(rèn)購時間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:30-11:30，13:00-15:00。
2、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商根據(jù)消除無效報價后的初步詢價結(jié)果，將配售對象的報價從高到低排序。如果擬認(rèn)購價格相同，則按照擬認(rèn)購價格對應(yīng)配售對象的擬認(rèn)購數(shù)量由少到多排序；如果擬認(rèn)購數(shù)量相同，則應(yīng)根據(jù)申報時間（申報時間以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準(zhǔn)）從后到前，同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購數(shù)量、同一申報時間，按照上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結(jié)果，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認(rèn)購總額中報價最高的部分，排除部分不低于線下投資者擬認(rèn)購總額的10%。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結(jié)果，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認(rèn)購總額中報價最高的部分，排除部分不低于線下投資者擬認(rèn)購總額的10%。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，不能排除該價格的申報，排除比例可低于10%。排除部分不得參與線下認(rèn)購。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得全權(quán)委托證券公司認(rèn)購新股。
4、線下投資者應(yīng)于2023年3月3日根據(jù)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年3月3日（T+2日)日終新股認(rèn)購資金充足，投資者資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
聯(lián)合主承銷商承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份。
5、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，聯(lián)合主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
6、線下投資者未參與認(rèn)購或未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。連續(xù)12個月，網(wǎng)上投資者累計出現(xiàn)3次 簽字后未足額支付的，自結(jié)算參與人最近申報放棄認(rèn)購之日起6個月內(nèi)（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的在線認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
7、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，2023年2月28日仔細(xì)閱讀本公告（T-1日)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告》發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》上。
重要提示
1、上海建科集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行5.5萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請，已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)會[2023]40號文件批準(zhǔn)。上海建科集團(tuán)有限公司的股票簡稱“上海建科”，擴(kuò)張證券簡稱“上海建科集團(tuán)”，股票代碼為“603153”，也用于本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購；網(wǎng)上認(rèn)購簡稱“建科認(rèn)購”，網(wǎng)上認(rèn)購代碼為“732153”。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“科研技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”（分類代碼：M74）。中國證券交易所指數(shù)有限公司發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。
2、本次發(fā)行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)，結(jié)合上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將通過線下初步查詢直接確定發(fā)行價格，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)查詢。發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商協(xié)商確定發(fā)行股份5.5萬股。回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行股份3.85萬股，占發(fā)行總額的70%，網(wǎng)上初始發(fā)行股份1.65萬股，占發(fā)行總額的30%。
上海建科首次通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺公開發(fā)行線下股票。請參與線下認(rèn)購的投資者及其管理的配售對象仔細(xì)閱讀本公告和《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)按市值認(rèn)購。參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告和《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
3、本次發(fā)行的初步查詢工作已于2023年2月23日完成。本次發(fā)行價格為11.47元/股。該價格對應(yīng)的市盈率為:
(1)22.99倍(每股收益按經(jīng)會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)；
(2)19.91倍(每股收益按2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)，由會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計，扣除非經(jīng)常性損益前后較低。
如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計為63085.00萬元。扣除發(fā)行費(fèi)用3.194.42萬元后，募集資金凈額預(yù)計為5980.58萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人擬使用募集資金投資。2023年2月28日，發(fā)行人募集資金的使用計劃等相關(guān)信息（T-1日)在《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露。招股說明書全文可在上海證券交易所網(wǎng)站上獲得（www.sse.com.cn）查詢。
