證券時報編輯 梁謙剛
7月29日，中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2491.2萬部，同比增長12.5%；1—6月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量1.47億部，同比增長13.2%。6月智能手機(jī)出貨量2384.1萬部，同比增長14.3%，占同期手機(jī)出貨量的95.7%；1—6月，智能手機(jī)出貨量1.39億部，同比增長11.6%，占同期手機(jī)出貨量的94.7%。
消費(fèi)電子市場
景氣度向上
從數(shù)據(jù)上看，2024年上半年，國內(nèi)手機(jī)和智能手機(jī)出貨量創(chuàng)近3年新高。消費(fèi)電子市場需求持續(xù)回暖，行業(yè)已全面邁入復(fù)蘇通道，智能手機(jī)作為消費(fèi)電子核心組成，也保持強(qiáng)勁增長勢頭，連續(xù)多個季度正增長。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint分析稱，由于消費(fèi)者信心和庫存狀況的改善，手機(jī)市場迅速反彈，幾乎所有市場都表現(xiàn)出增長跡象，未來幾個季度全球智能手機(jī)將持續(xù)樂觀，預(yù)計2024年整體市場將增長4％。
國投證券認(rèn)為，當(dāng)前消費(fèi)電子板塊的定價是基于預(yù)期的估值修復(fù)階段，尚未進(jìn)入到基本面業(yè)績驗(yàn)證階段。若AI終端產(chǎn)品發(fā)展進(jìn)程如預(yù)期，表現(xiàn)為蘋果業(yè)績指引持續(xù)上調(diào)，那么未來消費(fèi)電子板塊的行情演繹有較大概率成為“下一個光模塊”。
中信建投指出，展望三季度，獨(dú)立景氣周期仍向上的成長板塊包括消費(fèi)電子、存儲、電網(wǎng)電力設(shè)備等，近期市場尤其對電子產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度有明顯提升。伴隨蘋果AI布局落地，消費(fèi)電子創(chuàng)新周期及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇周期值得期待。
超六成消費(fèi)電子股
半年報預(yù)喜
消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入了向AI終端創(chuàng)新的重要窗口期，與此同時，手機(jī)、PC等市場需求加速復(fù)蘇，驅(qū)動消費(fèi)電子板塊業(yè)績回暖，行業(yè)基本面也持續(xù)向好。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，按照業(yè)績預(yù)告凈利潤下限（含業(yè)績快報等）計算，消費(fèi)電子行業(yè)上市公司中，今年上半年凈利潤同比增長（含扭虧為盈）的公司有21家，占已披露公司數(shù)量的六成以上。飛榮達(dá)、長盈精密、春秋電子等凈利潤增速居前。
飛榮達(dá)上半年凈利潤增速暫居首位，公司預(yù)計上半年凈利潤為0.54億元至0.64億元，同比增長12.43倍至14.92倍。公司在業(yè)績預(yù)告中提到，消費(fèi)類電子業(yè)務(wù)主要客戶業(yè)務(wù)回暖、出貨量持續(xù)提升，以及公司手機(jī)及筆記本電腦等終端產(chǎn)品的市場份額提升，訂單量增加，促使該領(lǐng)域營業(yè)收入同比有較大增長，毛利率提升，盈利能力增強(qiáng)。
部分消費(fèi)電子領(lǐng)域龍頭公司如長盈精密、歌爾股份、電連技術(shù)、拓邦股份、立訊精密業(yè)績表現(xiàn)也較為亮眼。
以歌爾股份為例，公司預(yù)計上半年凈利潤為11.81億元至12.65億元，同比增長180%至200%。公司表示，報告期內(nèi)在強(qiáng)化精益運(yùn)營、修復(fù)提升盈利能力的經(jīng)營導(dǎo)向下，智能聲學(xué)整機(jī)和智能硬件業(yè)務(wù)的盈利能力得到改善。
10只消費(fèi)電子股
底部放量
通常而言，在階段底部放量的股票，意味著有資金進(jìn)場，后續(xù)上漲概率較高。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，最新收盤價較年內(nèi)高點(diǎn)回撤30%以上，且7月以來股價累計下跌的消費(fèi)電子股中，7月以來日均成交額環(huán)比上個月增幅10%以上的有10只。
其中，日均成交額環(huán)比增幅最高的是智動力，7月以來日均成交1.22億元，環(huán)比增幅達(dá)到158.68%。公司主要產(chǎn)品為導(dǎo)熱散熱、導(dǎo)電屏蔽、緩沖密封等消費(fèi)電子功能性器件，精密光學(xué)器件及可穿戴組件等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備、智慧家居和新能源汽車等領(lǐng)域。
朝陽科技、瀛通通訊7月以來日均成交額環(huán)比增幅也在100%以上。朝陽科技主營業(yè)務(wù)包括聲學(xué)產(chǎn)品（耳機(jī)、音響）、精密零組件和OEM代工生產(chǎn)三大業(yè)務(wù)。瀛通通訊主要產(chǎn)品包括聲學(xué)產(chǎn)品、電源及數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品，以及相關(guān)產(chǎn)品的精密零組件。
（本版專題數(shù)據(jù)由證券時報中心數(shù)據(jù)庫提供 翟超/制圖）
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