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我們公司及全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細、立即,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)上海交易所審核同意,山東省中創(chuàng)軟件商業(yè)消息中間件有限責(zé)任公司(下稱“我們公司”、“外國投資者”、“企業(yè)”、“中創(chuàng)股權(quán)”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2024年3月13日在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)售,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行的招股書全篇公布于上交所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/)和符合證監(jiān)會規(guī)定的條件網(wǎng)址(中證網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.zqrb.cn),供股民查看。

一、發(fā)售概述

(一)股票簡稱:中創(chuàng)股權(quán)

(二)擴位通稱:中創(chuàng)股權(quán)

(三)股票號:688695

(四)首次公開發(fā)行股票之后的總市值:8,505.1378億港元

(五)首次公開發(fā)行股票的股票數(shù):2,126.2845億港元,均為公開發(fā)行新股,無老股轉(zhuǎn)讓。

二、風(fēng)險防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行(下稱“新股上市”)發(fā)售前期的投資風(fēng)險,廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險性、客觀參加新股上市買賣。

具體來說,發(fā)售前期風(fēng)險包含但是不限于以下這些:

(一)漲跌停放開

依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則(2023年修訂)》,科創(chuàng)板新股買賣推行價錢漲跌停,漲跌停比例是20%。首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前5個工作日不設(shè)置價錢漲跌停。科創(chuàng)板新股存有股票波動力度較猛烈的風(fēng)險性。

(二)流通股本數(shù)量不多

本次發(fā)行后公司總股本為8,505.1378億港元,發(fā)售前期,因原始股票股東股份鎖定期為36個月或12月,保薦代表人有關(guān)分公司投股股份鎖定期為24月,網(wǎng)下投資者最后獲配股權(quán)數(shù)量10%鎖定期為6六個月。公司本次上市無限售流通股為1,798.5065億港元,占發(fā)行后總股本比例約為21.1461%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多,存有流動性枯竭風(fēng)險。

(三)發(fā)行市盈率小于同行業(yè)平均值但是以后股票價格仍可能下跌風(fēng)險性

依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)和《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),企業(yè)所屬行業(yè)為“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。截止到2024年2月28日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”最近一個月均值靜態(tài)市盈率為49.04倍。

截止到2024年2月28日(T-3日),相比上市企業(yè)均值靜態(tài)市盈率(扣非后)為191.84倍,實際估值水平如下所示:

信息來源:同花順軟件iFind,數(shù)據(jù)信息截止到2024年2月28日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤÷2024年2月28日(T-3日)總市值。

注2:《山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中公布的可比公司中,因?qū)毺m德2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤均為負數(shù),因而未納入可比公司平均值測算當(dāng)中。

本次發(fā)行價格是22.43元/股,企業(yè)本次發(fā)行相對應(yīng)的股票市盈率如下:

1、36.76倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

2、32.63倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

3、49.01倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

4、43.51倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

本次發(fā)行價錢22.43元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后市盈率為49.01倍,小于中證指數(shù)有限公司2024年2月28日(T-3日)公布的“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”最近一個月均值靜態(tài)市盈率,小于相比上市企業(yè)2022年扣非后均值靜態(tài)市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出項目投資。

(四)股票融資風(fēng)險性

科創(chuàng)板新股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的,有可能會會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、擔(dān)保金增加風(fēng)險與利率風(fēng)險。價格波動風(fēng)險就是指,股票融資會加重標(biāo)的股票的價格波動;銷售市場風(fēng)險是,投資人在將個股做為擔(dān)保物進行融資時,不但要承擔(dān)原先的股價轉(zhuǎn)變帶來的損失,還要負責(zé)新項目投資股價轉(zhuǎn)變帶來的損失,并支付相應(yīng)的貸款利息;擔(dān)保金增加風(fēng)險是,投資人在交易過程中必須實時監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準,以保證其不少于股票融資標(biāo)準的維持保證金占比;流通性風(fēng)險是,標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價格調(diào)整時,股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,產(chǎn)生較大的利率風(fēng)險。

三、聯(lián)系電話

(一)外國投資者:山東省中創(chuàng)軟件商業(yè)消息中間件有限責(zé)任公司

法人代表:景興海

居所:濟南市歷下區(qū)濟南千佛山大道41-1號

手機聯(lián)系人:曹驥

聯(lián)系方式:0531-81753702

(二)聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):開源系統(tǒng)證券股份有限公司

法人代表:陳軍

居所:陜西西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層

手機聯(lián)系人:項目投資銀行總部資本市場部

聯(lián)系方式:010-56509960

(三)聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):民生工程證券股份有限公司

法人代表:顧偉

居所:我國(上海市)自貿(mào)區(qū)浦新路8號

手機聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:010-85127979

外國投資者:山東省中創(chuàng)軟件商業(yè)消息中間件有限責(zé)任公司

聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):開源系統(tǒng)證券股份有限公司

聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):民生工程證券股份有限公司

2024年3月12日