4、本次發(fā)行的線下、線上認(rèn)購日為2023年3月1日(T日)，任何配售對象只能選擇線下或線上認(rèn)購。
(1)線下認(rèn)購
線下認(rèn)購時間為：2023年3月1日(T日):30-15:00。初步查詢階段入圍的配售對象必須參與本次發(fā)行的線下認(rèn)購。提交有效報價的配售對象名單見“附表：配售對象初步查詢報價”。未提交有效報價的配售對象不得參與本次線下認(rèn)購。投資者在參與線下認(rèn)購時，不需要支付認(rèn)購資金，認(rèn)購價格為確定的發(fā)行價格，認(rèn)購數(shù)量必須為初步查詢中申報的入圍認(rèn)購數(shù)量。所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，都不得再參與在線認(rèn)購。如果同時參與離線和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。
配售對象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如果參與線下認(rèn)購的線下投資者未按要求提供材料，聯(lián)合主承銷商有權(quán)拒絕配售或視為無效認(rèn)購。線下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號（上海）、銀行收付款賬戶等）以中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準(zhǔn)。因配售對象信息填寫與備案信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。
聯(lián)合主承銷商將在配售前進(jìn)一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應(yīng)按照聯(lián)合主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，聯(lián)合主承銷商將不予配售。
(2)網(wǎng)上認(rèn)購
網(wǎng)上認(rèn)購時間為:2023年3月1日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。
2023年3月1日(T日)前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶，2023年2月27日（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證一定市值的投資者，可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)(國家法律法規(guī)禁止者除外)購買網(wǎng)上發(fā)行的股票。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得全權(quán)委托證券公司代表其申購新股。
投資者根據(jù)其在上海市場持有的非限售a股股份和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定其在線認(rèn)購金額。2023年2月27日，根據(jù)投資者（T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有市值計算。證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。只有市值超過1萬元(含1萬元)的投資者才能參與新股認(rèn)購。每1萬元的市值可以認(rèn)購一個認(rèn)購單位，不足1萬元的部分不計入認(rèn)購金額，每個認(rèn)購單位為1。000股的認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為1000股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購數(shù)量不得超過網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過1.6萬股，不得超過按市值計算的認(rèn)購金額上限。
在認(rèn)購時間內(nèi)，投資者以委托購買股票的方式填寫委托單。一旦申報，訂單不得撤回。
參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。
(3)認(rèn)購付款
2023年3月3日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》披露的初步配售金額乘以確定的發(fā)行價格，全額繳納新股認(rèn)購資金。
2023年3月3日，網(wǎng)上投資者申購新股中獎后，應(yīng)按照（T+2日)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》公告履行支付義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳費(fèi)時，應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。T+2日結(jié)束時，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
線下和線上投資者放棄認(rèn)購部分的股份，由聯(lián)合主承銷商承銷。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，聯(lián)合主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
線下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)未全額支付3次，不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購。
5、2023年3月1日(T日)15日發(fā)行線下網(wǎng)上認(rèn)購:00同時截止。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將根據(jù)整體認(rèn)購情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，并于2023年3月2日（T+1日)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購及中標(biāo)率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購及中標(biāo)率公告》)披露?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。
6、本次發(fā)行的股票鎖定期安排：本次網(wǎng)上、線下發(fā)行的股票無流通限制和鎖定安排。
7、本次發(fā)行可能暫停的情況見“六、暫停發(fā)行”。
8、投資者想了解本次發(fā)行的一般情況，2023年2月21日，請詳細(xì)閱讀（T-6日)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步詢價公告》)和《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上。本次發(fā)行的招股說明書全文及備查文件可在上海證券交易所網(wǎng)站上找到（www.sse.com.cn）查詢。
9、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上及時公布。請注意。
釋 義
除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：
■
一、本次發(fā)行的基本情況
(一)股票類型
本次發(fā)行的股票為國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行的股份數(shù)量為5.5萬股，只發(fā)行新股，不轉(zhuǎn)讓舊股?；?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為3.85萬股，占本次發(fā)行總量的70%，線上初始發(fā)行量為1.65萬股，占本次發(fā)行總量的30%。
