證券時(shí)報(bào)編輯 張一帆
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上半年業(yè)績(jī)亮眼。
截至8月27日晚8點(diǎn)，中信半導(dǎo)體指數(shù)納入的155家上市公司中，已經(jīng)有93家披露半年報(bào)，其中凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)100%的企業(yè)有29家，占比超過(guò)30%；60家企業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)報(bào)喜率超過(guò)60%。
從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，存儲(chǔ)芯片、接觸式圖像傳感器（CIS）、系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，而已公布業(yè)績(jī)的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
全球前十大無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司之一的韋爾股份，上半年?duì)I業(yè)收入120億元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)近8倍，有力地說(shuō)明了半導(dǎo)體行業(yè)的火熱景氣度。韋爾股份稱，報(bào)告期內(nèi)，消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步回暖，公司在高端智能手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場(chǎng)自動(dòng)駕駛應(yīng)用持續(xù)滲透，公司綜合毛利率同比提升8.21個(gè)百分點(diǎn)。
無(wú)獨(dú)有偶，匯頂科技同樣感受到了終端客戶的需求增長(zhǎng)，公司出貨量及營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。2024年上半年，匯頂科技?xì)w母凈利潤(rùn)3.2億元，同比扭虧為盈，綜合毛利率水平也呈恢復(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)，上半年該公司全新推出的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的超聲波指紋方案獲得規(guī)模商用，匯頂科技預(yù)期隨著更多終端旗艦項(xiàng)目導(dǎo)入，將在今年四季度實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。
相關(guān)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈公司亦表現(xiàn)搶眼。隨著存儲(chǔ)行業(yè)的復(fù)蘇、AI服務(wù)器需求量快速增長(zhǎng)，瀾起科技DDR5滲透率持續(xù)提升，高性能運(yùn)力芯片新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)模出貨，公司上半年歸母凈利潤(rùn)5.93億元，同比增長(zhǎng)624%，扣非凈利潤(rùn)增幅更是高達(dá)14177%。
下游的火熱也向上游傳導(dǎo)。半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)上半年凈利潤(rùn)27.8億元，同比增長(zhǎng)54%。截至目前，設(shè)備領(lǐng)域公布業(yè)績(jī)的6家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其背后是近年來(lái)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的質(zhì)的飛躍，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)和制造體系得以不斷完善，國(guó)內(nèi)高端設(shè)備的自給率逐步提升。
根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)16%的增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到6110億美元。規(guī)模較WSTS在2024年春季時(shí)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)一步上修，這一修訂反映了過(guò)去兩個(gè)季度半導(dǎo)體的強(qiáng)勁表現(xiàn)，特別是在計(jì)算終端市場(chǎng)的需求復(fù)蘇。
展望后市，行業(yè)人士也較為樂(lè)觀。晶圓代工龍頭中芯國(guó)際二季度的銷售收入和毛利率皆好于指引，銷售收入19億美元，環(huán)比增長(zhǎng)9%，公司給出的三季度收入指引環(huán)比增長(zhǎng)13%~15%。中芯國(guó)際聯(lián)席CEO趙海軍表示，今年全年的總體格局大致確定；公司目標(biāo)是銷售收入增幅超過(guò)可比同業(yè)的平均值，下半年銷售收入可超過(guò)上半年。
瀾起科技在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，公司DDR5第三子代RCD芯片將從今年下半年開始規(guī)模出貨。隨著AI服務(wù)器需求增加、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景增多，PCIe Retimer芯片在手訂單穩(wěn)定增長(zhǎng)，并將在未來(lái)幾年成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
北京社科院研究員王鵬向證券時(shí)報(bào)編輯表示：“當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，并有可能進(jìn)入新一輪上行周期。首先是技術(shù)創(chuàng)新與需求增長(zhǎng)，隨著AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)高性能、低功耗的半導(dǎo)體產(chǎn)品需求急劇增加。其次，半導(dǎo)體行業(yè)具有周期性，經(jīng)過(guò)近年調(diào)整，目前正處于復(fù)蘇階段。市場(chǎng)需求回暖，產(chǎn)能利用率提升，企業(yè)盈利狀況改善，進(jìn)一步增強(qiáng)了行業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力?！?
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