（3）發(fā)行價格及相應(yīng)的市盈率
本次發(fā)行價格為11.47元/股，相應(yīng)的市盈率為：
1、22.99倍(每股收益按2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算，按照經(jīng)會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的非經(jīng)常性損益扣除)；
2、19.91倍(每股收益按2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算，經(jīng)會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計，扣除非經(jīng)常性損益前后較低的凈利潤)。
(四)籌集資金
如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計為63085.00萬元?？鄢l(fā)行費(fèi)用3.194.42萬元后，募集資金凈額預(yù)計為5980.58萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人擬使用募集資金投資。
(五)回?fù)軝C(jī)制
網(wǎng)上和線下認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將根據(jù)整體認(rèn)購情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整線下和線上發(fā)行的數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步認(rèn)購倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、如果線下發(fā)行獲得全額認(rèn)購，如果線上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)在50倍以上但低于100倍(含)，則應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)在100倍以上但低于150倍(含)的，回?fù)苈蕿楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過150倍的，回?fù)芎鬅o鎖定期線下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%；本款所指公開發(fā)行的股票數(shù)量，按扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計算。
2、網(wǎng)上認(rèn)購不足的，由參與網(wǎng)下認(rèn)購的投資者認(rèn)購，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商按照既定的配售原則配售；認(rèn)購不足的，暫停發(fā)行；
3、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下，不足部分不會在線回?fù)埽瑫和０l(fā)行；
4、在網(wǎng)上和線下全額認(rèn)購的情況下，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動回?fù)軝C(jī)制。
回?fù)軙r，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將及時啟動回?fù)軝C(jī)制，具體情況將于2023年3月2日發(fā)生（T+1日)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購及中簽率公告》披露。
（6）本次發(fā)行的重要日期安排如下
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注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購日；
2、上述日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，聯(lián)合主承銷商將及時公布并修改發(fā)行日程。
3、如因上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺系統(tǒng)故障或非可控因素，線下投資者不能正常使用其交易平臺進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購，請及時聯(lián)系聯(lián)合主承銷商。
(七)擬上市地點(diǎn)
上海證券交易所。
二、本次發(fā)行的詢價及定價
1、初步詢價申報
(1)線下投資者的總體申報
本次發(fā)行的初步詢價期為2023年2月23日9:30-15:00。截至2023年2月23日15:00.聯(lián)合主承銷商通過上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺收到2376家線下投資者管理的11987個配售對象的初步詢價報價信息。報價范圍為1.47元/股-25.13元/股，總申報量為6.196.9萬股。配售對象的具體報價見“附表：配售對象初步詢價報價”。
(2)消除無效報價
經(jīng)上海廣發(fā)律師事務(wù)所律師及聯(lián)合主承銷商核實(shí)，62家線下投資者管理的100個配售對象未按照《發(fā)行安排及初步詢價公告》的要求提交承諾書等驗(yàn)證材料。由83名線下投資者管理的155個配售對象屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《發(fā)行安排及初步詢價公告》中規(guī)定的禁止配售。上述142家線下投資者管理的255個配售對象的報價已被確定為無效報價，相應(yīng)的報價為131、920.00萬股。見附表中標(biāo)注為“無效報價1”和“無效報價2”的“配售對象初步詢價報價”的配售對象。
(3)消除無效報價后的整體報價
排除無效認(rèn)購報價后，參與初步查詢的投資者有2299家，配售對象有11732家，均符合《發(fā)行安排及初步查詢公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。報價范圍為1.47元/股-25.13元/股，本次發(fā)行有效報價認(rèn)購總額為6.064、980.00萬股，整體認(rèn)購倍數(shù)為1.575.32倍。上述投資者及其管理的配售對象屬于《證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，已按照有關(guān)規(guī)定完成登記備案。
按照《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的配售對象報價信息統(tǒng)計如下：
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2、消除最高報價的相關(guān)情況
發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商根據(jù)消除無效報價后的初步詢價結(jié)果，將配售對象的報價從高到低排序。如果擬認(rèn)購價格相同，則按照擬認(rèn)購價格對應(yīng)配售對象的擬認(rèn)購數(shù)量由少到多排序；如果擬認(rèn)購數(shù)量相同，則應(yīng)根據(jù)申報時間（申報時間以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準(zhǔn)）從后到前，同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購數(shù)量、同一申報時間，按照上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結(jié)果，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認(rèn)購總額中報價最高的部分，排除部分不低于線下投資者擬認(rèn)購總額的10%。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結(jié)果，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認(rèn)購總額中報價最高的部分，排除部分不低于線下投資者擬認(rèn)購總額的10%。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，不能排除該價格的申報，排除比例可低于10%。排除部分不得參與線下認(rèn)購。
經(jīng)協(xié)商一致，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將不包括所有報價高于11.47元/股的配售對象，不包括認(rèn)購價為11.47元/股的配售對象。7家線下投資者管理的33個配售對象的報價被剔除，相應(yīng)的認(rèn)購總額為16960.00萬股，占本次初步詢價擬認(rèn)購總額(無效報價排除后)的0.28%。排除部分不得參與線下認(rèn)購。排除名單見：“附表：配售對象初步詢價報價”中標(biāo)注為“高價排除”的部分。
排除最高報價部分后，線下投資者報價信息統(tǒng)計如下：
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3、投資者確定發(fā)行價格和有效報價的過程
(1)確定發(fā)行價格
發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商根據(jù)初步詢價，剔除報價最高部分，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，確定發(fā)行價格為11.47元/股（以下簡稱“發(fā)行價格”）。
(2)投資者有效報價
130個線下投資者管理的配售對象申報價格低于11.47元/股，也為無效報價。具體名單見本公告附表中標(biāo)注為“低價排除”的配售對象。
排除擬認(rèn)購總額中報價最高、申報價低于本次發(fā)行價格的部分后，申報價格不低于11.47元/股，符合發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商事先確定并公告的其他條件的配售對象為有效報價配售對象。本次線下發(fā)行提交有效報價的投資者數(shù)量為2.289人，管理配售對象數(shù)量為11.569人，有效認(rèn)購總數(shù)為5.980萬股，420.00萬股。請參閱本公告的“附表：配售對象初步詢價報價”，有效報價配售對象名單、認(rèn)購價格和有效認(rèn)購數(shù)量。有效的報價配售對象可以，必須按照本次發(fā)行的價格參與線下認(rèn)購。
聯(lián)合主承銷商將在配售前檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應(yīng)按照聯(lián)合主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，聯(lián)合主承銷商將拒絕配售。
4、與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平相比
截至2023年2月23日，發(fā)行人所在行業(yè)為“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”(分類代碼:M74)（T-4日)上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為32.24倍。
主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相似的上市公司市盈率如下：
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數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年2月23日。
注1：如果上述數(shù)字計算存在差異，則由四舍五入保留兩位小數(shù)引起。
注2：2021年每股收益=2021年歸母凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后較低)/2023年2月23日總股本。
2021年扣除非經(jīng)常性損益前后，發(fā)行價格為11.47元/股，歸屬于母公司股東凈利潤稀釋后的市盈率為22.99倍，低于上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率和可比公司靜態(tài)市盈率平均利率，但未來發(fā)行人股價下跌仍有給投資者造成損失的風(fēng)險。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
三、線下發(fā)行
1、有資格參與線下認(rèn)購的配售對象
經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商確認(rèn)，可參與線下認(rèn)購的有效報價配售對象為2289個，管理的配售對象為11569個，相應(yīng)的有效認(rèn)購總額為598042000萬股。有效報價配售對象可通過上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺查詢其可參與線下認(rèn)購的數(shù)量。
有效的報價配售對象只能參與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認(rèn)購。2023年2月22日(初步詢價開始日前一個交易日)，有效報價配售對象的相關(guān)信息(包括配售對象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付銀行賬戶名稱及賬戶等。)12:以00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準(zhǔn)。未在上述期間前完成登記備案的，不得參與線下認(rèn)購。因配售對象信息填寫與備案信息不一致而造成的后果，由有效報價配售對象自行承擔(dān)。
2、線下認(rèn)購流程
線下投資者管理的配售對象，在初步詢價期間提交有效報價，必須參與線下認(rèn)購。
(1)認(rèn)購時間
2023年3月1日(T日)上午9日，線下認(rèn)購時間為:30至下午15:00.參與線下認(rèn)購的配售對象必須在上述時間內(nèi)通過上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺填寫并提交認(rèn)購價格和數(shù)量。在線下認(rèn)購期間，線下投資者可以多次提交認(rèn)購記錄，但以最后一次提交的所有認(rèn)購記錄為準(zhǔn)。
（2）規(guī)定認(rèn)購價格和認(rèn)購數(shù)量
參與線下認(rèn)購時，認(rèn)購價格為確定的發(fā)行價格，認(rèn)購數(shù)量為初步查詢階段有效報價配售對象對應(yīng)的擬認(rèn)購數(shù)量（以下簡稱“有效認(rèn)購數(shù)量”）。通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺，可以查詢各配售對象參與線下認(rèn)購的有效認(rèn)購數(shù)量。
有效報價配售對象未參與認(rèn)購，或者實(shí)際認(rèn)購數(shù)量明顯低于有效認(rèn)購數(shù)量的，將在《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》中公布。
有效報價配售對象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。一旦配售對象在上海證券交易所交易平臺上提交認(rèn)購，視為向聯(lián)合主承銷商發(fā)出正式認(rèn)購要約，具有法律效力。
(3)網(wǎng)下申購款的支付
2023年3月1日(T日)網(wǎng)下投資者認(rèn)購時，無需繳納認(rèn)購資金。
(4)計算線下配股數(shù)量
發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將根據(jù)2023年2月21日發(fā)布的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則，將線下股票配售給提供有效報價的配售對象，并將于2023年3月3日發(fā)布（T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》披露了初步配售情況。
(5)公布配售結(jié)果
2023年3月3日（T+2日)發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上發(fā)布《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》。內(nèi)容包括線下投資者的名稱、每個線下投資者的報價、每個配售對象的認(rèn)購數(shù)量、每個配售對象的認(rèn)購數(shù)量、初步詢價期間提供的有效報價、未參與認(rèn)購或?qū)嶋H認(rèn)購數(shù)量明顯低于擬認(rèn)購數(shù)量的投資者信息。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出配送通知。
(6)認(rèn)購資金的支付
2023年3月3日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》的數(shù)量，全額繳納新股認(rèn)購資金。
認(rèn)購資金不足或未能及時到達(dá)的，視為無效認(rèn)購。請注意資金在途的時間。未及時足額繳納認(rèn)購款的線下投資者，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。
認(rèn)購資金計算:每個配售對象應(yīng)繳認(rèn)購資金=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。
認(rèn)購資金的支付和賬戶要求：認(rèn)購資金必須轉(zhuǎn)入中國結(jié)算上海分行在結(jié)算銀行開立的線下發(fā)行賬戶，每個配售對象只能選擇其中一個進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。中國結(jié)算上海分行在各結(jié)算銀行開立的線下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)信息-銀行賬戶信息表”欄“中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司線下發(fā)行專戶名單”和“中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司QFII結(jié)算銀行線下發(fā)行專戶名單”其中，“中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司QFII結(jié)算銀行線下發(fā)行專戶清單”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII轉(zhuǎn)賬。為保證資金及時到達(dá)，提高付款效率，建議配售對象將資金專戶轉(zhuǎn)入與其在證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的線下認(rèn)購資金。為確保資金及時到達(dá)，提高付款效率，建議配售對象向與其在證券業(yè)協(xié)會記錄的銀行收付款賬戶同一銀行的線下認(rèn)購資金專用賬戶進(jìn)行付款。付款時，必須在匯款憑證備注中注明配售對象的證券賬戶號和發(fā)行股票代碼“603153”。如果未注明或注明信息錯誤，將導(dǎo)致付款失敗和認(rèn)購無效。例如，如果配售對象的股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注中填寫：“B123456789603153”如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。資金劃出后，請及時向收款行查詢資金到達(dá)情況。
根據(jù)中國結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際分配資金有效分配對象名單，聯(lián)合主承銷商確認(rèn)最終有效認(rèn)購。配售對象未在規(guī)定時間內(nèi)及時足額支付認(rèn)購款的，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商視為違約，將在上海建科集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告（以下簡稱“發(fā)行結(jié)果公告”）中披露，并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。
未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購資金的配售對象，未到位資金對應(yīng)的配置股份由聯(lián)合主承銷商承銷。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時，將暫停發(fā)行。
2023年3月7日，如果配售對象支付的認(rèn)購金額大于配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購金額（T+4日)，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)聯(lián)合主承銷商提供的線下配售結(jié)果數(shù)據(jù)將認(rèn)購款退還給配售對象，認(rèn)購款金額=配售對象有效支付的認(rèn)購款金額-配售對象應(yīng)支付的認(rèn)購款金額。
凍結(jié)期間線下投資者認(rèn)購資金產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。
(7)線下發(fā)行見證
上海廣發(fā)律師事務(wù)所見證了線下發(fā)行過程，并對線下發(fā)行過程、配售行為、參與配售的投資者資格條件、與發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商的關(guān)系、資金分配等事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)法律意見。
(8)其他重要事項(xiàng)
聯(lián)合贊助商（聯(lián)合主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上（含5%）的，應(yīng)及時履行信息披露義務(wù)。
四、網(wǎng)上發(fā)行
1、申購時間
2023年3月1日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00.網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得全權(quán)委托證券公司認(rèn)購新股。發(fā)行受重大突發(fā)事件或不可抗力影響的，應(yīng)當(dāng)按照認(rèn)購當(dāng)天的通知辦理。
2、申購價格
本次發(fā)行的發(fā)行價格為11.47元/股。網(wǎng)上認(rèn)購?fù)顿Y者必須按照本次發(fā)行價格進(jìn)行認(rèn)購。
3、認(rèn)購簡稱和代碼
申購簡稱“建科申購”：認(rèn)購代碼為“732153”。
4、網(wǎng)上投資者認(rèn)購資格
持有上海證券交易所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、其他符合法律規(guī)定的投資者（國家法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外）。本次發(fā)行的聯(lián)合主承銷商的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的認(rèn)購。2023年3月1日(T日)前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶，2023年2月27日（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者，方可參與網(wǎng)上認(rèn)購。
5、網(wǎng)上發(fā)行方式
網(wǎng)上發(fā)行是通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行的?；?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行量為1.65萬股。聯(lián)合主承銷商上午9日(2023年3月1日(T日):30至11:30，下午13:00至15:00)在上海證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入1.65萬股上海建科股票，作為該股票的唯一“賣方”。
6、申購規(guī)則
(1)2023年2月27日，投資者（T-前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。具體投資者持有市值計算標(biāo)準(zhǔn)請參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。上述市值計算可同時用于2023年3月1日(T日)認(rèn)購多只新股。中國結(jié)算上海分公司將無效處理認(rèn)購量超過按市值計算的網(wǎng)上認(rèn)購額度。
（2）參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者根據(jù)上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購金額。每1萬元的市值可以購買一個認(rèn)購單位，不足1萬元的部分不計入認(rèn)購金額。每個認(rèn)購單位為1000股，單個證券賬戶的委托認(rèn)購數(shù)量不得少于1000股，超過10000股必須是10000股的整數(shù)倍，但不得超過其持有上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值對應(yīng)的網(wǎng)上認(rèn)購金額，不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即1.6萬股。
（3）在認(rèn)購時間內(nèi)，投資者以委托購買股票的方式以發(fā)行價格填寫委托表。一旦申報，訂單不得撤回。
參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按證券賬戶單獨(dú)計算市場價值并參與認(rèn)購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有非限售a股、非限售存托憑證的司法凍結(jié)、質(zhì)押，不影響證券賬戶持有市值的計算。
（4）投資者必須遵守有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7、網(wǎng)上認(rèn)購程序
（1）參與網(wǎng)上發(fā)行開戶登記的投資者必須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。
(2)市值計算
2023年2月27日，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者需要參與網(wǎng)上發(fā)行（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證，平均市值在1萬元以上(含1萬元)。具體市值計算標(biāo)準(zhǔn)請參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
(3)開立資金賬戶
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在2023年3月1日(T日)前在網(wǎng)上認(rèn)購日與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。
(4)認(rèn)購手續(xù)
認(rèn)購程序與在二級市場購買上海證券交易所上市股票的方式相同。網(wǎng)上投資者在認(rèn)購時間內(nèi)(T日9日)根據(jù)其市值數(shù)據(jù):30-11:30，13:00-15:00)通過上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券公司申購委托。
當(dāng)投資者面對面委托時，填寫認(rèn)購委托單的內(nèi)容，持身份證、股票賬戶卡、資本賬戶卡到認(rèn)購人與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺處理人員進(jìn)行檢查投資者交付的所有文件，復(fù)核無誤后即可接受委托。
投資者通過電話委托或其他自動委托方式，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的要求辦理委托手續(xù)。
一旦接受投資者的認(rèn)購委托，不得撤銷訂單。
8、確定投資者認(rèn)購股票數(shù)量的方法
確定網(wǎng)上投資者認(rèn)購股票數(shù)量的方法如下：
（1）如果網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無需抽簽。所有配號均為中標(biāo)號，投資者按有效認(rèn)購數(shù)量認(rèn)購股票；
（2）如果網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量大于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則按每1000股確定為認(rèn)購號，并按順序排序，然后通過彩票抽簽確定有效認(rèn)購中標(biāo)號，每個中標(biāo)號認(rèn)購1000股。中標(biāo)率=（最終在線發(fā)行數(shù)量/在線有效認(rèn)購總數(shù)）×100%。
9、配號與抽簽
如果網(wǎng)上有效認(rèn)購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則通過抽簽確定中標(biāo)號碼進(jìn)行配售。
(1)認(rèn)購配號確認(rèn)
2023年3月1日(T日)，上海證券交易所根據(jù)投資者新股認(rèn)購情況確認(rèn)有效認(rèn)購總額，每1000股配置一個認(rèn)購號，所有有效認(rèn)購按時間順序連續(xù)配置，直至最后一次認(rèn)購，并將配置結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2023年3月2日（T+1)向投資者公布配號結(jié)果。認(rèn)購人應(yīng)到原委托認(rèn)購的交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)認(rèn)購配號。
(2)公布中標(biāo)率
2023年3月2日（T+1日)發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購及中標(biāo)率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。
(3)抽簽抽簽，公布中標(biāo)結(jié)果
2023年3月2日（T+1日上午，在公證部門的監(jiān)督下，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商主持抽簽，確認(rèn)抽簽結(jié)果，并通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳遞給證券交易網(wǎng)點(diǎn)。2023年3月3日，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商（T+2日)中標(biāo)結(jié)果將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》發(fā)布的《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》中公布。
(4)確定認(rèn)購股數(shù)
投資者根據(jù)中標(biāo)號確定認(rèn)購股數(shù)，每個中標(biāo)號只能認(rèn)購1000股。
10、中標(biāo)投資者付款
2023年3月3日，投資者申購新股中獎后，應(yīng)按照（T+2日)公告的《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行支付義務(wù)。網(wǎng)上投資者支付時，應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。T+投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果和相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
11、放棄認(rèn)購股票的處理
因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的，結(jié)算參與人(包括證券公司和托管人等。)應(yīng)仔細(xì)核實(shí)，并于2023年3月6日（T+3日）15:00前如實(shí)向中國結(jié)算上海分公司申報，由中國結(jié)算上海分公司提供給聯(lián)合主承銷商。放棄認(rèn)購的股數(shù)以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)，最小單位為1股。聯(lián)合主承銷商承銷投資者放棄認(rèn)購的股票。
12、發(fā)行地點(diǎn)
各證券交易網(wǎng)點(diǎn)與上海證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。
五、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理
線下和線上投資者認(rèn)購后，聯(lián)合主承銷商將根據(jù)實(shí)際支付情況確認(rèn)線下和線上實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量。聯(lián)合主承銷商承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份。2023年3月7日，線下、線上投資者獲得未付款金額、聯(lián)合主承銷商包銷比例等具體情況見（T+4日)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。
六、暫停發(fā)行
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，本次發(fā)行將暫停：
1、初步詢價結(jié)束后，線下投資者報價不足10家；
2、初步詢價結(jié)束后，投資者人數(shù)不足10人，不低于擬認(rèn)購總額10%的最高報價部分；
3、初步詢價結(jié)束后，如果擬認(rèn)購總量不足于初步詢價階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報價部分后剩余擬認(rèn)購總量不足于初步詢價階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；
4、發(fā)行價格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商就發(fā)行價格未達(dá)成協(xié)議；
5、線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；
6、網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；
7、線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；
8、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響發(fā)行的；
9、中國證監(jiān)會事中事后對證券發(fā)行承銷過程進(jìn)行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者異常情況的，可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將及時宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將在發(fā)行批準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，選擇重啟發(fā)行的機(jī)會。
七、余股包銷
聯(lián)合主承銷商負(fù)責(zé)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購數(shù)量不足的部分。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將暫停發(fā)行。線下和線上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量超過公開發(fā)行數(shù)量的70%(含70%)，但未達(dá)到公開發(fā)行數(shù)量的，由聯(lián)合主承銷商承銷支付不足的部分。
余股包銷發(fā)生時，2023年3月7日（T+4)，聯(lián)合主承銷商將剩余股份包銷資金與線下、線上發(fā)行募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到聯(lián)合主承銷商指定的證券賬戶。
八、發(fā)行費(fèi)用
線下發(fā)行不向配售對象收取傭金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和印花稅。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅。
九、發(fā)行人和聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)
(一)發(fā)行人:上海建科集團(tuán)有限公司
法定代表人：王吉杰
地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路75號
聯(lián)系人：常旺玲
電話：021-64390809
(二)聯(lián)合主承銷商:海通證券有限公司
法定代表人：周杰
地址：上海廣東路689號
聯(lián)系人：資本市場部
電話：021-23154344、021-23154561
聯(lián)合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
法定代表人：張劍
地址:北京南路358號大成國際大廈20樓2004室，新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))
聯(lián)系人：資本市場部
聯(lián)系電話：010-88085885
發(fā)行人：上海建科集團(tuán)有限公司
聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)：海通證券有限公司
2023年2月28日
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